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協(xié)合新能源積極開發(fā)風(fēng)電優(yōu)質(zhì)平價(jià)項(xiàng)目

格隆匯發(fā)布時(shí)間:2020-04-09 11:42:17

  2019年盈利6.04億元人民幣,同比增長(zhǎng)20.3%:2019年公司實(shí)現(xiàn)收入18.36億元人民幣,同比增長(zhǎng)29.8%;毛利為11.21億元,同比增長(zhǎng)29.4%;股東應(yīng)占溢利為6.04億元人民幣,同比增長(zhǎng)20.3%。每股基本盈利為7.22分,擬派末期股息每股0.025港元。2019年公司獨(dú)資電廠表現(xiàn)良好,2019獨(dú)資風(fēng)電廠發(fā)電量增長(zhǎng)36.6%;獨(dú)資風(fēng)電廠加權(quán)平均利用小時(shí)數(shù)為2,277小時(shí),比全國(guó)平均水平2,082小時(shí)高195小時(shí)。

  2020年1季度發(fā)電量同比微降1.89%,2季度將恢復(fù)正增長(zhǎng):公司2020年3月份風(fēng)電發(fā)電量為420.03GWh,同比增長(zhǎng)0.51%,3月份總發(fā)電量466.91GWh,同比微升0.17%;2020年1至3月份總發(fā)電量為1,217.41GWh,同比微降1.89%。1季度發(fā)電量同比微降主要受疫情影響,隨著3月國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度的加快,發(fā)電量已經(jīng)逐步回升,預(yù)計(jì)2季度將恢復(fù)正增長(zhǎng)。

  積極開發(fā)風(fēng)電優(yōu)質(zhì)平價(jià)項(xiàng)目,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯:未來(lái)公司將加大風(fēng)電優(yōu)質(zhì)平價(jià)項(xiàng)目開發(fā)力度,把追求度電成本最低作為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。2019年新增投產(chǎn)總裝機(jī)容量386MW,權(quán)益裝機(jī)容量318MW;其中平價(jià)容量149MW。公司2019年新增核準(zhǔn)容量886MW,其中平價(jià)項(xiàng)目共計(jì)741MW,截至目前已核準(zhǔn)項(xiàng)目共計(jì)1,495.5MW,其中平價(jià)容量超過(guò)60%。未來(lái)3年,公司目標(biāo)每年新增600-800MW裝機(jī)。公司通過(guò)用優(yōu)質(zhì)平價(jià)項(xiàng)目置換具有綠電補(bǔ)貼依賴的存量項(xiàng)目,有利改善現(xiàn)金流,優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu),提高公司整體投資回報(bào)率。

  更新目標(biāo)價(jià)0.4港元,給予買入評(píng)級(jí):我們更新公司盈利預(yù)測(cè)并結(jié)合行業(yè)內(nèi)可比公司估值情況,給予公司目標(biāo)價(jià)0.4港元,相當(dāng)于2020年0.5倍PB和5倍PE,目標(biāo)價(jià)較現(xiàn)價(jià)有33%上升空間,給予買入評(píng)級(jí)。

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