鋰價(jià)將跌破8萬
12月初,湯森路透采訪的一位分析師表示,由于所有主要生產(chǎn)商的供應(yīng)增長(zhǎng)超過了電池用戶需求的增長(zhǎng),明年中國(guó)最大消費(fèi)國(guó)碳酸鋰的價(jià)格可能會(huì)比目前水平下跌30%以上。
中國(guó)也是全球最大的電池生產(chǎn)國(guó),在1月份起大幅削減電動(dòng)汽車補(bǔ)貼后,中國(guó)電池用化學(xué)品的價(jià)格今年已暴跌77%,拖累鋰礦石價(jià)格并損害了全球礦商的利潤(rùn)率。
四位中國(guó)制造商表示,碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格本周觸及每噸 115,500 元人民幣(16,185.54 美元)的兩年多低點(diǎn),并且隨著全球供應(yīng)持續(xù)增加,明年可能會(huì)跌至 80,000 元人民幣的低位。
中國(guó)以外的價(jià)格往往遵循類似的趨勢(shì),上周四中國(guó)、日本和韓國(guó)的碳酸鋰基準(zhǔn)價(jià)格為每公斤 18.50 美元,較 2022 年 11 月每公斤 81 美元的峰值下跌 77%。
廣州期貨交易所交易量最大的1月合約,在上周四創(chuàng)下每噸106,200元的新低,不到7月交易開始時(shí)掛牌價(jià)的一半。
價(jià)格暴跌將打擊高成本的鋰生產(chǎn)商,但為放緩的電動(dòng)汽車行業(yè)提供一些支持。中國(guó)生產(chǎn)了全球約70%的電池和一半以上的電動(dòng)汽車。
中信期貨上個(gè)月表示,預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車銷量將增長(zhǎng) 25%,達(dá)到 944 萬輛,較 2023 年和 2022 年分別增長(zhǎng) 31% 和 89% 有所放緩。
該券商補(bǔ)充稱,由于國(guó)內(nèi)外需求疲軟,預(yù)計(jì)第二大鋰消費(fèi)領(lǐng)域儲(chǔ)能行業(yè)的增速也將放緩。
供需關(guān)系已嚴(yán)重惡化
與此同時(shí),瑞銀上周預(yù)測(cè),2024年,全球鋰供應(yīng)量將增長(zhǎng) 40%,達(dá)到超過 140 萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
該銀行表示,澳大利亞和拉丁美洲主要生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量將分別增長(zhǎng)22%和29%,而在津巴布韋項(xiàng)目的推動(dòng)下,非洲的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將翻一番。
瑞銀表示,在江西省南部寧德時(shí)代(300750.SZ)大型項(xiàng)目的推動(dòng)下,未來兩年中國(guó)產(chǎn)量也將增長(zhǎng) 40% 。
中信期貨表示,供應(yīng)激增將導(dǎo)致全球鋰供應(yīng)過剩達(dá) 12%,高于今年的 4%。
預(yù)計(jì)2024年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格將低至每噸8萬元。10萬元,相當(dāng)于中國(guó)最大的碳酸鋰產(chǎn)區(qū)——江西的生產(chǎn)成本。這意味著江西省的云母提鋰行業(yè)將面臨整體性虧損。
據(jù)兩名生產(chǎn)商和兩名分析師稱,那里的生產(chǎn)商大多使用當(dāng)?shù)亻_采的鋰云母(一種硬巖鋰礦石)進(jìn)行生產(chǎn),而擁有采礦資產(chǎn)的人的成本在 8 萬至 12 萬元人民幣之間。
分析師稱,對(duì)于依賴外部礦石供應(yīng)的生產(chǎn)商來說形勢(shì)更為嚴(yán)峻,其生產(chǎn)成本可能升至每噸20萬元。
據(jù)信息提供商Mysteel稱,江西省的一些主要生產(chǎn)商(通常占全國(guó)產(chǎn)量的三分之一)自9月份以來已經(jīng)降低了產(chǎn)量。
但青海省西北部湖泊等其他地區(qū)的生產(chǎn)商仍在擴(kuò)張,成本估計(jì)約為每噸5萬元。
分析師估計(jì),使用從自有礦山進(jìn)口的另一種礦石——鋰輝石的主要生產(chǎn)商的成本約為 7 萬元人民幣。
加州發(fā)現(xiàn)全球最大鋰鹽礦
12月4日,美國(guó)勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室在美國(guó)能源部的資助下,編寫了一份報(bào)告,全面量化了加利福尼亞州索爾頓海地下儲(chǔ)量中的鋰礦含量。
根據(jù)美國(guó)一份新報(bào)告《索爾頓海地?zé)徜囐Y源特征》,加利福尼亞州索爾頓海下巨大的地下儲(chǔ)量中的熱鹽水可能含有足夠的鋰,以制造 3.75 億輛電動(dòng)汽車所需的動(dòng)力電池。美國(guó)能源部勞倫斯伯克利國(guó)家實(shí)驗(yàn)室。研究人員試圖徹底量化該湖地下深層地?zé)醿?chǔ)層可能含有的鋰量。
研究人員估計(jì),索爾頓海地?zé)醿?chǔ)層中蘊(yùn)藏著 1800 萬噸鋰,其中至少 400 萬噸已通過勘探得到證實(shí)。現(xiàn)在的挑戰(zhàn)在于如何以商業(yè)規(guī)模從地?zé)猁}水中提取鋰。從地?zé)猁}水中分離鋰,被認(rèn)為比澳大利亞等國(guó)家進(jìn)行的爆破和其他硬巖采礦或拉丁美洲鹽灘的巨大露天蒸發(fā)池的侵入性較小。
研究還指出,這種鋰提取方式的優(yōu)點(diǎn)是伴隨著地?zé)崮艿纳a(chǎn),將可再生能源的生產(chǎn)與材料的生產(chǎn)結(jié)合起來,促進(jìn)電動(dòng)汽車的發(fā)展。
“這是世界上最大的鋰鹽水礦床之一,”美國(guó)加州大學(xué)河濱分校地球化學(xué)教授、該報(bào)告的 22 位作者之一邁克爾·麥基本 (Michael McKibben) 表示,“這可能使美國(guó)在鋰方面完全自給自足,并停止通過中國(guó)進(jìn)口。”
索爾頓海地?zé)豳Y源區(qū)目前已安裝約 400 兆瓦的地?zé)岚l(fā)電容量,預(yù)計(jì)潛力高達(dá) 2,950 兆瓦。據(jù)估計(jì),目前擬議的地?zé)崮芎弯嚮厥兆鳂I(yè),將需要該地區(qū)歷史可用水量的約 3%。
索爾頓海下方的土地由三個(gè)實(shí)體所有:美國(guó)聯(lián)邦政府、加利福尼亞帝國(guó)灌溉區(qū)和托雷斯·馬丁內(nèi)斯沙漠的卡維拉印第安人。
2023 年1月,電動(dòng)汽車電池制造商Statevolt 在加利福尼亞州索爾頓海附近的帝王谷收購了135 英畝土地,計(jì)劃在那里建設(shè)一座 54 GWh 的鋰離子電池超級(jí)工廠,每年能夠生產(chǎn)足夠?yàn)?65 萬輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力的電池。
來源:REUTERS、PV-Magazine
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