在碳中和目標(biāo)的指引下，成本快速下降的光伏發(fā)電被認(rèn)為是未來最具發(fā)展前景的清潔能源。去年以來，在資本的大舉加持下，不僅光伏概念股在二級市場上一路狂飆，各大光伏企業(yè)也開啟了新一輪“擴產(chǎn)潮”。從硅料、硅片、電池片、組件，再到逆變器、玻璃等輔材，你方唱罷我登場，仿若哪個企業(yè)不發(fā)布個擴產(chǎn)消息，都不好意思在光伏圈繼續(xù)“混下去”。
據(jù)不完全統(tǒng)計，隆基股份、通威股份、晶澳科技、天合光能等13家龍頭企業(yè)2020年共宣布了40個擴產(chǎn)項目，總投資超過2100億元。其中，9個項目投資規(guī)模超過100億元，3個項目計劃投資額達到200億元，僅通威股份一家2020年在擴產(chǎn)方面投資便高達近500億元。
突如其來的“光伏熱”引發(fā)了對新一輪光伏產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。畢竟，在產(chǎn)能擴張這件事上，光伏行業(yè)有著刻骨銘心的記憶。2008年至2012年期間，中國光伏產(chǎn)業(yè)高速擴張，全國有300多個城市上馬光伏項目，20余個城市要建千億元產(chǎn)業(yè)基地。得到地方政府支持的光伏企業(yè)爭相擴張，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，整個中國的光伏產(chǎn)能比全球需求量還大一倍以上。結(jié)果在遭遇歐美“雙反”的情況下，曾經(jīng)的光伏巨頭江西賽維、無錫尚德負(fù)債數(shù)百億元之后轟然倒下。
光伏是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，而且技術(shù)更迭迅速，企業(yè)需要不斷投入資金進行產(chǎn)線和配套升級，這導(dǎo)致光伏企業(yè)自由現(xiàn)金流普遍較差。由于大船難掉頭，企業(yè)產(chǎn)能越大，產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度越高，在技術(shù)迭代中承擔(dān)的風(fēng)險就越大，一旦押錯技術(shù)路線，或是經(jīng)營節(jié)奏沒有踩準(zhǔn)，往往就會陷入困境。
當(dāng)前，站上風(fēng)口的光伏行業(yè)，在緊抓機遇的同時，一定要增強風(fēng)險防范意識，力避行業(yè)運行大起大落。對于光伏企業(yè)而言，要保持清醒頭腦，在擴張的同時多想想市場能不能跟得上產(chǎn)能，做到有序擴產(chǎn)。同時，要大力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，通過兼并重組、優(yōu)化存量來實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模的擴張。
從更大層面看，在促進光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展這件事上，無形之手和有形之手要協(xié)調(diào)配合。市場在資源配置中起到?jīng)Q定性作用，政府也要發(fā)揮好規(guī)劃作用。對于各級政府來說，要做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對產(chǎn)能過剩項目投資從嚴(yán)核準(zhǔn)，加快淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵引導(dǎo)光伏企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，邁向高質(zhì)量發(fā)展。
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