2020年前三季度，面對新冠肺炎疫情巨大沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外環(huán)境，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全國上下科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，有力有效推動生產(chǎn)生活秩序恢復(fù)，前三季度國民經(jīng)濟和能源消費增速均由負轉(zhuǎn)正, 國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長0.7%，能源消費總量同比增長0.9%。電力行業(yè)堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，積極推進電力企業(yè)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為社會疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市提供堅強電力保障，并堅決落實好階段性降低用電成本政策，降低用戶用電成本，全力支持實體經(jīng)濟發(fā)展;前三季度電力消費增速由負轉(zhuǎn)正，三季度實現(xiàn)中速增長，經(jīng)濟社會發(fā)展對電力的消費需求已恢復(fù)常態(tài)。
一、2020年前三季度全國電力供需情況
(一)電力消費需求情況
前三季度，全社會用電量5.41萬億千瓦時，同比增長1.3%，一、二、三季度全社會用電量增速分別為-6.5%、3.9%、5.8%，經(jīng)濟運行穩(wěn)步復(fù)蘇是用電量增速回升的最主要原因。全社會用電量增速變化趨勢，反映出隨著疫情影響逐步減弱以及國家逆周期調(diào)控政策逐步落地，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市持續(xù)取得進展。
一是第一產(chǎn)業(yè)用電量同比增長9.6%，畜牧業(yè)和漁業(yè)用電量快速增長。前三季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量637億千瓦時，同比增長9.6%，一、二、三季度增速分別為4.0%、11.9%和11.6%，近年來國家加大農(nóng)網(wǎng)改造升級力度和深入推進脫貧攻堅戰(zhàn)等舉措，第一產(chǎn)業(yè)用電潛力得到釋放。前三季度，畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)用電量同比分別增長18.8%、11.2%和5.4%。
二是第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長0.5%，三季度增速繼續(xù)回升。前三季度，第二產(chǎn)業(yè)用電量3.60萬億千瓦時，同比增長0.5%，一、二、三季度增速分別為-8.8%、3.3%、5.8%，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)推進拉動三季度增速繼續(xù)回升。前三季度，制造業(yè)用電量增長0.7%，其中，四大高載能行業(yè)、其他制造業(yè)行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品制造業(yè)用電量增速分別為1.7%、1.3%、1.1%、-4.3%。三季度，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速上升至10.8%，是當(dāng)前工業(yè)生產(chǎn)中的一大亮點。
三是第三產(chǎn)業(yè)用電量同比下降0.2%，信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量繼續(xù)高速增長。前三季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量8975億千瓦時，同比下降0.2%。隨著復(fù)商復(fù)市的持續(xù)推進，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速已逐漸好轉(zhuǎn)，一、二、三季度增速分別為-8.3%、0.5%、5.9%。依托大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)快速發(fā)展，前三季度信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電量同比增長26.5%。
四是城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長6.0%，三季度增速有所回落。前三季度，城鄉(xiāng)居民生活用電量8498億千瓦時，同比增長6.0%，一、二、三季度增速分別為3.5%、10.6%、5.0%，受7月華東、華北部分省份以及9月華東、南方部分省份氣溫較常年同期偏低影響，三季度增速有所回落。
五是西部地區(qū)用電增速領(lǐng)先，全國有22個省份用電量為正增長。前三季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量增速分別為0.4%、-0.4%、4.2%、0.6%。全國共有22個省份用電量為正增長，其中，云南、甘肅、內(nèi)蒙古、四川、廣西、西藏6個省份增速超過5%。
(二)電力生產(chǎn)供應(yīng)情況
截至9月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量20.9億千瓦，同比增長5.9%。前三季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量為5.41萬億千瓦時，同比增長0.9%。
一是電力投資同比增長20.0%，非化石能源投資快速增長。前三季度，納入行業(yè)投資統(tǒng)計體系的主要電力企業(yè)合計完成投資5980億元，同比增長20.0%。電源工程建設(shè)完成投資3082億元，同比增長51.6%，其中風(fēng)電、太陽能發(fā)電、水電投資分別增長138.4%、113.9%、21.0%;電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資2899億元，同比小幅下降。
二是新增發(fā)電裝機容量7224萬千瓦，非化石能源發(fā)電裝機比重進一步提高。前三季度，全國新增發(fā)電裝機容量7224萬千瓦，同比增加769萬千瓦，其中新增非化石能源發(fā)電裝機容量4288萬千瓦。截至9月底，全國全口徑水電裝機容量3.7億千瓦、火電12.3億千瓦、核電4989萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2.2億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機2.2億千瓦。全國全口徑非化石能源發(fā)電裝機容量合計8.9億千瓦，占全口徑發(fā)電裝機容量的比重為42.6%，比上年底提高0.6個百分點。
三是發(fā)電量同比增長0.9%，風(fēng)電、太陽能發(fā)電量快速增長。前三季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量同比增長0.9%。其中，水電發(fā)電量為9025億千瓦時，同比增長0.9%，汛期重點流域來水偏豐，7、8、9月水電發(fā)電量同比分別增長6.1%、8.9%、22.8%;火電發(fā)電量為3.83萬億千瓦時，同比下降0.3%;核電發(fā)電量為2700億千瓦時，同比增長6.4%。全口徑并網(wǎng)風(fēng)電和并網(wǎng)太陽能發(fā)電量分別為3330和2001億千瓦時，同比分別增長14.3%和17.1%。
四是發(fā)電設(shè)備利用小時同比降低98小時，核電、風(fēng)電發(fā)電設(shè)備利用小時同比提高。前三季度，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時2758小時，同比降低98小時。其中，水電設(shè)備利用小時2894小時，同比降低9小時;火電設(shè)備利用小時3047小時，同比降低127小時，其中煤電3119小時，同比降低140小時;核電設(shè)備利用小時5521小時，同比提高69小時;并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備利用小時為1549小時，同比提高30小時;太陽能發(fā)電設(shè)備利用小時1009小時，同比降低1小時。
五是跨區(qū)送電量同比增長13.2%。前三季度，全國完成跨區(qū)送電量4527億千瓦時，同比增長13.2%，其中，一、二、三季度增速分別為6.8%、11.7%、17.0%。全國跨省送電量11351億千瓦時，同比增長5.0%，一、二、三季度增速分別為-5.2%、5.9%、9.9%。
六是市場交易電量同比增長16.2%，交易電量占全社會用電量比重同比提高。前三季度，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量22564億千瓦時，同比增長16.2%;其中，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為17674億千瓦時，同比增長17.7%，占全社會用電量比重為32.6%，同比提高4.5個百分點。
七是9月底市場電煤價格進入“紅色區(qū)間”。根據(jù)中國電煤采購價格指數(shù)(CECI曹妃甸指數(shù))顯示，前三季度各期5500大卡現(xiàn)貨成交價波動范圍為464-608元/噸，9月底市場電煤價格已超過600元/噸，進入“紅色區(qū)間”。
(三)全國電力供需情況
前三季度，經(jīng)濟運行逐步復(fù)蘇，電力供應(yīng)能力穩(wěn)步跟進，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅強電力保障，全國電力供需總體平衡。其中，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余。受華東、華北等部分地區(qū)7月氣溫較常年同期偏低影響，全國最高用電負荷低速增長，迎峰度夏期間僅四川、湖南等少數(shù)電網(wǎng)采取有序用電措施。
二、全國電力供需形勢預(yù)測
(一)四季度全社會用電量同比增長6%左右
中央統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，陸續(xù)出臺一系列逆周期調(diào)節(jié)措施，并提出加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展格局，三季度經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢，消費信心逐步提升。從后續(xù)形勢看，各地區(qū)各部門按照黨中央決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，確保完成決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)。綜合考慮四季度國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、氣象、電能替代等對全社會用電量的影響，預(yù)計四季度全社會用電量同比增長6%左右，全年全社會用電量增長2%-3%。
(二)非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高
預(yù)計全年全國基建新增發(fā)電裝機容量1.4億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)9300萬千瓦左右。預(yù)計年底全國發(fā)電裝機容量21.4億千瓦，同比增長6.3%左右。非化石能源發(fā)電裝機容量達到9.3億千瓦左右、占總裝機容量比重上升至43.7%，比2019年底提高1.7個百分點左右。風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機比重提高至22.8%、同比提高2.2個百分點左右，對電力系統(tǒng)調(diào)峰能力的需求進一步增加。
(三)全國電力供需保持總體平衡
四季度，預(yù)計全國電力供需總體平衡、局部地區(qū)高峰時段電力供應(yīng)偏緊。分區(qū)域看，預(yù)計華北、華東區(qū)域電力供需總體平衡;東北、西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余，但東北地區(qū)電煤存在一定的不確定性，供電供暖保供壓力較大。華中、南方區(qū)域部分省份電力供需偏緊，主要是湖南、江西、廣西在用電高峰時段電力供應(yīng)偏緊，可能需要采取有序用電措施。
三、有關(guān)建議
四季度是我國全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的收官期，也是謀劃“十四五”發(fā)展的過渡期，更是電力行業(yè)迎峰度冬的關(guān)鍵期。電力行業(yè)要密切跟蹤宏觀經(jīng)濟走勢及電力消費形勢，把握天氣、燃料變化趨勢，綜合施策以滿足國民經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)以及人民生活用電需求，為繼續(xù)推進“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)取得顯著成效做好電力保障，并分階段地有序?qū)崿F(xiàn)碳達峰及碳中和遠期目標(biāo)。結(jié)合電力供需形勢和行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，提出如下建議：
(一)加強電煤供需協(xié)調(diào)，切實保障迎峰度冬期間電力熱力供應(yīng)
四季度電力消費將延續(xù)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。據(jù)相關(guān)部門預(yù)測，今冬將形成“拉尼娜”現(xiàn)象，很可能出現(xiàn)大范圍極端低溫天氣，拉動供電供暖需求大幅增加;同時，國外第二波疫情爆發(fā)對我國部分行業(yè)外貿(mào)需求增加，將進一步拉動我國制造業(yè)生產(chǎn)上升走勢，加大用電需求，因此電力行業(yè)需提前做好迎峰度冬電力供應(yīng)保障工作，建議：
一是切實落實國家發(fā)改委關(guān)于東北地區(qū)采暖季用煤保障工作要求，化解東北時段性電煤供應(yīng)緊張問題。加快推動產(chǎn)能釋放，依法依規(guī)增加有效供給;抓好中長期合同的簽約履約，督促蒙東等地區(qū)應(yīng)急保障煤礦履行好中長期合同，切實讓中長期合同保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)的政策落到實處;加大區(qū)外調(diào)入保障，適度增加進口煤配額指標(biāo)，發(fā)揮重要的補充作用;引導(dǎo)市場電煤價格回歸“綠色區(qū)間”。二是做好用電高峰時的有序用電預(yù)案。部分燃料供應(yīng)將可能偏緊的地區(qū)，根據(jù)用電需求較快增長以及可能出現(xiàn)的極端低溫天氣情況，提前做好有序用電預(yù)案，確保電網(wǎng)平穩(wěn)運行和電力安全供應(yīng)。三是提高可再生能源預(yù)測準(zhǔn)確度。由于系統(tǒng)中分布式可再生能源的大量介入，以及電力電子元器件的增多，導(dǎo)致電網(wǎng)抗干擾性降低，應(yīng)提高可再生能源預(yù)測準(zhǔn)確度，在推動新能源消納的同時保障電網(wǎng)穩(wěn)定運行。四是根據(jù)《關(guān)于〈關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見〉有關(guān)事項的補充通知》(財建〔2020〕426號)中可再生能源電價附加補助資金結(jié)算規(guī)則，加快發(fā)放拖欠的新能源補貼，減緩新能源發(fā)電企業(yè)運營壓力;針對東北、西北、西南等地區(qū)部分火電企業(yè)存在資金接續(xù)困難的風(fēng)險，建議有關(guān)部門加大虧損治理、處僵治困等專項工作的指導(dǎo)和政策支持，切實提高電力供應(yīng)保障能力。
(二)不斷完善電力市場交易機制，推進電力中長期合約簽訂及現(xiàn)貨市場建設(shè)
當(dāng)前，我國電力現(xiàn)貨交易試點地區(qū)已經(jīng)開展長周期現(xiàn)貨市場結(jié)算試運行，運行期間市場取得寶貴經(jīng)驗的同時，也暴露出市場規(guī)則不完善、調(diào)度模式轉(zhuǎn)變、信息披露不及時、不平衡資金額較大及價格信號誤導(dǎo)等深層次問題。為加快建立完善完備的中長期及現(xiàn)貨市場，建議：
一是統(tǒng)籌解決中長期交易與現(xiàn)貨交易的銜接。充分考慮市場主體與電網(wǎng)運行情況，堅持公平競爭的原則對中長期電力交易曲線進行分解，推動可再生能源參與市場交易;同時，盡快出臺相關(guān)措施，指導(dǎo)各地區(qū)做好2021年電力中長期合約簽訂工作，更好發(fā)揮中長期交易“壓艙石”作用，形成中長期交易和現(xiàn)貨交易價格良性互動。二是加快健全市場信息披露制度，加強用戶歷史分時電量數(shù)據(jù)公開，及時準(zhǔn)確發(fā)布相關(guān)信息，幫助市場主體進行合理報價。三是妥善處理新能源進入市場的方式，完善可再生能源配額制機制建設(shè)，保障好可再生能源的全額消納。四是盡快研究和建立容量成本補償?shù)容o助服務(wù)機制，允許火電機組有回收固定成本的合法渠道，促進火電企業(yè)有序轉(zhuǎn)型。
(三)加強電力規(guī)劃引領(lǐng)，進一步加快推動清潔低碳電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型
要實現(xiàn)我國對國際社會“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”的鄭重承諾，“十四五”是制定分階段目標(biāo)和具體實施路徑的關(guān)鍵期。電力行業(yè)作為碳減排的主要領(lǐng)域，加快調(diào)整和推動電源結(jié)構(gòu)向清潔低碳轉(zhuǎn)型的目標(biāo)更為明晰，同時要推動以電為中心的能源體系的構(gòu)建。建議：
一是綜合考慮各類資源條件、發(fā)電經(jīng)濟性、系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、電網(wǎng)接入消納能力，合理確定全國和各省區(qū)可再生能源利用率、消納責(zé)任權(quán)重，推動“十四五”規(guī)劃期內(nèi)非化石能源快速有序發(fā)展。二是加快建設(shè)適合大規(guī)模新能源并網(wǎng)、多樣化新型電力設(shè)備接入的多元高彈性智能電網(wǎng)，研究大容量儲能等關(guān)鍵技術(shù)和裝備，并針對電化學(xué)等儲能裝置出臺容量電價，提升可再生能源的接入裕度。三是加強體制、政策和市場等多方面協(xié)同，進一步建立和完善電力輔助服務(wù)市場和成本補償機制，推動煤電靈活性改造，推動煤電定位向輔助性和調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)換。四是源網(wǎng)荷儲的互動將加速推動配網(wǎng)成為綜合能源服務(wù)平臺的載體、及電網(wǎng)各環(huán)節(jié)互動的橋梁，建議重視配網(wǎng)設(shè)計規(guī)劃，加大電網(wǎng)投資向配網(wǎng)傾斜的力度，同時，進一步推動綜合能源服務(wù)發(fā)展，創(chuàng)新服務(wù)模式，擴展服務(wù)鏈條，持續(xù)提升全社會電氣化水平。
注釋：
四大高載能行業(yè)包括：化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。
高技術(shù)及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。
消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。
其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類的31個行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術(shù)及裝備制造業(yè)、消費品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機械和設(shè)備修理業(yè)6個行業(yè)。
東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區(qū));東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
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