1電改不同于以往的改革
中國(guó)到現(xiàn)在為止很多改革都是從下到上的。安徽鳳陽(yáng)小崗村，先把土地分了，于是推動(dòng)了聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制。改革開放春風(fēng)吹滿了祖國(guó)大地，哪里又干了什么事情，祖國(guó)說(shuō)干得漂亮，繼續(xù)全國(guó)推廣之。但是這一次電改，包括售電，還真不是這樣，原因很簡(jiǎn)單，門檻很高。曾經(jīng)有很牛的專家說(shuō)過(guò)一句話，全中國(guó)能搞清楚電力系統(tǒng)怎么運(yùn)轉(zhuǎn)的人不一定超過(guò)1000個(gè)。所以研究電改這件事情，我們還是要按照top2down的邏輯，先看頂層政策，再看技術(shù)，最后看商業(yè)模式，也就是大家經(jīng)常說(shuō)的，怎么樣來(lái)落地。
2云計(jì)算、大數(shù)據(jù)是本次電改最大的時(shí)代特點(diǎn)
2016年電改、做電力交易，和2002年廠網(wǎng)分開最大的不同是，我們這個(gè)時(shí)代有大數(shù)據(jù)、有云計(jì)算。售電公司不管是賣電源端的服務(wù)，還是賣電網(wǎng)、負(fù)荷側(cè)的儲(chǔ)能，還是賣新能源，肯定要有大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)來(lái)提供整體的服務(wù)。
虛擬電廠是售電公司一個(gè)很重要的技術(shù)。虛擬電廠和微網(wǎng)有什么區(qū)別?微網(wǎng)是限制在一個(gè)區(qū)域，把一定比例的電源組合在一起，形成一個(gè)單獨(dú)的網(wǎng)，可以脫網(wǎng)運(yùn)行，也可以并網(wǎng)發(fā)電。虛擬電廠則超越了物理和地域的界限。舉個(gè)例子，你可以把徐州的光伏，和蘇州的風(fēng)場(chǎng)，再加上南京的儲(chǔ)能，組合在一起，統(tǒng)一拿一本賬戶本，再到南京的江蘇電力交易中心去賣電。
3售電放開后，電網(wǎng)、發(fā)電廠、外企和上市公司的博弈
電網(wǎng)擁有最優(yōu)秀的電力人才，并且已經(jīng)成立了電動(dòng)車公司、售電公司，布局也比較全面。但在電力市場(chǎng)化的過(guò)程中，做出最適合市場(chǎng)的決策往往需要能及時(shí)地做到改變，這對(duì)于擁有180萬(wàn)員工的企業(yè)來(lái)講充滿挑戰(zhàn)。
人們通常認(rèn)為發(fā)電廠做售電公司有天然的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)榭梢阅玫奖容^便宜的電價(jià)，但實(shí)際上，發(fā)電廠和售電公司的關(guān)系就像屠宰廠或養(yǎng)雞廠和城里的餐廳關(guān)系一樣，是不是有天然的順承性還是有待研究的。煤電機(jī)組的利用小時(shí)一旦降到3500小時(shí)以下，所有的發(fā)電企業(yè)將會(huì)面臨殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，所以追加輔助服務(wù)市場(chǎng)、推進(jìn)成立售電公司、做投資策略組合、并考慮如何演變成虛擬電廠是十分自然的傾向。
外資企業(yè)可能是本輪電改的最大失意者，近幾年在中國(guó)已經(jīng)吸引不到一流的電力人才。作為制造商，雖然在技術(shù)上外企不見得能夠跟上、甚至引導(dǎo)這次電改的形式，但外企通常擁有非常龐大的客戶，有很大的一個(gè)客戶轉(zhuǎn)換空間，接受售電改造的潛力是強(qiáng)于其他的民營(yíng)企業(yè)的。
上市公司是這次電改，包括在A股市場(chǎng)大家都比較關(guān)注的。上市公司這次有機(jī)會(huì)從乙方躍升到甲方來(lái)做電力，但從乙方到甲方是沒(méi)有這么簡(jiǎn)單的。你可以因?yàn)橘u一把菜刀而成為一個(gè)好的餐廳的供貨者并和餐廳老板情如兄弟，但賣一把好的菜刀并不代表你能開一個(gè)好的餐廳。要從制造商轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)商，必須要全面。電網(wǎng)的強(qiáng)大正在于它的全面。乙方的問(wèn)題在于，盡管有好的入口，比如一家智能電表公司，未來(lái)可以從智能電表延伸到變壓器、開關(guān)等，搭建更加完整的產(chǎn)品生態(tài)，但是要平行出來(lái)擴(kuò)展做一個(gè)售電公司的話還需要更全更專業(yè)的人才和更多的資源投入。
4電改的目標(biāo)并不僅僅是為了降低價(jià)格，同樣也需要提供更加多樣化的服務(wù)選擇
電到底是不是商品?當(dāng)然是。電不但是商品，還是24小時(shí)不斷變化的商品，這種屬性是其他商品所沒(méi)有的。按照道理來(lái)講，不同時(shí)間、不同地點(diǎn)用的電，用來(lái)干不同事情的電，從不同來(lái)源買來(lái)的電，應(yīng)該有不同的價(jià)格。但現(xiàn)在我們把它忽略了，電網(wǎng)公司的價(jià)格都是打包的，即便能反映季節(jié)、月、日的不同，也反映不到最后每刻的不同。
現(xiàn)在電改要做的事情就是，把曾經(jīng)打包的價(jià)格“黑匣子”，抽絲剝繭剝出來(lái)。結(jié)果是本來(lái)不需要你付錢的東西，將來(lái)可能都要收費(fèi)。每次改革都是這樣，醫(yī)療、教育等皆如此。但其實(shí)這并不是改革的弊端，而是改革的必要性。我們30年改革其實(shí)就是解決了這樣一個(gè)問(wèn)題：小時(shí)候我花5分錢能買一根冰棒，但現(xiàn)在人們的目標(biāo)絕不僅僅限于于吃一根便宜的冰棒，人們更想要的是，只要我愿意我就能花30塊錢吃到一個(gè)哈根達(dá)斯，這才是改革的目標(biāo)——提供更豐富的商品去滿足日益增加的物質(zhì)文化需求，價(jià)錢理性降低之外，重要的是有沒(méi)有更多的選擇，有沒(méi)有更好的服務(wù)。電改也是這樣，可能20年之后，每個(gè)人見面都會(huì)互相問(wèn)，你買的是什么電?誰(shuí)提供的?而有人會(huì)回答，我買的是綠色電力，阿爾卑斯雪山上的水發(fā)的電。
5邊際成本為零的新能源推動(dòng)了能源互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)
在沒(méi)有新能源以前，電網(wǎng)、氣網(wǎng)、水網(wǎng)、熱網(wǎng)，實(shí)際上是沒(méi)有合在一起的必要，也無(wú)合在一起的可能，因?yàn)槟茉春湍茉粗g的轉(zhuǎn)化效率實(shí)在是太低了。
為什么說(shuō)新能源推動(dòng)了能源互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)呢?就如同在互聯(lián)網(wǎng)里面,如果不是因?yàn)樾畔⒈旧聿恢靛X的話,互聯(lián)網(wǎng)就起不來(lái)一樣。新能源是邊際成本為零的能源利用形式，我們不考慮它的投資和折舊，它每發(fā)一度電是不需要燃料的，而只有邊際成本為零的原始的推動(dòng)力，作為一個(gè)網(wǎng)的推動(dòng)端，才能給整個(gè)互聯(lián)帶來(lái)最大的網(wǎng)絡(luò)模式。反正電是免費(fèi)的，我就可以把它存到電動(dòng)車、熱泵和天然氣管道里面，這才是能源互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)的原因。
6售電公司是能源互聯(lián)網(wǎng)的入口
售電公司是能源互聯(lián)網(wǎng)的入口，但售電公司絕不僅指售電，而是售電、售氣。為什么把天然氣放在一個(gè)重要的位置，原因就是他們都是同質(zhì)化的商品。售電和售氣的公司可以用同樣的IT軟件、營(yíng)銷人員、管理部門、服務(wù)部門，只需將售電和售氣打通，這是開發(fā)的事情，并沒(méi)有什么難度。
增值的服務(wù)和垂直的數(shù)據(jù)管理才是售電公司接下來(lái)的任務(wù)，但是難點(diǎn)在于，為能源互聯(lián)網(wǎng)度身定做的人才太少。即便可以從國(guó)外帶來(lái)懂交易、懂IT、懂金融、懂市場(chǎng)營(yíng)銷、又有互聯(lián)網(wǎng)思維的人才，但他們對(duì)中國(guó)環(huán)境的了解大都鳳毛麟角。不過(guò)好在我們現(xiàn)在有90后，90后有一個(gè)明顯的特征是，起點(diǎn)比我們高很多。有了能源互聯(lián)網(wǎng)之后，他們歸國(guó)效力的機(jī)會(huì)也會(huì)大很多。
7售電公司的商業(yè)模式就是售+電
互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式就是互+聯(lián)+網(wǎng)，售電公司也就是售+電，當(dāng)然這個(gè)“電”你可以把它理解為能源中轉(zhuǎn)的一個(gè)形式。在“售”這一側(cè)，多能也好，電動(dòng)車也好，樁也好，智能家居也好，包括整個(gè)的方案咨詢以及金融等都可以作為“售”的服務(wù)。
8售電公司要做園區(qū)綜合能源服務(wù)
北京7月底成立了一個(gè)城市管理委員會(huì)，整合了市政市容的全部職責(zé)，包括煤電油氣和園林綠化、水務(wù)等，輻射到園區(qū)，包括北京現(xiàn)在新修的新機(jī)場(chǎng)，這些大型的項(xiàng)目都在考慮怎么樣以綜合能源管理的形式來(lái)完成。園區(qū)綜合能源服務(wù)的意義在于降低電網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)成本，如果做不到更便宜，大家自然要問(wèn)，是不是要用規(guī)模效應(yīng)來(lái)沖淡運(yùn)營(yíng)成本。
關(guān)于園區(qū)的綜合能源服務(wù)，有很多種玩法。德國(guó)法蘭克福航空港要打造一個(gè)完整的充換電站，和航空港的配套服務(wù)設(shè)施相對(duì)應(yīng)。在很多人都在追逐快充的時(shí)候，德國(guó)正在開發(fā)的這個(gè)模式反而利用了慢充這一點(diǎn)。在一個(gè)小時(shí)的充電時(shí)間里面，人們可以用來(lái)做瑜伽或者購(gòu)物，將消費(fèi)和電動(dòng)車相結(jié)合，大家由此會(huì)更愿意接受電動(dòng)車。
9售電公司要參與實(shí)時(shí)的交易
國(guó)家能源局科技司的第200號(hào)文件《關(guān)于組織實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源(能源互聯(lián)網(wǎng))示范項(xiàng)目的通知》中提出了示范項(xiàng)目的5點(diǎn)典型創(chuàng)新模式(可參考廖宇之前文章)，其中第四點(diǎn)是基于綠色能源的靈活交易，里面有一句表述，“推動(dòng)綠色能源的靈活自主微平衡交易，實(shí)現(xiàn)個(gè)人家庭各類微小用能主體間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)實(shí)時(shí)自主交易”。
點(diǎn)對(duì)點(diǎn)實(shí)時(shí)自主交易意思就是，人或者最小的個(gè)體之間可以實(shí)現(xiàn)自主交易，無(wú)須交易中心的存在。一個(gè)國(guó)家在什么樣的情況下可以無(wú)須交易中心的存在呢?區(qū)塊鏈技術(shù)如果真的發(fā)達(dá)的話，就不再需要交易中心了。等桌子和凳子可以互相賣票、樁和電動(dòng)車可以互相賣電的時(shí)候，這個(gè)模式就起來(lái)了。
為什么如此強(qiáng)調(diào)交易?因?yàn)橹挥杏辛私灰琢艘院?，才能增加錢的流通，產(chǎn)生更大的價(jià)值。這種經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的觀點(diǎn)，王安石變法的“青苗法”里就有，在保持央行統(tǒng)一利率情況下，加快貨幣的流通，從而獲得更多的收益的可能，因?yàn)榻灰卓倸w是要付費(fèi)的，要印花稅和各種。里夫金今年參加能見的E.IF大會(huì)時(shí)說(shuō)，一個(gè)電力公司一定要削尖腦袋想一件事情，就是怎么樣在少賣電力的情況下，獲得更多的收益。怎么來(lái)做這件事情呢?就是要來(lái)做點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的實(shí)時(shí)的交易。如果一個(gè)月只交易一次，只能收一次的錢，如果每天都交易、實(shí)時(shí)都交易，就會(huì)多收很多錢。所以實(shí)時(shí)的市場(chǎng)出現(xiàn)以后，會(huì)更人們帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。。
10售電公司要做B2B2C
售電公司的業(yè)務(wù)是2B還是2C?站在2016年討論能源互聯(lián)網(wǎng)，就跟站在1996年去看互聯(lián)網(wǎng)是一樣的。1996年馬云也不知道自己到底該做B2B還是 B2C，這是當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)最大的討論。能源互聯(lián)網(wǎng)也是一樣的，如果做B2B，就針對(duì)企業(yè)做各種代理服務(wù)包括負(fù)荷優(yōu)化，如果做B2C，智能家居、儲(chǔ)能都可以。但是馬云現(xiàn)在也說(shuō)了，阿里巴巴做的是B2B2C的，意思是他給廣大中小網(wǎng)店店主提供服務(wù)，然后由他們對(duì)最終的客戶也即消費(fèi)者提供服務(wù)，馬云的理念就是讓天下沒(méi)有難做的生意。
售電真正做起來(lái)的標(biāo)志是什么?就是任何一個(gè)人走到某個(gè)平臺(tái)上，比方說(shuō)能見云平臺(tái)或者什么云平臺(tái)，動(dòng)動(dòng)鼠標(biāo)，10分鐘就可以開一個(gè)售電公司，就像你現(xiàn)在到阿里巴巴開一個(gè)網(wǎng)店一樣，售電公司要是做到了這一層，也就做到了“人人皆可售電”，跟特斯拉的想法是一樣的，人人都有一個(gè)電動(dòng)車。
