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跌破成本線 光伏組件集采開標價創(chuàng)新低

中國證券報發(fā)布時間:2024-01-11 09:17:49  作者:劉楊

  1月10日,中國證券報記者從中國電建集團公司了解到,公司2024年度光伏組件框架入圍集中采購招標開標。本次共有55家組件企業(yè)參與投標,其中P型產(chǎn)品最低報價為0.806元/瓦,N型產(chǎn)品最低報價為0.87元/瓦。業(yè)內(nèi)人士表示,光伏組件集采開標價創(chuàng)新低,同時N型產(chǎn)品加速替代P型產(chǎn)品。這是2024年以來央國企第一次大規(guī)模開展光伏組件招標。

  組件價格處于下降通道

  央國企的大型招標對光伏市場產(chǎn)品價格及規(guī)模等具有較強的指向性作用。

  從中國電建此次42GW光伏組件集采招標的開標情況看,P型組件最低報價為0.806元/瓦,N型組件最低報價為0.87元/瓦,價格均創(chuàng)歷史新低。

  “P型組件處于拋售期。”一位光伏行業(yè)從業(yè)者對記者表示,這個報價甚至比部分一體化企業(yè)的生產(chǎn)成本還要低。

  2023年12月21日,中核集團旗下中核匯能2023年-2024年度光伏組件采購中標結果公布。本次招標,共計有37家企業(yè)參與投標,其中最低報價為每瓦0.862元。在此次招標中,只有一家企業(yè)投標價格高于每瓦一元,其余36家企業(yè)報價均低于每瓦一元,行業(yè)“內(nèi)卷”嚴重。

  自2023年2月起,光伏組件價格便一路走低。至2023年10月,多家企業(yè)的光伏組件投標價格跌破每瓦一元。組件企業(yè)難以盈利,引發(fā)市場高度關注。

  值得一提的是,自2023年下半年開始,N型組件在國央企的招標中占比不斷提升,產(chǎn)能升級迭代提速。以此次中國電建42GW光伏組件框架集采為例,N型組件預計采購容量為30GW,占比超過70%,共計有55家企業(yè)參與N型組件標包的投標工作。

  “在同樣面積的土地上,采用N型組件可以實現(xiàn)更高裝機容量,帶來更高發(fā)電量,攤薄土地租金等成本。”業(yè)內(nèi)人士告訴記者,相比中國電建去年的招標,今年N型組件與P型組件的價差擴大,主要因為組件產(chǎn)能結構性過剩明顯,因此P型組件價格降幅更大。后續(xù)隨著N型組件需求的增長,預計P型組件價格將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

  落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰

  今年以來,除了硅料產(chǎn)量持續(xù)釋放,光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)均出現(xiàn)大幅減產(chǎn)。記者從業(yè)內(nèi)了解到,電池片環(huán)節(jié)由于持續(xù)虧損,部分企業(yè)安排員工放假,有的工廠關停。

  “P型技術路線產(chǎn)能過剩嚴重,所以生產(chǎn)P型產(chǎn)品的工廠關停較多。”智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟在接受中國證券報記者采訪時表示,今年上半年是P型產(chǎn)品產(chǎn)能出清期,落后產(chǎn)能將逐漸被淘汰。

  2023年,光伏行業(yè)從P型向N型快速切換,特別是下半年,N型產(chǎn)品占比快速提升。“N型成本持續(xù)下降,倒逼P型產(chǎn)品報價持續(xù)走低。”王淑娟告訴記者,技術迭代是影響本輪光伏供應鏈價格波動的重要原因。

  “相比組件廠,電池片工廠的進入門檻較低,關停工廠相對更多一些。”王淑娟稱。

  InfoLink Consulting認為,電池片整體價格走勢依然悲觀。“當前,電池片環(huán)節(jié)基本處于虧損狀態(tài),因此多數(shù)廠家選擇大幅減產(chǎn)。”該機構有關負責人告訴記者。

  技術迭代增效空間廣闊

  光伏龍頭企業(yè)的產(chǎn)品同樣降價。2023年12月26日,隆基綠能在網(wǎng)站更新硅片報價,其中P型182毫米尺寸單晶硅片價格為2.2元/片,較三個月前下降近30%。在公司2023年三季度業(yè)績說明會上,隆基綠能副總裁李振國表示,光伏組件出現(xiàn)低至每瓦一元的非理性價格,全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利。“即便是一體化企業(yè),每瓦一元的價格只能勉強維持生存。”

  中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會表示,目前頭部企業(yè)開始降低開工負荷,這是在P型向N型切換過程中的主動調整,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需要匹配。根據(jù)各家企業(yè)最新排產(chǎn)計劃,2024年1月硅片產(chǎn)量預計為50GW左右,環(huán)比下降16%。

  業(yè)內(nèi)人士認為,產(chǎn)能過剩致使整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間被壓縮。長期看,技術迭代帶來的增效空間廣闊,后續(xù)P型電池產(chǎn)能將進一步被清退。“隨著整體需求擴大,預計組件價格最早將于今年三季度回升。”王淑娟告訴記者。

  “受消納、電力市場化交易、源網(wǎng)建設進度等不確定因素影響,未來光伏市場將持續(xù)面臨挑戰(zhàn),但行業(yè)整體向好趨勢沒有改變。”工業(yè)和信息化部電子信息司相關負責人近日表示。

  2023年以來,我國光伏裝機規(guī)模繼續(xù)擴大。2023年前三季度,全國光伏新增裝機12894萬千瓦,同比增長145%。國際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示,2022年可再生能源發(fā)電量占比30%,2030年將上升到近50%。

  來源:中國證券報 記者 劉楊


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