國家電網(wǎng)強(qiáng)勢回歸 千億充電設(shè)備市場蛋糕待享

發(fā)布時間:2016-04-18   來源:紅周刊

  隨著國家能源局下發(fā)《國家能源局綜合司關(guān)于征求加快居民區(qū)電動汽車充電樁及配套設(shè)施建設(shè)的通知(征求意見稿)意見的函》和國網(wǎng)充電樁項目中標(biāo)時間的披露,充電樁建設(shè)再掀投資風(fēng)。預(yù)計在相關(guān)利多政策驅(qū)動下,未來五年我國各省市充電樁建設(shè)將進(jìn)入集中爆發(fā)階段。

  國家電網(wǎng)強(qiáng)勢回歸

  相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國已成為全球最大的新能源汽車市場,僅2015年新能源汽車銷量就達(dá)301850輛,銷量占比由2015年年初的35%提升到2015年12月的81.5%,增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期其他國家。正因為國內(nèi)新能源汽車銷量的快速增長,使得我國2015年底時全國新能源汽車保有量已經(jīng)達(dá)到58.32萬輛,與2014年相比增長了169.48%。依照科技部出臺的《國家重點(diǎn)研發(fā)計劃新能源汽車重點(diǎn)專項實施方案(征求意見稿)》中的設(shè)想,2020年中國新能源汽車保有量將達(dá)500萬輛。

  但是,與新能源汽車的高速增長和未來長遠(yuǎn)宏大規(guī)模相比,配套設(shè)施充電樁和充電站的建設(shè)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有到位,與國家要求的充電樁與新能源汽車數(shù)量比例不低于1∶1的標(biāo)準(zhǔn)相比,全國2015年累計建成充換電站僅3600 座、充電樁4.9萬個,新能源汽車與充電樁兩者之間比例超過10:1,整體建成目標(biāo)不僅遠(yuǎn)未達(dá)到1:1要求,且距四部委在《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015~2020年)》通知中提出的,到2020年新增集中式充換電站超過1.2萬座、分散式充電樁超過480萬個的長遠(yuǎn)目標(biāo)也相差甚遠(yuǎn)。

  在此前充電設(shè)施建設(shè)中,國家電網(wǎng)曾夢想一統(tǒng)充電設(shè)備領(lǐng)域,而中石化、中海油及其他社會資金也曾想大規(guī)模參與經(jīng)營充換電站而從中分一杯羹,但受制于相互利益的牽制,都沒有把充換電站規(guī)模做起來,這也直接導(dǎo)致充換電設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)明顯滯后于新能源汽車整車的發(fā)展。

  去年下半年以來,國家再次在充電領(lǐng)域發(fā)力,在此前已發(fā)布過的相關(guān)扶持政策基礎(chǔ)之上,又于去年年底及今年初連續(xù)發(fā)布相關(guān)利好政策,如2015年11月,發(fā)改委、能源局、工信部以及住建部聯(lián)合發(fā)文《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015~2020年)》,提出到2020年國內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)到1.2萬個,充電樁達(dá)到450萬個;今年1月,財政部等五部門發(fā)布《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電設(shè)施獎勵政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知(征求意見稿)》,明確2016年至2020年中央財政將繼續(xù)安排資金對充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營給予獎補(bǔ);4月5日,國家能源局下發(fā)《國家能源局綜合司關(guān)于征求加快居民區(qū)電動汽車充電樁及配套設(shè)施建設(shè)的通知(征求意見稿)意見的函》,提出十條措施,通過強(qiáng)制性要求,獎懲機(jī)制,全面推進(jìn)新老居民區(qū)充電樁建設(shè)。

  也許正是看到國家對充電樁市場的重視以及其中蘊(yùn)藏的利潤豐厚的投資回報,2016年國家電網(wǎng)進(jìn)一步提升了對充電樁市場的投資力度。4月12日,國網(wǎng)電子商務(wù)平臺正式公布2016年電源項目第二次物資中標(biāo)單位(即2016國網(wǎng)充電樁第一次招標(biāo)),開標(biāo)時間為4月中旬。據(jù)悉,2016年國網(wǎng)的充電樁招標(biāo)金額約50億元,遠(yuǎn)高于往年同期。而除了在4月完成的這一批招標(biāo)外,2016年5月、9月還將有兩批充電樁招標(biāo)。此輪招標(biāo)直流充電設(shè)施招標(biāo)占據(jù)了主導(dǎo)地位,6000多個直流充電設(shè)備中,高速路直流充電設(shè)施達(dá)412個,相比2015年的國網(wǎng)充電設(shè)備招標(biāo)力度又進(jìn)一步加大,首輪的總體規(guī)模預(yù)計在6億元~7億元左右。

  千億充電設(shè)備市場蛋糕待享

  在《2016年能源工作指導(dǎo)意見》中,國家強(qiáng)調(diào)要全面推進(jìn)電動汽車充電設(shè)施建設(shè)。按照“樁站先行、適度超前”原則,用好財政支持政策,積極完善相關(guān)配套措施,保障工程建設(shè)順利進(jìn)行。僅今年就計劃建設(shè)充電站2000多座、分散式公共充電樁10萬個、私人專用充電樁86萬個,2016年各類充電設(shè)施總投資300億元(預(yù)計充電站投資額500萬/座,分散式充電樁15萬/個,私人充電樁5000元/個)。而根據(jù)國家發(fā)改委印發(fā)的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015~2020年)》要求,僅以目前已存容量估算,到2020年時,我國共需新增集中式充換電站超過1.2萬座,分散式充電樁超過480萬個,整體建設(shè)規(guī)模有望超過千億元。

  “預(yù)計未來5年充電站以及分布式充電樁設(shè)備合計投資需求1360億元,其中充電站合計需420億元、直流樁合計需720億元、交流樁合計需220億元?!焙MㄗC券(600837,股吧)認(rèn)為,按照國家“樁站先行,適度超前,以樁帶車”的政策規(guī)劃,預(yù)計2016~2017年充電設(shè)施投資需求分別為300億元、500億元,增速分別為500%,67%。而根據(jù)國網(wǎng)此前規(guī)劃“到2020年建成公共快充站6100座,充電樁5.9萬個”,剔除現(xiàn)有設(shè)施,今后五年平均每年要建設(shè)913座充電站、5880個充電樁,未來五年設(shè)備招標(biāo)額就將超過50億元。

  由于政策上的引導(dǎo),目前各省市都在充電設(shè)施上加碼。從充電設(shè)施規(guī)劃來看,北上廣深浙作為充電設(shè)施建設(shè)的排頭兵,已成為我國充電樁建設(shè)的主要集中地區(qū)。其中,北京2016年將在現(xiàn)有5008根公共充電樁的基礎(chǔ)上,再建設(shè)5000個公用充電樁;上海交通委則表述,至2017年時,充電設(shè)施達(dá)10.3萬個,2020年達(dá)21.1萬個;浙江電力公司則承諾將于2016年建設(shè)快充站331座,2020年達(dá)800座以上。由此來看,結(jié)合國家規(guī)劃大方向及原有建設(shè)的低基數(shù),可以預(yù)見在未來五年內(nèi),各省市充電樁建設(shè)將進(jìn)入集中爆發(fā)階段。

  與此同時,新出臺《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》也要求,“中央財政將安排獎勵資金,要求地方在2016年3月底前將新能源汽車推廣應(yīng)用實施方案及充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營方案報五部委備案,否則將不得享受中央財政的充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵資金?!贝苏邔⑦M(jìn)一步刺激充電樁市場在今年的快速發(fā)展。

  布局充電樁設(shè)備及公交充電樁運(yùn)營企業(yè)

  對于充電樁市場的投資機(jī)會,一位資深行業(yè)研究員在接受記者采訪時表示,隨著地方政府充電設(shè)施規(guī)劃的逐漸出臺,充電樁建設(shè)有望大規(guī)模啟動。首先利好前期做好技術(shù)、市場與應(yīng)用積累的充電樁設(shè)備生產(chǎn)企業(yè),中長期利好充電樁運(yùn)營類相關(guān)企業(yè)?!半S著電動汽車和充電樁的規(guī)模化推廣,充電樁運(yùn)營在整條產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位將進(jìn)一步凸顯?!笔袌鋈耸空J(rèn)為,考慮到國家正在加快電動專用車、公交車與通勤車的推廣,未來會加大充電運(yùn)營端的補(bǔ)貼力度,那些具有需求支撐及具備資源整合能力的公司,背靠物流、公交、政府通勤的充電樁運(yùn)營公司將出現(xiàn)業(yè)績反轉(zhuǎn),原因在于,國家為推廣新能源汽車的使用,很可能會下調(diào)充電服務(wù)費(fèi)或者對企業(yè)采取一定的補(bǔ)貼獎勵措施來降低用戶成本壓力。因此,投資者可關(guān)注充電模塊有技術(shù)成本優(yōu)勢,業(yè)績明確,高增長的中恒電氣、科士達(dá)、通合科技、和順電氣、科華恒盛、眾業(yè)達(dá),以及布局充電樁運(yùn)營的北巴傳媒和充電樁電能表廠商安科瑞。

  從具體公司來看,隨著G20、亞運(yùn)會召開,杭州力推新能源汽車、充電樁。數(shù)源科技(000909,股吧)母公司西湖電子已成為杭州推廣新能源汽車、建設(shè)公共充電樁、路燈改造充電樁的主導(dǎo)單位,目前擁有18個場站,超過1500個充電樁,后續(xù)將加速擴(kuò)充,并負(fù)責(zé)杭州公共充電網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營。數(shù)源科技硬件及軟件實力強(qiáng)大,主要負(fù)責(zé)充電樁計費(fèi)、通信、網(wǎng)絡(luò)管理等模塊的設(shè)計和生產(chǎn)。

  中恒電氣,是國網(wǎng)充電設(shè)備核心供應(yīng)商,民營企業(yè)龍頭。公司具備大功率充換電技術(shù)及直流模塊的技術(shù)積累,在2015年曾中標(biāo)國網(wǎng)充電樁采購項目,金額約0.93億元,報告期確認(rèn)收入(含稅)0.12億元,其余金額有望在今年一季報體現(xiàn)。結(jié)合公司在充電設(shè)備領(lǐng)域多年的深耕以及能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺的技術(shù)支撐,公司具備搶占充電樁市場的稟賦,公司充電樁訂單有望呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

  許繼電氣,國網(wǎng)直屬公司。公司在國網(wǎng)2015年電源項目第五批招標(biāo)采購中標(biāo)充電樁設(shè)備1.79億元,市占份額14.45%,排名第一,隨著2016年國內(nèi)充電樁的建設(shè),公司有望成為主要受益者。公司預(yù)計一季度凈利潤同比預(yù)增220%~270%,因特高壓直流輸電項目實現(xiàn)收入增加所致。

  北巴傳媒,北京公交集團(tuán)旗下上市平臺。根據(jù)北京市發(fā)布的《關(guān)于2016年小客車指標(biāo)總量和配置比例的通告》,到2017年投運(yùn)電驅(qū)動公交車不低于4500輛,對應(yīng)充電運(yùn)營凈利潤2.4億元;2020年規(guī)劃投放1~1.5萬輛新能源大巴,對應(yīng)充電運(yùn)營市場亦有2~3倍的增長。北京公交集團(tuán)在北京公交車系統(tǒng)具有壟斷優(yōu)勢,作為其旗下上市平臺,擁有較大受益空間。

  科士達(dá),2015年充電樁訂單達(dá)1億元,設(shè)備收入同比上漲13倍多。2016年是國內(nèi)充電設(shè)備采購和建設(shè)大發(fā)展之年,隨著下游市場新訂單的逐步落地,公司充電設(shè)備業(yè)務(wù)有望大幅受益。 中恒電氣 26.30 -3.02%   

      關(guān)鍵詞: 充電樁,國家電網(wǎng)

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