《2022年三季度全國電力供需形勢分析預測報告》

　　今年以來，電力行業(yè)認真貫徹落實黨中央國務院關于能源電力安全保供的有關要求，全力以赴保障電力安全可靠供應，以實際行動踐行“人民電業(yè)為人民”宗旨。全國電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，為疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強電力保障。

　　一、2022年前三季度全國電力供需情況

　　(一)電力消費需求情況

　　前三季度，全國全社會用電量6.49萬億千瓦時，同比增長4.0%。一、二、三季度，全社會用電量同比分別增長5.0%、0.8%、6.0%，三季度在穩(wěn)經(jīng)濟政策措施逐步落地以及持續(xù)大范圍極端高溫天氣等因素拉動下，用電量增速比二季度明顯回升。

　　一是第一產(chǎn)業(yè)用電量858億千瓦時，同比增長8.4%。其中，農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)用電量同比分別增長4.1%、12.9%、13.5%。第一產(chǎn)業(yè)用電量保持較快增長，得益于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面推進以及近年來鄉(xiāng)村用電條件明顯改善、電氣化水平持續(xù)提升。

　　二是第二產(chǎn)業(yè)用電量4.24萬億千瓦時，同比增長1.6%。其中，一、二、三季度同比分別增長3.0%、-0.2%、2.2%，三季度第二產(chǎn)業(yè)運行呈現(xiàn)穩(wěn)中有升態(tài)勢，拉動用電量增速回升。

　　前三季度，高技術及裝備制造業(yè)合計用電量同比增長2.3%，其中，電氣機械和器材制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)用電量增速均超過5%;在新能源汽車快速普及、銷量快速增長的拉動下，新能源車整車制造用電量同比大幅增長74.1%。四大高載能行業(yè)合計用電量同比下降0.2%，其中，化學原料和化學制品制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)用電形勢相對較好，用電量同比分別增長5.1%和3.0%;黑色金屬冶煉行業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)用電量同比分別下降5.3%和4.2%，建材中的水泥行業(yè)用電量同比下降16.5%，受房地產(chǎn)市場下滑的影響較大。消費品制造業(yè)合計用電量同比下降0.9%，其中相對剛需的吃類消費品用電形勢相對較好，酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、食品制造業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)用電量增速均高于2%。其他制造業(yè)行業(yè)合計用電量同比增長3.1%，其中，廢棄資源綜合利用業(yè)、石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)用電量同比分別增長11.0%和9.7%。

　　三是第三產(chǎn)業(yè)用電量1.14萬億千瓦時，同比增長4.9%。其中，一、二、三季度同比分別增長6.2%、0.0%、7.7%，三季度用電量增速有較大幅度的回升，除了服務業(yè)經(jīng)濟有所復蘇外，當季持續(xù)高溫天氣因素也是拉動用電量增速回升的重要原因。前三季度，批發(fā)零售業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、公共服務及管理組織用電量增速均超過5%。電動汽車高速發(fā)展拉動充換電服務業(yè)用電量增長41.9%。

　　四是城鄉(xiāng)居民生活用電量1.03萬億千瓦時，同比增長13.5%。其中，一、二、三季度同比分別增長11.8%、7.0%和19.8%。8月，全國平均氣溫達到1961年以來歷史同期最高水平，拉動空調(diào)降溫負荷快速增長，當月居民生活用電量增速高達33.5%，其中，重慶、湖北、四川、浙江、陜西、江西增速均超過50%。

　　五是中部地區(qū)用電量同比增長8.4%，增速領先。前三季度，東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長2.5%、8.4%、4.4%、0.1%。東部和東北地區(qū)受疫情等因素影響，前三季度用電量增速偏低。前三季度，全國共有26個省份用電量實現(xiàn)正增長，其中，西藏、云南、安徽、湖北、河南、四川、重慶、江西、青海、山西、寧夏、湖南、陜西、內(nèi)蒙古等14個省份用電量增速均超過5%。

　　(二)電力生產(chǎn)供應情況

　　截至2022年9月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量24.8億千瓦，同比增長8.1%。從分類型投資、發(fā)電裝機增速及結(jié)構(gòu)變化等情況看，電力行業(yè)延續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢，非化石能源發(fā)電裝機占比接近一半。

　　一是電力投資同比增長17.4%，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重達到86.6%。前三季度，重點調(diào)查企業(yè)電力完成投資同比增長17.4%。電源完成投資同比增長25.1%，其中非化石能源發(fā)電投資占比為86.6%。電網(wǎng)完成投資同比增長9.1%;其中，直流工程投資同比增長32.7%，交流工程投資同比增長7.5%。

　　二是非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量比重上升至48.7%。前三季度，全國新增發(fā)電裝機容量11463萬千瓦，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機容量9402萬千瓦。截至9月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量24.8億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機容量12.1億千瓦，同比增長15.4%，占總裝機比重為48.7%，同比提高3.1個百分點，電力延續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢。分類型看，水電4.1億千瓦;核電5553萬千瓦;并網(wǎng)風電3.5億千瓦，其中，陸上風電3.2億千瓦、海上風電2726萬千瓦;并網(wǎng)太陽能發(fā)電3.6億千瓦?；痣?3.1億千瓦，其中煤電11.1億千瓦，占總發(fā)電裝機容量的比重為44.8%，同比降低3.1個百分點。

　　三是太陽能發(fā)電量增速超過30%，煤電發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量的比重接近六成。前三季度，全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量同比增長2.2%，其中規(guī)模以上電廠水電、火電、核電發(fā)電量同比分別增長5.0%、0.5%和0.5%。8月來水偏少，當月水電發(fā)電量同比下降11.0%，當月火電發(fā)電量增速上升至14.8%。前三季度，全口徑并網(wǎng)風電、太陽能發(fā)電量同比分別增長15.6%和32.1%。前三季度全口徑煤電發(fā)電量同比增長0.6%，其中三季度同比增長9.2%，煤電發(fā)電量占全口徑總發(fā)電量的比重接近六成，煤電仍是當前我國電力供應的最主要電源。

　　四是太陽能發(fā)電設備利用小時同比提高57小時，風電、火電、水電、核電同比分別降低24、49、64、267小時。前三季度，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備利用小時2799小時，同比降低87小時。分類型看，水電設備利用小時2729小時，同比降低64小時。核電5576小時，同比降低267小時。并網(wǎng)風電1616小時，同比降低24小時。并網(wǎng)太陽能發(fā)電1063小時，同比提高57小時?；痣?295小時，同比降低49小時，同比降低幅度比上半年收窄84小時;其中，煤電3437小時，同比降低18小時;氣電1826小時，同比降低248小時。

　　五是跨區(qū)輸送電量同比增長6.0%，跨省輸送電量同比增長3.2%。前三季度，全國新增220千伏及以上輸電線路長度22265千米;全國新增220千伏及以上變電設備容量(交流)18772萬千伏安。前三季度，全國完成跨區(qū)輸送電量5752億千瓦時，同比增長6.0%，其中，8月高溫天氣導致華東、華中等地區(qū)電力供應緊張，加大了跨區(qū)電力支援力度，當月全國跨區(qū)輸送電量934億千瓦時，同比增長17.3%。前三季度，全國完成跨省輸送電量1.32萬億千瓦時，同比增長3.2%;其中，8月部分省份電力供應緊張，當月全國跨省輸送電量1880億千瓦時，同比增長9.2%。

　　六是市場交易電量同比增長43.5%。前三季度，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量38889億千瓦時，同比增長43.5%，占全社會用電量比重為59.9%，同比提高16個百分點;全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為31048.5億千瓦時，同比增長43.1%。

　　七是電煤價格水平總體仍居高位，煤電企業(yè)持續(xù)大面積虧損。今年以來煤電企業(yè)采購的電煤綜合價始終超過基準價上限，大體測算前三季度全國煤電企業(yè)因電煤價格上漲導致電煤采購成本同比額外增加2600億元左右。大型發(fā)電集團到場標煤單價漲幅遠高于煤電企業(yè)售電價格漲幅，導致大型發(fā)電集團仍有超過一半以上的煤電企業(yè)處于虧損狀態(tài)，部分企業(yè)現(xiàn)金流緊張。

　　(三)全國電力供需情況

　　今年以來電力行業(yè)全力以赴保民生、保發(fā)電、保供熱，保障電力安全可靠供應。上半年，全國電力供需總體平衡。7、8月，我國出現(xiàn)了近幾十年來持續(xù)時間最長、影響范圍最廣的極端高溫天氣，疊加經(jīng)濟恢復增長，拉動用電負荷快速增長。全國有21個省級電網(wǎng)用電負荷創(chuàng)新高，華東、華中區(qū)域電力保供形勢嚴峻，浙江、江蘇、安徽、四川、重慶、湖北等地區(qū)電力供需形勢尤為緊張。

　　二、全國電力供需形勢預測

　　(一)電力消費預測

　　疫情及宏觀經(jīng)濟形勢、冬季氣溫等均是影響四季度電力消費需求增長的重要方面。綜合考慮國家穩(wěn)經(jīng)濟政策措施、當前的疫情情況以及今年冬季氣溫預判，預計2022年四季度全社會用電量將延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢，預計全年全社會用電量同比增長4%-5%。

　　(二)電力供應預測

　　預計全年新增發(fā)電裝機容量2.3億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機投產(chǎn)1.8億千瓦左右。預計2022年底，全口徑發(fā)電裝機容量達到26億千瓦左右，其中，非化石能源發(fā)電裝機合計達到13億千瓦左右，同比增長16%，占總發(fā)電裝機容量比重上升至50%，將首次達到總裝機規(guī)模的一半，比2021年底提高3個百分點左右。其中，水電4.1億千瓦、并網(wǎng)風電3.8億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電4.0億千瓦、核電5672萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4400萬千瓦左右。煤電裝機容量11.3億千瓦左右。

　　(三)電力供需形勢預測

　　根據(jù)電力需求預測，綜合考慮中長期交易合同邊界、新投產(chǎn)裝機、跨省跨區(qū)電力交換、發(fā)電受阻及合理備用等因素，預計迎峰度冬期間全國電力供需總體緊平衡，部分區(qū)域用電高峰時段電力供需偏緊。分區(qū)域看，預計迎峰度冬期間華北、東北區(qū)域電力供需基本平衡;華東、華中、西北、南方區(qū)域電力供需偏緊。

　　三、有關建議

　　四季度是我國實現(xiàn)全年經(jīng)濟目標的收官期，也是電力行業(yè)迎峰度冬的關鍵期。電力行業(yè)要密切跟蹤宏觀經(jīng)濟走勢及電力消費形勢，把握天氣、燃料變化趨勢，綜合施策以滿足國民經(jīng)濟發(fā)展目標以及人民生活用電需求，分階段有序?qū)崿F(xiàn)碳達峰碳中和遠期目標。結(jié)合當前電力供需形勢和行業(yè)發(fā)展趨勢，提出如下建議：

　　(一)多方合力做好今冬明春電力保供工作

　　受到宏觀經(jīng)濟、疫情、燃料供應、氣溫、降水以及煤電企業(yè)持續(xù)大面積嚴重虧損等多方面因素交織疊加影響，今冬明春電力保供面臨較大挑戰(zhàn)，為確保安全平穩(wěn)度冬，建議：

　　一是保障電力燃料可靠供應。繼續(xù)加大煤炭先進產(chǎn)能釋放力度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煤炭產(chǎn)能核準、核增審批辦理過程中的困難，協(xié)助企業(yè)依法合規(guī)盡快增產(chǎn)增供。優(yōu)先組織滿足條件的先進產(chǎn)能煤礦建立保供“白名單”，鼓勵保供煤礦應急增加產(chǎn)能。對煤炭資源大省開展中長期合同簽訂情況的督查，確保三個100%政策落地，提高長協(xié)兌現(xiàn)，確保電煤穩(wěn)定供應。加強煤質(zhì)監(jiān)督管理工作，加大煤質(zhì)抽查力度，嚴控劣質(zhì)煤進入電煤市場。根據(jù)熱值明確不同的系數(shù)對電煤價格進行折算，引導中長期合同履約的煤質(zhì)提升。加大對迎峰度冬期間電力供應偏緊地區(qū)，如云南、貴州、湖南、四川、廣東、浙江、上海等地電煤、發(fā)電用燃氣的合同履約的執(zhí)行力度，并在鐵路運力方面適當傾斜，提高今冬明春的火電頂峰發(fā)電能力。

　　二是對煤電價格成本的有效疏導給予政策支撐。協(xié)調(diào)督促各地區(qū)嚴格落實發(fā)改價格〔2021〕1439號文件，確保煤電價格切實上浮到位，疏導煤電企業(yè)成本。對電價上浮后仍與煤價水平錯位的地區(qū)，考慮重新核定基準價，盡快緩解企業(yè)經(jīng)營困難形勢，提升保供能力。出臺涉高耗能企業(yè)落實市場交易電價管理清單，禁止對涉高耗能企業(yè)開展優(yōu)惠電價的交易。進一步明確跨省跨區(qū)送電交易價格形成機制，外送價格浮動機制按照落地省燃煤發(fā)電基準價執(zhí)行，充分發(fā)揮區(qū)域間余缺相濟作用。

　　三是充分發(fā)揮電網(wǎng)優(yōu)化資源配置的作用。強化電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，嚴肅調(diào)度紀律，科學調(diào)度電網(wǎng)運行方式，加強主網(wǎng)穩(wěn)定管理和運行控制，全力保障用電高峰期間電力供需平衡。充分發(fā)揮大電網(wǎng)平臺優(yōu)勢，用好省間電力現(xiàn)貨市場，加大跨省跨區(qū)電網(wǎng)錯峰支援、余缺調(diào)劑力度。加強與氣象、水利部門合作，持續(xù)跟蹤、關注重點水庫的蓄水進度，合理安排水電發(fā)電，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)冬季保供和蓄水保水。加快迎峰度冬重點輸電通道工程的建設，確保按期投產(chǎn)、發(fā)揮作用。推動數(shù)字化技術與電網(wǎng)發(fā)展深度融合，持續(xù)優(yōu)化電力發(fā)輸變配用全過程，進一步提升電網(wǎng)傳輸能力。

　　四是保障電力穩(wěn)定生產(chǎn)。積極對接煤炭生產(chǎn)省份，加快入冬儲煤工作。加強在役機組運行管理，減少非計劃停機、受阻情況，保障機組穩(wěn)發(fā)滿發(fā)。上海、浙江、廣東等燃氣發(fā)電占比較大的省份做好燃氣資源調(diào)配、機組運維等工作，保障燃氣發(fā)電頂峰能力。四川、云南等水電大省做好蓄水保水工作，為迎峰度冬打好基礎。加快重點電源建設進度，提高系統(tǒng)的供應能力。

　　五是做好需求側(cè)管理，引導社會提高節(jié)能節(jié)電意識。完善有序用電管理機制和有序用電方案，確?？烧{(diào)節(jié)負荷規(guī)模足額覆蓋電力供需缺口。盡快出臺需求側(cè)響應市場化機制，激勵用戶主動參與系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻等需求響應。大力宣傳節(jié)能知識，倡導低碳環(huán)保生活，增加全民節(jié)約意識和生態(tài)意識，科學引導社會輿論。

　　(二)推動電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　隨著碳達峰碳中和戰(zhàn)略的持續(xù)推進，為推動電力行業(yè)加快向清潔綠色低碳轉(zhuǎn)型，同時確保經(jīng)濟健康平穩(wěn)發(fā)展，建議：

　　一是推動煤電企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，發(fā)揮煤電機組在保障系統(tǒng)安全運行的基礎作用。根據(jù)煤電在系統(tǒng)中的作用，因地制宜推動煤電發(fā)電能力合理增長，同時積極有序推進煤電“三改聯(lián)動”，提升煤電兜底保供和系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。實施煤炭基準價與煤電基準價的聯(lián)動，暢通電力成本和價格傳導機制，疏導企業(yè)發(fā)電成本，調(diào)動發(fā)電企業(yè)投資建設、增產(chǎn)保供的積極性;對因承擔保供責任保持低負荷運行的煤電企業(yè)，建立煤電配套調(diào)峰的容量補償機制，完善供熱價格形成和調(diào)整機制，維持可持續(xù)生存和保供能力。探索建立容量成本回收機制，煤電作為安全可靠的保安電源，要合理體現(xiàn)其容量價值，促進煤電企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

　　二是加快系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力建設，為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)提供保障。推動煤電靈活性改造、燃氣發(fā)電、抽蓄電站等靈活性電源建設，加大新型儲能、氫能等新型能源設施的建設力度。優(yōu)化儲能布局水平，逐步擴大獨立儲能/共享儲能比例。統(tǒng)籌規(guī)劃配置各地方儲能規(guī)模和比例，有序引導獨立儲能/共享儲能建設節(jié)奏，避免資源浪費。加快新型儲能多技術科技創(chuàng)新，提升儲能安全性。加快氫能試點示范項目建設，推動規(guī)?；瘧?，同時在制度體系、政策激勵方面對示范項目予以適度傾斜，提升企業(yè)投資積極性。開展氫能布局研究，使各產(chǎn)業(yè)鏈有效聯(lián)動，形成創(chuàng)新合力。加強網(wǎng)、源側(cè)儲能設施的統(tǒng)一調(diào)度，持續(xù)提升系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力。

　　三是完善新能源發(fā)展政策機制，為規(guī)劃建設新型能源體系提供有力支撐。加強規(guī)劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，根據(jù)國家層面規(guī)劃逐級分解，合理制定各地區(qū)新能源發(fā)電目標和新能源合理利用率，實現(xiàn)新能源有序發(fā)展。優(yōu)化完善新能源參與電力市場有關機制與規(guī)則，保持政策的穩(wěn)定性，在一定時期內(nèi)保持新能源電價穩(wěn)定，落實新能源量價保障機制。加強監(jiān)督和督導力度，規(guī)范行業(yè)秩序、深化全產(chǎn)業(yè)鏈合作、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供需，保證新能源上游原材料及組件價格在合理的區(qū)間波動。健全指導政策，降低新能源開發(fā)過程中的非技術成本，如個別地方政府的配套產(chǎn)業(yè)落地、設備本地化、產(chǎn)業(yè)基金、基礎設施等要求。

　　注釋：

　　1.規(guī)模以上電廠發(fā)電量統(tǒng)計范圍為年主營業(yè)務收入2000萬元及以上的電廠發(fā)電量。

　　2.四大高載能行業(yè)包括：化學原料和化學制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)4個行業(yè)。

　　3.高技術及裝備制造業(yè)包括：醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、通用設備制造業(yè)、專用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機/通信和其他電子設備制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)9個行業(yè)。

　　4.消費品制造業(yè)包括：農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、煙草制品業(yè)、紡織業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業(yè)、家具制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、印刷和記錄媒介復制業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)12個行業(yè)。

　　5.其他制造行業(yè)為制造業(yè)用電分類的31個行業(yè)中，除四大高載能行業(yè)、高技術及裝備制造業(yè)、消費品行業(yè)之外的其他行業(yè)，包括：石油/煤炭及其他燃料加工業(yè)、化學纖維制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、其他制造業(yè)、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品/機械和設備修理業(yè)6個行業(yè)。

　　6.東部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區(qū)包括內(nèi)蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區(qū));東北地區(qū)包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。