硅料漲價(jià)幾時(shí)休？在多晶硅價(jià)格上演超出全行業(yè)認(rèn)知的一路暴漲之后，光伏人對(duì)價(jià)格拐點(diǎn)預(yù)判已意興闌珊。因?yàn)楣枇蟽r(jià)格一次又一次地超越了想象。
幾個(gè)月前，20萬(wàn)的噸價(jià)還像是一個(gè)恐怖數(shù)字。今年3月末，保利協(xié)鑫董事局主席朱共山曾表示，為穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供應(yīng)，該公司硅料價(jià)格將不再上漲，建言產(chǎn)業(yè)應(yīng)相互扶持。彼時(shí)，每噸硅料的價(jià)格剛突破12萬(wàn)元。這番表態(tài)并未阻止價(jià)格一路狂奔，甚至很快被淹沒(méi)在漲聲之中。眼下，每噸硅料成交均價(jià)已站上21萬(wàn)元。
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)6月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)，當(dāng)周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在21.0-22.1萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為21.68萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.31%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.7-21.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為21.31萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為2.01%。
還有沒(méi)有繼續(xù)上漲的空間？硅業(yè)分會(huì)在周報(bào)中分析稱，多晶硅價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)運(yùn)行，但漲幅有所收窄，其中復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)漲幅都在2%-3%。部分硅片企業(yè)選擇在硅料價(jià)格高于預(yù)期價(jià)位的情況下主動(dòng)控制或減少采購(gòu)量，以期通過(guò)縮減需求來(lái)調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格走勢(shì)，但即便如此，仍有部分企業(yè)“無(wú)米下鍋”，而且絕大多數(shù)硅料企業(yè)6月份訂單已基本簽訂完畢，甚至部分訂單交貨期已排至8月份。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上游到中游分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)。與今年初相比，硅料漲幅超過(guò)150%，后續(xù)環(huán)節(jié)也出現(xiàn)擊鼓傳花式漲價(jià)，價(jià)格博弈不斷升級(jí)，全行業(yè)違約高發(fā)頻發(fā)。下游投資商感到很受傷，項(xiàng)目收益率不斷受到侵蝕，還招不招標(biāo)？還投不投？在光伏行業(yè)全面迎來(lái)平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代、新能源被定調(diào)為新型電力系統(tǒng)主體的2021年，漲價(jià)卻在削弱光伏的競(jìng)爭(zhēng)力。
究竟誰(shuí)在暴漲背后推波助瀾？業(yè)內(nèi)充斥著各種指責(zé)聲。典型之一是將矛頭指向硅料環(huán)節(jié)，譴責(zé)硅料企業(yè)坐地起價(jià)，罔顧光伏首年平價(jià)的壓力以及行業(yè)的健康發(fā)展。
“雖然去年硅料日子不好過(guò)，但也不能逮著機(jī)會(huì)就漲個(gè)不停啊。”一家組件廠商人士曾對(duì)澎湃新聞抱怨道。從中下游制造業(yè)的視角來(lái)看，這種觀點(diǎn)并不罕見(jiàn)，甚至可以說(shuō)非常流行。
也有硅料生產(chǎn)商在行業(yè)內(nèi)部會(huì)議上吐苦水，硅料是化工行業(yè)，有風(fēng)險(xiǎn)、安全問(wèn)題，投資密度和科技含量、門檻是產(chǎn)業(yè)鏈中最高的，投資回報(bào)周期也很長(zhǎng)。“多晶硅十幾年來(lái)經(jīng)歷過(guò)好幾次起落，漲得多瘋狂，跌得就有多瘋狂。去年5-6月所有硅料企業(yè)都在虧錢，今年的價(jià)格波動(dòng)同樣是市場(chǎng)行為。光伏盡管經(jīng)歷了十幾年發(fā)展，但投資經(jīng)營(yíng)行為仍存在不理性，這輪硅料價(jià)格的上漲推動(dòng)是下游推上去的，鍋不應(yīng)該由硅料企業(yè)來(lái)背。”
這種“互懟”在本周達(dá)到了高潮。6月9日，光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題座談會(huì)在京召開(kāi)。澎湃新聞獲得的一份電池片生產(chǎn)商愛(ài)旭新能源的參會(huì)匯報(bào)材料稱，行業(yè)現(xiàn)狀表面看是市場(chǎng)終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配 ，實(shí)際是由于部分企業(yè)刻意營(yíng)造多晶硅、硅片嚴(yán)重短缺的假象，助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價(jià)所致，并將矛頭直指全球硅料老大通威集團(tuán)。愛(ài)旭在材料中的建議之一是，國(guó)家發(fā)改委等部門盡快聯(lián)合約談通威集團(tuán)、新特股份等重點(diǎn)企業(yè)，提醒要求切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。立即將產(chǎn)品價(jià)格恢復(fù)到今年4月24日之前的區(qū)間。
這引發(fā)了又一輪“口水仗”。
通威并沒(méi)有直接出面反駁上述內(nèi)容。但就在該事件發(fā)酵一天后，一篇投向各大光伏自媒體的分析文章為硅料企業(yè)發(fā)聲。大意是價(jià)格上漲背后是需求在拉動(dòng)、硅料企業(yè)長(zhǎng)達(dá)十余年的“拼殺”和產(chǎn)能出清導(dǎo)致供需錯(cuò)配、新增產(chǎn)能將平抑價(jià)格。概括成一句話總結(jié)：市場(chǎng)不相信眼淚，供需決定價(jià)格走勢(shì)。
對(duì)于上述論調(diào)，支持者和反對(duì)者皆有。有人說(shuō)，“要說(shuō)硅料企業(yè)囤貨，一丁點(diǎn)市場(chǎng)占有率可以操縱市場(chǎng)的話，硅片企業(yè)更涉及壟斷。”也有人說(shuō)，“價(jià)格上漲無(wú)可厚非，但月議價(jià)改周議價(jià)、硅料廠惜售采用小單競(jìng)價(jià)模式加劇了產(chǎn)品緊缺預(yù)期，導(dǎo)致恐慌情緒蔓延、加速漲價(jià)。”
有熟悉多晶硅銷售的業(yè)內(nèi)人士對(duì)澎湃新聞解釋稱，關(guān)于“競(jìng)價(jià)”，屬于在供應(yīng)緊張情況下的合理舉動(dòng)。“零售給誰(shuí)定不下來(lái)的情況下，只能采取競(jìng)價(jià)，把長(zhǎng)單之外每周剩下的料賣出。長(zhǎng)單可以一月一定價(jià)，價(jià)格上也優(yōu)惠，不參與競(jìng)標(biāo)，可以隨行就市。”
這場(chǎng)上下游拉鋸戰(zhàn)，本質(zhì)上是一場(chǎng)光伏行業(yè)內(nèi)部的利益再分配，一場(chǎng)“搶蛋糕”。在全球碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下，誰(shuí)都想在光伏總裝機(jī)盤子中獲得更大份額、更高勝算。
有硅業(yè)專家分析稱，從全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，硅料并沒(méi)有緊缺，今年國(guó)產(chǎn)48萬(wàn)噸硅料、進(jìn)口10萬(wàn)噸，合計(jì)58萬(wàn)噸的硅料，可生產(chǎn)193GW的組件。據(jù)預(yù)測(cè)，今年全球裝機(jī)量在160-200GW之間，因此，硅料全部加工成組件后供應(yīng)與安裝是平衡的。不平衡之處在于，光伏的硅片電池組件端產(chǎn)能擴(kuò)張的較快，特別是硅片，超過(guò)300GW，甚至400GW，也就是說(shuō)，硅片產(chǎn)能在大幅度高于材料的情況下，形成了搶料的情況，隨之步步推高了硅料的價(jià)格。
根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的消息，6月9日的光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題座談會(huì)上，工業(yè)和信息化部電子信息司徐文立副司長(zhǎng)、金磊處長(zhǎng)，國(guó)家能源局新能源司有關(guān)同志出席會(huì)議。會(huì)議由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)、陽(yáng)光電源股份有限公司董事長(zhǎng)曹仁賢主持。國(guó)電投、三峽新能源、晶科、天合、愛(ài)旭、隆基、中環(huán)、晶澳、通威、亞硅、晉能等產(chǎn)業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)、專家，就原材料、物流、匯率等成本上漲影響及原因進(jìn)行了分析，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及今年下半年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃作了介紹。
據(jù)澎湃新聞了解，這場(chǎng)座談會(huì)由國(guó)家發(fā)改委和能源局發(fā)起，而非行業(yè)協(xié)會(huì)。
隨后一天，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》。該文件稱，近三個(gè)月以來(lái)，多晶硅價(jià)格大幅上漲，目前已經(jīng)達(dá)到去年年底的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)和投資收益率“剛性”約束的背景下，對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大負(fù)面影響。目前一些光伏企業(yè)已大幅降低開(kāi)工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分訂單開(kāi)始出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的誠(chéng)信風(fēng)險(xiǎn)，損害了行業(yè)信譽(yù)，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展造成不利影響。
為此，行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁建議：全體會(huì)員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營(yíng)，尊重契約精神，自覺(jué)抵制對(duì)多晶硅、硅片產(chǎn)品的過(guò)度囤貨、哄抬物價(jià)行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的投機(jī)行為。自覺(jué)抵制電池組件環(huán)節(jié)低價(jià)傾銷等惡意競(jìng)爭(zhēng)的不當(dāng)行為，讓硅料價(jià)格盡快回到正常區(qū)間，共同推動(dòng)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。建議有關(guān)部門進(jìn)一步明確政策，“2021年年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項(xiàng)目，由各省級(jí)能源主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”，保障這些項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)，避免不合理?yè)屟b。同時(shí)，建議有關(guān)部門關(guān)注多晶硅等光伏原材料價(jià)格過(guò)快上漲問(wèn)題，及時(shí)引導(dǎo)。
目前較為明確且為行業(yè)共識(shí)的是，隨著硅料供應(yīng)增加，這場(chǎng)供需矛盾到明年會(huì)逐漸緩解。但今年還能漲到什么地步？已經(jīng)屬于靈魂之問(wèn)。
在近日舉行的SNEC一場(chǎng)分論壇上，中科院院士楊德仁說(shuō)，“有人在說(shuō)，楊老師，現(xiàn)在硅材料漲價(jià)漲得這么厲害，你是怎么看？我就說(shuō)說(shuō)明我們光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景很好，我們還有那么多利潤(rùn)可以被壓縮，我們還有那么多人能在這行業(yè)賺那么多錢，說(shuō)明這行業(yè)大有作為。”
來(lái)源：澎湃新聞
評(píng)論