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氫能“卡脖子”到底“卡”在哪?論制氫市場(chǎng)中的“內(nèi)卷”之戰(zhàn)

氫能觀察發(fā)布時(shí)間:2023-10-07 10:40:11  作者:張贏

  自“碳達(dá)峰碳中和”的目標(biāo)提出以來(lái),以可再生能源為中心的新能源產(chǎn)業(yè)加緊布局,為我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)助力。雙碳目標(biāo)催促我國(guó)新能源體系的加快構(gòu)建,更催促了氫能產(chǎn)業(yè)加緊跑馬圈地的步伐。

  從制氫端到儲(chǔ)運(yùn)端再到應(yīng)用端,氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大且繁雜。作為最為清潔的二次能源,氫氣雖然廣泛存在于宇宙之中卻只能通過(guò)制取才能獲取。基于這一“難題”,氫能在發(fā)展過(guò)程中備受掣肘。

  在制氫方面,目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)開始走入市場(chǎng)化嘗試和規(guī)模化示范應(yīng)用階段。氫氣大致分為煤制氫(灰氫)、天然氣重整制氫(藍(lán)氫)以及風(fēng)光發(fā)電電解水制氫(綠氫)三種,其中綠氫被視為最低碳環(huán)保、未來(lái)發(fā)展前景最為廣闊的制氫方式。

  2023年被稱為“綠氫元年”,進(jìn)入今年,各地區(qū)加緊布局風(fēng)光制氫項(xiàng)目,制氫廠商開始進(jìn)入“內(nèi)卷”模式,制氫市場(chǎng)比拼異?;馃?。電解水制氫方式分別有堿性電解水制氫(ALK)、質(zhì)子交換膜電解水制氫(PEM)、陰離子交換膜制氫(AEM)以及高溫固體氧化物電解水制氫(SOEC)四種技術(shù)路線,目前市場(chǎng)主流技術(shù)是堿性電解水制氫(ALK),原因在于堿液電解制氫相對(duì)成本更低,技術(shù)度更為成熟。

  今年上半年,吉林大安風(fēng)光制氫合成氨一體化項(xiàng)目共招標(biāo)39套堿性電解水制氫設(shè)備,后又從長(zhǎng)春綠動(dòng)氫能訂購(gòu)近3億元PEM制氫設(shè)備。該項(xiàng)目是全國(guó)最大的綠氫合成氨項(xiàng)目,同時(shí)采用ALK制氫方式和PEM方式,為吉林省打造中國(guó)“北方氫谷”助力。今年6月30日,國(guó)內(nèi)首個(gè)萬(wàn)噸級(jí)光伏制氫項(xiàng)目——新疆庫(kù)車光伏制氫示范項(xiàng)目正式全部投產(chǎn),該項(xiàng)目共配套52臺(tái)套1000Nm³/h堿性電解槽,該項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)制氫項(xiàng)目起到了良好的示范作用,電解水制氫能力2萬(wàn)噸/年、儲(chǔ)氫能力21萬(wàn)標(biāo)立方、輸氫能力2.8萬(wàn)標(biāo)立方每小時(shí)。

  但仍不可忽視的是,制氫市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)生產(chǎn)出2000Nm³/h的堿性電解槽,1500Nm³/h和1000Nm³/h已經(jīng)非常常見。可以說(shuō),“制氫量”是各家制氫設(shè)備企業(yè)的一大競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。一方面,國(guó)內(nèi)制氫市場(chǎng)開始追逐單臺(tái)套制氫電解槽更大的制氫量,這對(duì)技術(shù)提出了更高要求;另一方面,制氫電解槽的成本問題仍需再降,然而目前已經(jīng)出現(xiàn)了在投標(biāo)過(guò)程中“胡亂報(bào)價(jià)”的行為。

  目前,國(guó)內(nèi)1000Nm³/h制氫能力的單臺(tái)堿性電解槽價(jià)格在700萬(wàn)-1000萬(wàn)元之間。根據(jù)中石化新疆庫(kù)車綠氫示范項(xiàng)目招標(biāo)統(tǒng)計(jì),蘇州競(jìng)立、隆基氫能及中船718所對(duì)堿性電解槽的報(bào)價(jià)基本一致。共計(jì)52臺(tái)1000Nm³/h規(guī)格的堿性電解槽報(bào)價(jià)約為3.6億元,由此測(cè)算得到單臺(tái)電解槽售價(jià)約為692萬(wàn)元。如此看來(lái),該項(xiàng)目中制氫設(shè)備似乎“并不賺錢”。


新疆庫(kù)車光伏制氫示范項(xiàng)目 來(lái)源:中國(guó)石化

  相比較之下,PEM制氫電解槽的售價(jià)更為高昂。目前,國(guó)內(nèi)1000Nm³/h制氫能力的單臺(tái)質(zhì)子交換膜電解槽成本約3000萬(wàn)元。在吉林大安風(fēng)光制氫合成氨一體化項(xiàng)目中,共涉及10000Nm³/hPEM 電解水制氫系統(tǒng),從合同內(nèi)容來(lái)看,該制氫設(shè)備分三批交付,第一批3200Nm³/hPEM 電解水制氫系統(tǒng);第二批3200Nm³/hPEM 電解水制氫系統(tǒng);第三批3600Nm³/hPEM電解水制氫系統(tǒng)。合同總價(jià)為29000萬(wàn)元。由此測(cè)算,1000Nm³/hPEM電解槽價(jià)格約為2900萬(wàn)元。

  “難道國(guó)內(nèi)的這些示范項(xiàng)目都在賠本賺吆喝?”

  為什么制氫價(jià)格如此之貴?影響成本的核心因素究竟是什么?

  首先是電價(jià)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的《中國(guó)2050 年光伏發(fā)展展望(2019)》的預(yù)測(cè),至2035年和2050年光伏發(fā)電成本相比當(dāng)前預(yù)計(jì)約下降50%和70%,達(dá)到0.2元/kWh 和0.13元/kWh。在此情況下,堿性電解槽制氫成本將達(dá)到15元/kg 和10元/kg。由此來(lái)看,當(dāng)電價(jià)降到2毛錢以下時(shí),氫氣將具有很大競(jìng)爭(zhēng)力。

  其次是系統(tǒng)本身。第一,電解槽工作時(shí)間會(huì)大大影響整體制氫效率及發(fā)電成本,這依賴于技術(shù)的提升和進(jìn)步。相比較之下,堿性電解槽在風(fēng)光波動(dòng)性制氫條件下的制氫能力不如PEM電解槽,這對(duì)于電解槽的本身提出更大挑戰(zhàn)。第二,電解槽單位電耗也是一大因素。據(jù)國(guó)內(nèi)知名制氫廠家測(cè)算,堿性電解槽系統(tǒng)電耗目前≤4.9kwh/m³,隨著和新材料和結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新優(yōu)化,未來(lái)有望降低至4.5kwh/m³。第三,設(shè)備產(chǎn)氫量的提升。目前國(guó)內(nèi)制氫項(xiàng)目以及制氫設(shè)備市場(chǎng)整體向大型化發(fā)展,今年國(guó)內(nèi)已有2000Nm³/h的堿性電解槽出現(xiàn),未來(lái)將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大,這也成了眾多制氫廠商的“內(nèi)卷重地”。

  最后是材料技術(shù)的“掣肘”。以堿性電解槽和PEM電解槽為例,目前仍有極大提升空間,堿性電解槽的能量效率約為62~82%;PEM電解槽的能量效率約為67~82%。


堿性電解槽(來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理)

  堿性電解槽核心零部件包括:極板、極框、隔膜、電極、BOP輔助系統(tǒng)。短期來(lái)看,堿性電解槽最大的成本下降空間在輔助系統(tǒng),同時(shí)也要提升電堆性能和壽命,而提升電堆各項(xiàng)性能可能意味著壽命變短,這其中也需要各方平衡。由于堿性電解制氫技術(shù)是利用高濃度的KOH等電解液作為介質(zhì),而電解液的滲透將會(huì)導(dǎo)致氫氣和氧氣混合,這限制了更低的電壓操作范圍,同時(shí)限制了堿性電解槽在更高壓力下運(yùn)行的能力。為了防止氫氧混合,需要在電解槽的電極和隔膜中加入墊片,然而這種設(shè)計(jì)導(dǎo)致了更高的歐姆電阻,降低了給定電壓下的電流密度,目前堿性電解槽的發(fā)展方向就在于尋找零間隙的電極、更薄的隔膜(500um)和不同的電催化劑概念來(lái)提高電流密度。系統(tǒng)層面,關(guān)于氣液分離裝置對(duì)電耗的影響,壓縮氫氣處理對(duì)電解槽壓力的影響以及整體電力供應(yīng)對(duì)系統(tǒng)效率的影響,都需要考慮到電解槽設(shè)計(jì)之中。


PEM電解水制氫基本構(gòu)成(來(lái)源:架橋資本)

  PEM電解槽核心零部件包括:雙極板、多孔擴(kuò)散層、質(zhì)子交換膜、陰陽(yáng)極催化層組成。對(duì)于PEM電解槽而言,各個(gè)核心零部件的成本居高不下是最大的阻礙,原因來(lái)自于國(guó)產(chǎn)化程度不高、嚴(yán)重依賴進(jìn)口。催化劑方面,開發(fā)高活性的催化劑,如含鉑催化劑是一大挑戰(zhàn),因?yàn)槲覈?guó)鉑族金屬含量較少,而如何開發(fā)含鉑量更低且替代性剛好的催化劑還在研制之中。膜電極方面,PEM電解槽最適用的是全氟磺酸(PFSA)膜,然而其價(jià)格非常昂貴,這給成本帶來(lái)極大難題。雙極板方面,為了保證電解槽的氫氣輸出量并匹配電壓,要求雙極板需要具備較高的熱傳導(dǎo)性、化學(xué)穩(wěn)定性和較低的電阻。這對(duì)雙極板的材料提出更高要求,目前理想材料是鈦,但由于鈦較易被腐蝕,需要在表面鍍鉑,這使得組件成本進(jìn)一步增加,同時(shí)也需要開發(fā)更為合適的雙極板材料。氣體擴(kuò)散層方面,目前幾乎依賴進(jìn)口。目前主要集中在電解槽陽(yáng)極側(cè),陽(yáng)極電位比陰極高得多,容易氧化碳材料,氧化物的形成會(huì)增大表面接觸電阻,因此也需如雙極板一樣在表面涂上貴金屬等物質(zhì),由此需要對(duì)氣體擴(kuò)散層的孔隙率和導(dǎo)電性更加優(yōu)化,然而這又再一次增加了成本。

  盡管面臨種種難題亟待解決,但目前國(guó)內(nèi)典型示范項(xiàng)目已經(jīng)開始投產(chǎn),氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)在必行,據(jù)招商證券預(yù)計(jì)5-10年內(nèi),電解水制氫成本將降至20元/kg以內(nèi),成本下降的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自兩塊,“光伏、風(fēng)電等可再生能源發(fā)電成本的大幅下降”和“電解槽設(shè)備成本隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?;瘜⒃?030年前下降60%-80% ,電解水制氫系統(tǒng)的耗電量和運(yùn)維成本降低。”

  成本與技術(shù)的雙輪驅(qū)動(dòng)并非一朝一夕可以完成,如上文所分析,技術(shù)上需要平衡和優(yōu)化,在升級(jí)的同時(shí),如何保證整體設(shè)備的穩(wěn)定壽命,如何讓材料大規(guī)模商用化、國(guó)產(chǎn)化,都需要從長(zhǎng)計(jì)議;制氫成本有多方面原因,未來(lái)隨著電價(jià)的降低以及材料設(shè)備的進(jìn)一步優(yōu)化,氫氣將更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。

  來(lái)源:氫能觀察 記者:張贏


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