寡頭時(shí)代，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變動(dòng)愈演愈烈。
在多晶硅料宣布提價(jià)至98元/kg之后，通威股份隨即宣布電池調(diào)價(jià)，G1與M6單晶PERC報(bào)價(jià)0.97元/瓦，漲幅高達(dá)9%;156.75單晶單雙面PERC電池片價(jià)格上漲至0.95元/瓦。
據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，僅半月時(shí)間，通威多晶電池價(jià)格由0.54元/W上漲至0.6元/W，漲幅高達(dá)11.1%。一個(gè)半月內(nèi)，通威電池片價(jià)格累計(jì)漲幅達(dá)20%。
此前，由于兩家新疆本地硅料企業(yè)先后發(fā)生生產(chǎn)事故。目前，新疆4家多晶硅企業(yè)都收到當(dāng)?shù)卣铜h(huán)保部門的自查通知，很大程度上造成了市場(chǎng)供應(yīng)緊張。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)報(bào)價(jià)，本周硅料價(jià)格也將持續(xù)上漲。
值得注意的是，此番漲價(jià)對(duì)于上半年已經(jīng)接完訂單的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，導(dǎo)致協(xié)議價(jià)格急劇變動(dòng)，組件合同無(wú)法交付。大量合同被撕毀，行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)“撕?jiǎn)?rdquo;情況。
在SNEC展會(huì)期間，晶科能源(NYSE：JKS)副總裁錢晶在接受采訪時(shí)表示：“頭部一線組件制造商，將從此次上游漲價(jià)事件中吸取經(jīng)驗(yàn)。未來(lái)戰(zhàn)略應(yīng)適度考慮提高自己的垂直一體化程度。”
錢晶稱，遭受此次漲價(jià)潮“卡脖子”后，頭部組件商的重心將轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)自身垂直一體化的能力，以減低上游壟斷程度，而不是一昧追求組件市場(chǎng)的占有率。
她進(jìn)一步闡述了考慮擴(kuò)展業(yè)務(wù)的原因：“漲價(jià)對(duì)晶科來(lái)說(shuō)短期壓力是有的，有供應(yīng)鏈的壓力，未來(lái)我們的戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)將偏重補(bǔ)產(chǎn)能短板。”
錢晶還表示，本次漲價(jià)是短期的價(jià)格波動(dòng)，很大程度上來(lái)源于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三四季度的搶裝潮，預(yù)計(jì)在10-11月價(jià)格會(huì)回歸到正常位置。在供需壓力平衡后，價(jià)格會(huì)回落，恢復(fù)甚至低于之前水平。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴能見(jiàn)，“量?jī)r(jià)齊升”歷來(lái)被業(yè)內(nèi)所喜聞樂(lè)見(jiàn)，然而“降本換增量”永遠(yuǎn)是光伏行業(yè)的長(zhǎng)期核心邏輯，這一點(diǎn)并不會(huì)因?yàn)槠絻r(jià)上網(wǎng)的實(shí)現(xiàn)而改變，只要技術(shù)還在進(jìn)步、企業(yè)還在擴(kuò)產(chǎn)，那么降價(jià)仍然是主旋律。
安信證券分析顯示，從產(chǎn)業(yè)端目前的庫(kù)存情況、下游訂單情況以及當(dāng)前硅料環(huán)節(jié)受生產(chǎn)事故影響等多方面因素來(lái)看，價(jià)格上漲仍將維持一段時(shí)間。
在市場(chǎng)環(huán)節(jié)，國(guó)金證券報(bào)告顯示，7月24日，京能100MW青海項(xiàng)目組件開標(biāo)價(jià)格普遍高于1.5元，較前期項(xiàng)目招標(biāo)價(jià)格普遍提升，可見(jiàn)組件端的傳導(dǎo)能力并不弱且傳導(dǎo)效率較高。據(jù)了解，部分前期中標(biāo)的低價(jià)訂單可能也會(huì)重新議價(jià)。
此外，也有觀點(diǎn)表明，電池片環(huán)節(jié)前期經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)近一年的盈利低迷，擴(kuò)產(chǎn)與技改進(jìn)度均受到一定影響，作為某種意義上的外部代工產(chǎn)能，在需求向上趨勢(shì)中理應(yīng)展現(xiàn)出更高的價(jià)格。
從歷史來(lái)看，光伏“全產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)”的周期普遍穩(wěn)定在一個(gè)季度，可追溯的僅有2011-2012行業(yè)大蕭條以及隨后兩年產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇兩次大規(guī)模漲價(jià)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前多環(huán)節(jié)盈利空間已經(jīng)壓縮至底部，因此現(xiàn)階段的光伏市場(chǎng)價(jià)格表現(xiàn)有可參考的必然性。
根據(jù)智新咨詢分析，隆基股份、中環(huán)股份主要硅片巨頭提價(jià)和通威股份等電池廠商的漲價(jià)，主要是為了消化硅料上漲的壓力，漲幅基本是與硅料漲幅聯(lián)動(dòng)，但這確實(shí)對(duì)于話語(yǔ)權(quán)最弱的組件企業(yè)帶來(lái)了打擊。
錢晶認(rèn)為，應(yīng)對(duì)由短期供需失衡造成的短期漲價(jià)，需要光伏供應(yīng)鏈上下游包括政策制定方的共同努力，將損失降至最低。
2016-2019年，晶科能源已連續(xù)四年成為全球最大光伏組件制造商，但是同行企業(yè)也在迅速追趕。截至2019年底，隆基股份組件產(chǎn)能已達(dá)14GW。根據(jù)隆基股份計(jì)劃，到2020年底，該公司組件產(chǎn)能將達(dá)30 GW以上。
錢晶表示，晶科今年上半年組件出貨量同比小幅增長(zhǎng)，全年出貨量目標(biāo)暫時(shí)不做調(diào)整。
針對(duì)本次漲價(jià)事件，她同時(shí)建議設(shè)計(jì)院等單位，在項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)，對(duì)于規(guī)格設(shè)定可適度開放一點(diǎn)，太僵硬的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)只能讓壟斷造成的漲價(jià)損失讓下游企業(yè)承擔(dān)。
“本好意的統(tǒng)一規(guī)格，三方比價(jià)讓投資成本降低的初衷，反而因卡脖子，喪失了項(xiàng)目收益率的發(fā)言權(quán)。”錢晶說(shuō)。
評(píng)論