當前位置: 首頁 > 資訊 > 行業(yè)分析

火電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢分析

世經未來發(fā)布時間:2020-06-04 10:52:02  作者:專業(yè)銀行顧問

  一、火電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  相較其他能源發(fā)電,我國火力發(fā)電技術起步較早,火電占領電力的大部分市場,行業(yè)發(fā)展處于成熟階段。近年來,火力發(fā)電量保持穩(wěn)定增長,受環(huán)保、電源結構改革等政策影響,火力發(fā)電量市場占有比重呈逐年小幅下降態(tài)勢,但同時受能源結構、歷史電力裝機布局等因素影響,國內電源結構仍將長期以火電為主。火電行業(yè)未來只有不斷提高火力發(fā)電技術,才能適應和諧社會的要求?;痣娦袠I(yè)推進產業(yè)結構優(yōu)化升級正當時,未來,實現(xiàn)高效、清潔、綠色生產方式是行業(yè)發(fā)展主要目標。

  2019年中國火力發(fā)電量達51654億千瓦時,占全國發(fā)電總量的72.32%,其中煤電發(fā)電量4.56萬億千瓦時(同比增長1.7%)。受疫情因素影響,2020年1-3月全社會用電量呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢,其中二產及三產用電同比分別下滑8.8%、8.3%,一季度發(fā)電量不可避免地出現(xiàn)同比下滑。據統(tǒng)計,1-3月份全國火力發(fā)電量達11746億千瓦時,與2019年同期相比下降8.2%,伴隨著后續(xù)復工復產的有序推進,用電量有所復蘇,火電經營邊際向好。

  2019年全國火力發(fā)電量前十大省市依次為山東、內蒙古、江蘇、廣東、山西、新疆、河北、安徽、河南和浙江,其中山東、江蘇、廣東、河北、河南、浙江等省份2019年火力發(fā)電量實現(xiàn)負增長,從全國來看,2019年山東省火力發(fā)電量達5169億千瓦時,排名第一。

  近年來,我國高效、清潔、低碳火電技術不斷創(chuàng)新,相關技術研究和實際運用達到國際領先水平,為優(yōu)化我國火電結構和技術升級作出了貢獻。整體來看,火電在當前和今后仍然具有許多獨特的優(yōu)勢,這些都是其他非化石能源在相當長時期內無法替代的,面對如今日益嚴格的綠色發(fā)展要求,火力發(fā)電行業(yè)必須加大科技創(chuàng)新力度,提升綠色管理水平,增強行業(yè)綠色競爭力。

  二、行業(yè)供需分析

  (一)上游供給情況分析

  1、全國火電裝機情況

  1882年上海電氣公司的成立,拉開了國內電力行業(yè)發(fā)展的序幕,經過一百三十多年的發(fā)展,我國發(fā)電裝機容量已穩(wěn)居世界第一,據國家能源局數據顯示,2019年全國發(fā)電裝機容量達201066萬千瓦,同比2018年增長了5.8%。

  從各能源裝機結構來看,火電仍然是我國最主要的電力能源,2019年約占國內電力裝機容量的59.22%,近年來隨著煤電去產能成效初顯,我國火電裝機量增速放緩,2019年中國火電裝機容量為119055萬千瓦(包含煤電1045GW、燃氣90GW),同比2018年增長4.1%。

  總體看,在火電裝機建設方面,近年來火電裝機容量持續(xù)增長,隨著之前年度火電投資項目的陸續(xù)投產,短期內火電裝機容量將繼續(xù)保持增長,但受國家煤電停、緩建政策影響,火力發(fā)電裝機容量增速將得到明顯遏制。此外,近年來受環(huán)保、電源結構改革等政策影響,國內非化石能源裝機快速增長,火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢,且該趨勢未來將長期保持,但同時受能源結構、歷史電力裝機布局等因素影響,國內電源結構仍將長期以火電為主。

  2、發(fā)電效率情況

  目前,我國電力工業(yè)已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,與此同時,新的問題與困難將迎面而來,我國火電裝機產能呈現(xiàn)局部過剩、利用小時逐年下降的新常態(tài),2019年中國火電平均利用小時數為4293小時,同比2018年減少68小時。

  3、火電建設投資情況

  隨著清潔能源的悄然崛起,搶占部分火電市場,近年來我國火電建設投資呈現(xiàn)持續(xù)減少態(tài)勢,2019年我國火電電源基本建設投資完成額為630億元,同比2018年下降20%。

  4、行業(yè)供給展望

  結合“十三五規(guī)劃”、在建火電電廠的投產計劃及淘汰落后產能《2019年煤電化解過剩產能工作要點》、《國家能源局關于下達2019年煤電行業(yè)淘汰落后產能目標任務的通知》等相關政策,未來火電新增裝機規(guī)模有限,預計2020年新增裝機規(guī)模將基本與2019年持平,約3500~4000萬千瓦,累計裝機規(guī)模增速約2.00~3.50%。到2020年煤電裝機控制在11億千瓦左右,氣電裝機為1.10億千瓦。

  發(fā)電量及發(fā)電效率方面,根據上文火電行業(yè)需求與火電裝機增速分析,以及火電新增裝機規(guī)模和火電發(fā)電量等測算,預計2020年火電設備利用小時數將小幅下降。

  (二)下游用電需求分析

  1、用電量保持穩(wěn)定增長

  2019年,全國全社會用電量7.23萬億千瓦時,比上年增長4.5%。全國人均用電量5161千瓦時,人均生活用電量732千瓦時。

  2、用電結構:第二產業(yè)占比大,第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電貢獻率超50%

  (1)第一產業(yè)用電量平穩(wěn)增長

  2019年,第一產業(yè)用電量780億千瓦時,比上年增長4.5%。其中,漁業(yè)、畜牧業(yè)用電量分別增長8.2%和5.0%。第一產業(yè)用電量對全社會用電量增長的貢獻率為1.1%,拉動全社會用電量增長0.05個百分點。

  (2)第二產業(yè)及其制造業(yè)用電量保持中低速增長

  2019年,第二產業(yè)用電量4.94萬億千瓦時,比上年增長3.1%。第二產業(yè)用電量占全社會用電量的比重為68.3%,比上年降低0.9個百分點。第二產業(yè)用電量對全社會用電量增長的貢獻率為47.9%,拉動2.1個百分點。

  制造業(yè)用電量比上年增長2.9%,其中,四大高載能行業(yè)用電量比上年增長2.0%,其中建材行業(yè)用電量增速為5.3%,黑色行業(yè)用電量增速為4.5%,化工行業(yè)用電量與上年持平,有色行業(yè)用電量增速為-0.5%;高技術及裝備制造業(yè)用電量比上年增長4.2%;消費品制造業(yè)用電量比上年增長2.2%;其他制造業(yè)[注解4]用電量比上年增長6.3%。

  (3)第三產業(yè)用電量保持較快增長

  2019年,第三產業(yè)用電量1.19萬億千瓦時,比上年增長9.5%。其中,信息傳輸/軟件和信息技術服務業(yè)用電量增長16.2%,租賃和商務服務業(yè)、房地產業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)用電量增速均在10%以上。

  (4)城鄉(xiāng)居民生活用電量中速增長

  2019年,城鄉(xiāng)居民生活用電量1.02萬億千瓦時,比上年增長5.7%。分城鄉(xiāng)看,城鎮(zhèn)居民、鄉(xiāng)村居民用電量分別比上年增長5.5%和5.9%。

  (5)第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻率合計超過50%

  2019年,第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電分別拉動全社會用電量增長1.5和0.8個百分點。第三產業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻率分別為33.1%和17.9%,兩者合計達到51.0%,其中第三產業(yè)貢獻率比上年提高10.1個百分點。

  3、西部地區(qū)用電量增速領先

  2019年,東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量分別比上年增長3.6%、4.5%、6.2%、3.7%,占全國比重分別為47.2%、18.7%、28.3%、5.8%,全國共有28個省份用電量實現(xiàn)正增長。

  4、行業(yè)需求展望

  按照“十三五”發(fā)展規(guī)劃,預計2020年全社會用電需求增長4%-5%,2020年火電總體需求量依舊上漲,但增速預計有所收窄。分項消費來看,第二產業(yè)方面,預計2020年第二產業(yè)用電量增速將有所放緩,消費占比將繼續(xù)呈下降趨勢。第三產業(yè)方面,受云儲存、5G等信息技術行業(yè)快速發(fā)展,用電電耗較高影響,近年對全社會用電量增速貢獻率顯著增長,但受宏觀經濟增速下行及疫情的影響,預計2020年第三產業(yè)用電量增速將出現(xiàn)下滑,但對用電需求增長貢獻度依舊較大。城鄉(xiāng)居民生活用電方面,隨著國家城鎮(zhèn)化率和居民生活電氣化水平持續(xù)提高、農網改造和居民煤改電的推進,預計2020年城鄉(xiāng)居民生活用電仍能維持一定增長。綜合2020年第二產業(yè)、第三產業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電增速及占比變化趨勢,考慮宏觀經濟增速下行等影響,預計2020年全社會用電量增速將有所放緩。

  三、行業(yè)發(fā)展趨勢判斷

  作為煤炭資源大國,我國將長期以火力發(fā)電為主,但受到我國供給側結構性改革、非化石能源發(fā)電技術的發(fā)展,火力發(fā)電裝機容量市場占比將逐漸有所下滑。未來一段時間,為了切實貫徹科學發(fā)展觀、提高發(fā)電效率、做到清潔發(fā)電,中國的火力發(fā)電也將逐步轉型為高效、清潔、環(huán)保的發(fā)電方式。并且將強化管理制度,建立梯形制度,因地制宜發(fā)展,取得行業(yè)結構優(yōu)化。

  (一)火電裝機容量將持續(xù)增長,國內電源結構仍將長期以火電為主

  我國電源結構以火力發(fā)電為主,其中燃煤發(fā)電在火力發(fā)電中占據主導地位。2019年,我國火電發(fā)電量在總發(fā)電量中的占比達88%;燃煤發(fā)電量在火電發(fā)電量中的占比達62%,燃氣發(fā)電、燃油發(fā)電量占比小。

  在火電裝機建設方面,近年來火電裝機容量持續(xù)增長,隨著之前年度火電投資項目的陸續(xù)投產,短期內火電裝機容量將繼續(xù)保持增長,但受國家煤電停、緩建政策影響,火力發(fā)電裝機容量增速將得到明顯遏制。此外,近年來受環(huán)保、電源結構改革等政策影響,國內非化石能源裝機快速增長,火電裝機容量占電力裝機容量的比重呈逐年小幅下降態(tài)勢,且該趨勢未來將長期保持,但同時受能源結構、歷史電力裝機布局等因素影響,國內電源結構仍將長期以火電為主。

  (二)清潔高效的火力發(fā)電技術不斷發(fā)展

  根據當前我國的能源分布、能源消耗、環(huán)境污染的情況,既然火力發(fā)電的供應將長期作為生產生活的主要供應源,那么在這一長期趨勢和大背景下,積極的探索清潔高效的火力發(fā)電技術就顯得尤為重要了。

  常見的新型火力發(fā)電技術,包含了煤炭加工、煤炭轉化、煙氣凈化以及燃料電池四種,尤其是燃料電池和煙氣凈化,對此,行業(yè)內學者和電廠工程師將繼續(xù)不斷鉆研,探索清潔高效的火力發(fā)電方式。

  (三)管理制度將不斷強化

  科學發(fā)展觀、清潔能源、高效利用火力發(fā)電,這些都不只是技術部門和環(huán)保部門的問題,火力發(fā)電的轉型,是一個系統(tǒng)工程,不僅僅需要技術人員的刻苦鉆研,更需要在管理制度上改革創(chuàng)新。我國還處于發(fā)展階段,社會用電量需求大,電廠分布廣。如果同時研究、同時轉型,在技術上和財政上,都得不到強有力的支持。因此應該在制度上加強梯度建設,優(yōu)先在發(fā)達地區(qū),技術成熟的地區(qū)做試點,然后逐級更新。對于電廠的發(fā)展,也不能搞一刀切,要切合當地的資源以及需求,真正做到因地制宜。

評論

用戶名:   匿名發(fā)表  
密碼:  
驗證碼:
最新評論0

相關閱讀

【兩會】孟慶強:推動新能源上網電價與火電標桿電價“脫鉤”

近年來,隨著我國新能源裝機并網規(guī)模持續(xù)擴大,電網安全風險和電量消納壓力也在逐漸加大。在新能源發(fā)展取得重大成績的同時,新能源行業(yè)仍將面臨哪些難題?立足湖南,電力行業(yè)如何克服疫情帶來的影響,更好地服務湖南經濟社會發(fā)展?全國兩會召開期間,本報記者采訪了全國人大代表、國網湖南省電力有限公司董事長孟慶強。
言論觀點2020-05-22

大唐貴州發(fā)電公司4月份火電企業(yè)增發(fā)電量成效顯著,同比增加7.83%

大唐貴州發(fā)電有限公司深入貫徹落實集團公司一季度經濟活動分析會議精神,以目標為導向,以對標為抓手,外增電量市場,內抓電煤保供和設備健康,4月份火電企業(yè)增發(fā)電量成效顯著,同比增加7.83%
各地報道2020-05-22
華能集團公司火電建設中心副主任杜光利一行到錫林郭勒熱電項目調研

華能集團公司火電建設中心副主任杜光利一行到錫林郭勒熱電項目調

5月13日,華能集團公司火電建設中心副主任杜光利一行到由中國能建安徽電建一公司承建的錫林郭勒熱電項目調研指導工作,北方公司黨委副書記、副總經理薛惠民,北方勝利電廠相關領導及各參建單位負責人陪同。

用電量增速年內首次轉正 火電出力改善顯著

4月單月用電量同比增長0.7%,年內首次轉正,其中水電出力繼續(xù)走弱,火電出力改善顯著??紤]復工復產以及氣溫偏高,預計5月用電量增速有望進一步上行,但仍需觀察海外疫情后續(xù)影響。全球降息環(huán)境下,類債屬性的水電防御特性凸顯;火電業(yè)績持續(xù)受益于煤價下行,估值安全且股息率正變得有吸引力。

賬面負債52.9億元、負債率近420%,又一火電企業(yè)破產

已有超過60年歷史的國電宣威發(fā)電有限責任公司正式破產。云南省宣威市人民法院近日發(fā)布公告,國電宣威發(fā)電有限責任公司不能清償到期債務,且資產不足以清償全部債務,明顯缺乏清償能力,符合法定宣告破產的條件。依照《中華人民共和國企業(yè)破產法》第二條、第一百零七條之規(guī)定,該院于5月9日裁定宣告國電宣威發(fā)電有限責任公司破產。
國內新聞2020-05-21

中國電力智能倉儲系統(tǒng)火電企業(yè)上線全覆蓋

隨著4月28日,第三批次通過遠程實施方式的三家電廠在智能倉儲系統(tǒng)進行業(yè)務管理的操作,標志著智能倉儲系統(tǒng)完成中國電力生產期火電企業(yè):平圩發(fā)電、普安發(fā)電、福溪發(fā)電、蕪湖發(fā)電、姚孟發(fā)電、商丘發(fā)電、常熟發(fā)電、大別山發(fā)電、神頭發(fā)電的全部上線工作。
科技信息2020-05-18

大唐貴州發(fā)電公司4月份火電增發(fā)電量成效顯著

大唐貴州發(fā)電有限公司深入貫徹落實集團公司一季度經濟活動分析會議精神,以目標為導向,以對標為抓手,外增電量市場,內抓電煤保供和設備健康,4月份火電企業(yè)增發(fā)電量成效顯著,同比增加7.83%。
經營管理2020-05-18

國電電力旗下火電公司負債52億破產,2020年加碼海上風電

5月14日晚間,國電電力發(fā)布公告稱,公司收到云南省宣威市人民法院(以下簡稱“宣威市人民法院”)民事裁定書(2019)云0381破1之3號,裁定宣告公司控股子公司國電宣威發(fā)電有限責任公司(以下簡稱“國電宣威”)破產。

印尼芝拉扎三期百萬千瓦火電機組工程移交

5月8日,中國能建西南院勘察設計、浙江火電承擔主體設備安裝及調試的印度尼西亞芝拉扎電廠三期1×100萬千瓦燃煤發(fā)電機組擴建項目,獲得由業(yè)主方簽發(fā)的項目移交證書,標志著該項目建設階段工作圓滿收官。
國際新聞2020-05-14

《能源法》的火電政策應與《巴黎氣候協(xié)定》銜接

新頒布的《能源法(征求意見稿)》第四十二條〔火電開發(fā)〕的內容是:“能源主管部門應當采取措施,發(fā)展清潔、安全、高效火力發(fā)電以及相關技術,提高能效,降低污染物和二氧化碳的排放,優(yōu)化火力發(fā)電結構,因地制宜發(fā)展熱電聯(lián)產、熱電冷聯(lián)產和熱電煤氣多聯(lián)供等。”
深度閱讀2020-05-12