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需求低迷疊加技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致光伏產(chǎn)品持續(xù)降價 下半年光伏市場需求有望大幅回升

中國證券報發(fā)布時間:2020-06-04 11:16:21

  二季度以來,光伏行業(yè)逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn),但受疫情影響,海外市場需求萎縮,迫使光伏產(chǎn)品價格接連下調(diào)。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著國內(nèi)“630”搶裝的接近,以及超預(yù)期的電網(wǎng)消納空間的發(fā)布,下半年光伏設(shè)備需求有望環(huán)比回升。同時,海外需求在疫情逐漸緩和以及低價格的刺激下,需求將大幅回升。

  價格持續(xù)下調(diào)

  業(yè)內(nèi)人士指出,二季度以來,受新冠肺炎疫情影響,光伏產(chǎn)業(yè)今年的海外需求至少下降50%,全球硅片需求至少減少52.2吉瓦。同時,今年光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步加快。因此,光伏產(chǎn)品價格持續(xù)下降。

  特別是進(jìn)入4月,由于市場需求銳減,多晶硅產(chǎn)品價格快速下滑,已低于部分舊產(chǎn)能的制造成本。截至目前,多晶硅產(chǎn)品的平均價格為1.17元/片,單晶硅片G1和M6的平均價格分別為2.63元/片和2.72元/片,組件價格在1.60元/瓦左右。

  自3月25日以來,隆基股份五次下調(diào)單晶硅片價格。5月底,隆基股份公示的最新硅片報價顯示,158.75mm的硅片和166mm的硅片標(biāo)價分別為2.53元/片、2.62元/片;相比3月25日的報價,均下降0.79元/片,降幅分別為23.8%和23.2%。

  5月底,通威股份也發(fā)布了電池全線降價的信息。其中,多晶電池片(金剛線157)報價0.50元/瓦,單晶PERC電池(單/雙面156.75)的報價為0.78元/瓦;相比3月25日的報價,分別下降0.15元/瓦和0.2元/瓦。

  隆基股份相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對記者表示,光伏產(chǎn)品降價是大勢所趨,而二季度連續(xù)降價主要是考慮到下游市場需求不振。

  政策推動技術(shù)升級

  5月29日,工信部組織修訂完成了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本》(征求意見稿)并公開征求意見。文件指出,嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目,引導(dǎo)光伏企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。

  與2018年開始實(shí)施的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》相比,2020年征求意見稿在工藝技術(shù)方面的要求明顯提升。其中,現(xiàn)有多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和22.5%。對于新建和改擴(kuò)建企業(yè)及項(xiàng)目產(chǎn)品,要求多晶硅電池和單晶硅電池(雙面電池按正面效率計算)的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于20%和23%。而《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》要求,現(xiàn)有多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于18%和19.5%,新建多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和21%。光伏行業(yè)技術(shù)門檻明顯提高。

  中金公司(港股03908)認(rèn)為,征求意見稿中的相關(guān)要求將提升新建電池片產(chǎn)能的技術(shù)門檻和現(xiàn)有電池產(chǎn)能的單晶效率指標(biāo),這將促使低端產(chǎn)能陸續(xù)退出市場。若下游需求復(fù)蘇,那么有效產(chǎn)能不足將推動電池片廠商加大對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的擴(kuò)充,對設(shè)備廠商的新簽訂單獲取形成利好;同時,電池片廠商對新技術(shù)的推進(jìn)將更加迫切,促進(jìn)新設(shè)備的運(yùn)用,利好龍頭設(shè)備企業(yè)。

  下半年需求有望回暖

  二季度以來,東方日升、天合光能、晶澳科技、隆基股份相繼推出500W+的新產(chǎn)品。西部證券分析師楊敬梅表示,500W+高效組件的推廣應(yīng)用,可以幫助運(yùn)營商創(chuàng)建更強(qiáng)大、更高效的光伏系統(tǒng),為技術(shù)和效率要求更高的項(xiàng)目提供高投資回報,加速光伏平價時代的到來。

  “從去年開始,主流廠商的光伏新產(chǎn)品從400W+向500W+邁進(jìn),這樣的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代速度是超過所有人想象的。”隆基股份董事長助理王英歌對記者表示,“去年以來,硅片端價格下降25%以上,組件端下降35%以上,這有力地支撐了光伏系統(tǒng)造價的下降。通過技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)品價格下降,讓先進(jìn)產(chǎn)能滿足更多客戶的需求,才能助力行業(yè)加快去補(bǔ)貼化進(jìn)程。”

  展望二季度,楊敬梅指出,白城、達(dá)拉特旗和泗洪合計1.5GW領(lǐng)跑者獎勵項(xiàng)目和2019年延期的競價項(xiàng)目需在6月30日前并網(wǎng),搶裝需求下預(yù)計二季度光伏新增裝機(jī)量有望實(shí)現(xiàn)環(huán)比大幅增長。

  中金公司也認(rèn)為,隨著國內(nèi)“630”搶裝的接近,以及超預(yù)期的電網(wǎng)消納空間的發(fā)布,下半年光伏設(shè)備需求有望環(huán)比回升。同時,該機(jī)構(gòu)預(yù)計2020年國內(nèi)光伏需求有望同比增長50%以上至50吉瓦,全球有望超過130吉瓦。

  太平洋證券最新調(diào)研顯示,疫情影響光伏產(chǎn)品出口最嚴(yán)重的時期已過去,今年三季度將呈現(xiàn)逐步復(fù)蘇態(tài)勢,產(chǎn)品價格的下降也將激發(fā)海外需求,預(yù)計今年總裝機(jī)量在110-120吉瓦。

  晶澳太陽能科技股份有限公司高級副總裁孫廣彬表示,二季度,海外疫情致使南美、印度等國家和地區(qū)的部分市場需求推遲延期。孫廣彬預(yù)計,6月份以后,全球光伏裝機(jī)量會加速增長,從全年來看,光伏發(fā)展將好于同期其他制造業(yè)。

  “今年第四季度的供應(yīng)預(yù)計將是偏緊的,作為設(shè)備供應(yīng)商,我們將提前做一些產(chǎn)能匹配和供應(yīng)準(zhǔn)備。”王英歌告訴記者。

  東吳證券預(yù)計,隨著海外疫情逐步緩和,今年四季度全球光伏裝機(jī)需求將有望超過45吉瓦,2021年全球需求將達(dá)到160-170吉瓦。該機(jī)構(gòu)建議,光伏邊際需求改善超預(yù)期,價格企穩(wěn)反彈,龍頭集中度加速提升,建議重點(diǎn)加配龍頭企業(yè)。

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