近期,各省陸續(xù)開展平價、競價上網(wǎng)光伏項目的申報工作。廣東、安徽、湖北等10省份儲備項目累計已經(jīng)超過16GW。2020年是光伏平價上網(wǎng)的關(guān)鍵年,由于是擁有補貼的最后一年,企業(yè)建設(shè)光伏項目的積極性將會明顯提高,所以業(yè)內(nèi)有聲音預(yù)計2020年市場規(guī)模有望超過35GW。
政策層面上,10日,國家能源局正式下發(fā)了《國家能源局關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》。此次政策發(fā)布時間相較去年明顯提前,充分體現(xiàn)了國家對光伏企業(yè)的支持與理解,對于光伏企業(yè)復工復產(chǎn)、施工建設(shè)具有巨大的助推作用。
在光伏需求持續(xù)向好的背景下,我國光伏企業(yè)密集宣布高強度擴產(chǎn)計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅2020年初至今,各光伏企業(yè)投資規(guī)劃已經(jīng)超過500億元,硅棒及硅片2020年擴產(chǎn)規(guī)模超過50GW;電池片及組件2020年未來規(guī)劃擴產(chǎn)規(guī)模近100GW。如此高強度的擴產(chǎn)規(guī)模帶來了未來幾年巨大的光伏設(shè)備需求,光伏設(shè)備行業(yè)在本輪擴產(chǎn)周期中,將持續(xù)高景氣度,國內(nèi)設(shè)備商有望在此過程中充分受益。建議優(yōu)先關(guān)注光伏玻璃。
2020年,光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升,落后產(chǎn)能加速淘汰、頭部企業(yè)加速擴張將是光伏玻璃環(huán)節(jié)的主要特征。與小廠商相比,龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢明顯。
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