6月1日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(因落款日期為5月31日，業(yè)內(nèi)簡稱為“531新政”)，暫停安排2018年普通光伏電站指標、嚴控分布式光伏規(guī)模，并將新投運項目上網(wǎng)電價統(tǒng)一降低0.05元/千瓦時。
部分光伏企業(yè)的高管在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時表示，“531新政”帶來的陣痛是短暫的。在應(yīng)對陣痛的同時，企業(yè)更要思考的是如何提高自身的核心競爭力。
達摩克利斯之劍
2017年，我國光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模居可再生能源之首，達到5306萬千瓦;2017年12月底，全國光伏發(fā)電裝機量達到1.3億千瓦。而放眼全球光伏市場，我國53.6%的增長幅度，已連續(xù)5年居世界第一，累計裝機量也連續(xù)3年位居全球首位。
不僅如此，2017年我國多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸，同比增長24.7%;硅片產(chǎn)量87GW，同比增長34.3%;電池片產(chǎn)量68GW，同比增長33.3%;組件產(chǎn)量76GW，同比增長31.7%。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。
但在這些華麗數(shù)字的背后，光伏行業(yè)的棄光以及補貼需求持續(xù)擴大等問題也逐漸顯露。
國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心研究員時璟麗曾在接受本報記者采訪時指出，2017年光伏新增裝機5000多萬千瓦，確實偏高。時璟麗分析道，光伏發(fā)電作為清潔能源是必需的，但它要與現(xiàn)有的電力系統(tǒng)配套。而我國目前的電力系統(tǒng)調(diào)整替代需要一定的過程，不可能一蹴而就，而光伏發(fā)電目前的態(tài)勢是不完全可持續(xù)的。
不僅如此，可再生能源的補貼缺口也在持續(xù)擴大。
按照現(xiàn)行國家可再生能源基金征收標準，2016年中國可再生能源基金共收到大約700億元的可再生能源附加費，2017年預計在800億元左右。但這不足以覆蓋所有項目的資金補貼需求，根據(jù)財政部的統(tǒng)計，到2017年底，我國可再生能源補貼缺口已達到1000億元，其中光伏補貼缺口已占到近一半份額。
漢能薄膜發(fā)電集團(以下簡稱“漢能”)執(zhí)行董事、副總裁徐曉華在接受本報記者采訪時表示，“531新政”是國家把光伏行業(yè)去補貼，完全市場化加速實施的重要舉措。業(yè)界對國家補貼的政策退潮是有預估，有一定的準備，只不過它來得比預想要早，比預想的猛烈。
與此同時，徐曉華指出，政策的發(fā)布也加速了行業(yè)的洗牌，洗掉沒有技術(shù)優(yōu)勢、沒有產(chǎn)能與成本優(yōu)勢的企業(yè)，也會加速平價上網(wǎng)的到來。預期2019年將開始出現(xiàn)平價上網(wǎng)的應(yīng)用項目。
徐曉華進一步解釋道，光伏行業(yè)這一輪洗牌遲早要到來。一個行業(yè)發(fā)展到比較成熟的階段，其利潤和風險確實可能就不會讓幾百家、幾千家企業(yè)一起分擔。幾家大的具有技術(shù)成本優(yōu)勢的企業(yè)，熬過來之后會獲得更好的發(fā)展，小的企業(yè)極有可能徹底消失掉了。
理性看待政策調(diào)整
實際上，光伏行業(yè)經(jīng)歷了2017年的“瘋狂”之后，進入2018年，有關(guān)光伏行業(yè)增長太快，需要降溫的聲音時有發(fā)出。但是，這種聲音卻被火熱的分布式光伏市場淹沒。
而這次政策的調(diào)整，也指向了日益火爆的分布式光伏市場?！?31新政”指出，今年安排10GW左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設(shè)。但是根據(jù)之前國家能源局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國分布式裝機量已達9GW左右。而據(jù)業(yè)內(nèi)人士計算，1~5月份，10GW的分布式指標已基本消化完畢。
不僅如此，隨著新政的發(fā)布，河北、江蘇、山東等部分地區(qū)也陸續(xù)公布對分布式光伏發(fā)電項目停止墊付國家發(fā)電補貼。
山東省淄博市一位分布式光伏經(jīng)銷商對記者表示，目前來店里咨詢相關(guān)政策的人數(shù)比較多，暫時沒有發(fā)生合同糾紛。
同時，他對記者說道:“我們底下對政策也不是很清楚，正在跟供應(yīng)商了解具體的情況。”
而位于濟南市的一位經(jīng)銷商則略顯無奈地說道，目前大的合同糾紛倒是沒有，一些下半年的訂單有要求退訂金的，已經(jīng)退還給他們了。對于下半年還能否繼續(xù)堅持，目前還沒有決定。
英利分布式能源股份有限公司(以下簡稱“因能”)副總經(jīng)理任曉坤對本報記者表示，因能這邊也正在研究對策，但是我們的一個總體的原則是積極響應(yīng)國家政策，快速做好調(diào)整，繼續(xù)把存量電站維護好。
看到分布式光伏受到“531新政”的波及，有業(yè)內(nèi)人士預測，分布式光伏甚至是整個光伏行業(yè)的“寒冬”已經(jīng)來了。
但是，一位光伏上市公司的高管對記者表示，市場現(xiàn)在表現(xiàn)得過于悲觀，應(yīng)該理性地看待政策帶來的轉(zhuǎn)變。
他給記者算了一筆賬:2017年全球光伏裝機總量約為102GW，去年中國裝機量為53GW，那么中國以外的市場去年的容量就有49GW。按照18%的增長幅度，今年的國外市場大約能增長10GW，那么可以增長到60個GW左右。而在國內(nèi)，一個相對比較中性的預測是，今年的裝機在35GW左右，全球會到95GW。95GW對比去年的102GW，實際上全球的市場規(guī)模不會出現(xiàn)大的波動。
任曉坤坦言，“行業(yè)發(fā)展太快了，一些人覺得這個行業(yè)有利可圖，尤其是像渠道商、服務(wù)商，為了賺快錢渾水摸魚進入這個行業(yè)，給行業(yè)帶來特別大的危害。發(fā)展太快了，造成了一種惡性的思想，在戶用這塊真的特別受影響。經(jīng)過政策的洗禮，整個行業(yè)會更加健康?！?/p>
轉(zhuǎn)變中求生存
任曉坤對記者表示，站在企業(yè)的角度，政策出臺了，企業(yè)要積極應(yīng)對，抓緊時間轉(zhuǎn)型，行業(yè)畢竟還要繼續(xù)存活，企業(yè)也要抓緊時間發(fā)展。
“公司對未來還是看好的。公司認為，未來光伏加儲能的系統(tǒng)將是非常大的發(fā)展方向。”任曉坤表示，首先來說，當前國家的環(huán)境狀況決定了新能源發(fā)展戰(zhàn)略是不變的，這次新政當中，國家能源局也特別提到這一點，國家支持新能源改革和光伏發(fā)展的決心是不變的。只不過是可能現(xiàn)有的模式有點問題，所以要調(diào)整一下。
任曉坤認為，既然大的方向是不變的，未來除了家用能源這塊，比如說在衣食住行、新能源汽車，或者是其他一些智能家居的普及，都會造成整個社會用電量的上升，在用電量大規(guī)模提升，國家對新能源電力缺口越來越大的情況下，光伏加儲能系統(tǒng)可能會成為未來的發(fā)展方向。
相比其他光伏企業(yè)，被視為“異類”的漢能在變革中走在前面，率先主動求變。
據(jù)悉，漢能在很早之前就不再做地面電站。徐曉華坦言，漢能當時有一個基本的判斷，認為地面電站的商業(yè)模式跟火電一樣，大規(guī)模建電站，集中上網(wǎng)，投資回報率必須依賴國家補貼。而依賴補貼的市場，政策存在延續(xù)的不確定性。此外，從技術(shù)層面考慮，大規(guī)模光伏地面電站沒有成熟和低成本的儲能系統(tǒng)進行削峰填谷，對電網(wǎng)的消納是一個沖擊，需要更大規(guī)模的運輸電力網(wǎng)絡(luò)平衡它，平衡電力的波動。因此，大規(guī)模光伏地面電站，并不是有效的新能源解決方案。所以，漢能果斷放棄做地面電站業(yè)務(wù)，全力轉(zhuǎn)向去中心化、分布式化與移動能源化的技術(shù)應(yīng)用。漢能認為，去中心化的能源體系，才是未來能源供應(yīng)與消費的趨勢方向。
徐曉華對記者表示，所有企業(yè)都要思考，什么是核心戰(zhàn)略競爭力?，F(xiàn)在光伏行業(yè)，90%是晶硅企業(yè)，若把產(chǎn)品的商標撕掉，很難辨認出是哪一家的產(chǎn)品，除去極個別企業(yè)外，技術(shù)與產(chǎn)品的同質(zhì)化極為嚴重，缺乏核心競爭力。
徐曉華表示，從2012年起，漢能就在關(guān)注其高效薄膜芯片能與哪些終端產(chǎn)品結(jié)合，發(fā)出來的電如何使用，能解決哪些問題，如何去改善人們的生活。漢能將更多的精力放到終端市場的應(yīng)用，更像是一個解決方案的系統(tǒng)供應(yīng)商。正因如此，漢能受此次新政的波及較小。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，2012年光伏行業(yè)也經(jīng)歷過低谷，現(xiàn)在有很多的光伏企業(yè)都是在那個凜冽的寒冬中堅持下來的。而現(xiàn)在，光伏人或許應(yīng)該像之前那樣冷靜和理性地思考，以應(yīng)對行業(yè)的周期性變化。
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