據(jù)報道,工信部公布對新能源汽車“騙補”企業(yè)的處罰,其中情節(jié)最為嚴重的蘇州吉姆西客車制造有限公司被“取消整車生產(chǎn)資質(zhì)”。業(yè)內(nèi)人士將此視為新能源汽車補貼新政將出爐的前兆。
研究人士表示,新能源汽車規(guī)范發(fā)展,電池、充電樁仍為投資熱點。
新能源汽車政策不斷出臺
12月20日,根據(jù)國務(wù)院網(wǎng)站消息,國務(wù)院發(fā)布了《政府核準的投資項目目錄(2016年本)》,并就有關(guān)事項進行通知。其中通知要求,嚴格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能,原則上不再核準新建傳統(tǒng)燃油汽車生產(chǎn)企業(yè)。積極引導(dǎo)新能源汽車健康有序發(fā)展,新建新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)須具有動力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)和整車研發(fā)能力,符合《新建純電動乘用車企業(yè)管理規(guī)定》等相關(guān)要求。
同日,工業(yè)和信息化部在門戶網(wǎng)站公布了對蘇州金龍等企業(yè)的行政處罰決定,對4家企業(yè)給予“責(zé)令停止生產(chǎn)銷售問題車型、暫停新能源汽車推薦目錄申報資質(zhì)、責(zé)令進行為期6個月整改”等處罰措施。
此前,乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,11月新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)環(huán)比大幅增長,11月新能源乘用車銷售4.2萬輛,同比、環(huán)比分別增長68%、35%,其中純電動3.7萬輛,同比、環(huán)比增長116%、39%,插電混0.45萬輛,同比、環(huán)比增長-40%、9%;1-11月份新能源汽車銷量28.2萬輛,同比增長102%,其中純電動20.9萬輛,同比增長145%,插電混7.3萬輛,同比增長35%。
銀河證券在研報中透露,隨著年底到來,新能源汽車補貼迎來政策時點。2017年新能源車補貼政策已由工信部、發(fā)改委等四部委會簽訂完畢,預(yù)計在短期內(nèi)將正式公布。
不確定性減弱機會顯現(xiàn)
中信建投證券預(yù)計,2017年新能源車的產(chǎn)銷量約65萬輛,市場份額將進一步向擁有核心技術(shù)的龍頭公司集中。三元電池已成為主流發(fā)展方向,對比常用的三種正極材料(三元材料、錳酸鋰、磷酸鐵鋰),三元材料的綜合性能有較強的優(yōu)勢,三元電池搭載比例快速提升。保守預(yù)計2017年三元電池需求量同比增長48%,磷酸鐵鋰電池需求量同比增長27%,三元電池的需求增速將遠超過磷酸鐵鋰電池的需求增速。壁壘最高的濕法隔膜受益也較大。隔膜總需求量達到6.87億平方米,同比增長33%。其中濕法隔膜需求量達到2.21億平方米,同比增長46%,超過干法隔膜??斐湟矊⒊蔀樾袠I(yè)的發(fā)展趨勢,高性能負極產(chǎn)業(yè)化可期。
興業(yè)證券認為,新國補政策有望年末出臺,新能源板塊政策不確定性在逐步減弱,整體市場經(jīng)營信心在增強;長期看,新能源乘用車滲透率低,增速高,空間大,確定性強,是國家政策支持的主方向,是未來新能源行業(yè)的主增量。整車廠與核心零部件都將受益于新能源乘用車市場的快速擴容,建議戰(zhàn)略配置新能源乘用車產(chǎn)業(yè)鏈,整車推薦江淮汽車、金馬股份,核心零部件推薦澳洋順昌、奧特佳、三花智控、宏發(fā)股份。