中國用了短短5年時間就走過了歐美國家15年才完成的風電發(fā)展之路。中國風電發(fā)展的速度之快，遠超想象。自2007年以來，全球風電產(chǎn)業(yè)一度成為全球增長速度最快的產(chǎn)業(yè)，在相當長的一段時間里都保持著近30%的高增長率。但過去幾年間，國際金融危機產(chǎn)生的影響開始在風電產(chǎn)業(yè)顯現(xiàn)。
近年來，隨著國內(nèi)大批企業(yè)的產(chǎn)品投向市場，在競爭激烈尤其是產(chǎn)能過剩情況下，風機整機的價格，已從2008年的6500元/千瓦，下降至如今的3700元/千瓦以下。全球的風電從業(yè)者都心知肚明，整機行業(yè)已經(jīng)基本沒有什么盈利空間。風電行業(yè)的風向標正在發(fā)生變化，逐步變熱的風電運維服務市場走向前臺。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2016年我國風電運維市場規(guī)模在108億元左右，而在“十三五”期間，國家仍將風電裝機容量增加作為重要發(fā)展事項，不難想象，這將給我國的風電運維服務提供極大的發(fā)展空間。
我國風電裝機量穩(wěn)步提升，2017年累計裝機量已達1.64億千瓦
據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計，2017年，我國新增并網(wǎng)風電裝機1503萬千瓦，累計并網(wǎng)裝機容量達到1.64億千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的9.2%。風電年發(fā)電量3057億千瓦時，占全部發(fā)電量的4.8%，比重比2016年提高0.7個百分點。2017年，全國風電平均利用小時數(shù)1948小時，同比增加203小時。2017年全年棄風電量419億千瓦時，同比減少78億千瓦時，棄風限電形勢大幅好轉(zhuǎn)。
圖表1：2012-2017年中國風電裝機容量變化趨勢圖(單位：億千瓦時，%)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
風電運維走上臺前，運維市場規(guī)模已經(jīng)超過100億元
在經(jīng)歷了十幾年的快速發(fā)展之后，我國的風電裝機量做到了“超英超美”，穩(wěn)居全球裝機量首位。當“質(zhì)”的進步難以追上“量”的飛越，我國風電裝機量的世界第一，反而讓行業(yè)的諸多問題愈發(fā)暴露出來。風場業(yè)主對國產(chǎn)機組質(zhì)量的擔憂，甚至要求延長質(zhì)保期便是行業(yè)不信任的最生動體現(xiàn)。通常，風機的質(zhì)保期為2到5年，在質(zhì)保期內(nèi)，風機整機制造商會負責全程維修服務，新機組的維護費用也較低。
但對于壽命長達20年的風機設備，使用年頭越長越容易出問題，對專業(yè)運維公司的高技術(shù)要求愈發(fā)強烈。風電發(fā)展至今，越來越多的風機已經(jīng)出質(zhì)保期，后續(xù)的維修維護業(yè)務將釋放出巨大的市場空間。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國風電運維市場規(guī)模在45億元左右，隨著近年來一大批風電機超過質(zhì)保期，我國風電運維迎來了發(fā)展機遇期。2016年行業(yè)市場規(guī)模在108億元左右，近年來均保持10%以上的增速。預計“十三五”期間行業(yè)仍將保持較快的增速。
風電運維市場風起云涌，風電開發(fā)商優(yōu)勢明顯
我國風電運維市場主體主要有三個部分，分別是整機制造商、開發(fā)商和第三方運維公司。而從其優(yōu)勢來看，開發(fā)商在掌握了資源、資金優(yōu)勢的前提下更具競爭實力。
目前，不少開發(fā)商已經(jīng)成立了獨立的運維公司，包括龍源電力集團的北京中能聯(lián)創(chuàng)風電技術(shù)公司，大唐集團的大唐新能源試驗研究院等，由于做風電運維的成本較大，而這些央企開發(fā)商的資本力量均較為雄厚，本身的規(guī)模優(yōu)勢有助于其對所有設備備件進行集中區(qū)域采購，以降低運維成本。他們所掌握的資源儼然成為了強大的支撐，從開發(fā)到設備制造再到零部件所形成的全產(chǎn)業(yè)鏈使其不會舍棄這個后期運維市場。這或是當前開發(fā)商搶占運維市場的最大原因。
圖表3：中國風電運維市場競爭格局分析
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國風電運維市場前景廣闊，海上風電運維將成未來風電運維增長極
“十二五”到“十三五”，中國海上風電經(jīng)歷了由緩慢到提速的發(fā)展轉(zhuǎn)變。隨著國內(nèi)的海上風電政策支持力度在加大，建設成本的持續(xù)優(yōu)化以及配套產(chǎn)業(yè)的日漸成熟，各大風電企業(yè)紛紛入局，海上風電正迎來加速發(fā)展期。而在未來幾年，這種建設速度將繼續(xù)保持。憑借海風資源的穩(wěn)定性和大發(fā)電功率的特點，近年來海上風電正在飛速發(fā)展。公開資料顯示，海上風電靠近電力負荷中心，地理位置優(yōu)越，能夠較好地滿足市場需求。海上風電的發(fā)電時間長，設備利用率比陸上風電高了一倍，且有一定規(guī)律性，有利于峰谷的調(diào)配，相比之下，陸上風電很難調(diào)節(jié)。
根據(jù)《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》顯示，截至2020年，中國海上風電開工建設目標規(guī)模10GW，確保并網(wǎng)5GW。高企的海上電價，成為風電企業(yè)開發(fā)海上風電的動力。根據(jù)2017年初《國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》，對非招標的海上風電項目，上網(wǎng)電價依舊保持之前水平?？梢姡磥砦覈Ｉ巷L電運維市場前景廣闊，將成為整個風電運維市場的動力之一。預計到2023年我國風電運維市場規(guī)模將突破200億元。
圖表4：2011-2016年中國海上風電裝機容量變化趨勢圖(單位：萬千瓦，%)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表5：2018-2023年中國風電運維市場規(guī)模預測(單位：億元)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
