?臺廠新日光已完成第三次海外有擔保可轉換公司債(ECB)定價,預計于10月27日發(fā)行。新日光表示,本次ECB將可募得美金1.2億元的超額認購資金。
新日光指出,本次ECB籌資的主要投資者皆為國際知名的長期基金,來源來自歐洲、美洲、亞洲等。本次ECB定價每股為新臺幣18元,依10月18日定價完成日的股價──每股新臺幣16.3元計算,有約10.4%的議價。根據相關規(guī)定,ECB發(fā)行期間三年,到期日為2019年10月27日。
太陽能產業(yè)雖因近期中國市場政策不確定性而使雜音較多,但整體仍有不錯的發(fā)展趨勢。同時,國際投資人對于太陽能產業(yè)的長期發(fā)展態(tài)度樂觀,且肯定新日光的產業(yè)地位與未來策略,因而認購積極,使新日光本次ECB獲得2倍以上的超額認購。
本次新日光ECB預計于10月底在新加坡掛牌,由荷蘭安智銀行主辦。相關資金將用于支應第二次ECB本金以及銀行借款,同時將用于加速海外太陽能發(fā)電廠的建置等相關事業(yè)發(fā)展。