中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）獲悉，日前（8月6日），中環(huán)股份（002129）發(fā)布的2021年半年報顯示，半年來，G12硅片市占率已由年初的6%，快速提升至15%。
8月9日，在中環(huán)股份召開的半年報業(yè)績線上交流會上，中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平表示：“我們相信G12產(chǎn)品最終會成為（市占率）超越70%-80%的產(chǎn)品。”
果然，8月11日，中環(huán)股份公示了8月單晶硅片價格，其中，G12（170μm）單晶硅硅片報價7.97元/片，較6月末、7月中旬公示的7.53元/片上漲約5.8%。
其半年報披露，中環(huán)股份的半導(dǎo)體光伏材料產(chǎn)能較2020年末提升超過55%至70GW，其中G12產(chǎn)能占比約為56%，即中環(huán)股份目前G12產(chǎn)能為39.2GW/年。報告期內(nèi)，公司半導(dǎo)體光伏材料產(chǎn)銷規(guī)模同比提升110%。
同時，中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）注意到，在半年報業(yè)績線上交流會上，中環(huán)股份光伏板塊負(fù)責(zé)人張海鵬透露了具體出貨量數(shù)據(jù)：2021年上半年，中環(huán)股份半導(dǎo)體光伏材料銷量為27GW，其中G12為10GW（其余為G1、M4、M6硅片）。
從半年報和半年報業(yè)績線上交流會透露的信息看，中環(huán)股份對G12良品率、毛利水平的持續(xù)提升信心十足，且堅定看多G12市占率的快速提升。根據(jù)中環(huán)股份披露的規(guī)劃，2021年年底，公司半導(dǎo)體光伏材料產(chǎn)能將達(dá)85GW，其中G12產(chǎn)能為50GW（G12產(chǎn)能占比將近59%）。
關(guān)于G12的供需情況，此前在今年4月，中環(huán)股份曾在互動平臺回復(fù)投資者提問時，介紹3月份公司G12生產(chǎn)數(shù)據(jù)（公司產(chǎn)出量約2GW，需求量約3.2GW-3.5GW），以佐證G12的供不應(yīng)求。
中國電力網(wǎng)（微信公眾號：China_Power_com_cn）查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，在G12市占率快速提升的背景下，中國光伏行業(yè)協(xié)會于7月末作出了“2021年G12硅片市場需求在38GW-44GW，2021年G12硅片市場占有率將達(dá)到25%左右，2023年則有望超過45%”的預(yù)測。
顯然，中環(huán)股份也將持續(xù)受益于G12市占率的提升，其半年報稱，中環(huán)股份圍繞G12晶體、晶片、電池、組件，在制備工藝、專用設(shè)備、產(chǎn)品特性等方面進(jìn)行了全方位的know-how技術(shù)積累和專利布局，截至報告期末，累計申請G12相關(guān)專利400余件，已授權(quán)近300件。其目前G12硅片的市場占有率超過90%。
對于下半年的市場變化，沈浩平認(rèn)為，目前行業(yè)存在于新興產(chǎn)業(yè)屬正常現(xiàn)象的過度景氣、虛假景氣，但供應(yīng)鏈價格總體還是下行的，卻是波浪式下行的。換言之，下半年硅片、硅料價格會不會再度上升，引發(fā)需求收縮，都是有可能的。
盡管供應(yīng)鏈價格可能存在波動、反復(fù)，但業(yè)界仍普遍看好下半年需求有所回暖。除源于上游硅料等價格已發(fā)生松動外，業(yè)內(nèi)人士表示，部分央企內(nèi)部正著手對光伏發(fā)電項目收益率作出調(diào)整，適當(dāng)讓渡利潤以彌補(bǔ)制造端走高的成本。
評論