“十四五”我國電力投資與建設的發(fā)展目標及展望

“十四五”期間，我國能源革命電力轉(zhuǎn)型將走向前臺，這意味著傳統(tǒng)煤電受淘汰落后產(chǎn)業(yè)力度加大的影響，投資會受到較大制約，發(fā)電占比將進一步降低；水電因在電力調(diào)峰中作用更加突出，投資開發(fā)尤其是抽水蓄能電站投資將穩(wěn)步上升；核電投資建設節(jié)奏有望趨于穩(wěn)定，發(fā)電占比得到相應提升；風光等新能源投資隨著平價上網(wǎng)時代全面來臨，投資有望贏來爆發(fā)性增長，發(fā)電占比將實現(xiàn)較大幅度提高。與此同時，氫能、燃料電池、化學儲能等新型能源以及以充電樁為代表的電力替代業(yè)務將迎來歷史性突破，成為電力投資與建設又一片“新沃土”，還有匯集綠色、高效、智慧等于一體的綜合能源系統(tǒng)將成為能源電力投資轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向?！笆奈濉逼陂g我國的電力結(jié)構(gòu)將逐步由傳統(tǒng)化石燃料為主電力向清潔低碳的可再生能源電力轉(zhuǎn)變，電力業(yè)態(tài)更加絢麗多彩。

倍受矚目的十九屆五中全會審議通過“十四五”規(guī)劃和二零三五年遠景目標的建議，為我國今后的發(fā)展擘畫了雄偉的藍圖。

2020年是我國全面建成小康社會的決戰(zhàn)之年，也是我國完成“十三五”規(guī)劃的收官之年。

尤其今年伊始飛出的新冠疫情這個超級“黑天鵝”給國際地緣政治、全球經(jīng)濟社會發(fā)展帶來巨大沖擊和負面影響，導致全球能源電力投資與建設市場的不確定性顯著增加。

面對日益復雜的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，作為國民經(jīng)濟發(fā)展“先行官”的電力投資與建設產(chǎn)業(yè)應當更好地遵循新發(fā)展理念、高質(zhì)量發(fā)展觀和新發(fā)展格局的總要求，全面建設清潔低碳、安全高效的能源供應體系，為我國社會主義現(xiàn)代化建設提供強有力的動力保障。

“十三五”我國電力投資與建設發(fā)展的總體回顧

(一)“十三五”我國電力投資與建設取得主要成就

電力投資與建設規(guī)模降中有升。2016年至2020年1月到9月，全國電力工程建設完成投資分別達到8840億元、8239億元、8127億元、8295億元和5981億元，分別比上年同期增長3.1%、-6.8%、-1.4%、1.6%、26.08%，呈現(xiàn)出前三年下降后兩年上升的態(tài)勢。其中，電源投資分別達到3408億元、2900億元、2787億元、3283億元、3082億元，分別比上年增長-13.4%、-14.9%、-3.9%、71.51%（見表1）；電網(wǎng)投資分別達到5431億元、5339億元、5340億元、5012億元、2899億元,比上年增長17.2%、-1.7%、0%、-6.7%、-0.02%。

縱觀“十三五”期間的電力投資與建設歷程，雖然電網(wǎng)投資呈現(xiàn)逐年下降趨勢，但每年電網(wǎng)投資一直遠高于電源投資。電源投資在2020年前九個月之所以出現(xiàn)快速增長情況，是由于受到發(fā)改價格〔2019〕882號文的影響，要求2018年前核準的陸上風電項目必須趕在2020年底前完成并網(wǎng)，否則國家不再補貼，同時水電和光伏發(fā)電項目投資也比上年同期有較大幅度增長。

電源投資與建設結(jié)構(gòu)日趨合理。2016年至2020年，全國全口徑發(fā)電裝機容量分別為16.51億千瓦、17.77千瓦、19.00億千瓦、20.10億千瓦、20.90億千瓦（截至2020年9月底），分別比上年增長8.2%、7.7%、6.5%、5.8%、5.9%（見表2和圖1）；每年新增發(fā)電裝機容量分別為12143萬千瓦、13118萬千瓦、12785萬千瓦、10500萬千瓦、7545萬千瓦（2020年1-9月），其中，火電（燃煤與燃氣發(fā)電）新增發(fā)電裝機分別為5048萬千瓦、4453萬千瓦、4380萬千瓦、4423萬千瓦、3183萬千瓦（2020年1-9月），非化石能源發(fā)電（包括水電、風電、光伏等）新增發(fā)電裝機分別為7095萬千瓦、9044萬千瓦、8647萬千瓦、6469萬千瓦、4362萬千瓦（2020年1-9月）?？傮w而言，“十三五”期間我國電力供需形勢總體相對寬松，化解煤電產(chǎn)能過剩效果較為明顯，電力結(jié)構(gòu)綠色低碳化特征日益顯現(xiàn)。

電網(wǎng)投資與建設水平持續(xù)提升。2016年至2019年，全國新增交流110千伏及以上輸電線路長度和變電設備容量分別達到56679千米和34585萬千伏安、58084千米和32595萬千伏安、56973千米和31024萬千伏安、57935千米和31915萬千伏安，2020年1至9月全國新增220千伏及以上輸電線路長度和變電設備容量分別達到25450千米和16202萬千伏安，繼續(xù)保持平穩(wěn)有序的發(fā)展態(tài)勢?！笆濉逼陂g我國在特高壓領域投資與建設大約是“十二五”期間的三倍，新增投產(chǎn)特高壓交流或直流線路分別達到3條、7條、2條、4條和6條，大大地提高了電網(wǎng)跨大區(qū)電力優(yōu)化配置和清潔能源消納能力。另外，全國小城鎮(zhèn)中心村電網(wǎng)改造全面完成，平原地區(qū)機井通電實現(xiàn)全覆蓋，貧困村實現(xiàn)通動力電，電力普遍服務能力和系統(tǒng)調(diào)峰能力全面增強。

電力投資與建設造價穩(wěn)中有升?！笆濉币?guī)劃的前四年，我國主要電源工程決算單位造價方面：燃煤電站單位竣工造價普遍存在小幅上升，燃氣電站單位竣工造價存在小幅波動，水電站單位竣工造價穩(wěn)中有降，陸上風電和垃圾發(fā)電站單位竣工造價穩(wěn)中有升，海上風電和秸桿發(fā)電單位竣工造價穩(wěn)中有降，核電站單位竣工造價降幅相對較大，光伏發(fā)電項目單位竣工造價降幅最為明顯；在電網(wǎng)工程決算單位造價方面：輸電線路單位竣工造價受材料價格、工程地形和導線截面等因素影響，呈現(xiàn)小幅上升態(tài)勢；變電站單位竣工造價除750千伏等級呈下降態(tài)勢外，其他等級變電站單位竣工造價因受不同電壓等級的主變、斷路器價格上漲而出現(xiàn)一定程度的上漲；換流站單位竣工造價在2017年達到歷史最高后，2018年呈現(xiàn)出較大幅度下降，2019年又出現(xiàn)小幅上升?？傮w來看，“十三五”期間，除光伏電站單位造價出現(xiàn)較為明顯下降外，其他類型的電力工程單位造價變化不是很明顯，如何有效降低電力工程單位造價仍是值得深入探討的“大文章”。

國際電力投資與合作持續(xù)增強?！笆濉币?guī)劃的前四年，我國主要電力企業(yè)實際對外完成投資77.85億美元、193億元美元、57.9億美元、42.6億美元，同比分別增長168.66%、147.91%、-70%、-26.4%。截止到2019年底，我國主要電力企業(yè)對外實際投資總額累計達到878.5億美元，帶動了勞務、標準、技術(shù)、裝備的“走出去”。我國電力企業(yè)對外投資主要領域涉及火電、水電、新能源、輸變電及礦產(chǎn)資源等領域。東南亞、南亞、歐洲、南美洲等“一帶一路”沿線國家是我國電力企業(yè)投資的重點區(qū)域。國網(wǎng)、南網(wǎng)、三峽集團、中廣核、國家電投等電力企業(yè)的對外投資排名相對靠前。投資方式以BOT等綠地投資占主導地位，并購、參股以及其他投資方式為境外投資的重要補充。

(二)“十三五”我國電力投資與建設特點及問題

通過上述分析，我國“十三五”電力投資與建設大體呈現(xiàn)以下主要特征：一是同“十二五”電力投資相比，“十三五”期間電網(wǎng)投資一直高于電源投資，并且兩者間的差距有進一步拉大的趨勢；二是在電源投資中，可再生能源投資占據(jù)主導地位，傳統(tǒng)的火電投資比重逐年下降，核電投資項目經(jīng)過多年中斷后在2019年實現(xiàn)重啟，非石化裝機占比逐年提高；三是伴隨著電力技術(shù)的不斷進步，光伏發(fā)電單位造價呈下降態(tài)勢，但受到原材料、人工價格上漲等因素的對沖，水電、火電和電網(wǎng)單位造價變化并不明顯，單位電度成本仍相對較高；四是隨著“走出去”戰(zhàn)略推動和中美經(jīng)貿(mào)摩擦加劇，境外電力投資與建設出現(xiàn)前增后降的趨勢。

總體來說，“十三五期”期間我國電力投資與建設取得舉世矚目的成就，但也清楚認識到我國電力投資與建設還存在不少問題：一是電網(wǎng)投資建設以主干電網(wǎng)為主，配電網(wǎng)投資明顯滯后，電網(wǎng)發(fā)展的不平衡矛盾較為突出；二是節(jié)能減排壓力仍然較大，截止到目前仍有2億多千瓦的煤電裝機還沒實現(xiàn)超低排放，淘汰落后產(chǎn)能仍任重而道遠；三是新能源投資與建設受政策影響較大，風電、光伏發(fā)電“搶裝潮”頻頻發(fā)生，給正常的投資與建設活動帶來較大不確定性；四是電力國際化程度仍然較低，特別是受中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情引起的貿(mào)易保護主義的重新抬頭，電力“走出去”難度不斷加大，電力境外投資與建設的風險明顯增大。

“十四五”我國電力投資與建設的發(fā)展目標及展望

(一)“十四五”我國電力投資與建設的發(fā)展目標

遵循新發(fā)展理念、新發(fā)展格局和高質(zhì)量發(fā)展觀，認真貫徹習總書記提出“四個革命、一個合作”的重大能源戰(zhàn)略思想，按照全國一盤棋的要求，堅定走好綠色低碳、清潔高效的電力轉(zhuǎn)型之路，加快建立健全電力投資治理體系、科學選擇電力投資方向、持續(xù)優(yōu)化電力投資結(jié)構(gòu)、壯大有效電力投資規(guī)模、切實推動電力投資轉(zhuǎn)型升級，不斷提升電力技術(shù)現(xiàn)代化水平，全力打造安全高效電力供應保障體系，全方位促進“電力產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提高”，最終實現(xiàn)電力工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為在本世紀中葉把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強國目標提供堅實的電力支撐和動力保障。

(二)“十四五”我國電力投資與建設的主要趨勢

1. “雙循環(huán)”發(fā)展格局將成為我國電力投資與建設的根本方向。電力是形成國內(nèi)大消費市場的關(guān)鍵一環(huán)?！笆奈濉逼陂g，國內(nèi)最終消費將成為我國經(jīng)濟增長的“壓艙石”，而以電力替代和節(jié)能降耗為核心的電力投資與建設將是促進消費升級、實現(xiàn)“六保”和“六穩(wěn)”的重要抓手。

2. 高質(zhì)量發(fā)展將成為我國電力投資與建設的內(nèi)在要求。綠色（低碳）、安全、高效、經(jīng)濟仍將是“十四五”電力投資與建設的重要內(nèi)涵和本質(zhì)要求，綠色（低碳）是方向、安全是保證、高效是根本、經(jīng)濟是要求，這四者之間相互相承，有機統(tǒng)一，不能偏重偏廢。

3. 多層次電力市場將成為我國電力投資與建設的現(xiàn)實需要。“十四五”期間我國將全面建成國家、省、市等多層次電力交易中心，中長期期貨、現(xiàn)貨、容量、碳交易以及輔助服務等多維度電力市場有機運行，電力交易的便利化有利于推動電力投資與建設的可持續(xù)發(fā)展。

4. 數(shù)學化轉(zhuǎn)型將成為我國電力投資與建設的關(guān)鍵力量。能源革命與數(shù)字革命的相互融合是大勢所趨?！笆奈濉逼陂g，加速對傳統(tǒng)電力的數(shù)字化改造和投資與建設，將成為推動電力轉(zhuǎn)型和電力管理變革的必由之路，使我國電力發(fā)展更加柔性化、互聯(lián)化、高端化和高效化。

5. 高水平對外開放與合作將成為我國電力投資與建設的鮮明特性。遵循“共商、共建、共享”的理念，形成更大范圍、更寬領域、更深層次的電力開放新格局，通過“引進來”和“走出去”雙向驅(qū)動，不斷開拓國際電力合作共贏的新局面。

(三)“十四五”我國電力投資與建設的發(fā)展展望

1. 重視數(shù)字技術(shù)應用，走智慧化電力發(fā)展之路。

“新基建”催生出新電力。新冠疫情給傳統(tǒng)行業(yè)一記重拳的同時，也讓以數(shù)字經(jīng)濟為代表的新經(jīng)濟迎來高光時刻?！笆奈濉逼陂g，我國將會以更大的勇氣推行“云大物聯(lián)智鏈”等現(xiàn)代信息技術(shù)在電力領域更大規(guī)模、更大范圍地應用，加快推進智慧電（工）廠、智能電網(wǎng)、智能運維、智慧工地、電力服務云平臺等建設，全面提升我國電力的數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化水平，統(tǒng)籌推進與“電、氣、熱、信”等多網(wǎng)的橫向緊密耦合、同“源、網(wǎng)、荷、儲”等各環(huán)節(jié)的縱向高效深度融合，實現(xiàn)能源電力整個系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的萬物互聯(lián)、人機交互，建立更加可靠、安全、智能、高效的全球能源電力互聯(lián)網(wǎng)，并借助共享數(shù)據(jù)為用戶、電網(wǎng)、發(fā)電、供應商和政府等提供點對點、端對端的服務，進一步提高電力綜合服務水平和檔次，全方位增強電力系統(tǒng)總體運行效率。

2. 努力打造清潔電力，走低碳化電力發(fā)展之路。

習總書記提出的“碳峰值、碳中和”兩個硬性目標，既是我國對全球的莊嚴承諾，也是國人必須完成的政治任務。這需要電力行業(yè)在“十四五”期間加速從化石電力向零碳電力轉(zhuǎn)變：一是在電力生產(chǎn)側(cè)進一步提升水能、核能、光伏、風電、生物質(zhì)等幾乎不產(chǎn)生二氧化碳的裝機比重，逐步降低石油、煤炭、天然氣等產(chǎn)生中高二氧化碳的裝機比例，并加大現(xiàn)有石化電站的技術(shù)改造和落后電力產(chǎn)能的淘汰力度，最大限度地降低每度電的燃料消耗量；二是在電力消費側(cè)全方位開展節(jié)能降耗工作，盡量避免跑冒滴漏電現(xiàn)象發(fā)生，因為節(jié)能是最大的“環(huán)?！狈绞?，降耗是最有效的“減排”手段；三是在電力輸送側(cè)加大電網(wǎng)技術(shù)改造、加快超導等新輸電技術(shù)的研發(fā)應用，盡可能地降低“輸變配用電”各環(huán)節(jié)的線損率；四是在技術(shù)創(chuàng)新側(cè)加緊“碳捕捉和封存”等技術(shù)研發(fā)，使該技術(shù)更加成熟并具備經(jīng)濟合理性、技術(shù)安全性和市場推廣性。

3. 加快電力體制改革，走市場化電力發(fā)展之路。

打破電力“統(tǒng)購統(tǒng)銷”、實現(xiàn)市場化的電力交易體系是電力“十四五”深化改革必須要爬過的“坡”和邁過的“坎”，終極目標就是要發(fā)揮市場在電力資源配置中決定性作用，建立具有中國特色的、完善的電力市場體系：一是加大增量配電試點，完善電力現(xiàn)貨交易體系，加快放開發(fā)用電計劃，讓更多電力用戶在更大范圍內(nèi)直接到電力一級市場參與交易，真正建立一個主體多元、充分競爭、有效管理的電力現(xiàn)貨交易市場；二是加快構(gòu)建電力期貨交易機制，合理搭建交易構(gòu)架，豐富優(yōu)化交易品種，充分發(fā)揮期貨在發(fā)現(xiàn)價格、對沖風險的作用，最終建立公開透明、統(tǒng)一規(guī)范的電力期貨交易市場，這亦是成熟電力市場重要組成部分；三是切實發(fā)揮政府指導監(jiān)督作用，明確政府職能部門在電力監(jiān)管角色定位，切實強化市場主體準入、交易規(guī)則、交易合同、交易價格的事前事中事后監(jiān)管；四是充分發(fā)揮社會中介組織作用，加快建立相應的第三方監(jiān)管機制、違約懲戒機制和信用評估機制等配套機制。

4. 賦能電力新型業(yè)態(tài)，走多元化電力發(fā)展之路。

“十四五”期間，我國能源革命電力轉(zhuǎn)型將走向前臺，這意味著傳統(tǒng)煤電受淘汰落后產(chǎn)業(yè)力度加大的影響，投資會受到較大制約，發(fā)電占比將進一步降低；水電因在電力調(diào)峰中作用更加突出，投資開發(fā)尤其是抽水蓄能電站投資將穩(wěn)步上升；核電投資建設節(jié)奏有望趨于穩(wěn)定，發(fā)電占比得到相應提升；風光等新能源投資隨著平價上網(wǎng)時代全面來臨，投資有望贏來爆發(fā)性增長，發(fā)電占比將實現(xiàn)較大幅度提高。與此同時，氫能、燃料電池、化學儲能等新型能源以及以充電樁為代表的電力替代業(yè)務將迎來歷史性突破，成為電力投資與建設又一片“新沃土”，還有匯集綠色、高效、智慧等于一體的綜合能源系統(tǒng)將成為能源電力投資轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要方向?！笆奈濉逼陂g我國的電力結(jié)構(gòu)將逐步由傳統(tǒng)化石燃料為主電力向清潔低碳的可再生能源電力轉(zhuǎn)變，電力業(yè)態(tài)更加絢麗多彩。

5. 推進國際電力合作，走國際化電力發(fā)展之路。

雖然后疫情時代國際貿(mào)易保護主義有重新抬頭的傾向，但電力國際化發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期。

一是秉持共商、共建、共享的原則，加大“一帶一路”沿線國家的電力投資布局力度，帶動我國電力技術(shù)、裝備、工程、標準和運維等全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”，切實提升我國在國際電力市場上的話語權(quán)。

二是積極推動我國與周邊國家電網(wǎng)的互聯(lián)互通，不斷壯大國際電力交易規(guī)模，構(gòu)建更加緊密的跨區(qū)域電力合作。

三是發(fā)揮我國業(yè)已形成世界上最全電工裝備產(chǎn)品系列的優(yōu)勢，通過到境外投資建廠和興建電力產(chǎn)業(yè)園等方式，進一步鞏固我國在國際電工產(chǎn)業(yè)鏈上的地位。

四是發(fā)揮我國強大電力基建能力，為海外業(yè)主提供一攬子和個性化的解決方案，提升我國在全球電力建設的主力軍地位。

一言以蔽之，“十四五”期間，我國將會更加主動融入到世界電力分工體系，加大與全球尤其是周邊國家的電力交流與合作，更好服務于國家全球戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn)。