?2016上半年中國市場的超額搶裝、美印市場的大幅成長，推升今年總需求高達(dá)69.5GW(吉瓦)。TrendForce集邦科技旗下新能源研究品牌EnergyTrend(集邦新能源網(wǎng))預(yù)估，2017年將首見光伏需求幾近零成長，嚴(yán)重供過于求恐使明年下半再現(xiàn)價格失序風(fēng)暴，不僅組件價格2017年全年跌幅將超過10%，中上游多晶硅、硅片、電池片價格都可能再創(chuàng)新低，故明年各企業(yè)皆把降本列為首要目標(biāo)，迎戰(zhàn)2017年產(chǎn)業(yè)低谷。
中美日三大市場需求同步衰退，整體供應(yīng)鏈利潤低于2016年
受到中國2017年光伏指標(biāo)略低于2016年度、美國搶裝熱潮稍減、日本躉購費率(FiT)持續(xù)下調(diào)等不利因素影響，EnergyTrend預(yù)估，2017年前三大太陽能需求國排名將出現(xiàn)變化，崛起中的印度可能取代日本，登上第三需求大國的寶座。
然而，印度及新興市場的成長幅度未能彌補中、美、日的需求衰退，一線組件廠為鞏固出貨，其2017年報價頻破底，預(yù)估組件市場均價將由2017年初的US$0.38/W，跌至年底的US$0.33/W，不僅中上游廠商將面臨極大虧損，一線組件廠也難維持過去15%以上的毛利區(qū)間。整體而言，2017年光伏供應(yīng)鏈由上至下利潤都將低于2016年水平。
第三地產(chǎn)能釋放、各地趨于同價
此外，自2014年美國對兩岸祭出「雙反」制裁后，光伏電池、組件布建產(chǎn)能在東南亞以避開高額稅率，并享有較佳的價格優(yōu)勢，第三地產(chǎn)能獲利良好。然而，中國一線大廠海外大舉擴產(chǎn)，連帶使美、歐現(xiàn)貨價格近期快速下殺，過去因貿(mào)易壁壘而成為高價市場的美、歐兩地，目前價格扣除運費已幾近與中國市場同價。在明年全球組件價格將更趨一致下，第三地產(chǎn)能的決勝并非取決于產(chǎn)能多寡，而是能否產(chǎn)出單晶或單晶PERC等差異化產(chǎn)品。
EnergyTrend研究副理林嫣容指出，特別是對于在第三地只以生產(chǎn)電池片、代工為主力的臺廠而言，利潤將被持續(xù)走低的海外組件價格壓縮，難見優(yōu)勢，須嚴(yán)防第三地產(chǎn)能反成企業(yè)營運包袱。
PERC放量領(lǐng)航單晶市占超過32%
觀察PERC產(chǎn)量變化，EnergyTrend統(tǒng)計，今年全球PERC產(chǎn)能已達(dá)13GW，產(chǎn)量卻不到4.5GW，隨著廠商產(chǎn)量、效率提升，2017年P(guān)ERC產(chǎn)量有望倍增。受惠于PERC產(chǎn)品的高性價比及領(lǐng)跑者計劃加溫，單晶市占率在今明兩年持續(xù)提升，尤其明年5.5GW的領(lǐng)跑者計劃中單晶占有率可能接近八成，推升單晶在全中國市占將接近四成。林嫣容表示，單晶除在中國內(nèi)需大展鵬圖外，PERC也逐漸拓展出海外市場，2017年海外單晶市占將顯著成長，全球單晶占比將由今年的23.5%上升到明年約32%，后市可期。
價格崩跌，金剛線助多晶力挽狂瀾
2017年黑硅技術(shù)仍是金剛線切多晶產(chǎn)品的最大瓶頸，但由于價格崩跌在即、單晶市占率擴張，金剛線切多晶硅片已勢在必行。由于企業(yè)現(xiàn)金水位仍然緊張，EnergyTrend預(yù)估，企業(yè)將考慮以濕法、或是添加劑的形式量產(chǎn)黑硅產(chǎn)品。
整體而言，產(chǎn)業(yè)供需失衡及終端市場需求的劇烈波動，造成今明兩年太陽能售價急遽崩跌，企業(yè)必須透過PERC與黑硅技術(shù)達(dá)成降本，甚至提升產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)。
同時，因應(yīng)價格將再度失序，產(chǎn)業(yè)鏈都將重新思考產(chǎn)品及營利模式的布局，未能提升競爭力的廠商將難以度過嚴(yán)苛市況。林嫣容表示，無論是隨單晶市占提升而增加單晶產(chǎn)能配比、導(dǎo)入金剛線或是黑硅產(chǎn)品、或因應(yīng)趨勢跨入下游或分布式市場，2017年企業(yè)定位都需更明確，以防止被邊緣化的風(fēng)險。
