伍德麥肯茲全球海上風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)最新發(fā)布的報(bào)告Offshore wind: Wood Mackenzie’s predictions for 2023，洞察市場(chǎng)最新預(yù)判。
（來源：微信公眾號(hào)“伍德麥肯茲WoodMac”）
裝機(jī)量
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)2023年，全球海上風(fēng)電市場(chǎng)將新增17GW項(xiàng)目容量并網(wǎng)發(fā)電，較2022年同比增長(zhǎng)77%。中國(guó)、英國(guó)和荷蘭將成為2023年最主要增量市場(chǎng)。
據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)項(xiàng)目招標(biāo)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的19GW，另有16GW為已確認(rèn)的風(fēng)電機(jī)組訂單。這意味中國(guó)市場(chǎng)將在2023年強(qiáng)勁反彈。
最終投資決策（FID）
預(yù)計(jì)2023年，約22GW海上風(fēng)電項(xiàng)目容量將有望獲得最終投資決策（FID）。這受益于多款下一代機(jī)型獲得了臨時(shí)型式認(rèn)證，且多個(gè)美國(guó)海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)入最終許可階段。然而，如何推進(jìn)供應(yīng)鏈投資、提速工程建設(shè)，將是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)的關(guān)鍵。
業(yè)主與開發(fā)商動(dòng)態(tài)
據(jù)伍德麥肯茲全球海上風(fēng)電在運(yùn)行容量排名，全球前25名業(yè)主中，中國(guó)業(yè)主盤踞12個(gè)席位。隨著中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇，中國(guó)業(yè)主將在2023年進(jìn)一步鞏固其全球海上風(fēng)電市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
值得一提的是，許多非海上風(fēng)電領(lǐng)域的傳統(tǒng)開發(fā)企業(yè)，如油氣和火電企業(yè)也正爭(zhēng)先進(jìn)入海上風(fēng)電市場(chǎng)。三家國(guó)際石油巨頭Equinor、Total和Eni于2020年投資的海上風(fēng)電項(xiàng)目將于2023年投產(chǎn)，共計(jì)容量1.6GW。中國(guó)傳統(tǒng)能源企業(yè)也加強(qiáng)對(duì)海上風(fēng)電行業(yè)的布局。
整機(jī)商與供應(yīng)鏈動(dòng)態(tài)2023年，海上風(fēng)電整機(jī)商之間針對(duì)大葉輪直徑風(fēng)機(jī)的激烈競(jìng)爭(zhēng)仍將持續(xù)。補(bǔ)貼到期的壓力、加上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量跨越式的增長(zhǎng)，促使于2022-2025年并網(wǎng)的海上風(fēng)電機(jī)組平均價(jià)格較2021年降低40%以上。
由于全球海上風(fēng)電供應(yīng)鏈供應(yīng)能力日益疲軟，各國(guó)的政策制定者或?qū)⒈M可能去爭(zhēng)取供應(yīng)鏈，以保證本國(guó)及全球的可用供應(yīng)能力。供應(yīng)鏈企業(yè)需要做出選擇來提高利潤(rùn)。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，國(guó)外部分成熟的供應(yīng)鏈企業(yè)將會(huì)把發(fā)展重心放在體量更大且發(fā)展更成熟的市場(chǎng)，而非拓展更多市場(chǎng)。由于短時(shí)間內(nèi)供應(yīng)鏈產(chǎn)能無(wú)法實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)或并不會(huì)成為供應(yīng)鏈端優(yōu)先考慮供應(yīng)的市場(chǎng)。然而，這個(gè)趨勢(shì)將會(huì)給中國(guó)供應(yīng)商或其它新玩家?guī)頇C(jī)會(huì)。
低通脹、穩(wěn)定的原材料價(jià)格、多元化業(yè)務(wù)和充足的內(nèi)需保護(hù)了中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)的盈利水平。穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況使他們有能力承擔(dān)更高的成本和風(fēng)險(xiǎn)。隨著中國(guó)疫情控制的緩解，供應(yīng)鏈企業(yè)也將瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)“兩海”戰(zhàn)略。
政策
2023年2月，歐盟委員會(huì)提交了綠色新政工業(yè)計(jì)劃，旨在加速向氣候中和的轉(zhuǎn)型，并提高歐洲凈零產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。但面對(duì)中國(guó)供應(yīng)商強(qiáng)大的成本控制能力、美國(guó)政府雄心勃勃的《通脹削減法案》政策，加上歐盟本土面臨的供應(yīng)鏈供應(yīng)和利潤(rùn)不足的問題，歐盟不得不在2023年采取短期措施。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，歐洲市場(chǎng)將進(jìn)一步加強(qiáng)軟性標(biāo)準(zhǔn)（如ESG、HSE以及招標(biāo)中的排放和可持續(xù)性指標(biāo)），強(qiáng)化貿(mào)易壁壘，以保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。
評(píng)論