過剩是市場經(jīng)濟的必然,有競爭就要有過剩,計劃經(jīng)濟是短缺經(jīng)濟,市場經(jīng)濟本身就是過剩經(jīng)濟,而且過剩是有利于競爭的。
根據(jù)光伏行業(yè)現(xiàn)狀,我從發(fā)展概況、熱點話題和展望這三個方面闡述一下我的觀點。
?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
2016年第三個季度,多晶硅產(chǎn)量達到了14.5萬噸,同比增長30%。預計會到19萬噸,其中原料95%以上是進口。但是現(xiàn)在前三季度按照表觀消費量,自給率已經(jīng)達到了62%,成本目前在國際上也處于領先水平。
硅片環(huán)節(jié)前三季度產(chǎn)量93億片,出口1到8月份,硅片的出口量是超過了20億片,其中單晶硅6.42億片,產(chǎn)業(yè)集中度比較高。今年前三季和去年前三季的對比情況,6月之前都是遠遠超過去年的同期,6月以后7月份開始平,8月、9月一下子下降到一半。
電池片前三季度產(chǎn)量是34GW,6月以前和6月以后的變化是一個截然的變化。組件環(huán)節(jié)1到8月的產(chǎn)量是37GW,同比增長了30%。出口1到8月出口大概了14GW的情況。但是在1到8月看來,特別是上半年,利潤率還是在提高。相比去年,由去年上半年2%增長到了5%,提高了3個百分點。
這是3個制造業(yè)主要環(huán)節(jié)的基本情況。
在市場應用端環(huán)節(jié),前三季度同比增長了超過100%,很明顯,前三季度27GW以上,實際現(xiàn)在得到的數(shù)字比這還多得多,但是還是以能源局公布的數(shù)字為主??傊ツ赀@個時候是13GW,現(xiàn)在超過了27GW,超過了100%。關于前三季度的情況,7個月之前,我們就有一個預計,雖然下面有一個下跌,但是預計第三季度會是一個下跌,同時那時候也發(fā)出一個預計,4季度可能會緩慢的回升,現(xiàn)在看到有回暖的過程,價格也在漲的情況。
這是產(chǎn)業(yè)的技術發(fā)展情況,這四個環(huán)節(jié)加上逆變器都有很多的技術創(chuàng)新點,進展都是非??斓?。其中有一個特點,行業(yè)最近的創(chuàng)新速度是越來越快,很大程度上得益于2012年產(chǎn)業(yè)過山車式的下跌,所以在這期間做了大量的技術儲備。
統(tǒng)計到8月份,產(chǎn)品的出口情況總的來說是比去年同期有0.53%的下降。這個下降十分自然,因為今年上半年國內(nèi)暴漲,所以出口無暇顧及。硅片出口45%以上,電池片21%,組件7.59%,逆變器出口11.9%。制造電池片就需要硅片,所以硅片的出口包括了賣到自己基地的那部分。電池片的出口包括賣到我國海外的組件企業(yè)。所以前兩個環(huán)節(jié)大幅上升,由于有一些組件基地在海外生產(chǎn)反而是一個下降的過程。
關于月度出口的情況,除了4月份,每個月的平均出口都超過了10億美元。4月出口很典型,恰是630搶裝最主要的國內(nèi)市場需求最大的時候,所以那時候相對來說出口要少一些。按照出口地區(qū)分布的情況,印度、巴基斯坦、土耳其等新興市場在快速的崛起。第一個就是簡單花5分鐘左右的時間給大家匯報一下。
?。ǘ狳c話題
?、俑衤R的所謂高能耗問題。
經(jīng)過精確計算,得出結(jié)論,整個過程的耗電從硅石、硅砂開始,僅用1.17年就能把用的電量回收過來,并且我們?nèi)f元產(chǎn)值能耗也遠低于傳統(tǒng)高耗能的產(chǎn)業(yè)。
?、陉P于產(chǎn)能過剩的問題。
過剩是市場經(jīng)濟的必然,有競爭就要有過剩,計劃經(jīng)濟是短缺經(jīng)濟,市場經(jīng)濟本身就是過剩經(jīng)濟,而且過剩是有利于競爭的,試想一下,如果供應等于需求,或者是供小于求,不可能激勵競爭,做何種產(chǎn)品都能賣出去,還搞什么技術創(chuàng)新,也就無法鼓勵競爭。所以說這是一個必然現(xiàn)象。
關鍵在于度的把握,競爭過剩不能過度過剩,要適度過剩。光伏產(chǎn)業(yè)作為一個新興產(chǎn)業(yè),所謂的過剩也與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)不同,其過剩是帶有成長性、結(jié)構性特點的相對過剩,不是絕對過剩,所以絕對過剩市場已經(jīng)封頂,不但不增加,有的往下走。
說光伏過剩4、5GW,今年我們的產(chǎn)量就要超過5GW,這是相對成長中的一個過程。另外有一個結(jié)構性的問題,比如說高效的,符合領跑者計劃,這還不夠。再者,所謂的過剩就是組件,是產(chǎn)業(yè)里面最輕的輕資產(chǎn)環(huán)節(jié),其投資相當于電池片的三分之一,或者是接近三分之一,以前自動化相當于五分之一,更不可能跟硅片和多晶硅來比。但是拿組件比照多晶硅的投資那就亂了。
?、坳P于補貼問題。
有的說騙補,實際上補貼是一種國際通行的做法。因為從整個歷史階段來看光伏產(chǎn)業(yè)還處于培育期,盡管過了萌芽階段,各國政府都在補貼,補貼就是為了將來不補貼,而且補貼的幅度也在快速下降,產(chǎn)業(yè)成本也在快速下降,三四年間下降速度很快。
?、苁袌鰡栴}。
因為光伏是朝陽性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)?,F(xiàn)在全球一百多個國家的光伏市場都在增長,大家看到了它的戰(zhàn)略性,它的朝陽性。好多發(fā)展中國家不去重復走工業(yè)化國家的“搞上去,再治理”的老路,而是在發(fā)展的同時,優(yōu)選可再生能源,以此抑制氣候變化的情況。
光伏產(chǎn)業(yè)作為具有朝陽性、戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)有很好的市場前景,另一方面發(fā)電成本快速下降,也為市場的推廣奠定了可能的基礎。再加上將來的市場還會演變,還會向多元化發(fā)展,從這角度來講,市場前景是沒有問題的。
?、蓐P于當前價格的合理問題。
最近連續(xù)報出低價,特別是領跑者項目,既有它的偶然性也有必然性。
必然性有遲滯效應,由于市場特別好,基本上一年多價格沒怎么降。如果我們慢慢降,從2015年的年初開始,一直降到2016年下半年,突然一下降下來可能感覺難以接受,但是這里面有一些必然性遲滯效應的因素,與把去年一年多的下降水平一下子釋放出來有一定關系。
此外,還有預期效應,因為招標、投標、中標不是馬上交貨,換句話說明年交貨是明年的價格,所以有一個價格下降的預期,這是必然性,偶然性不排除我們企業(yè)帶有戰(zhàn)略性布局的考慮。另外領跑者基地的偶然性就是相對來說這個項目比較好落實,成本優(yōu)勢比較明顯,而且這幾個地區(qū)恰巧又是太陽能資源比較豐富的地區(qū)。
所以有的企業(yè),上半年比較好,下半年稍微利潤少一點,,能夠全年稀釋一下,仍然是盈利??傊髽I(yè)不一樣,考慮的角度不一樣,這里面有很多的偶然性。
?。ㄈ┌l(fā)展展望
關于市場,包括彭博、歐洲協(xié)會等方面的數(shù)據(jù),都是比較樂觀的。同時,還有相對保守的情景。然而光伏市場也不可能永遠在高速路上,不能是發(fā)展了40%幾的增長率就期望每年這樣,40%下降到10%就受不了。
實際上,2012年那么大的過山車我們跌了增長速度,因為我們2010年的增長速度是130%多,2011年也是50%以上,然而2012年到了百分之五六,大家就感覺接受不了。所以我感到大家也要有一定的心理準備,產(chǎn)業(yè)并不是一定要一直在高速路上。
國內(nèi)市場也照樣需求強勁,前天扶貧項目5.16GW出臺,加上普通項目,大家看了不太解氣,但是它的下發(fā)時間很有講究,過去1月份下發(fā),現(xiàn)在留到了下半年6月份才下發(fā),實際上把一部分的市場留在了后面。所以這一些加起來應該說下半年的市場,實際上有信心,今年的市場可能還會非常大。反過來,今年市場這么大,增長速度還會那么大嗎?不可能永遠在高速路上,但是一定的市場容量是有的。
轉(zhuǎn)型升級是大勢所趨,從領跑者基地統(tǒng)計來看,基本上都選用的黑硅、PERC或者N型電池這樣的技術,選擇的轉(zhuǎn)換效率都比較高,所以轉(zhuǎn)型升級是一個非常迫切的任務,反言之,將來能不能供應這么多、這么好、這么高效的產(chǎn)品。
另外一個特點就是集成度在逐步提高,業(yè)主更加青睞那些有品牌、有實力的大企業(yè),所以今后集中度加速增加是一個趨勢。成本下降、上網(wǎng)電價下降也是必然趨勢。
關于政策建議,匯總了行業(yè)的意見以后,現(xiàn)已整理了14頁的建議、意見,分別遞交給了發(fā)改委的價格司、能源局的新能源司、財政部和工信部,并分別向四個政府部門遞交反映了大家的聲音,但是最后具體怎么樣決策,那是政府部門的事。我們現(xiàn)在拭目以待。
這個就是需求側(cè),我們由過去市場主要側(cè)重于需求側(cè)帶動我們發(fā)展,我們走向供給側(cè)和需求側(cè)同時發(fā)力。
?。ū疚母鶕?jù)王勃華在2016中國光伏大會上的講話編輯整理而成,標題為編者所加)