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新基建春風(fēng)吹,充電樁蓬勃發(fā)展

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2020-05-21 09:54:25

  今年疫情的影響基本已經(jīng)過去,我們之前就講過在未來只要GDP增速跟得上,就可以視為對經(jīng)濟沒有影響,目前高層已經(jīng)出臺了各種政策來保證經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展,基建、新基建、消費是加力最大的方向。

  也是近年保證經(jīng)濟增長的重要手段。尤其是新基建,能夠帶動大量的社會投資,相比于傳統(tǒng)基建更能刺激經(jīng)濟的發(fā)展。

  自2015年9月出臺《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》以來,國家不斷出臺各種政策文件鼓勵和促進充電樁建設(shè)和運營,2020年3月中秧鄭智橘常務(wù)委員會提出要加快“新基建”的建設(shè)進度,充電樁被包括在其中。

  歷經(jīng)數(shù)年摸索,充電樁作為新能源汽車的重要基礎(chǔ)設(shè)施,現(xiàn)已形成較為完善的獎補政策,中央統(tǒng)籌規(guī)劃+地方獎補跟進。自國家對充電樁的規(guī)劃出臺后,各省市紛紛出臺了不同程度的建設(shè)補貼和運營補貼政策。“十四五”規(guī)劃將至,各市也在設(shè)施補貼的基礎(chǔ)上加大了對公用充電樁運營的補貼力度。

  2019年我國新增充電樁44.2萬臺,其中公共樁21.6 萬臺,私人樁22.6萬臺。過去兩年除了年底或者補貼政策出臺及過渡期月份的幾個異常值,2018年1-11月平均每月安裝充電樁數(shù)量約5000臺,而2019 年每月安裝充電樁數(shù)量基本都在1萬臺以上,去年四季度單月充電樁安裝量持續(xù)提升,預(yù)計今年我國充電樁市場仍將快速增長。

  公用充電樁中交流充電樁占比快速提升,截止2019年底,公用充電樁中直流充電樁占比為41%,運營車輛對快速充電的要求預(yù)計會繼續(xù)提升直流充電樁的占比。

  我國充電樁建設(shè)情況

  充電樁硬件行業(yè)作為toB端行業(yè),議價能力較弱,毛利率較低且呈現(xiàn)下降趨勢。經(jīng)歷行業(yè)洗牌之后,沒有核心技術(shù),未形成規(guī)模化的企業(yè)淘汰出局。

  目前參與充電樁制造的上市公司大多具有多年直流充電模塊相關(guān)核心技術(shù),各個企業(yè)之間的技術(shù)水平稍有差距,但是總體上看差距不大。除充電模塊外,充電樁的其它組成部分還包括箱體、配電設(shè)備、線纜、操作屏幕、支付模塊等,均不存在高技術(shù)壁壘。因此,從技術(shù)上來講,充電樁不具有很高的門檻。

  根據(jù)十三五規(guī)劃,2020年全國充電樁保有量將達到480萬個,截至2019年底,全國充電樁保有量為122萬個,距離480萬個的目標(biāo)差距還很大,截止日期將至,預(yù)計今年各地會有搶裝出現(xiàn)。

  2020年中央對“新基建”任務(wù)的部署不斷加強,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“新基建”的重點建設(shè)方向。伴隨新能源車近年的高速發(fā)展,充電樁作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié),在“新基建”發(fā)力下,有望加速彌補之前的發(fā)展短板。

  在“新基建”規(guī)劃推動之下,充電樁業(yè)務(wù)占比較大的企業(yè)短期具有一定的配置價值,長期投資價值相對較弱。目前行業(yè)已經(jīng)進入洗牌階段,具有先發(fā)規(guī)模優(yōu)勢和資金成本優(yōu)勢的企業(yè)有望擴大市占率。

  各企業(yè)充電樁保有量

  當(dāng)前充電樁和新能源汽車行業(yè)均已經(jīng)度過了“先有雞還是先有蛋”的行業(yè)發(fā)展初期困境,兩者平衡發(fā)展、共同促進,經(jīng)過多年探索,用戶習(xí)慣已養(yǎng)成,充電樁的運營模式和盈利模式已經(jīng)初步成熟,行業(yè)即將迎來爆發(fā)期,發(fā)展前景廣闊。充電樁硬件的短期盈利彈性大、運營的長期盈利潛力大。

  按照國家2020年新能源汽車保有量500萬輛規(guī)劃,預(yù)計2020年底新能源公交車、出租車、專車、乘用車保有量分別為45、25、40、390萬輛。

  其中,由于新能源汽車中有部分是插電混合汽車,比如上海部分消費者選擇購買插電混合汽車是為了能上牌照,但對充電需求較小,因此我們按照新能源公交車、出租車、專車、乘用車充電比例分別為80%、80%、80%、75%預(yù)估充電需求,而目前運營類車輛有少數(shù)保有自建充電樁,新能源乘用車約70%車主自建有充電樁,因此公共充電服務(wù)費征收比例按照80%、90%、80%、30%進行計算,可得2020年全國公共充電量需求約為147-323億千瓦時。若按照平均每千瓦時征收服務(wù)費0.6元計算,預(yù)計2020年國內(nèi)公共充電市場將達到88.2-193.8億元。

  隨著電動車的進一步普及和新基建的推動,充電樁產(chǎn)業(yè)即將迎來爆發(fā)期。國家電網(wǎng)成立充電聯(lián)盟,對充電樁規(guī)格統(tǒng)一,以招標(biāo)的形式購買硬件設(shè)備,將逐步規(guī)范硬件行業(yè)發(fā)展,提升行業(yè)集中度。新基建的加速短期有利于充電樁硬件生產(chǎn)企業(yè)。

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