從“大躍進(jìn)”到“急剎車”,我國煤電行業(yè)迅速走入“黃昏”。
今年,在政府牽頭下,煤電去產(chǎn)能路線圖正式出臺。然而同時,也暴露出我國煤電投資歷史中隱藏的諸多風(fēng)險。
對此,彭博新能源財經(jīng)創(chuàng)建了中國新能源棄電及煤電資產(chǎn)擱淺風(fēng)險地圖,并舉辦了線上討論會。
BNEF認(rèn)為,在過去十年,伴隨電力需求激增、慷慨的能源補(bǔ)貼以及區(qū)域間產(chǎn)業(yè)競爭,中國發(fā)電側(cè)已呈現(xiàn)過度投資。到2016年底,全國電力市場電力過剩達(dá)35%。包括煤電及可再生能源在內(nèi)的發(fā)電資產(chǎn)正面臨日益激烈的電力調(diào)度競爭壓力。
此次,BNEF提出以下三個有關(guān)煤電的觀點。
中國有2370億美元的煤電資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險
最新的投資數(shù)據(jù)顯示,中國仍在新建120GW容量的煤炭項目。根據(jù)我們的分析,這些項目都為高風(fēng)險的投資。包括自2016年來195GW的取消項目及另外100GW的待核準(zhǔn)項目(這些項目將在2020年后建造)在內(nèi),我們估計中國有2370億美元的煤電項目面臨風(fēng)險。
煤炭資產(chǎn)風(fēng)險最高的地區(qū)預(yù)計改善不大
煤電資產(chǎn)風(fēng)險最大的五個省份為內(nèi)蒙古、甘肅、山西、吉林和云南。至2020年,這些省份煤炭風(fēng)險將保持高位或持續(xù)惡化。批發(fā)電力市場自由化將對煤電站的運(yùn)行帶來產(chǎn)生重要影響,特別是在供應(yīng)過剩的省份。它們將面臨來自非煤基荷(如水電和核電站)的激烈競爭。
目前中國沒有任何省份有新增煤炭發(fā)電的需求
根據(jù)我們2016年底的電力供需平衡分析,在中國不需要新增煤電發(fā)電能力。北京、上海、江蘇和河北是僅有的電力高峰可用電力容量(按不同技術(shù)高峰電力可利用率在額定發(fā)電容量上進(jìn)行折減)低于最高電力負(fù)荷的省份。然而,這些省份可以依靠電力進(jìn)口或建設(shè)清潔的電站(如核電站)來彌補(bǔ)短缺。這些地區(qū)也屬于重點的空氣污染控制區(qū),因此不應(yīng)該建立更多的燃煤電站。
一次性回顧煤電去產(chǎn)能幾大關(guān)鍵文件
按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求,“十三五”中國的非化石能源消費(fèi)比重將提高到15%以上,煤炭消費(fèi)比重降低到58%以下。
今年1月,國家能源局電力司往各?。▍^(qū)、市)發(fā)出了關(guān)于銜接“十三五”煤電投產(chǎn)規(guī)模的函件(以下簡稱函件),函件要求相應(yīng)地區(qū)壓減“十三五”煤電建設(shè)規(guī)模,以實現(xiàn)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016~2020年)》提出的,到2020年全國煤電裝機(jī)規(guī)??刂圃?1億千瓦以內(nèi)的目標(biāo)。
據(jù)華夏能源網(wǎng)(微信號:hxny100)統(tǒng)計,2017年年初,已有13個?。▍^(qū)、市)收到函件,總計85個煤電項目被喊停,這些項目投資以數(shù)百億計,此外還有大量項目被限產(chǎn)。整體上,緩建煤電占原定規(guī)劃建設(shè)項目比例預(yù)計在50%左右,叫停了超過50GW的在建項目和超過60GW已核準(zhǔn)或列入規(guī)劃的項目??孛毫Χ戎笞寴I(yè)界震動。詳情參考:煤電黃昏正式來臨:十三五建設(shè)規(guī)模要砍一半,13省85個煤電項目被喊停(附文件名單)
3月,國家能源局正式引發(fā)《關(guān)于建立煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制暨發(fā)布2019年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警的通知》,初步建立煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。
在2019年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警中,僅江西、安徽、海南三省為綠色等級。(西藏未列入評級)
5月,國家能源局文件《國家能源局關(guān)于發(fā)布2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警的通知》中,32省共有25省亮紅燈。這也是能源局第二次發(fā)布煤電風(fēng)險預(yù)警。
在2020年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警中,僅有海南、湖南兩省為綠色等級。(西藏未列入評級)
而2014年6月國務(wù)院辦公廳頒布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》中所規(guī)劃重點建設(shè)的錫林郭勒、鄂爾多斯、晉北、晉中、晉東、陜北、哈密、準(zhǔn)東、寧東等9個千萬千瓦級大型煤電基地,很有可能被暫緩核準(zhǔn)或暫緩開工。
此后,國家能源局發(fā)布數(shù)道政令,嚴(yán)格控制煤電過剩死灰復(fù)燃。
7月26日,包括國家能源局在內(nèi)的16部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革防范化解煤電產(chǎn)能過剩風(fēng)險的意見》??刂泼弘娦袆釉俅紊墶?/p>
根據(jù)通知,2017年全國煤電落后產(chǎn)能淘汰標(biāo)準(zhǔn)主要有四個:
一是不具備供熱改造條件,且單機(jī)容量5萬千瓦以下純凝機(jī)組、大電網(wǎng)單機(jī)10萬千瓦以下純凝機(jī)組、大電網(wǎng)單機(jī)20萬千瓦以下壽命期滿純凝機(jī)組;
二是改造后供電煤耗仍不達(dá)標(biāo)機(jī)組(含自備機(jī)組);
三是排放不符合要求且不實施環(huán)保改造機(jī)組(單機(jī)30萬以下運(yùn)行滿20年純凝機(jī)組或滿25年抽凝熱電機(jī)組);
四是壽命期滿的單機(jī)30萬千瓦純凝機(jī)組。
9月26日,國家發(fā)展和改革委員會、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《2017年分省煤電停建和緩建項目名單的通知》。
其中:停建煤電項目:涉及裝機(jī)3520萬千瓦;緩建煤電項目:涉及裝機(jī)5517萬千瓦。
通知明確表示:
一、列入停建范圍的項目,要堅決停工。電力工程質(zhì)量監(jiān)督總站、中心站要停止其質(zhì)量監(jiān)督注冊和階段性監(jiān)督檢查工作,國家能源局各派出能源機(jī)構(gòu)不得頒發(fā)電力業(yè)務(wù)許可證書,電網(wǎng)企業(yè)不予并網(wǎng)。停建的手續(xù)不全項目,在依法依規(guī)取齊開工必要支持性文件,相應(yīng)省級發(fā)展改革委(能源局)會同派出能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)等部門和單位確認(rèn)后,由國家發(fā)展改革委、國家能源局根據(jù)電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施情況,研究后續(xù)建設(shè)問題。
二、列入緩建范圍的項目,要切實放緩節(jié)奏,原則上2017年內(nèi)不得投產(chǎn)并網(wǎng)發(fā)電。各地區(qū)要進(jìn)一步梳理緩建項目開工必要支持性文件的取得情況,手續(xù)不全的,在依法依規(guī)取齊開工必要支持性文件后,由國家發(fā)展改革委、國家能源局根據(jù)電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施情況,研究后續(xù)建設(shè)問題。
此外,在本月中國家發(fā)改委近期組織的神華、中煤、冀中能源、山西焦煤等多個企業(yè)及相關(guān)部門召開深化推進(jìn)煤電運(yùn)直購直銷中長期合同座談會上,再次強(qiáng)調(diào)了煤炭去產(chǎn)能的重要性。
(另附,2017年第一批煤電淘汰落后產(chǎn)能計劃匯總表)、