光伏補貼下調 光伏產業(yè)將何去何從

發(fā)布時間:2016-10-09   來源:港股那點事

發(fā)改委出臺了《關于調整新能源標桿上網電價的通知(征求意見稿)》——如同一聲晴天霹靂,光伏行業(yè)從業(yè)者估計都哭暈在了廁所。

  相比此前預期,發(fā)改委的調價幅度更大,以光伏上網電價為例,地面電站一類、二類、三類資源區(qū)上網電價擬調整為0.55元、0.65元和0.75元,相比現(xiàn)行的電價標準分別降低了0.25元、0.23元和0.23元,新政策執(zhí)行時間為2017年1月1日。

三類地區(qū)

  發(fā)改委這一次對于光伏上網電價的下調幅度最高達31%,遠超出了市場的預期。一直為光伏行業(yè)托底的發(fā)改委“爸爸”自己的財政吃緊,補貼基金缺口擴大,這一次也顧不上光伏了。

  光伏電價下調31%的消息一出,光伏板塊全部“妖怪現(xiàn)形”。

股市行情

  一、光伏板塊的見光死并非偶然

  發(fā)改委和能源局在今年5月份發(fā)布了《可再生能源發(fā)電全額保障性收購管理辦法》,對風電和光伏電站均細化了具體區(qū)域的保障性收購小時數(shù)。根據(jù)最新數(shù)據(jù),北方光伏電站限電已經出現(xiàn)了明顯改善,其中內蒙古某電站限電已經從去年最高的40%下降到目前的10%左右,甘肅某電站從限電70%下降至目前的15%左右。

  真正的病根還是來自于光伏產業(yè)自身。一個不靠補貼就賺不了錢的行業(yè),一個以低碳為標志卻實則高能耗、高成本的行業(yè),從一開始就是一場騙局。

  這次發(fā)改委下調電價,只是承認并糾正多年以前的浪漫主義錯誤。

  二、低碳經濟的騙局

  光伏產業(yè)“熱”開始于2009年,為什么早不熱晚不熱,偏偏在金融危機后就變得熱門呢?變成當時風口呢?2009年同樣熱門的還有哥本哈根的全球氣候峰會,在二氧化碳導致全球升溫,并可能最終導致地球毀滅的情況下,各國關注的焦點都是降低碳排放。

  光伏產業(yè)作為低碳經濟的杰出代表,就在這樣一個時間點應運而生。

  對政府而言,欽點行業(yè),提供補貼,打造“扶持清潔新能源”的“高瞻遠矚”的政績。對企業(yè)而言,有政府補貼托底,甚至可以騙補,幾乎沒有“失敗”的風險。

  兩者各取所需,達成完美默契:光伏產業(yè)成為一場上下共振的狂飆式運動,甚至一度鍛造了中國首富。

  但是實際上光伏既沒有我們想象中的那么低碳,那么清潔,也沒有所謂的低成本優(yōu)勢。下游光伏電站發(fā)電看似環(huán)保,但是上游的多晶硅制造卻是不擇不扣的高能耗高污染的行業(yè),在整個多晶硅生產過程中,大量的消耗水、能源,還有大氣排放物,即使技術上有相對環(huán)保路線,但你覺得這種地方納稅大戶,早些年,環(huán)保局敢有意見么?很多事情,不但要看牌面上的標準,還要看最后的落地執(zhí)行。從整體來看,光伏發(fā)電的環(huán)保,是個偽命題,考慮進環(huán)境影響后的光伏產業(yè)的發(fā)電社會成本只會更高。

  根據(jù)歐盟的報告,對各種發(fā)電形式的成本進行估算后顯示,如果考慮環(huán)境成本,可再生能源發(fā)電,尤其是風力發(fā)電無疑比煤炭發(fā)電合算得多。

  然而,令人意外的是,太陽能發(fā)電比風力發(fā)電甚至比水力發(fā)電的成本要高出很多——至少在歐盟是這樣的。

  這份報告還對發(fā)電的成本和發(fā)電造成的環(huán)境影響進行了評估。他們使用一種叫做“平準化成本”測量標準,在不考慮政府補貼的情況下,對在指定區(qū)域建立和運營一家發(fā)電廠在其定生產期間內每兆瓦時的成本進行估算,并假設排放一噸二氧化碳的成本為43歐元(55美元)。

  在全球油價大幅下跌后,這個騙局終于無法圓下去了。

  三、棄光限電的宿命

  光伏發(fā)電和風力發(fā)電都有同樣明顯的缺點,易于受天氣影響,發(fā)電量并不穩(wěn)定,因此難以大規(guī)模替代火力發(fā)電和核電。也就是說,光伏發(fā)電是看天吃飯的行業(yè)。影響光伏電站的天氣現(xiàn)象有很多,雷暴、冰雹、沙暴、揚沙、浮塵、雪等,有一種天氣現(xiàn)象出現(xiàn),就決定了這樣的天光伏沒有飯吃。

  光伏發(fā)電不穩(wěn)定的特性十分不利于電網并網。由于光伏系統(tǒng)所發(fā)電力功率受環(huán)境的影響而處于不斷變化之中,不是穩(wěn)定的電源,電網經營單位調峰能力有限,并不樂于接受光伏系統(tǒng)的電網接入。當無法順利調峰時,光伏發(fā)電就會被“棄光限電”。比如,去年全國平均棄光率達14%,最高地區(qū)甘肅省棄光率達到40.2%。

棄光限電情況

  從能源屬性來看,光伏并不是最優(yōu)的策略,那為何要有巨額的補貼來催肥這個市場?一來要希望通過補貼帶動下游電站需求,化解上游巨大的過剩產能,二來政績上也好看,怎么說也是大力發(fā)展新能源。因此才有這種不符合邏輯的補貼存在。

  在過去的幾年間,對于光伏發(fā)電運營方來說,最優(yōu)的策略就是想盡一切辦法拿路條,迅速的建站做大規(guī)模,刷政策補貼的紅利,為落后的光伏產能續(xù)命,躺著刷利潤,企業(yè)自然也就沒有動機去研發(fā)更高效的技術,巨額的補貼某種程度上制約了新技術的發(fā)展。由于政策紅利過于誘人,大量的社會資本涌入光伏發(fā)電,導致了非專業(yè)人士操盤的低效項目多如牛毛,如此種種,在潮水褪去后,將不知何去何從。

  今天新政一出,可以預見,明年7月1日大限之前,必然又來一波搶裝…

  結語:

  光伏這個行業(yè),一開始火起來,就是沖著長期成本會降低,低碳經濟,節(jié)能環(huán)保去的。然而沒想到的是,考慮進環(huán)境成本后,太陽能發(fā)電比水力發(fā)電甚至比風力發(fā)電的成本要高出不少,因為盡管發(fā)電過程能耗較少,但是制作太陽能面板的過程卻是高能耗的。而且,晶硅行業(yè)并沒有電子行業(yè)的摩爾效應,轉化率與發(fā)電效率的提高遠沒有想象的力度。

  福兮禍之所倚,光伏補貼下降后,當行業(yè)的苦日子來臨的時,淘汰掉一批政策套利者,倒逼行業(yè)豪門加大研發(fā)投入,突破技術瓶頸,提高光電轉化率,控制上游制造污染,降低光伏發(fā)電成本,用市場之手篩選出真正的低成本公司,那時,也許才是真正的行業(yè)春天。

      關鍵詞: 光伏發(fā)電,電價

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