摘要:本文針對垃圾焚燒煙氣治理行業(yè)進(jìn)行分析,其對環(huán)境的危害及處理的急迫性,分別從國家政策導(dǎo)向、市場空間及煙氣治理企業(yè)分析,并提出對該行業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向。
關(guān)鍵詞:垃圾焚燒 政策 市場空間 煙氣治理企業(yè)
0.引言
垃圾焚燒發(fā)電流程主要分為垃圾前端收集處理、垃圾發(fā)電以及末端煙氣、爐渣、飛灰處理等。在項目運行過程中,會產(chǎn)生煙氣、滲濾液、飛灰、爐渣等污染物。
為減少生活垃圾焚燒煙氣造成的二次污染,環(huán)保部公布推出了《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)(GB18485-2001)》,替代國家環(huán)境保護(hù)總局發(fā)布的《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)(GWKB3-2000)》,并于2014年進(jìn)行了修訂。
2016年2月,環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于實施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計劃的通知》,要求到2017年底,垃圾焚燒廠等8個行業(yè)達(dá)標(biāo)計劃要取得明顯成效。如何在達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上持續(xù)盈利的穩(wěn)定運營,成為脫穎而出的關(guān)鍵。
2017年8月,環(huán)保部啟動新一輪的修訂意見征求,逐步完善垃圾焚燒發(fā)電中的各方面標(biāo)準(zhǔn),并且對污染物排放的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步細(xì)化規(guī)定,向《歐盟工業(yè)排放指令(2010/75/EC)》靠攏。
近幾年大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日益趨嚴(yán),氮氧化物的減排越來越受到重視,比如DB37/2376—2013山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的重點控制區(qū)域氮氧化物限值為100mg/m3,垃圾焚燒煙氣氮氧化物排放濃度限值低于100mg/m3成了一個趨勢。
1.垃圾焚燒煙氣組成
垃圾焚燒廠焚燒煙氣產(chǎn)生機(jī)理生活垃圾焚燒過程中產(chǎn)生的污染物主要包括四大類:顆粒物(煙塵)、酸性氣體(CO、NOx、SO2、HCl等)、重金屬(Hg、Cr、Pb等)及有機(jī)污染物(主要因子為二噁英類)。
垃圾焚燒煙氣脫硝技術(shù)主要包括焚燒爐燃燒控制爐溫、煙氣回流技術(shù)、SNCR系統(tǒng)、SCR系統(tǒng)以及PNCR系統(tǒng),其中焚燒爐燃燒控制爐溫與煙氣回流技術(shù)可有效降低原始NOx濃度;酸性氣體凈化工藝可分為干法、半干法和濕法三種,每種工藝在工程上都有廣泛應(yīng)用,也各有優(yōu)缺點;常用的高效除塵器有三種:袋式除塵器、電除塵器、文丘里除塵器,它們各有特點,但垃圾焚燒爐除塵用袋式除塵器相對最為適合。
2.垃圾焚燒市場空間
目前垃圾焚燒發(fā)電已成主流,產(chǎn)能加速釋放。垃圾焚燒為垃圾減量化、無害化的重要手段,為我國垃圾處理的現(xiàn)實選擇?!丁笆濉比珖擎?zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中明確要求,2020年全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力需達(dá)到無害化處理總能力50%以上,即我國焚燒處理設(shè)施規(guī)模59.14萬噸/日,焚燒占無害化處理比例達(dá)到54%,2018年我國城市生活垃圾焚燒處理產(chǎn)能達(dá)36.5萬噸/日,距規(guī)劃目標(biāo)仍有一定差距。據(jù)不完全梳理,2019年全國新增中標(biāo)垃圾焚燒項目超125個,新增垃圾處理產(chǎn)能超13萬噸/日,中標(biāo)垃圾處理費用平均單價為71元/噸,總投資超600億元。從2019年新增中標(biāo)項目分布看,河南、河北、山東、東北等地成為全國興建垃圾焚燒廠數(shù)量最多、新增規(guī)模最大的省份。縣域下沉與跨區(qū)域合作共建趨勢明顯。80%新增項目集中在中小城市及縣域地區(qū),規(guī)模多在600噸/日-1200噸/日分布。目前我國垃圾焚燒發(fā)電市場競爭格局已經(jīng)基本成型,市場逐漸向龍頭靠攏,行業(yè)競爭轉(zhuǎn)向理性助推垃圾處理費趨勢回升,加之運營效率提高帶來的催化效用,行業(yè)回報改善明顯,預(yù)計未來仍有提高空間。
2020年訂單強(qiáng)勢放量,政策驅(qū)動中長期規(guī)劃。目前已有17個省、自治區(qū)、直轄市推出垃圾焚燒處理中長期規(guī)劃,設(shè)定2020年近期任務(wù)目標(biāo),以及2030年遠(yuǎn)期目標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)初步測算,2020年平均生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理比例計劃達(dá)到56%,較2019年的45%上升14個百分點,規(guī)劃出臺有助2020年訂單進(jìn)一步釋放。而2030年這一指標(biāo)將進(jìn)一步提升至81%,其中,海南、浙江、福建、江蘇地區(qū)焚燒處理占比規(guī)劃較為領(lǐng)先,預(yù)計2030年分別可以達(dá)到100%、100%、93%、85%。到2030年,我國有望基本建成垃圾焚燒型社會,實現(xiàn)原生垃圾“零填埋”。伴隨著各地2020年重點項目名單的發(fā)布,新基建成為市場關(guān)注的焦點。通過進(jìn)一步統(tǒng)計,在目前公布了2020年重點項目名單的地區(qū)中,共有21省市重點項目中包含垃圾焚燒終端處理項目,項目數(shù)總計達(dá)91個。根據(jù)我們推算,到2020年垃圾焚燒處理規(guī)??蛇_(dá)1.73億噸,到2022年可達(dá)2.03億噸,以70元/噸的處理單價和0.65元/度上網(wǎng)電價計算,2022年市場空間超500億元,發(fā)展前景十分廣闊。
圖1 垃圾焚燒率
圖2 垃圾焚燒產(chǎn)能
2013年以來“大氣十條”、《生活垃圾焚燒污染標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染防治法》等先后出臺,中央環(huán)保督察、限停產(chǎn)等先后實施,2018年大氣治理仍被列為環(huán)境治理首要任務(wù)。污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的提升以及行業(yè)監(jiān)管力度的持續(xù)加大將刺激垃圾焚燒煙氣治理訂單加速釋放。2018-2020年,我國生活垃圾焚燒煙氣治理市場空間高達(dá)180億元。
3.垃圾焚燒煙氣治理企業(yè)分析
十三五以來隨著行業(yè)規(guī)范趨嚴(yán),逐漸淘汰落后產(chǎn)能,盡管受制于地域分布等原因,行業(yè)集中度總體偏低,但龍頭集中度提升仍是大勢所趨。2018年國內(nèi)垃圾焚燒龍頭和整體處理能力仍高速增長,以裝機(jī)作為對比,2018年國內(nèi)前十大焚燒企業(yè)裝機(jī)同比增長23%至889萬千瓦,對應(yīng)總占比則由2017年的39.5%上升至45.7%,而光大環(huán)境在四個維度(裝機(jī)容量、垃圾處理量、發(fā)電量、上網(wǎng)電量)均處于該細(xì)分領(lǐng)域第一的地位,擁有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢,如圖3。
圖3 垃圾焚燒top10企業(yè)裝機(jī)量(資料來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會)
目前,特許經(jīng)營模式在垃圾焚燒行業(yè)愈發(fā)普遍,從成本端來說,特許經(jīng)營權(quán)形成的無形資產(chǎn)的攤銷費用占營業(yè)成本的比例最大。環(huán)保要求較高的地區(qū),對垃圾焚燒企業(yè)煙氣凈化能力、廢渣處理能力要求較高,設(shè)備要求較為苛刻,若企業(yè)需要進(jìn)口國外的先進(jìn)處理設(shè)備,將導(dǎo)致初始投資額較大,相應(yīng)的無形資產(chǎn)攤銷費用也較高。而自建設(shè)備相較于外購設(shè)備更節(jié)約成本,攤銷費用更低,所以技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng),擁有自建設(shè)備能力的公司更具優(yōu)勢。比如光大環(huán)保、偉明環(huán)保和中國天楹技術(shù)研發(fā)能力較強(qiáng),垃圾焚燒核心設(shè)備:鍋爐焚燒設(shè)備和煙氣凈化系統(tǒng)均實現(xiàn)自建,具備較為突出的技術(shù)優(yōu)勢。
此外,無錫雪浪、盛運股份、杭州新世紀(jì)、迪斯環(huán)保、泰欣環(huán)境、海瀾正和等企業(yè)以垃圾焚燒煙氣治理為主要業(yè)務(wù)。
無錫雪浪主要從事于垃圾焚燒、鋼鐵行業(yè)煙氣處理、飛灰爐渣處理等業(yè)務(wù),為一家上市公司(IPO審核通過尚未發(fā)行),2011年營業(yè)收入36,468萬元,焚燒領(lǐng)域收入占到總營業(yè)收入的62.79%。截止到2011年底,公司簽訂垃圾焚燒煙氣治理訂單4.2萬噸,占到市場份額26.2%,為行業(yè)龍頭企業(yè)。
盛運股份于2010年6月創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,為垃圾發(fā)電煙氣治理領(lǐng)先企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電、尾氣凈化處理設(shè)備以及各種系列輸送機(jī)械產(chǎn)品,2013年通過收購中科通用向垃圾發(fā)電方向轉(zhuǎn)型。公司以干法脫硫除塵一體化為特色,憑借2012年后新簽垃圾焚燒項目處理規(guī)模6,400噸/日,后續(xù)將向垃圾焚燒發(fā)電運營商轉(zhuǎn)型。
杭州新世紀(jì)為杭鍋股份控股子公司,成立于2000年,主要從事城市生活垃圾焚燒處理技術(shù)和設(shè)備開發(fā)、成套和工程建設(shè),總資產(chǎn)近4億元。在垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域,公司以雙塔技術(shù)半干法見長,截止到2012年底,共完成垃圾焚燒煙氣治理項目24個,垃圾發(fā)電項目總處理規(guī)模18050噸/日,占市場規(guī)模13.9%。
迪斯環(huán)保2000年與美國噴霧公司的合作;2004年開始與美國Komline-Sandrson公司合作,是國內(nèi)第一個擁有半干法噴霧干燥處理技術(shù)企業(yè),并擁有國內(nèi)創(chuàng)建的第一個業(yè)績。2008年迪斯環(huán)保與美國Komline-Sandrson公司在廣州建立了“K-S旋轉(zhuǎn)噴頭維修中心”,成為第一個提供這種核心技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。
上海泰欣環(huán)境工程有限公司成立于2008年,是一家以大氣污染綜合治理、PM2.5處理與防控為核心業(yè)務(wù)的技術(shù)及工程服務(wù)型公司。公司自主研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)的爐內(nèi)非催化還原脫硝(SNCR)技術(shù)以及爐外低溫催化還原脫硝(SCR)技術(shù),分別于2009年在蘇州生活垃圾焚燒發(fā)電廠以及2012年在南京江南生活垃圾焚燒發(fā)電廠成功投運。截止2018年已經(jīng)為超過300家不同類型和行業(yè)的客戶提供了近700套各類環(huán)保裝置及系統(tǒng)。
另外傳統(tǒng)脫硫脫硝公司例如龍凈環(huán)保、清新環(huán)境、菲達(dá)環(huán)保等均有涉足垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域。
4.總結(jié)
目前,主要從事垃圾焚燒發(fā)電為光大環(huán)保等top10企業(yè)愈多以特許經(jīng)營模式,部分項目煙氣凈化系統(tǒng)實現(xiàn)自建,此外無錫雪浪、盛運股份、杭州新世紀(jì)、迪斯環(huán)保、泰欣環(huán)境、海瀾正和等企業(yè)以垃圾焚燒煙氣治理為主要方向開展業(yè)務(wù),并吸引傳統(tǒng)脫硫脫硝公司例如龍凈環(huán)保、清新環(huán)境、菲達(dá)環(huán)保等涉足垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域。
隨著環(huán)境要求提高、排放標(biāo)準(zhǔn)向全球垃圾焚燒煙氣排放最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)“歐盟2000”看齊的趨勢下,煙氣治理技術(shù)將進(jìn)一步升級。其中最大改進(jìn)為除酸環(huán)節(jié),由單一技術(shù)“半干法”向多技術(shù)復(fù)合使用的“半干法/干法”及“干法/濕法”工藝轉(zhuǎn)變,我國生活垃圾焚燒煙氣治理及改造市場空間將更大。
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