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歐盟反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)之影響

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2024-05-08 10:20:02
歐盟市場(chǎng)對(duì)中國(guó)制造的光伏產(chǎn)品具有高度依賴性,高達(dá)九成左右的組件來(lái)自中國(guó),而根據(jù)Infolink海關(guān)資料,2022及2023年中國(guó)出口歐盟市場(chǎng)的光伏組件,占全球市場(chǎng)總出口份額約50%,2024年一季度也有35%的占比,顯示歐盟市場(chǎng)對(duì)中國(guó)廠家的重要性不言可喻。

然而,因供應(yīng)鏈供過(guò)于求,中國(guó)組件廠家積極尋求海外市場(chǎng)消納,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈之下引發(fā)價(jià)格不斷探低,加上中國(guó)組件性價(jià)比、技術(shù)變遷與發(fā)電效率皆高于歐盟本土組件,目前價(jià)差約每瓦0.05-0.08歐元的區(qū)間,導(dǎo)致歐盟本土組件競(jìng)爭(zhēng)力下滑,部分廠家和光伏相關(guān)協(xié)會(huì)陸續(xù)呼吁歐盟和各會(huì)員國(guó)政府,透過(guò)向本土廠家提供補(bǔ)貼、收購(gòu)本土組件、或?qū)χ袊?guó)光伏產(chǎn)品課征關(guān)稅等貿(mào)易限制性措施,以此減少歐盟本土組件廠家的營(yíng)運(yùn)成本,并藉此拉抬歐盟本土組件的競(jìng)爭(zhēng)力。

近期歐盟與部分會(huì)員國(guó)如德國(guó)、西班牙和意大利等,除了陸續(xù)出臺(tái)建立本土供應(yīng)鏈的刺激性政策與規(guī)劃補(bǔ)貼預(yù)算外,歐洲議會(huì)與歐盟理事會(huì)也于今年3月5日就《關(guān)于在歐盟市場(chǎng)禁止使用強(qiáng)迫勞動(dòng)制造的產(chǎn)品法規(guī)》(TheprohibitingproductsmadewithforcedlabourontheUnionmarket,下稱反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī))達(dá)成臨時(shí)協(xié)議,該法草案最初于2022年9月14日公布,現(xiàn)擬透過(guò)「調(diào)查」、「標(biāo)定高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與區(qū)域」與「導(dǎo)入數(shù)字工具使用,建立與第三國(guó)的合作關(guān)系」三項(xiàng)施行細(xì)則以建立執(zhí)行框架。

歐洲議會(huì)于4月22日針對(duì)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》進(jìn)行辯論,遂于4月23日,歐洲議會(huì)以555票贊成、6票反對(duì)、45票棄權(quán)通過(guò)該法一讀,預(yù)計(jì)將于五月徑付歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)(但時(shí)間仍以歐盟官方發(fā)布之確切議程時(shí)間為主),最終法規(guī)將于批準(zhǔn)后由官方發(fā)布正式公告,并于公告日次日生效,歐盟各會(huì)員國(guó)須于三年內(nèi)施行該法,該法主要實(shí)施要點(diǎn)如下:

1、調(diào)查(Investigations,援引法條:Article11,15-30):各會(huì)員國(guó)或歐盟執(zhí)委會(huì)(若調(diào)查涉及第三國(guó))有權(quán)調(diào)查公司貨品、產(chǎn)品供應(yīng)鏈與制造商中是否涉及強(qiáng)迫勞動(dòng),初步調(diào)查須于30個(gè)工作日內(nèi)完成,若調(diào)查結(jié)果顯示存在強(qiáng)迫勞動(dòng),該公司產(chǎn)品須撤出歐盟市場(chǎng),剛進(jìn)入歐盟邊境之產(chǎn)品也將被當(dāng)局沒(méi)收,后續(xù)該產(chǎn)品將依規(guī)定進(jìn)行捐贈(zèng)、回收或銷毀。而對(duì)歐盟存在戰(zhàn)略意義或其他重要產(chǎn)品將遭到扣留,違反規(guī)定的公司也將面臨罰款。涉及調(diào)查的公司若于后續(xù)移除產(chǎn)品供應(yīng)鏈中存在強(qiáng)迫勞動(dòng)的事實(shí),可將該產(chǎn)品重新輸入歐盟市場(chǎng)。

2、標(biāo)定高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與區(qū)域(High-riskgoodsandareas,援引法條:Article8):歐盟執(zhí)委會(huì)將針對(duì)存在強(qiáng)迫勞動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)列出一份位置列表,以該列表為標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判是否進(jìn)行調(diào)查。此外,進(jìn)出口商也須向歐盟海關(guān)提交欲進(jìn)入歐盟市場(chǎng)之產(chǎn)品的制造商和供貨商詳細(xì)信息。

3、導(dǎo)入數(shù)字工具使用,以及建立與第三國(guó)的合作關(guān)系(Digitaltoolsandcooperation,includingwiththirdcountries,援引法條:Article6,7,9,10,12,31):歐盟將建立強(qiáng)迫勞動(dòng)單一入口網(wǎng)站,該網(wǎng)站包含相關(guān)指南辦法、禁令信息、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)區(qū)域、公部門相關(guān)數(shù)據(jù)、公開證據(jù)、中小企業(yè)援助措施以及強(qiáng)迫勞動(dòng)企業(yè)或產(chǎn)品舉報(bào)等,并透過(guò)該網(wǎng)站建立多邊合作網(wǎng)絡(luò),協(xié)助各會(huì)員國(guó)進(jìn)行信息交流與執(zhí)行相關(guān)貿(mào)易協(xié)議。此外,若涉案公司的所屬第三國(guó)政府同意,歐盟執(zhí)委會(huì)可與該國(guó)政府進(jìn)行合作,合作調(diào)查該公司產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)欠翊嬖趶?qiáng)迫勞動(dòng)行為。

歐盟理事會(huì)高機(jī)率于今年五月左右批準(zhǔn)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》,雖然相較于美國(guó)的《防止維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》(UyghurForcedLaborPreventionAct,UFLPA),該法涉及范圍較廣也較未具針對(duì)性,實(shí)際執(zhí)行也因涉及較多會(huì)員國(guó)而容易出現(xiàn)分化,但隨著該法授權(quán)各會(huì)員國(guó)或歐盟執(zhí)委會(huì)標(biāo)定潛在違反強(qiáng)迫勞動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與區(qū)域,未來(lái)歐盟可能將中國(guó)新疆地區(qū)和光伏電池與組件標(biāo)定為重點(diǎn)觀察對(duì)象,并針對(duì)疑似涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)或使用新疆硅料供應(yīng)鏈的中國(guó)光伏廠家「主動(dòng)」進(jìn)行調(diào)查,屆時(shí)可能對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)帶來(lái)一定程度阻礙。

目前中國(guó)組件銷往歐盟市場(chǎng)無(wú)須特別標(biāo)記硅料或硅片產(chǎn)地,使用新疆硅料和非新疆硅料制成組件的現(xiàn)貨價(jià)差也較不明顯,加上《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》進(jìn)入立法程序時(shí),部分歐洲分銷商也已要求中國(guó)制造商出貨非疆用料組件,制造商也相應(yīng)提前準(zhǔn)備材料證明、規(guī)劃產(chǎn)線配置等應(yīng)對(duì)措施。而觀察2022至2026年中國(guó)新疆硅料與非疆硅料產(chǎn)能情形,雖然新疆硅料產(chǎn)能逐年上升,但新疆硅料與非疆硅料占比已呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì),顯示中國(guó)硅料廠家漸往新疆以外的地區(qū)擴(kuò)產(chǎn),預(yù)估中國(guó)廠家可持續(xù)向歐盟市場(chǎng)輸出非疆用料制成的組件。因此,觀察目前《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》的規(guī)范程度,初判該法對(duì)于歐盟市場(chǎng)中國(guó)組件的需求與價(jià)格影響程度有限,但實(shí)際情形仍須視未來(lái)各會(huì)員國(guó)與歐盟執(zhí)委會(huì)執(zhí)法力道而定。

另外須注意的是,未來(lái)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》正式上路后,歐盟是否將出臺(tái)反強(qiáng)迫勞動(dòng)調(diào)查清單,對(duì)中國(guó)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的光伏廠家進(jìn)行調(diào)查。此外,若未來(lái)歐盟決議修改《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》并提高反強(qiáng)迫勞動(dòng)規(guī)范程度,可能導(dǎo)致中國(guó)輸歐組件的生產(chǎn)成本增加,并對(duì)歐盟市場(chǎng)的中國(guó)組件現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)生影響,在一定程度上影響歐盟市場(chǎng)的中國(guó)組件需求,屆時(shí)歐盟本土產(chǎn)能若未見(jiàn)明顯起色,預(yù)計(jì)可能沖擊歐盟光伏裝機(jī)進(jìn)度。

整體而言,目前預(yù)判歐盟理事會(huì)可能于五月至上半年底前批準(zhǔn)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》,但由于該法第39條規(guī)定各會(huì)員國(guó)須于三年實(shí)施該法,尚無(wú)法確定各會(huì)員國(guó)實(shí)際施行的確切時(shí)間。由于歐盟當(dāng)?shù)胤咒N商與中國(guó)廠家已在該法進(jìn)入立法程序時(shí)提出應(yīng)對(duì)方法,預(yù)計(jì)對(duì)于歐盟市場(chǎng)的組件價(jià)格與需求影響有限,但整體情形仍須待該法實(shí)際上路后才得以更為明朗化,后續(xù)仍須持續(xù)關(guān)注該法的相關(guān)動(dòng)態(tài)。

來(lái)源:InfoLinkConsulting

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