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工商業(yè)儲能行業(yè)研究:配儲經(jīng)濟性提升,工商儲需求亟待爆發(fā)

中泰證券發(fā)布時間:2023-07-05 13:35:16  作者:馮勝、楊帥

  1、儲能發(fā)展歷史復盤

  1.1 儲能技術(shù)路徑梳理

  全球能源供需格局進入調(diào)整階段,儲能列為各國加速清潔能源轉(zhuǎn)型的 必選項。根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù),2022 年全球新 增投運電力儲能項目裝機規(guī)模 30.7GW,同比增長 98%,其中新型儲能投 運規(guī)模達到 20.4GW。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領全球儲能市場發(fā)展, 三者合計占全球市場的 86%。

  從儲能技術(shù)上來分類,儲能共分三大類:傳統(tǒng)儲能、新型儲能和氫能源。 其中抽水蓄能為代表的傳統(tǒng)儲能仍然是目前儲能技術(shù)的主流。

  傳統(tǒng)儲能:1882 年,世界上第一座抽水蓄能電站于年誕生在瑞士。抽 水蓄能是物理機械儲能的代表,通過重力將重物提升至高處,以增加 其重力勢能完成儲能。再通過重物下落過程,將重力勢能轉(zhuǎn)化為動能 進而轉(zhuǎn)化為電能。

  新型儲能:在一些沒有水源和合適位置,不適宜發(fā)展抽水蓄能的地區(qū), 新型儲能應運而生。新型儲能包括壓縮空氣儲能、飛輪儲能和電化學 儲能。

  壓縮空氣儲能: 1978 年,全球第一座壓縮空氣儲能電站在德國建成。 壓縮空氣儲能在用電低谷時將空氣壓縮儲存于儲氣室中,將電能轉(zhuǎn)化 為空氣能存儲起來;在用電高峰時釋放高壓空氣,帶動發(fā)電機發(fā)電。

  飛輪儲能:20 世紀 90 年代以后,飛輪儲能受到了廣泛的重視,并得到 了快速發(fā)展。飛輪儲能利用電動機帶動飛輪高速旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)電能和動 能的雙向轉(zhuǎn)換。

  電化學儲能:1991 年,鋰離子電池問世并商業(yè)化生產(chǎn),從此電化學儲 能快速發(fā)展。電化學儲能本質(zhì)上就是把電能儲存成化學能,再用化學 電池的機制放出來,放到電網(wǎng)中變回電能,電化學儲能目前被提及較 多的是鋰離子電池儲能、鉛酸電池儲能、液流儲能等技術(shù)。

  氫能源儲能:1836 年,約翰·弗雷德里克·丹尼爾發(fā)明了一種原電池, 該電池在發(fā)電中被消除了氫。氫儲能指的是通過環(huán)??裳h(huán)能源制氫, 通過能量在不同載體的轉(zhuǎn)換例如燃料電池系統(tǒng)進行發(fā)電并網(wǎng),實現(xiàn)調(diào) 峰、調(diào)頻。

  工商儲使用鋰電池等電化學儲能技術(shù),主要用于削峰平谷。儲能按設 備或項目接入位置可分為電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)及用戶側(cè)。工商業(yè)儲能是分布 式儲能系統(tǒng)在用戶側(cè)的典型應用,其特點是距離分布式光伏電源端以及 負荷中心均較近,可有效提升清潔能源的消納率,減少電能的傳輸?shù)膿p 耗,適用于商業(yè)樓宇、工業(yè)園區(qū)等用電大戶。工商業(yè)儲能系統(tǒng)的主要目 的是“削峰平谷”,優(yōu)化電力資源配置和合理使用,并利用電網(wǎng)峰谷差 價實現(xiàn)套利。

  工商儲系統(tǒng)架構(gòu):電池與變流器是儲能系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)。與大型儲能 電相同,工商業(yè)儲能系統(tǒng)包括電池系統(tǒng)(BS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)、 變流器(PCS)、能源管理系統(tǒng)(EMS)和其他電氣電路和保護、監(jiān)控系 統(tǒng)等,通過模塊化設計實現(xiàn)系統(tǒng)電壓和容量的靈活配置。

  1.2 我國儲能發(fā)展:抽水蓄能占主導,多種形式齊發(fā)展

  根據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至 2022 年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模 59.8GW,抽水蓄能累計裝機占比首次低于 80%, 新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展,累計裝機規(guī)模首次突破 10GW,達到 13.1GW, 同比增長 128%。新型儲能中,鋰離子電池占據(jù)主導地位,壓縮空氣儲 能、飛輪儲能、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)路線的項目在規(guī)模上也有 突破,應用模式逐漸增多。

  復盤我國儲能行業(yè)發(fā)展歷史,可將儲能其主要分成三個階段。 第一階段:儲能萌芽期(20 世紀中后期)。20 世紀 60 年代,國內(nèi) 開始抽水蓄能電站的研究,并建立第一座混合式抽水蓄能電站-崗 南水電站,到 20 世紀 90 年代,抽水蓄能電站建設迎來高潮。 第二階段:儲能發(fā)展初期。21 世紀初期,國內(nèi)開始其他儲能技術(shù) 的研究,包含壓縮空氣儲能等,直到 2011 年“十二五”規(guī)劃綱要 中儲能作為智能電網(wǎng)的技術(shù)支撐在國家的政策性綱領文件中首次 出現(xiàn),之后儲能行業(yè)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺,推動儲能行業(yè)發(fā)展。 第三階段:技術(shù)路徑向多元化發(fā)展。隨著儲能行業(yè)發(fā)展,儲能項 目廣泛應用、技術(shù)水平快速提升、標準體系日趨完善,目前已形 成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體,且政策 不斷引導促進多種形式儲能發(fā)展,儲能成為能源領域新的增長點。

  2、政策端:雙碳戰(zhàn)略目標指引下,工商業(yè)儲能成為大勢所趨

  順應國家雙碳目標,工商儲政策利好不斷。在“雙碳”成為全球共識 的大背景下,我國為精準科學降碳,2022 年政府工作報告將能源政策 由能耗雙控調(diào)整為碳排放雙控。電力政策通過豐富盈利來源激勵工商業(yè) 用戶配儲,推動了工商業(yè)儲能商業(yè)化進程。

  多形式扶持政策結(jié)合,鼓勵工商業(yè)儲能發(fā)展。為加快工商儲的滲透率, 盡早實現(xiàn)商業(yè)化,國家和省市層面均出臺了輔助服務、補貼、隔墻售電 政策,為運營商創(chuàng)造多層次的盈利渠道。輔助服務方面,我國電力輔助 服務市場中交易品種包括調(diào)峰、調(diào)頻、無功調(diào)節(jié)、備用和黑啟動等,近 年來儲能和可調(diào)節(jié)負荷也納入了提供輔助服務的市場主體之中;補貼方 面,如今年 4 月東北監(jiān)管局連發(fā)兩文明確新型儲能各類補償:針對新型 儲能,如果 AGC 可用率達到 98%以上,按 AGC 可用時間每臺次(電站) 補償 20 元/時;隔墻售電方面,浙江省于 2023 年 1 月 1 日起實施最新 電力條例:分布式發(fā)電企業(yè)可以與周邊用戶按照規(guī)定直接交易。

  “隔墻售電”逐步推進,助力“源網(wǎng)荷儲一體化”。“隔墻售電”, 就是允許分布式光伏電站通過電網(wǎng)將電力直接銷售給周邊的電力用戶, 而非先低價賣給電網(wǎng),再由用戶從電網(wǎng)高價買回。而“源網(wǎng)荷儲一體化”,則通過源源互補、源網(wǎng)協(xié)調(diào)等多種交互形式,更經(jīng)濟、高效和安 全地提高電力系統(tǒng)功率動態(tài)平衡能力。因此,選擇調(diào)節(jié)能力強的可再生 能源場站組織開展“隔墻售電”交易,可以支持分布式電源開發(fā)建設和 就近消納,從而實現(xiàn)“源-網(wǎng)-荷-儲”各環(huán)節(jié)優(yōu)化配置。雙方互利共贏, 共同保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

  3、工商業(yè)配儲經(jīng)濟性提升, 工商儲需求預期爆發(fā)

  3.1 需求端:電力政策調(diào)整下工商儲盈利性凸顯,零碳園區(qū)或?qū)⒁I需求爆 發(fā)

  我國工商業(yè)用電需求旺盛,大部分地區(qū)電力供需緊張。2022 年全社會 用電量 86,332 億 kWh,同比增長 3.9%,工業(yè)用電量為 55,943 億 kWh, 同比增長 1.6%。隨著經(jīng)濟平穩(wěn)復蘇,全社會用電量有望持續(xù)增長,國 內(nèi)電力供需關系預計將呈現(xiàn)相對緊張的狀態(tài)。據(jù)電規(guī)總院預測,2023 年全國將有 6 個省份電力供需形勢緊張,17個省份電力供需偏緊。

  用電政策催生備電需求,工商儲成為企業(yè)備電首選。2022 年極端高溫 天氣疊加復工復產(chǎn),大部分省市發(fā)布有序用電通知,工商業(yè)用戶對備用 電源需求激增。2023 年 6 月 15 日,國家能源局就在華東區(qū)域舉辦跨省 區(qū)大面積停電時間應急演練,以應對迎峰度夏等重要時段電力突發(fā)事件。 考慮到我國“十四五”正處于新型電力系統(tǒng)構(gòu)建轉(zhuǎn)型期,短期內(nèi)電力緊 張狀況難以消除,工商業(yè)儲能系統(tǒng)作為備電的重要手段,在此形勢下大 有可為。

  分時電價機制完善,工商儲經(jīng)濟性提升。 大部分地區(qū)峰谷價差進一步拉大。從 2022 年 4 月至 2023 年 4 月,全 國峰谷價差超過 0.7 元/kWh 的省市的數(shù)量從 6 個增至 8 個;22 個省市 價差擴大;全國平均峰谷價差由 0.55 元/kWh 上升至 0.61 元/kWh。各 地峰谷價差普遍拉大,意味著配置工商業(yè)儲能的套利空間擴大。

  部分省份率先實施兩充兩放,增強工商儲運營動力。近年來部分省份 將午間時段從“平時段”調(diào)整為“低谷時段”,浙江、湖北、湖南、 上海、安徽、廣東、海南等省市的分時電價每天設置了兩個高峰段。 當存在兩個高峰段時,工商業(yè)儲能系統(tǒng)可在谷時/平時充電,并分別于 兩個高峰段放電,實現(xiàn)兩充兩放,進而提升儲能系統(tǒng)的利用率、縮短 成本回收周期。

  浙江等多地投資成本回收時間普遍縮短至 6 年以內(nèi)。浙江、廣東、海 南等省份峰谷價差較大,有些地區(qū)甚至達到 0.8 元/KWh 以上,并實施 兩充兩放,投資成本回收時間普遍縮短至 6 年以內(nèi)。以晶科能源浙江 3MW /6.88MWh 用戶側(cè)儲能系統(tǒng)項目為例,假設項目投資成本為 1.75 元/Wh,儲能設備每年運行 330 天,每天兩充兩放,單次充電 2 小時。 參考浙江工商業(yè)峰谷電價差 0.71 元/KWh。據(jù)此測算得出:在項目壽命 期為 10 年的情況下,IRR 可達 11.68%,預計 6 年可以收回投資,具備 經(jīng)濟性。

  零碳園區(qū)方興未艾,是工商儲重要切入點。 園區(qū)脫碳要求日益提高,儲能系統(tǒng)是關鍵一環(huán)。2020 年以來,國家積 極推動園區(qū)綠色低碳轉(zhuǎn)型,從最初的生態(tài)示范工業(yè)園區(qū)到低碳示范園 區(qū)、近零碳園區(qū),再到零碳園區(qū),園區(qū)脫碳要求越來越高。零碳園區(qū) 強調(diào)園區(qū)的低碳化、數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型發(fā)展,重點從能源供給、能 源綜合管控兩方面著手,包括儲能系統(tǒng)、智能電網(wǎng)等一系列綠色組合 拳是零碳園區(qū)的“標配”。

  標準體系漸趨完善,利于市場健康發(fā)展。今年 4 月內(nèi)蒙古發(fā)布的我國 首個《零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設規(guī)范》正式實施,該標準有助于推進零碳產(chǎn) 業(yè)園落地,形成可執(zhí)行、可參照、可復制的規(guī)范標準。在此以前,全 國信標委、中國節(jié)能協(xié)會等行業(yè)機構(gòu)也分別編制了《零碳智慧園區(qū)白 皮書》和《零碳工廠評價規(guī)范》,為零碳園區(qū)標準體系建設和行業(yè)健 康發(fā)展奠定基礎。

  零碳園區(qū)建設如火如荼,貢獻工商儲未來主要增量。以政策文件和行 業(yè)標準為基礎,全國積極推進低碳園區(qū)試點和零碳園區(qū)建設,2021 年 共開展了 6 個低碳省(區(qū))和 81 個低碳城市、51 個低碳工業(yè)園區(qū)、 400 余個低碳社區(qū)和 8 個低碳城(鎮(zhèn))試點;2022 年,全國各地涌現(xiàn) 出多個新建或改建的零碳園區(qū)。目前零碳園區(qū)正在加速鋪開并逐步成 熟,或?qū)⒊蔀楣ど虡I(yè)儲能打開的第一個量化市場。

  據(jù)儲能產(chǎn)業(yè)網(wǎng),工商業(yè)儲能需求高增長,預計到 2025 年,工商業(yè)儲能 裝機容量將達到 66GW 左右。

  3.2 供給端:行業(yè)競爭壁壘尚不明顯,新進入者有望彎道超車

  當前各企業(yè)的競爭壁壘尚不明顯,新玩家有彎道超車可能。目前工商 業(yè)儲能市場上除寧德時代、比亞迪、陽光電源、派能科技等龍頭企業(yè)外, 新興品牌不斷涌入,形成新老玩家共舞局面。目前規(guī)模較大的企業(yè)包括 時代星云、沃太能源、奇點能源等。爭壁壘尚不明顯,未來新進入者可 以通過資本融資、差異化市場開發(fā)、銷售渠道和品牌建設等來實現(xiàn)彎道 超車。

  目前出貨量普遍偏小。據(jù)高工鋰能統(tǒng)計,除個別以租賃模式推廣市場的 企業(yè)外,大部分企業(yè)年出貨量規(guī)模均不超過 200 臺;第一批進入市場的 企業(yè)出貨量規(guī)模多數(shù)在 100-200 臺之間;2022 年新進工商業(yè)儲能企業(yè) 大部分還處于設計產(chǎn)品、組建團隊和品牌宣傳等階段,尚未真正有產(chǎn)品 進入市場。

  主流產(chǎn)品容量約 200kWh。目前國內(nèi)工商業(yè)儲能主流產(chǎn)品容量為 170- 220kWh ,形成滿充滿放 2 小時的能量存儲時間。部分企業(yè)如陽光電源 主推 1000kWh 產(chǎn)品,瞄準園區(qū)等客戶。而出口海外的工商業(yè)儲能多以 300+kWh 產(chǎn)品為主。

  3.3 成本端:碳酸鋰價格腰斬,行業(yè)盈利空間擴大

  電池為儲能系統(tǒng)第一大成本。儲能系統(tǒng)成本主要由五部分構(gòu)成:電池模 塊、BMS 系統(tǒng)、集裝箱(含 PCS 等)、土建及安裝費用、其他設計調(diào)試 費。以浙江省一工廠的 3MW/6.88MWh 儲能系統(tǒng)成本為例,電池模塊占總 成本的 55%。

  正極材料為鋰電池主要成本。鋰電池成本由五大原材料構(gòu)成:1)正極 材料,國內(nèi)儲能電池絕大部分采用磷酸鐵鋰路線;2)負極材料即石墨; 3)電解液,溶質(zhì)一般使用六氟磷酸鋰。4)隔膜;5)鋰電銅箔。以磷 酸鐵鋰電池為例,正極材料為第一大成本,占比達到 37%。

  碳酸鋰價格腰斬,成本端重壓釋放。2022Q4 以來,碳酸鋰價格驟跌, 磷酸鐵鋰電池的正極材料價格隨之下跌。截至 2023 年 6 月 30 日,碳酸 鋰價格已跌至 30.70 萬元/噸,距去年最高點已回落超過 45%;磷酸鐵 鋰正極材料已跌至 9.7 萬元/噸,回落幅度同樣超過 45%。作為儲能系 統(tǒng)的最主要成本,電池價格腰斬有效釋放成本端壓力,增厚行業(yè)盈利。

  4、重點公司分析

  4.1 開勒股份:HVLS 風扇龍頭進軍新能源,未來業(yè)績可期

  HVLS 風扇業(yè)務起家,版圖拓展至新能源。公司深耕 HVLS 風扇行業(yè)十余 載,是國內(nèi)行業(yè)中產(chǎn)銷規(guī)模最大的廠商之一,22 年產(chǎn)量達到 23332 臺。 2022 年 6 月起,公司進軍工商業(yè)儲能領域,旗下子公司安瑞哲主營用 戶側(cè)儲能項目的開發(fā)、建設與投資,逐步成為“綠色工業(yè)整體方案解決 商”。

  行業(yè)競爭格局未定,公司具備先發(fā)優(yōu)勢。工商業(yè)儲能行業(yè)正處于市場 競速期,行業(yè)內(nèi)各企業(yè)普遍出貨量較小,且大部分新進入企業(yè)還處于設 計產(chǎn)品、組建團隊和品牌宣傳等階段,尚未真正有產(chǎn)品進入市場。公司 截至目前已通過近一年的時間建立與整合儲能產(chǎn)品供應鏈,具備先發(fā)優(yōu) 勢。

  產(chǎn)品創(chuàng)新敢為人先,核心技術(shù)自研筑牢護城河。公司的工商業(yè)儲能柜 產(chǎn)品“ARZ-ESS-100KW/233KWh-OUT 全液冷分布式儲能電池系統(tǒng)”在行 業(yè)內(nèi)用戶側(cè)儲能系統(tǒng)率先采用電池系統(tǒng)和 PCS 變流器全液冷散熱的設 計方案,不僅可以提高整個儲能系統(tǒng)的安全性,而且可以大幅提高整個 儲能系統(tǒng)的綜合效率,從而增加用戶全生命周期收益,縮短用戶的投資 回報周期。其中,BMS 系統(tǒng)和 EMS 系統(tǒng)均為自研,智能熱管理系統(tǒng)的研 發(fā)亦有參與。

  新老業(yè)務客戶高度協(xié)同,鑄就供應鏈及下游渠道壁壘。供應鏈壁壘: 公司在 HVLS 風扇業(yè)務上積累了豐富的工商業(yè)客戶資源,形成公司供應 鏈壁壘,集合上游資源,保障出貨周期,以實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模上量; 下游渠道壁壘:公司分布式光伏和儲能業(yè)務的主要客戶群體為工商業(yè)客 戶,與 HVLS 風扇業(yè)務在客戶開發(fā)上具有高度協(xié)同性,因此公司開展新 能源業(yè)務具備獨特優(yōu)勢。

  4.2 陽光電源:深耕光伏逆變器領域,新能源業(yè)務全線開啟

  穩(wěn)坐全球龍頭,劍指儲能大時代。公司專注于太陽能光伏逆變器、風能 變流器等電力電子設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務,為可再生能源發(fā)電 行業(yè)用戶提供系統(tǒng)解決方案。是我國最大的太陽能光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè), 太陽能光伏逆變器產(chǎn)品市場占有率多年來穩(wěn)居國內(nèi)市場第一位,也是國 內(nèi)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的風能變流器生產(chǎn)企業(yè)之一,其風能變流器產(chǎn)品已 逐步具備了與進口產(chǎn)品競爭的實力。

  成立伊始樹立全球發(fā)展戰(zhàn)略,海外市場高增驅(qū)動業(yè)績增長。公司海外 的印度生產(chǎn)基地和泰國工廠產(chǎn)能已達 25GW。目前公司已在海外建設了 超 20 家分子公司,全球六大服務區(qū)域,85+全球服務中心,擁有 280+ 認證授權(quán)服務商和數(shù)百家重要的渠道合作伙伴,產(chǎn)品已批量銷往全球 150 多個國家和地區(qū)。未來公司將持續(xù)深耕全球市場,有序推進逆變器、 儲能、充電、電站、水面光伏業(yè)務全球化布局,重點提升全球營銷、服 務、融資等關鍵能力建設,強化全球化支撐能力體系,提升全球影響力。

  4.3 天合光能:全球老牌組件龍頭企業(yè),業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢漸顯

  深耕光伏領域,打造能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領先。天合光能是全球最大的光 伏組件供應商和領先的太陽能光伏整體解決方案提供商,1997 年創(chuàng)立 于江蘇常州。公司率先提出了能源物聯(lián)網(wǎng)的概念,結(jié)合智能應用,實現(xiàn) 全面自主研發(fā),依托在光伏組件制造及光伏電站開發(fā)運維等方面的優(yōu)勢, 于 2017 年實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,正致力于成為全球能源物聯(lián)網(wǎng)引領者。

  業(yè)務規(guī)模擴張,出貨持續(xù)增長。天合光能 2022 年營業(yè)收入達 850.52 億 元,同比增長 91.21%,主營業(yè)務全面開花,光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)和智 慧能源均實現(xiàn)持續(xù)成長。其中,光伏組件 2022 年全年出貨量達 43.09GW。截至 2023 年 3 月底,天合光能累計出貨量超過 140GW,其中 210 組件出貨量超 65GW,全球第一。2023 年度組件出貨量目標 65GW。

  增產(chǎn)研發(fā)齊頭并進,開辟市場新格局。公司深入布局垂直一體化產(chǎn)業(yè), 合資 10GWh 電芯生產(chǎn)線及 2GWh 模組生產(chǎn)線正逐步建設達產(chǎn);并加強 投資長壽命、高安全的自研“天合芯”電芯及模組生產(chǎn)線,自有系統(tǒng)集 成產(chǎn)能均逐步達產(chǎn),發(fā)揮公司智能制造的質(zhì)量與成本優(yōu)勢。2022 年, 實現(xiàn)中國市場巨大突破,國內(nèi)出貨量超過 1.5GWh,全球出貨量近 2GWh, 成功交付國內(nèi)單體 800 MWh 儲能項目,實現(xiàn)中國儲能集成商國內(nèi)第四、 全球第六的市場格局,成為行業(yè)內(nèi)高成長性的主要代表之一。

  4.4 中天科技:二十年沉淀乘風起,海風儲能齊發(fā)力

  業(yè)務結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,多元布局打造成長空間。中天科技起步于 1992 年, 以光纖通信起家,2000 年進入電網(wǎng)傳輸領域,2002 年 A 股上市,2009 年進入新能源領域,2012 年中天儲能、中天光伏等一系列新能源子公 司成立,歷經(jīng) 20 年、三次轉(zhuǎn)型升級,中天科技已經(jīng)形成信息通信、智 能電網(wǎng)、新能源、海洋系統(tǒng)、精工裝備、新材料等多元產(chǎn)業(yè)格局。

  立足儲能一體化,把握機遇順勢而上。公司擁有支撐應用領域的電池 材料、電池系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)一體化關鍵核心技術(shù)優(yōu)勢及可持續(xù)研發(fā)能力,形 成“料-芯-組-艙-站”全產(chǎn)業(yè)鏈式一體化產(chǎn)品供應與服務,傾力打造全 生命周期內(nèi)安全設計及系統(tǒng)集成匹配。據(jù)國家能源網(wǎng)、儲能頭條數(shù)據(jù)統(tǒng) 計顯示,公司 2022 年度儲能系統(tǒng)采購中標量排名第二,儲能系統(tǒng)集成 產(chǎn)品和服務獲各大能源企業(yè)一致好評。中天科技新能源未來將同步布局 基于新一代帶超級電容器超高倍率儲能調(diào)頻技術(shù)及長時段氫儲能技術(shù), 完善全時段儲能技術(shù)產(chǎn)品,助力國家構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系 統(tǒng)的加速建設。

  4.5 蘇文電能:EPCO 全面鋪開,多業(yè)務板塊拓展全國

  深耕電力領域,一體化優(yōu)勢凸顯。公司專注于電力工程施工和設計服務 行業(yè)十余年,是以電力咨詢設計業(yè)務為主導,涵蓋電力咨詢設計、電力 工程建設、電力設備供應和智能用電服務業(yè)務為一體的一站式(EPCO) 供用電品牌服務商。

  積極擁抱新能源,儲能布局完善。 公司積極探索新型電力系統(tǒng),參與 更多新能源項目,儲備相關業(yè)務人才,提高公司光伏、儲能的技術(shù)能力。 同時,積極拓展關鍵客戶,實現(xiàn)更多合作,進一步加大和客戶中除供配 電外的電力服務,例如光伏,儲能,為客戶提供一站式的綜合解決方案。 2022 年 9 月,公司發(fā)行募集資金用于電力電子設備及儲能技術(shù)研發(fā)中 心建設項目,擬投資總額為 12,306.00 萬元。

  4.6 東方日升:光伏領域老兵,儲能業(yè)務發(fā)展迅速

  全球領先光伏組件廠商,儲能集成行業(yè)蓄勢待發(fā)。東方日升前身為寧 海縣日升電器有限公司,成立于 2002 年 12 月 2 日。深耕光伏新能源 事業(yè),通過多年的經(jīng)驗積累和技術(shù)儲備,公司逐步實現(xiàn)了從單一的太陽 能電池組件生產(chǎn)企業(yè)到新能源產(chǎn)業(yè)集團的過渡,公司主營業(yè)務以太陽能 電池組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主,同時圍繞新能源產(chǎn)業(yè)從事光伏電站 EPC 與轉(zhuǎn)讓、光伏電站運營、燈具、輔助光伏產(chǎn)品和晶體硅料等的生產(chǎn)、 銷售等業(yè)務。 2023 年 1 月 30 日,公司宣布將建設 10GWh 高效新型儲 能系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)與制造項目,項目總投資約 20 億元。

  4.7 科華數(shù)據(jù):技術(shù)根基雄厚,“雙子星”乘風而起

  公司業(yè)務全面開花,儲能業(yè)務投入有望加大 。公司在“科華數(shù)據(jù)” “科華數(shù)能”為主的“雙子星”戰(zhàn)略布局下,積極發(fā)揮公司在技術(shù)、產(chǎn) 品、解決方案、服務等方面的優(yōu)勢,不斷推進產(chǎn)品創(chuàng)新,開拓新的市場 機會及發(fā)展空間,推動了公司“數(shù)據(jù)中心”“智慧電源”“新能源”三 大業(yè)務的良好發(fā)展。同時,公司繼續(xù)推動 RSC 變革,打造矩陣式管理 模型,形成營銷中心平臺、事業(yè)部與區(qū)域閉環(huán)協(xié)同作戰(zhàn)的管理結(jié)構(gòu),優(yōu) 化組織機構(gòu)建設,實現(xiàn)公司降本增效。

  儲能行業(yè)發(fā)展勢頭良好,公司發(fā)展進入快車道。根據(jù) CNESA 預測,保 守場景下,預計 2027 年新型儲能累計規(guī)模將達到 97GW,2023-2027 年 復合年均增長率為 49.3%;理想場景下,預計 2027 年新型儲能累計規(guī) 模將達到 138.4GW,2023-2027 年復合年均增長率為 60.3%。隨著儲能 技術(shù)性能與成本的持續(xù)改善,加以政策支持,未來中國儲能將保持高速 發(fā)展,公司儲能業(yè)務進入快車道,2022 年公司先后中標多個百兆瓦時 獨立儲能項目,完成安徽淮北 103MW/206MWh 共享儲能示范項目、甘肅 臨澤 100MW/400MWh 共享儲能項目、寧夏靈武 100MW/200MWh 獨立共享儲 能示范項目等多個大型儲能項目;公司參與西藏昌都 8MW/40MWh 儲能項 目等,公司在全球儲能逆變器市場份額第五,在中國用戶側(cè)儲能系統(tǒng)出 貨量穩(wěn)居第一、PCS 出貨量位居全球及國內(nèi) Top2。

  4.8 盛弘股份: 能源賽道上的璀璨晨星

  新能源領域不斷拓展,厚積薄發(fā)成長加速。 公司成立于 2007 年,專 注于電力電子技術(shù)在工業(yè)配套電源與新能源領域中的應用,為高端制造 業(yè)、數(shù)據(jù)中心、能源及軌道交通等領域提供高效、安全的電能保障;為 新能源領域中的儲能微網(wǎng)系統(tǒng)、充換電運營、消費及動力電池制造企業(yè) 提供核心設備及全面的解決方案。

  業(yè)務布局持續(xù)優(yōu)化,逐漸拓展儲能領域。公司將加大電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、 海外市場、以及微電網(wǎng)市場的拓展和進入力度。在現(xiàn)有電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè) 儲能項目的基礎上積極參與電網(wǎng)側(cè)項目,研發(fā)更適用于電網(wǎng)側(cè)儲能的產(chǎn) 品和技術(shù)。并大力拓展和開發(fā)用戶側(cè)項目,從項目開發(fā)、集成建設、產(chǎn) 品創(chuàng)新等維度深化市場影響力。積極開拓海外市場需求,加大海項目合 作深度和寬度。積極開拓工商業(yè)儲能項目,強化在工商業(yè)儲能產(chǎn)品和項 目的深耕細作。

  4.9 南網(wǎng)能源: 綜合能源行業(yè)領軍者

  節(jié)能服務領域長跑數(shù)十年,打造綜合能源供應商。 公司于 2004 年 6 月 18 日成立于廣州,主要業(yè)務類別包括:1.工業(yè)節(jié)能服務,為廣大工 業(yè)客戶提供綜合節(jié)能解決方案和高效節(jié)能的用電、用冷、用熱、用氣等 綜合節(jié)能服務,主要包括分布式光伏節(jié)能服務、工業(yè)高效能源站節(jié)能服 務等。2. 建筑節(jié)能服務,主要是公司向客戶提供既有建筑綜合節(jié)能服 務和新建建筑(園區(qū))高效的供冷、供熱(水)、照明等一站式綜合節(jié) 能服務。3.綜合資源利用業(yè)務,主要通過農(nóng)林廢棄物發(fā)電、供熱以及農(nóng) 業(yè)光伏發(fā)電,合理循環(huán)利用生物質(zhì)能,提高農(nóng)用地或未利用地使用效率。

  儲能業(yè)務奮力邁進,打造新的業(yè)務增長點。 公司正全力探索向負荷聚 合商轉(zhuǎn)型,并依托工商業(yè)、大客戶、集團客戶,大力開展用戶側(cè)光儲用 一體化能源站等負荷優(yōu)化調(diào)節(jié)設施的投資建設運營,優(yōu)先聚焦南方五省 區(qū)域范圍,加快推進風光儲一體化等新業(yè)務的拓展。

  (本文僅供參考,不代表我們的任何投資建議。如需使用相關信息,請參閱報告原文。)

  精選報告來源:未來智庫

  報告出品方/作者:中泰證券,馮勝、楊帥


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