當(dāng)前，燃煤火電企業(yè)普遍面臨經(jīng)營困難。北方地區(qū)火電企業(yè)紛紛將發(fā)展熱力業(yè)務(wù)作為提質(zhì)增效、擺脫經(jīng)營困境的重要選擇。同時(shí)，一些企業(yè)在向熱力市場快速擴(kuò)張過程中，也出現(xiàn)了投資大、市場小、風(fēng)險(xiǎn)估量不足、預(yù)期效益不佳的問題，甚至形成了新的經(jīng)營負(fù)擔(dān)。發(fā)電企業(yè)實(shí)現(xiàn)熱力業(yè)務(wù)中長期高質(zhì)量、較高速度的發(fā)展，需要把握行業(yè)技術(shù)升級(jí)、市場放開、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的長期趨勢，注重投資效益和風(fēng)險(xiǎn)防控，深入開展市場調(diào)研，應(yīng)用先進(jìn)設(shè)計(jì)理念和科學(xué)方法實(shí)現(xiàn)精益發(fā)展，筑牢低成本競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)發(fā)展質(zhì)量和業(yè)務(wù)穩(wěn)健性的雙提升。
新時(shí)代集中供熱
面臨加快發(fā)展、市場開放、轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇
近年來，特別是中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議后，清潔供熱發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化。近期，國務(wù)院下發(fā)的《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018～2020年)》，再次將整治污染嚴(yán)重、效率低下的燃煤小鍋爐作為熱力行業(yè)清潔高效利用的重點(diǎn)之一。伴隨集中供熱的快速擴(kuò)張，熱力系統(tǒng)的技術(shù)形態(tài)、供熱市場的競爭態(tài)勢、供熱行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)，以及地方政府辦熱管熱的方式發(fā)生變化，重塑企業(yè)發(fā)展空間。
集中供熱步入快速發(fā)展的“窗口期”
集中供熱是清潔供熱的主要方式。集中供熱有多種類型，與發(fā)電企業(yè)關(guān)系密切的主要是清潔燃煤和天然氣供熱兩種類型。根據(jù)今年初國家發(fā)改委等七部委聯(lián)合印發(fā)的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017～2021 年)》(下稱《規(guī)劃》)，這兩類供熱在規(guī)劃期內(nèi)將高速增長。
燃煤集中供暖方面：2016年底，北方地區(qū)清潔燃煤集中供暖面積35億平方米，均為熱電聯(lián)產(chǎn)。主要受存量分散燃煤替代(貢獻(xiàn)率約75%)和供熱需求自然增長(貢獻(xiàn)率約25%)雙重因素驅(qū)動(dòng)，到2021年清潔燃煤集中供暖增長3倍、達(dá)110 億平方米。其中，熱電聯(lián)產(chǎn)80億平方米，超低排放大型鍋爐30億平方米?？h域(包括縣城和城鄉(xiāng)結(jié)合部)成為重點(diǎn)。
天然氣供暖方面：以“2+26”城市群為主的天然氣供熱，由2016年底的22億平方米，接近倍增到2021年的40億平方米。其中，燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)新建/改造規(guī)模1100 萬千瓦，天然氣分布式能源增加120萬千瓦，新建/改造燃?xì)忮仩t5萬蒸噸。
同時(shí)還要看到，集中供熱高速增長期不會(huì)持續(xù)太久。根據(jù)《規(guī)劃》，2021年后散煤存量替代階段性任務(wù)基本完成，集中供熱增長率將回落到略高于供熱總量增長率的水平。根據(jù)《規(guī)劃》數(shù)據(jù)推算，北方地區(qū)供暖總規(guī)模從2016年的206億平方米，增長到2021年的286億平方米。5年年均增長率6.8%。這一增長率由城鎮(zhèn)化進(jìn)程和居民生活水平提高所支撐，是長期的、大致平穩(wěn)的。
熱力系統(tǒng)形態(tài)升級(jí)、模式日趨多元化
“三個(gè)一”形態(tài)升級(jí)：隨著集中供熱快速發(fā)展、熱力網(wǎng)規(guī)模不斷增大，為實(shí)現(xiàn)安全節(jié)能、壓減體制性成本，在地方政府推動(dòng)下，熱力系統(tǒng)加快從網(wǎng)源分離到“網(wǎng)源一體、直管到戶”，發(fā)展源、網(wǎng)、站以及熱用戶前端一體化的經(jīng)營管理模式，減少中間環(huán)節(jié)，降低供熱成本。從多點(diǎn)孤網(wǎng)分散供熱到“一市(區(qū))一網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行”，例如河北省等多地要求加快城區(qū)熱網(wǎng)互聯(lián)互通，形成聯(lián)網(wǎng)、環(huán)網(wǎng)運(yùn)行，增強(qiáng)運(yùn)行調(diào)節(jié)靈活性和故障互保能力。從單一熱源到“一網(wǎng)多源、多源互補(bǔ)”，類似電力系統(tǒng)發(fā)展歷程，為追求聯(lián)網(wǎng)效益，在大型熱力網(wǎng)內(nèi)，作為基礎(chǔ)熱源的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組、作為調(diào)峰熱源的燃煤(氣)鍋爐，以及補(bǔ)充熱源的地源熱泵等聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行、優(yōu)化調(diào)度。此外，大中型城市還在普遍開展“兩降兩升”(降低管網(wǎng)漏泄率、熱損失率，提升自動(dòng)化和能效水平)的熱力系統(tǒng)優(yōu)化改造。
模式多元化：為適應(yīng)清潔化、發(fā)展縣域市場以及配合電網(wǎng)調(diào)峰需要，熱力系統(tǒng)源、網(wǎng)、蓄各環(huán)節(jié)模式日益多樣化。主要體現(xiàn)在熱源環(huán)節(jié)，除清潔化燃煤外，氣、電、可再生能源和工業(yè)余熱等六大類數(shù)十條成熟技術(shù)路線應(yīng)用日趨廣泛，合計(jì)所占比例由2016年的17%，倍增到2021年的35%。其次，隨著長距離管輸、分布式綜合能源技術(shù)的成熟，熱網(wǎng)向“大”和“小”兩個(gè)方向延伸;第三，蓄熱成為一個(gè)獨(dú)立環(huán)節(jié)，日益廣泛應(yīng)用于熱力系統(tǒng)中。
市場加快放開，推動(dòng)行業(yè)組織重構(gòu)
集中供熱的快速發(fā)展，推動(dòng)供熱由傳統(tǒng)的福利性事業(yè)向市場化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，這一帶有自然壟斷屬性的“老行業(yè)、新產(chǎn)業(yè)”，將遵循“市場放開—競爭加劇—兼并重組”的一般產(chǎn)業(yè)規(guī)律演進(jìn)。
一方面，市場放開帶來競爭加劇。地方政府鼓勵(lì)多元主體參與清潔化集中供熱設(shè)施的建設(shè)運(yùn)營，除居主體地位的市政供熱公司外，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)、地方背景的燃?xì)夤?、新奧、協(xié)鑫和華潤等具有綜合能源服務(wù)優(yōu)勢的企業(yè)，以及熟悉本地市場、機(jī)制靈活的民營企業(yè)等五類主體都加快擴(kuò)張垂直一體化熱力業(yè)務(wù)。各類主體當(dāng)前主要圍繞市場資源開展競爭，將來在運(yùn)營層面開展區(qū)域比較競爭。
另一方面，升級(jí)發(fā)展推動(dòng)行業(yè)的重組整合。為實(shí)現(xiàn)清潔替代，加強(qiáng)行業(yè)管理，地方政府在加快小鍋爐替代、小熱網(wǎng)整合的同時(shí)，越來越重視通過特許經(jīng)營權(quán)等方式，推動(dòng)重組合并，形成專業(yè)化、規(guī)?；笮推髽I(yè)集團(tuán)。特別是隨著熱力系統(tǒng)形態(tài)升級(jí)，以及2021年后集中供熱高速增長的告一段落，未來部分中小企業(yè)缺少技術(shù)實(shí)力、創(chuàng)新能力，難以轉(zhuǎn)型升級(jí)，日益面臨成本劣勢和可持續(xù)發(fā)展的困難，進(jìn)一步推動(dòng)當(dāng)前高度分散、主體眾多的行業(yè)企業(yè)加快分化，為領(lǐng)先企業(yè)通過兼并、收購、戰(zhàn)略合作等方式獲得成熟市場資源和增長新空間提供了新契機(jī)。
根據(jù)上述情況可以初步判斷，大致以2021年為節(jié)點(diǎn)，集中供熱將出現(xiàn)速度變化、企業(yè)分化、行業(yè)組織優(yōu)化的趨勢。屆時(shí)，大部分企業(yè)將難以延續(xù)此前的高速增長態(tài)勢。把握熱力系統(tǒng)形態(tài)升級(jí)、行業(yè)組織重構(gòu)以及政府辦熱管熱方式調(diào)整的內(nèi)在邏輯，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，才可能獲得長期的發(fā)展空間。
立足全局
系統(tǒng)看待發(fā)展熱力業(yè)務(wù)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
當(dāng)前，火電行業(yè)半數(shù)企業(yè)虧損，面臨提質(zhì)增效的巨大壓力。在這一背景下，大量火電企業(yè)選擇加快發(fā)展熱力業(yè)務(wù)，特別是將發(fā)展熱網(wǎng)業(yè)務(wù)作為重要的突圍之路。綜合來看，發(fā)電企業(yè)發(fā)展熱力業(yè)務(wù)，既面臨重要機(jī)遇，同時(shí)也需要注重和防范其產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
熱力與煤電的協(xié)同性強(qiáng)。新形勢下，火電業(yè)務(wù)競爭日益激烈，發(fā)展熱力產(chǎn)業(yè)、提高發(fā)電利用小時(shí)，是配合火電板塊揚(yáng)長避短、應(yīng)對(duì)電力市場競爭的選擇。另一方面，發(fā)展熱力業(yè)務(wù)，特別是“網(wǎng)源一體化”的熱網(wǎng)項(xiàng)目經(jīng)營相對(duì)穩(wěn)健，達(dá)到一定規(guī)模后，能夠與火電形成合理的業(yè)務(wù)組合，平衡經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)展熱力有利于推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。發(fā)展熱力，順應(yīng)能源消費(fèi)空間布局聚集化和品種綜合化演進(jìn)趨勢，有利于推動(dòng)發(fā)電企業(yè)加快發(fā)展綜合能源業(yè)務(wù)，向綜合能源集團(tuán)轉(zhuǎn)型;有利于推動(dòng)發(fā)電企業(yè)還鄉(xiāng)進(jìn)城、走出圍墻，以供熱業(yè)務(wù)為先導(dǎo)進(jìn)城市、進(jìn)園區(qū)，貼近政府、貼近資源、貼近用戶、貼近市場。
熱力業(yè)務(wù)有足夠的發(fā)展空間。發(fā)電企業(yè)的供熱能力普遍較強(qiáng)。到2021年，我國北方地區(qū)集中供熱規(guī)模約180億平方米。如果未來能夠把握熱力行業(yè)組織重構(gòu)機(jī)遇，找到支撐中長期高質(zhì)量、較高速度的創(chuàng)新發(fā)展模式，有利于更好地釋放現(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)能并聯(lián)動(dòng)發(fā)展好熱網(wǎng)業(yè)務(wù)。
發(fā)電企業(yè)具備較好的發(fā)展基礎(chǔ)。經(jīng)過多年發(fā)展，發(fā)電企業(yè)供熱業(yè)務(wù)具備一定規(guī)模。熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組規(guī)模大，同時(shí)也形成了大型專業(yè)化熱網(wǎng)企業(yè)，掌握了抽汽和背壓機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)和分布式能源等多種技術(shù)。
同時(shí)應(yīng)當(dāng)看到，發(fā)電企業(yè)進(jìn)入熱力產(chǎn)業(yè)，面臨著經(jīng)濟(jì)、安全、市場和資源四方面的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。特別是發(fā)展熱網(wǎng)業(yè)務(wù)，一次性投資較大，熱負(fù)荷增長不確定性高，成本回收期長。經(jīng)營較為困難的火電企業(yè)尤其需要深入研究、慎重決策、量力而行，切實(shí)防范盲目進(jìn)入加重經(jīng)營困境的風(fēng)險(xiǎn)。
首先，部分地區(qū)熱力價(jià)格形成機(jī)制尚不健全，熱力價(jià)格特別是居民采暖熱價(jià)偏低且長期未能調(diào)整，導(dǎo)致煤炭和熱力價(jià)格倒掛，經(jīng)營供熱面臨虧損。其次，居民供熱是重要的民生工程，對(duì)可靠性和應(yīng)急管理水平要求極高，少數(shù)熱力系統(tǒng)可靠性水平不高、設(shè)施陳舊，不僅安全壓力極大，而且更新擴(kuò)建熱網(wǎng)，以及增加備用熱源等一次性投資較大。第三，不少發(fā)電企業(yè)進(jìn)入的是城市周邊、中小城鎮(zhèn)，以及工業(yè)園區(qū)等新增領(lǐng)域的熱力業(yè)務(wù)，熱負(fù)荷發(fā)展緩慢甚至長期難以達(dá)到預(yù)期，面臨產(chǎn)能利用率長期偏低的突出問題。第四，在發(fā)展集中供熱中，不可避免地面臨小鍋爐拆除和小熱網(wǎng)收購問題，少數(shù)地區(qū)的營商環(huán)境有待進(jìn)一步優(yōu)化，發(fā)電企業(yè)面臨較多風(fēng)險(xiǎn)，甚至出現(xiàn)一定損失。
打造熱力業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的新模式
發(fā)電企業(yè)發(fā)展熱力業(yè)務(wù)具備較好的基礎(chǔ)。同時(shí)，產(chǎn)能利用率、質(zhì)量效益、風(fēng)險(xiǎn)管控能力和總體規(guī)模的提升空間還很大。著眼實(shí)現(xiàn)較長一個(gè)時(shí)期高質(zhì)量、較高速度的發(fā)展，需要加快探索火電企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展熱力業(yè)務(wù)的新模式。
掌握核心技術(shù)，占領(lǐng)競爭制高點(diǎn)。一是智能供熱工程。這是順應(yīng)熱力系統(tǒng)形態(tài)升級(jí)、鞏固大中型城市市場的關(guān)鍵。建議從現(xiàn)有企業(yè)中遴選具備條件的熱網(wǎng)，結(jié)合多熱源多能互補(bǔ)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端、地理信息大數(shù)據(jù)等的應(yīng)用，高起點(diǎn)進(jìn)行智能化升級(jí)，建設(shè)適合熱電聯(lián)產(chǎn)的集成節(jié)能模式的運(yùn)行調(diào)度管理系統(tǒng)，形成行業(yè)標(biāo)桿。二是長距離管輸工程。這是釋放現(xiàn)有供熱能力、助力煤電提質(zhì)增效的關(guān)鍵。建議加快首個(gè)項(xiàng)目落地，掌握相關(guān)技術(shù)。三是分布式供能工程。這是對(duì)接智慧城市建設(shè)，向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，建議依托區(qū)域綜合能源中心新載體盡快開局。
提升設(shè)計(jì)水平，打造低成本競爭優(yōu)勢。突出系統(tǒng)化、定制化兩個(gè)行業(yè)特點(diǎn)，聚焦負(fù)荷科學(xué)預(yù)測、網(wǎng)源荷系統(tǒng)集成、工程精益優(yōu)化和造價(jià)控制三個(gè)環(huán)節(jié)，圍繞以熱電聯(lián)產(chǎn)為主體的多品種熱源綜合集成和能源梯級(jí)利用、熱力管網(wǎng)集約精益化擴(kuò)展、大規(guī)模復(fù)雜熱力系統(tǒng)自動(dòng)化智能化升級(jí)改造、熱用戶側(cè)相關(guān)配套工程四類主體工程，發(fā)展熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化系統(tǒng)化方法，實(shí)現(xiàn)宜煤則煤、宜氣則氣、多源互補(bǔ)。在規(guī)模上發(fā)揮集中供熱優(yōu)勢，優(yōu)先選擇規(guī)模大的項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先的多元化發(fā)展方式。
提升資源整合能力，適應(yīng)中長期發(fā)展需要。一是爭奪行業(yè)技術(shù)話語權(quán)，加快智能熱力行標(biāo)國標(biāo)制訂，專利、科技獎(jiǎng)項(xiàng)的爭取。二是強(qiáng)化資本運(yùn)營能力建設(shè)，探索并購重組、交叉持股、合資合作的策略和模式，慎重穩(wěn)妥推進(jìn)小熱網(wǎng)并購。三是實(shí)施品牌工程建設(shè)，突出智能化、專業(yè)化、負(fù)責(zé)任、可信賴的行業(yè)領(lǐng)先品牌內(nèi)涵。形成“技術(shù)、資本、品牌”三維協(xié)同，支撐資源整合需要。
適時(shí)研究明確中長期發(fā)展目標(biāo)。在“十三五”目標(biāo)基礎(chǔ)上，圍繞現(xiàn)有熱源布局，考慮戰(zhàn)略合作、產(chǎn)能置換等方式，分類深度挖掘北方、南方地區(qū)市場，確定供熱和熱網(wǎng)長遠(yuǎn)目標(biāo)。
加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量穩(wěn)健發(fā)展。深入開展可行性研究，加強(qiáng)與地方市政規(guī)劃對(duì)接，科學(xué)準(zhǔn)確做好負(fù)荷預(yù)測和熱力系統(tǒng)規(guī)劃，理清各項(xiàng)關(guān)鍵性邊界條件，分階段穩(wěn)妥推進(jìn)系統(tǒng)發(fā)展。對(duì)接相關(guān)政府部門，積極推進(jìn)熱價(jià)調(diào)整，努力爭取熱力管網(wǎng)建設(shè)補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策。加強(qiáng)設(shè)備管理，優(yōu)化完善熱力系統(tǒng)運(yùn)行方式，提升應(yīng)急管理水平。
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