這次十一出去玩，我開電車去蘇州玩了一趟，雖然路程來回七八百公里，但是電費幾乎可以忽略不計，高速又是免費?；ㄤN的大頭只有住宿、吃喝和門票。
所以而我們今天聊的話題，就是和電動車，新能源相關(guān)。一是未來電動車的使用成本，是不是會上漲?二是關(guān)于“微電網(wǎng)”，也就是電動車反向供電賺錢這件事。
前段時間看到有網(wǎng)友討論，說電動車今后一旦替代燃油車了，充電的電費肯定要上漲，用車費用就不會像現(xiàn)在這么便宜了。后來我也查了相關(guān)資料，非常遺憾地告訴大家，這可能是真的，未來用電成本一定是會上升的。
因為咱們國家的電價，實際上是一種“交叉補(bǔ)貼”的定價方式。這是什么意思呢 ?舉例來說，我們會發(fā)現(xiàn)電價基本上10來年都沒漲價過，我們南京這里白天6毛5，晚上9點后3毛5一度電。居民用電很便宜，但是工商業(yè)用電會貴一些，可能要7毛、8毛、一塊多一度。為什么會這樣?因為要保居民用電的價格，有時候電力公司賣給居民不賺錢，還虧錢。但是從商業(yè)用電那里再賺一些回來，形成這種“交叉補(bǔ)貼”的方式。
但是到了新能源時代，這個可能要發(fā)生一些變化。因為新能源時代，我們發(fā)電的成本是要上升的。目前中國的實際發(fā)電容量中，57%是火電。余下的是風(fēng)電、光伏、水電，雖然裝機(jī)容量高，但是發(fā)電量低到2060年，發(fā)電來源會出現(xiàn)巨大的變化，火電比例要降到4%，才能達(dá)到中國“碳達(dá)峰、碳中和”的要求。這意味著要對原有的電力系統(tǒng)進(jìn)行整體改進(jìn)，把成本轉(zhuǎn)嫁到終端用戶上。
2021年已經(jīng)在規(guī)劃成本轉(zhuǎn)嫁方法，其中包含安全性的成本轉(zhuǎn)嫁和系統(tǒng)性的成本轉(zhuǎn)嫁。為什么發(fā)改委要逐步取消工商業(yè)目錄電價，電價要漲?這是因為壟斷性的系統(tǒng)已經(jīng)投入不起了，要讓終端用戶來解決這個問題。而拉閘限電是把所謂的安全性成本轉(zhuǎn)嫁到用戶身上。
既然不可能由國家大規(guī)模的投資來解決這個系統(tǒng)問題，只有靠用戶自己來解決了。所以說，依靠外部無限制集中供給電力的時代已經(jīng)過去了。中國人過去從來沒有想過電從哪里來，2000年后很少出現(xiàn)停電的情況，但這種無限的外部供給時代結(jié)束了，未來100萬億的新型電力系統(tǒng)的投資需要由市場來解決，由用戶自己承擔(dān)。
用戶自己承擔(dān)的能源系統(tǒng)又是一套怎樣的電力系統(tǒng)?原有的電網(wǎng)電力輸入會從原本占絕對主導(dǎo)地位，變成僅僅貢獻(xiàn)30-50%的能源輸入。而在用戶側(cè)的企業(yè)內(nèi)部，會出現(xiàn)一套自己的分布式能源系統(tǒng)。
這個系統(tǒng)需要給出許多問題的答案，它需要決定在什么時間點用自己發(fā)的綠電，什么時間點使用外部供給的能源，外部供給能源的比例是多少?它需要判斷到底是基于經(jīng)濟(jì)性的原則去使用外部供電，還是基于碳配額的角度去降低外部供電的使用?它需要平衡是否要從園區(qū)或是周圍其他的綠色能源供給方，包括光伏儲能系統(tǒng)去獲得相應(yīng)的綠色低碳的能源?
所以我們會看到，很多園區(qū)開始構(gòu)建自己的能源供給體系，包括光伏儲能，甚至是天然氣三聯(lián)供等。當(dāng)園區(qū)發(fā)現(xiàn)外部隨時可能拉閘限電時，有可能在園區(qū)內(nèi)部形成一種電價電力的供應(yīng)機(jī)制。比如外部拉閘限電時，它可以供給200-300個千瓦的電，但電價或許比正常電價高兩三倍。
企業(yè)生產(chǎn)不能停時，即便購買貴三倍的電，但也可以保證2-3天不停工時。所以企業(yè)方一定會向園區(qū)購買自建的電力，從開四停三變成開六停一。跟行業(yè)競爭對手相比，硬生生比別人增加了50%的產(chǎn)能。雖然電費貴了一點，但這只是眾多要素中的一環(huán)。
不過可以肯定的是，新能源汽車必然促進(jìn)智能電網(wǎng)的發(fā)展。比如在c的一個農(nóng)場，當(dāng)外部電價高時，會開足馬力用自己的天然氣系統(tǒng)發(fā)電，或者把儲能系統(tǒng)存下來的電一股腦兒都送到電網(wǎng)。
當(dāng)外部電網(wǎng)電價低時，農(nóng)場用外部電來驅(qū)動熱泵，給工業(yè)化生產(chǎn)的作物大棚供暖。能源系統(tǒng)收入是農(nóng)場整體收入的一部分，這是一種典型的新型電力系統(tǒng)。歐美體系已經(jīng)有相對完備的市場化支撐機(jī)制。但目前中國的能源處于高壟斷狀態(tài)，所以沒有能源市場機(jī)制。
你要儲能，那就肯定要配一定比例的儲能設(shè)施，電網(wǎng)要加強(qiáng)建設(shè)，要投資很多風(fēng)電、光伏。整個社會從發(fā)電、輸電到用電的基礎(chǔ)設(shè)施都有變化，成本必然增加。未來用電成本上升這是必然的，我們得能接受。不過漲幅也不會那么夸張，即使?jié)q10%，也就是6毛漲到6毛6，居民水電煤是民生問題，只要車位上的充電樁按民用電價計算就沒問題。如果今后劃歸商業(yè)用電，那就麻煩了。
再聊到電動車層面，其實大家也都知道，一個小區(qū)如果電動車多了，有些老小區(qū)的變壓器容量是不夠的，因為當(dāng)初建設(shè)的時候，沒想到會有這么多電動車。如果所有電動車同一時間充電，又正好是夏天，家家戶戶都開空調(diào)，那必然會跳閘。
現(xiàn)在國家新的推動模式是“統(tǒng)建統(tǒng)營”，意思是比如說劃一片區(qū)域，無論是小區(qū)，還是商業(yè)綜合體，這里面的所有充電樁，只允許幾家企業(yè)統(tǒng)一來建，統(tǒng)一運營，企業(yè)負(fù)責(zé)把變壓器等線路統(tǒng)一升級。
但是這也帶來一個問題，因為電網(wǎng)供電，跟其他商品不一樣，他很難有庫存，它發(fā)電用電必須同時完成。我們儲能的裝機(jī)量根本就不夠，庫存太少，所以生產(chǎn)和使用必須同時完成。電動車統(tǒng)一時間充電，就容易出現(xiàn)問題。
現(xiàn)在有些充電樁龍頭企業(yè)，就開始做一件事，叫“微電網(wǎng)”，這很有意思，是充電樁的微電網(wǎng)模式。比如，一個工業(yè)園區(qū)，用電成本很高。但是園區(qū)的員工大多開電動車來上班，那么這個園區(qū)就可以安裝雙向充電的充電樁。也就說，這個充電樁不僅可以給車充電，也可以反向從你的車中取電。
我們舉個例子，比如晚上9點之后，你的車在家充電3毛5一度電，你是100度電的電池包。充滿需要35塊錢。然后你開到公司，其實上下班根本用不了幾度電。我們就算百公里18度電，你上下班就20公里路程，也就需要5-6度電而已。那么你就可以賣給園區(qū)至少80度電，如果園區(qū)收購的電價是8毛錢一度，那么你一度電賺4毛5，80度電凈賺36塊錢。
別小看這36塊錢，一天36，一個月就是1000多，一年就是1萬多的收益。當(dāng)然，這只是純理論算法。你也不可能365天天去公司上班。而反向取電需要花多長時間，你中途會不會提前離開，收不收其他手續(xù)費，服務(wù)費之類的都不確定。
但是這個邏輯大概就是這樣的，而且看起來還挺合理。說白了，就是把你的車當(dāng)做移動儲能設(shè)備。晚上9點以后用電低谷的時候，你的車開始充電儲能。白天開到工業(yè)園區(qū)，提供給商業(yè)用電。電動車大量普及之后，很有可能會出現(xiàn)這種微電網(wǎng)、智能電網(wǎng)的現(xiàn)象。就是要把這些資源，重新組合起來，合理利用。
聽到這里，可能很多人會有疑問。電動車的電池，每天都在反復(fù)循環(huán)的充放電，會不會加速衰減呢?影響肯定是會有的。但是根據(jù)調(diào)研，絕大多數(shù)電動車不可能開到10年以上，大部分3-5年就更換了，因此很多私家車在淘汰的時候，電池容量并沒有被完全利用好。而二手電動車本就保值率不高，下家接手的時候，對續(xù)航打折已經(jīng)有了心理預(yù)期，所以也不影響賣車。
這種微電網(wǎng)模式，甚至還可以把很多徹底退下來的電動車，拿來繼續(xù)利用，當(dāng)做儲能設(shè)備。反正這些車?yán)m(xù)航也不行了，可是電池儲能的屬性沒有變，純當(dāng)廢物利用，也很劃算。聽起來是不是很有意思?當(dāng)然，這種模式大規(guī)模鋪開，也很有難度。不僅涉及到電力這種壟斷行業(yè)的利益問題，也存在儲能，用電，結(jié)算，成本，安全性等一系列問題。但是聽起來，確實很美好。
其實咱們國家發(fā)展新能源的底層邏輯，大家要搞清楚，一方面中國的整個能源構(gòu)成還是以煤炭為主，石油和天然氣的進(jìn)口比例非常大。中國進(jìn)口石油占到了總消費量的72%，而中國進(jìn)口天然氣對外依存度在45%左右。我們國家石油進(jìn)口量全球第一，天然氣進(jìn)口量全球第一，甚至煤炭進(jìn)口量也是全球第一。不過我們石油消費量全球第二，全球第一是美國。
那么大比例的進(jìn)口量，80%都要走海運，走海運要經(jīng)過著名的馬六甲海峽，這個收費站長期被馬來西亞、新加坡和印尼共管。這里一旦發(fā)生什么變化，能源進(jìn)口通道就會受阻。大量依賴進(jìn)口能源，運輸渠道會非常脆弱和敏感。
所以這就是為什么后來又建了中俄原油天然氣通道，中亞的包括中巴經(jīng)濟(jì)走廊，中緬的油氣管道。但是這些陸運通道并不能真正替代海運，占比還是很小。所以我們大力發(fā)展新能源，其實底層邏輯是為了國家能源安全。
我們現(xiàn)在提到新能源，就想到電池，就想到電車。有些做投資的朋友會很關(guān)心，新能源的紅利期還有多長?實際上，紅利期有多長得看我們國家的能源什么時候真的安全了。為什么這么說，因為所謂的新能源，我們主要講的時風(fēng)電和光電。煤炭發(fā)電肯定算不了新能源，而這兩個方式都有很明顯的優(yōu)缺點。
首先就是“能源不可能三角”問題，幾乎無解。所謂“能源不可能三角”，就是指能源安全，綠色環(huán)保和經(jīng)濟(jì)性，這三點不可能同時滿足。比如，我們之前搞化石能源，就得犧牲一部分環(huán)保問題。
現(xiàn)在我們搞新能源，風(fēng)和光誰都擋不住，不會被人卡脖子，但不是每天都有風(fēng)，都有陽光，它的不穩(wěn)定性、不連續(xù)性又成了問題。但是解決問題，有時候不是把問題徹底解決，而是把大問題化解成小問題，從高度依賴變成輕度依賴，不至于說對面一斷供，我們就兩眼一抹黑。
現(xiàn)在很多行業(yè)都舉步維艱，但是大家都看好新能源。我們國家的雙碳計劃是2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年實現(xiàn)碳中和。其實從現(xiàn)在開始，我們看看行業(yè)新聞就知道，一直在投資配套的儲能基礎(chǔ)設(shè)施。目前中國的實際發(fā)電容量中，57%是火電。余下的是風(fēng)電、光伏、水電，雖然裝機(jī)容量高，但是發(fā)電量低。
截止到2025年是一個時間節(jié)點，光伏和風(fēng)電加起來要裝12億千瓦，現(xiàn)在2023年大約是7億千瓦，所以還在建還在攀升。2025-2030年又是一個時間節(jié)點，因為2030年要實現(xiàn)碳達(dá)峰，也就意味著各個領(lǐng)域的新能源，已經(jīng)發(fā)展的比較成熟了。
2030-2060年又是一個階段，光伏至少要翻15倍，風(fēng)電至少要翻10倍。當(dāng)然，整體的核算還包括氫能、核能、生物質(zhì)能，包括抽水蓄能等電網(wǎng)的建設(shè)。所以，各位可以想想，長達(dá)幾十年的時間線，新增和改造各種基礎(chǔ)設(shè)施，這得投資多少個小目標(biāo)?
行業(yè)內(nèi)有個共識的結(jié)論，大約150萬億-170萬億。我本人不怎么炒股，我也不推薦大家炒股。但是這種大趨勢幾乎不可逆，如果真的有人感興趣觀察新能源行業(yè)指數(shù)的變化，可以看看是不是放1萬塊錢進(jìn)去，30年后會比存銀行更靠譜。因此可以肯定的是，新能源是公認(rèn)中國未來幾十年增長速度最快的行業(yè)，沒有之一。(百車全說)
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