美IEEFA:中國是全球清潔能源投資的領(lǐng)導(dǎo)者

發(fā)布時間:2018-01-10   來源:中國電力網(wǎng)

美國能源經(jīng)濟與金融分析研究所(IEEFA)日前發(fā)布了中國企業(yè)和投資者對海外低碳項目的投資報告稱,中國是迄今為止全球清潔能源發(fā)展最大的力量,中國企業(yè)越來越多地尋求海外機會。

雖然有外媒報道稱中國正在海外投資煤炭,但新報告強調(diào),中國也在大力投資可再生能源,能源效率和電動汽車。

報告的合著者Tim Buckley說,“可再生能源將成為未來幾十年的主要能源技術(shù),中國正在成為全球技術(shù)領(lǐng)先者?!?/p>

根據(jù)初步統(tǒng)計,中國在2017年的大型國際清潔能源項目和收購交易規(guī)模累計超過440億美元,2016年為320億美元。

國內(nèi)崛起

中國是世界上最大的排放國,依然嚴(yán)重依賴煤炭。然而,由于擔(dān)心空氣污染和氣候變化的影響,以及在新市場擴張的熱情,中國計劃向清潔能源轉(zhuǎn)型也正在進(jìn)行之中。

作為“巴黎協(xié)議”的一部分,中國表示將在2030年從低碳能源中獲取20%的能源。根據(jù)國際能源機構(gòu)(IEA)的數(shù)據(jù),中國占2016年全球太陽能光伏發(fā)電量的近一半。中國還在12月份公布了期待已久的排放交易計劃(ETS),盡管這只會覆蓋電力行業(yè),而不是最初提出的8個行業(yè)。

報告指出:“這是中國在世界舞臺上能源市場的意義,它向清潔發(fā)電技術(shù)的轉(zhuǎn)變正在全球推動這一趨勢。并且,領(lǐng)先的中國企業(yè)正在越來越多地尋求海外擴張的機會?!?/p>

 

太陽能

中國的工廠現(xiàn)在占全球太陽能電池產(chǎn)量的60%左右。這包括總部位于其他地方的公司,如加拿大太陽能公司,其部分或全部在中國生產(chǎn)。

例如,通威在2017年11月份宣布投資18億美元,使其太陽能電池制造能力成為全球最大。另一家中國公司晶科太陽能在2017年保持其全球領(lǐng)先的太陽能組件出貨量,占全球份額約10%。該公司在歐洲市場排名第一,中國和日本市場排名第二,印度排名第三,美國排名第四。

中國太陽能組件已經(jīng)在印度市場占據(jù)主導(dǎo)地位。另一家大型制造商Longi Solar在去年12月宣布計劃在印度建立一座500兆瓦(MW)模塊制造工廠。新報告稱,這是為了應(yīng)對印度雄心勃勃的太陽能目標(biāo)和僅使用當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的太陽能設(shè)備的建議。

中國在世界各地的太陽能發(fā)電領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。 2017年,中國企業(yè)建造的太陽能發(fā)電量中,只有70%是在大陸地區(qū)的,馬來西亞(8%)和臺灣地區(qū)(7%)是第二大市場。報告顯示,加拿大太陽能公司和天合光能(Trina Solar)都是墨西哥11月份招標(biāo)中成功的低價競購者。

與此同時,國家電力投資公司(中國五大發(fā)電廠之一)的子公司上海電氣將與沙特阿拉伯的ACWA電力公司合作,在迪拜建設(shè)一個價值39億美元的集中太陽能(CSP)電廠項目,這將是世界上最大的CSP項目,擁有世界上最高的太陽塔,高達(dá)260米。

中國企業(yè)也大量參與海外收購,例如深圳能源在10月份宣布的3.2億美元收購三家加利福尼亞太陽能工廠。該公司還在美國,印度尼西亞,希臘,意大利和塞爾維亞開設(shè)了辦事處。

 

海外風(fēng)電

報告指出,中國在風(fēng)電領(lǐng)域的全球影響力也在不斷上升。中國的主要風(fēng)電企業(yè),如全球最大的風(fēng)能開發(fā)商中國能源投資公司(China Energy Investment Corporation),2017年繼續(xù)向海外擴張,特別是希臘。2017年12月,由國有華潤資源(China Resources)牽頭的一個財團在英國的Dudgeon Point海上風(fēng)電場買下了30%的股份。中國三峽是另一家國有企業(yè),2017年在葡萄牙最大的風(fēng)電開發(fā)項目中占有相當(dāng)大的份額。

此外,中巴經(jīng)濟走廊(CPEC)第一個風(fēng)電項目已于2017年竣工,而中國三一集團計劃投資15億美元用于風(fēng)電發(fā)展。值得注意的是,CPEC在穿越克什米爾有爭議的領(lǐng)土?xí)r,是中國一帶一路的爭議性部分。

與此同時,另一家中國公司新疆金風(fēng)科技宣布,將于5月份在維多利亞州購買530MW的 Stockyard Hill風(fēng)電場項目,該項目將成為澳大利亞最大的風(fēng)電場。

新疆金風(fēng)科技也是全球第三大風(fēng)力發(fā)電機制造商,正計劃向海外拓展業(yè)務(wù)。該公司的目標(biāo)是到2020年在美國,加拿大和墨西哥達(dá)到2吉瓦的訂單。

 

水電

中國一直是水電的主要國際參與者,中國的大型水電公司在海外仍然活躍,重點市場包括拉美,非洲和亞洲。

2017年海外重大項目名單顯示,水電開發(fā)主導(dǎo)了中國海外清潔能源項目的主要份額。2017年中國企業(yè)海外項目總值達(dá)10億美元甚至更高。這些大型項目的總投資額超過440億美元,比2016年的320億美元增長了三分之一以上。例如,中國三峽繼續(xù)擴大水電投資,包括在中巴經(jīng)濟走廊,共計57億美元的投資將落戶巴基斯坦。

報告還說,中國在輸電建設(shè)方面的國際存在也是“非常重要”的。中國國家電網(wǎng)公司,也是全球最大的電力公司,其海外投資重點在2017年“財富”全球500強名單中名列第二,與該國在可再生能源領(lǐng)域的雄心壯志相吻合。

中國國家電網(wǎng)公司現(xiàn)在是巴西最大的配電公司,也是埃及和巴基斯坦電力市場的主要參與者。它還有一些橫貫大陸的“超級電網(wǎng)”計劃,包括連接蒙古,中國,俄羅斯,韓國和日本的電網(wǎng)連接。

其他中國電力公司,包括中國電力,上海電氣和中國機械工程公司也正在尋求在海外機會投資電網(wǎng)。

 

能源效率

報告稱,中國也在大力投資新興能源效率市場,占2016年能源效率投資額的2.2萬億美元的半壁江山。報告中補充說,2014年以來世界碳排放量的減少在很大程度上是由能源強度的下降驅(qū)動的。

報告稱,中國企業(yè)是推動能源效率提升的新技術(shù)和新服務(wù)的關(guān)鍵。例如,它們占全球能源服務(wù)市場的一半以上, 2016年達(dá)到268億美元。中國也是智能電表最大的市場,安裝量近5億臺,是第二大市場美國規(guī)模的5倍以上。

報告說:“中國在這個領(lǐng)域增加國內(nèi)生產(chǎn)能力的重點是在國際市場上推出這類產(chǎn)品的前奏,例如,中國水利技術(shù)領(lǐng)域已有數(shù)十年的歷史,特別是在發(fā)展中國家。同時,中國的太陽能,風(fēng)能和電池技術(shù)在海外市場的應(yīng)用日益增多,電動汽車,能源效率和能源管理系統(tǒng)也將隨之而來?!?/p>

中國最大的智能電表和能源效率管理提供商——香港威勝集團就是其中一例。報告說,該公司已經(jīng)著眼于成為海外領(lǐng)先企業(yè),并已在包括孟加拉國,印度尼西亞,南非,坦桑尼亞和埃及在內(nèi)的30個國家開展業(yè)務(wù)。

 

電動汽車

報告稱,中國擁有全球最大的電動車(EV)市場,其中一些公司正在與Tesla等公司展開直接競爭。

例如,比亞迪計劃在國內(nèi)和海外進(jìn)行大規(guī)模擴張,特別是電動卡車將與特斯拉的電動卡車展開直接競爭。該公司在匈牙利,巴西,法國,印度和日本擁有生產(chǎn)設(shè)施。該公司現(xiàn)在還有2.7萬輛電動客車正在服役,主要在中國,盡管它在10月份在加利福尼亞州開設(shè)了一個新的電動客車生產(chǎn)工廠。

中國的其他電動汽車制造商在海外尋找機會,包括沃爾沃的所有者吉利和倫敦電動汽車公司,在加州擁有研發(fā)中心的北汽集團和新創(chuàng)公司Nio。

報告說:“一旦國內(nèi)電動汽車產(chǎn)能擴大,中國將建立新的出口產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。中國傳統(tǒng)汽車制造商往往不能與國際制造商在海外成功競爭。但是在電動汽車技術(shù)方面取得先機,將使中國企業(yè)成為全球市場的領(lǐng)導(dǎo)者?!?/p>

 

電池和新能源材料

報告說,電池和制造這些電池所需的金屬在中國越來越引起企業(yè)的興趣。中國政府去年要求其電池制造商到2020年實現(xiàn)產(chǎn)能翻番,并開始投資海外生產(chǎn)設(shè)施。2016年中國的鋰離子電池出貨量較2015年增加80%。

報告說:“包括電動汽車補貼和限制在中國運營的外國公司在內(nèi)的中國政府政策正在推動中國電池企業(yè)走上行業(yè)之巔?!?/p>

據(jù)彭博新能源財經(jīng)(BNEF)的數(shù)據(jù),中國的鋰離子電池產(chǎn)能到2020年將達(dá)到121吉瓦小時(GWh)。該國發(fā)展最快的電池制造商深圳安培科技目標(biāo)是到2020年產(chǎn)生比特斯拉更多的電池容量,并且已經(jīng)與寶馬和大眾汽車公司進(jìn)行電池供應(yīng)安排。此外,另一家電池制造商比亞迪還在歐洲,澳大利亞和美國建立了市場,據(jù)報道其在能源存儲系統(tǒng)市場中占有25%的份額。

中國企業(yè)也正在向國外供應(yīng)包括鋰,鈷和稀土在內(nèi)的關(guān)鍵新能源材料(中國已經(jīng)生產(chǎn)了世界稀土供應(yīng)的80%以上)。

天齊鋰業(yè)是中國一家在國外拓展鋰電池生產(chǎn)的大型企業(yè)。該公司擁有位于澳大利亞西部格林布什(Greenbushes)的世界上最大的硬石鋰礦51%的股份,目前正在投資一家工廠將礦山的產(chǎn)量轉(zhuǎn)換為電池級鋰。

與此同時,礦業(yè)公司中國鉬業(yè)在2016年宣布,將在剛果民主共和國(DRC)有史以來最大規(guī)模的私人投資中收購Tenke礦。 Tenke是非洲最大的銅礦之一,重要的鈷儲量也是電動汽車電池的另一個關(guān)鍵材料。

 

煤炭

中國仍然是全球化石燃料項目的主要資助者。雖然有跡象表明國內(nèi)煤電回升勢頭有所減弱,但多次有媒體報道支持煤電發(fā)展。

德國環(huán)保組織Urgewald于2017年7月發(fā)布的電子書顯示,中國的能源企業(yè)將占全球未來十年上網(wǎng)電量的近一半。Urgewald透露,在中國以外的其他國家,新建煤電站約占新建煤電廠總數(shù)的五分之一,其中一些在目前幾乎沒有煤炭的國家。 Urgewald的數(shù)據(jù)庫顯示,世界上20個最大的煤電廠開發(fā)商中有11個是中國企業(yè)。

值得注意的是,并不是所有這些計劃中的煤礦都必須建設(shè),例如,2017年10月,中國就停止或推遲了150多個在建和在建煤電廠的工作。

報告中的一個例子是,政府支持的兗煤去年收購了力拓在澳大利亞獵人谷的動力煤礦業(yè)務(wù)。但報告認(rèn)為,中國公共事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)煤炭項目融資的趨勢將發(fā)生變化。它說:“現(xiàn)在的情況并不意味著一切,但是,2018年和2019年肯定會改變,中國企業(yè)將展現(xiàn)更清晰和更有特色的領(lǐng)導(dǎo)力,因為中國的能源格局將通過在可再生能源的領(lǐng)先地位使其更加自信?!?/p>

此外,特朗普政府將對煤炭的專注超過可再生能源這一政策也將使中國進(jìn)一步鞏固其在全球清潔能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

 

一帶一路

中國在海外的清潔能源融資由一帶一路(OBOR)倡導(dǎo),其目的是通過連接中國與中亞,南亞和中東的古代陸上和海上絲綢貿(mào)易路線,促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的繁榮。

“一帶一路”在2017年被列入憲法,目的是動員高達(dá)1萬億美元的新投資。這一舉措得到了1240億美元的政府貸款、國有絲路基金的援助和資助。報告稱,2016年的“一帶一路”投資達(dá)到310億美元。

“一帶一路”將允許中國企業(yè)在國外尋求新的市場,報告認(rèn)為,“防范未來”不會影響中國經(jīng)濟增長的放緩。報告稱,已經(jīng)帶動了80億美元的中國太陽能設(shè)備出口,幫助中國成為環(huán)境商品和服務(wù)的第一大出口國,超越德國和美國。

但是,值得注意的是,嚴(yán)格來講,“一帶一路”同時也推動了對煤炭的投資。全球環(huán)境研究所(Global Environment Institute)去年發(fā)布的一份報告顯示,截至2016年底,中國在“一帶一路”涉及到的65個國家中的25個國家參與了240個燃煤發(fā)電項目。

中國還在2015年12月成立了亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(AIIB),并占亞投行29%的份額。亞投行在國外可再生能源投資的一個關(guān)鍵案例是在2017年10月向埃及11個太陽能項目提供了2.1億美元,這是其在非洲項目的首筆投資資金。

不過,該銀行也被批評為可能允許煤炭項目融資的漏洞,盡管它堅持不會資助燃煤電廠,并將“可再生能源和低碳能源”作為重點投資。

中國也成為2017年最大的綠色債券發(fā)行地,發(fā)行額超過160億美元,超過法國的150億美元和美國的140億美元。據(jù)報道,中國綠色債券發(fā)行日益國際化。

但中國對多邊氣候基金清潔能源項目的融資仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度。在美國承諾從綠色氣候基金(GCF)撤回資金后,中國表示不打算填補空白。報告說:“隨著美國放棄責(zé)任,中國并沒有采取公開的氣候變化行動領(lǐng)導(dǎo)地位,而是采取更加低調(diào)的路線,這將吸引對全球擴張新能源技術(shù)效果的贊譽,同時可能減少對其支持的化石燃料項目的批評,而不是采取更高調(diào)的領(lǐng)導(dǎo)作用?!?/p>

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