2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)出爐

發(fā)布時(shí)間:2016-12-07   來源:能源圈

12月6日,武漢,一年一度的“2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布會(huì)暨新能源發(fā)展高峰論壇”在這里舉行。

  此次活動(dòng)由中國能源報(bào)社、武漢未來科技城建設(shè)管理辦公室、武漢新能源研究院和國際清潔能源論壇共同主辦。

  2015年是國際能源界具有里程碑意義的一年。可再生能源首次超過煤炭,成為全球最大的新增電力來源。

  2015年也是中國“十二五”的收官之年,“十二五”期間,中國風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模分別增長了4倍和168倍,直接帶動(dòng)非化石能源消費(fèi)比重提高了2.6個(gè)百分點(diǎn)。中國已經(jīng)成為世界利用可再生能源第一大國。

  這些行業(yè)新動(dòng)態(tài)、新氣象促使“2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)”榜單發(fā)生了一些新的變化,呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):

  入圍門檻大幅提高

  2016年“500強(qiáng)”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入再邁上一個(gè)新臺(tái)階,達(dá)到了7.58億元人民幣,比2015年“500強(qiáng)”的6.25億元提高了1.33億元,企業(yè)入圍門檻提升幅度是2015年0.55億元的2.42倍。圖1給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)最低營業(yè)收入情況即入圍門檻。由圖中可以看出,“500強(qiáng)”企業(yè)的入圍門檻逐年穩(wěn)步提高,近兩年有加速提升的趨勢。這是近幾年全球新能源逐年快速增長的結(jié)果。根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署的研究結(jié)果,2015年,全球新能源的投資達(dá)到2860億美元,創(chuàng)歷史新高;與此相對應(yīng)的是,新能源的裝機(jī)容量占全球發(fā)電裝機(jī)容量的比例也由2014年的15.2%上升到了2015年的16.2%,增長了1個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1 2011-2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻(億元)

  總營業(yè)收入突破3萬億元

  2016年“500強(qiáng)”企業(yè)的總營業(yè)收入邁上一個(gè)新臺(tái)階,達(dá)到30666億元人民幣,首次突破3萬億元人民幣,比2015年的28329億元增加了2337億元人民幣。圖2給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)歷年的總營業(yè)收入情況。由圖中可以看出,“500強(qiáng)”企業(yè)的總營業(yè)收入基本是逐年穩(wěn)步增長的,并且近兩年有呈加速增長趨勢,這與企業(yè)的入圍門檻的情況是一致的,都受益于全球新能源產(chǎn)業(yè)投資的增長。

  圖2 2011-2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)總營業(yè)收入(萬億元)

  國家分布基本穩(wěn)定

  2016年 “500強(qiáng)”上榜企業(yè)分別來自36個(gè)國家和地區(qū),比2015年 “500強(qiáng)”少1個(gè)國家。其中,中國(中國大陸及香港、澳門、臺(tái)灣)有協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、天合光能有限公司、阿特斯陽光電力科技有限公司等193家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(168家)增加27家,占38.6%,居首位;美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Dow Corning Corporation、First Solar、等65家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(72家)少7家,占13%,位居第二;日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Sharp Corporation、Toshiba Corporation等46家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(51家)少5家,占9.2%,排名第三;德國有Siemens AG、Enercon GmbH、E.ON Kraftwerke GmbH等35家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(38)少3家,占7%,位居第四;韓國有OCI、LG Chem.、Samsung Sdi Co., Ltd.、SK等28家企業(yè)進(jìn)入“500強(qiáng)”榜單,比去年(30家)少2家,占5.6%,位居第五;西班牙則有15家,占3%,位居第六; 芬蘭、法國、巴西、印度各10家,各占2%,并列第七(見圖3)。

  圖3 2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)國家分布

  新興市場國家登上主角舞臺(tái)

  從上榜企業(yè)數(shù)看,2016“500強(qiáng)”企業(yè)中,新興市場國家上榜企業(yè)為250家,比2015的234家增加了16家;發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)數(shù)也為250家,比2015的266家減少了16家。新興市場國家與發(fā)達(dá)國家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1:1(上年則為1:1.17),二者持平。

  從上榜企業(yè)規(guī)模來看,2016“500強(qiáng)”企業(yè)的總營業(yè)收入為30666億元,比2015年的28329億元大幅增加了2337億元。其中,發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為18327億元,比2015年的18909億元減少582億元,約占 “500強(qiáng)”營業(yè)總收入的59.76%,比2015年的66.75%年減少了6.99個(gè)百分點(diǎn);新興市場國家上榜企業(yè)總收入為12339億元,首次突破萬億元大關(guān),比2015年的9420億元大幅增加了2919億元,約占“500強(qiáng)”營業(yè)總收入的40.24%,比2015年的33.25%增加了4.82個(gè)百分點(diǎn)。

  圖4給出了2011年至2016年“500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)營業(yè)收入總和的變化情況。由圖中可以看出,新興市場國家與發(fā)達(dá)國家的差距在2013年達(dá)到最大,隨后二者之間的差距逐漸減小,并呈加速減小趨勢。發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入呈現(xiàn)先增加后減少模式,并在2013年達(dá)到最大值,隨后開始減少;與此相反的是新興市場國家企業(yè)總營業(yè)收入則是呈現(xiàn)先減少后增加模式,并在2013達(dá)到一個(gè)低點(diǎn)后開始增加,并呈加速趨勢。圖5則給出了2011-2016 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入占比情況。此圖更直觀的印證了上述趨勢。

  圖4 2011-2016 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

  圖5 2011-2016 “500強(qiáng)”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入占比

  亞洲優(yōu)勢擴(kuò)大

  自2015全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”亞洲首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上全面超越歐洲后,今年亞洲在的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上拉大了與歐洲的差距,優(yōu)勢擴(kuò)大。

  2016“500強(qiáng)”企業(yè)地域分布格局與2015 “500強(qiáng)”基本一致,主要分布在3大洲:亞洲、歐洲和北美洲;其中,亞洲共有282(2015:263)家企業(yè)入圍榜單,占56.4%,依舊位居首位;歐洲共121(2015:130)家企業(yè)入圍榜單,占24.2%,位居第二;北美洲共73(2015:80)家企業(yè)入圍榜單,占14.6%,位居第三;南美12(2015:14)家企業(yè)進(jìn)入榜單,而大洋12(2015:12)家企業(yè)進(jìn)入榜單;沒有非洲的企業(yè)入圍今年的“500強(qiáng)”(見圖6)。

  亞洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額14336(2015:10653)億元,比2015年大幅增加3683億元就,占“500強(qiáng)”總營收額46.75%(2015:37.60%);而2016歐洲入選企業(yè)的總營業(yè)收入額9211(2015:8662)億元,比2015年增加了549億元,占“500強(qiáng)”總營收額30.04%(2015:30.58%),位居第二(見圖7)。

  顯然,不管從上榜企業(yè)數(shù)還是總營業(yè)收入占比,還是上榜企業(yè)數(shù)增加值還是總營業(yè)收入增加值來看,亞洲擴(kuò)大了與歐洲的優(yōu)勢。這與近年來亞洲和歐洲對新能源產(chǎn)業(yè)的投入是息息相關(guān)的。聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署公布的數(shù)據(jù)顯示,2015年僅中國可再生能源投資額就達(dá)1029億美元,同比增長17%,在世界總投資額中占36%;而歐洲可再生能源投資額從2014年的620億美元降至2015年的488億美元,降幅達(dá)21%,投資額為9年來最低水平。由此可見,新能源在亞洲特別是中國和歐洲的受重視情況是十分不一樣的,因此,產(chǎn)業(yè)及企業(yè)發(fā)展情況的差異也就是必然的。我們相信隨著時(shí)間的推移,亞洲和歐洲之間的差距將會(huì)越來越大。

  

  圖6 2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)洲際分布

  圖7 2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)營業(yè)收入洲際分布

  中國龍頭地位確立

  2016全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”中國企業(yè)在企業(yè)競爭力、產(chǎn)業(yè)鏈完整性上全面、快速發(fā)展。2016“500強(qiáng)”企業(yè)中,中國企業(yè)占據(jù)193家,比去年(2015:168家)增加25家。中國入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢,遠(yuǎn)多于排名第二的美國(65家)和排名第三的日本(46家)。

  從收入規(guī)??矗袊脒x企業(yè)總營業(yè)收入達(dá)9915(2015:6784)億元,比去年增加3041(2015:+1434)億元;平均每家企業(yè)營業(yè)收入51.37(2015:40.38)億元,比去年增加10.99(2015:+7.56)億元。圖8給出了2011-2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國企業(yè)總營業(yè)收入的變化情況,由圖中可以看出,隨著中國在新能源產(chǎn)業(yè)投資的增加,特別是光伏電站裝機(jī)容量大幅增加,“500強(qiáng)”中中國企業(yè)的營業(yè)收入增加也跟著增加,特別是這兩年這一趨勢更加明顯,這也凸顯了中國企業(yè)的競爭力在增強(qiáng)。

  圖8 2011-2016 全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中國企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

  排名前50的企業(yè)中,中國企業(yè)15(2015:9)家,比去年增加了6(2015:+3)家,而且排位更加靠前。

  2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中排名前50的中國企業(yè)名單

  排名 公司

  2 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司

  12 新疆金風(fēng)科技股份有限公司

  13 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

  19 天合光能有限公司

  21 阿特斯陽光電力科技有限公司

  24 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

  26 天能國際集團(tuán)

  31 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司

  32 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司

  33 招商新能源集團(tuán)有限公司

  36 超威集團(tuán)

  42 北京京能清潔能源電力股份有限公司

  46 江蘇愛康實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

  48 晶科能源控股有限公司

  49 通威集團(tuán)有限公司

  2015全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中排名前50的中國企業(yè)名單

  11 協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司

  14 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

  16 國電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

  30 天能集團(tuán)

  31 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司

  32 阿特斯陽光電力科技有限公司

  34 新疆金風(fēng)科技股份有限公司

  40 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司

  48 英利集團(tuán)有限公司

  由此可見,不管入選企業(yè)數(shù)的增加值還是企業(yè)的平均規(guī)模來看,中國新能源企業(yè)都進(jìn)入到了一個(gè)新的發(fā)展區(qū),企業(yè)的競爭力大大加強(qiáng),發(fā)展迅速。

  德國持續(xù)下滑

  2016“500強(qiáng)”企業(yè)中德國上榜企業(yè)僅為35(2015:38)家,比去年減少3家;其入選企業(yè)的總營業(yè)收入2269(2015: 2357)億元,比去年減88(2015:813)億元。圖9給出了2011年至2016年全球新能源企業(yè)500強(qiáng)中德國企業(yè)總營業(yè)收入的變化情況。由圖中可以看出,德國企業(yè)的總營業(yè)收入在2012年達(dá)到頂峰以后,連續(xù)5年持續(xù)減少。這顯然與近幾年來德國政府的新能源政策轉(zhuǎn)向有很大的關(guān)系,德國政府新能源政策的轉(zhuǎn)向極大地抑制了新能源產(chǎn)業(yè)的投資,進(jìn)而抑制了新能源企業(yè)的發(fā)展。這也是“500強(qiáng)”中德國持續(xù)衰落的根本原因所在。

  圖9 2011-2016全球新能源企業(yè)500強(qiáng)德國企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

  儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)

  2016全球新能源企業(yè)“500強(qiáng)”依舊呈現(xiàn)太陽能、生物質(zhì)能和風(fēng)電三足鼎立的基本格局;儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速。

  從入選企業(yè)數(shù)量來看,2016“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能及開展多元化經(jīng)營但是以太陽能、風(fēng)能和生物質(zhì)能為主的企業(yè)(下簡稱:多元產(chǎn)業(yè)企業(yè))共有438家比2015年的453家減少15家(2015:+5),占“500強(qiáng)”的87.6%。其中,多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為188(2015:187)家,太陽能企147(2015:151)家,風(fēng)能企47(2015:54)家,生物質(zhì)能企56(2015:61)家;而以儲(chǔ)能電池為主的其它新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)62(2015:47)家。

  從收入規(guī)模來看,2016“500強(qiáng)”企業(yè)中從事太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入28291(2015:27008)億元,占總營業(yè)收入的92.26%(2015:95.34%)。其中,多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為14626(2015:12343)億元(見圖10),占總營業(yè)收入的47.69%(2015:43.57%)(見圖11);太陽能企業(yè)為7214(2015:6875)億元,占總營業(yè)收入的23.53%(2015:24.27%);風(fēng)能企業(yè)為2922(2015:3270)億元,占9.53%(2015:11.54%);生物質(zhì)能企業(yè)為3529(2015:4520)億元,占11.51%(2015:15.96%);儲(chǔ)能電池企業(yè)為2327(2015:1250)億元,占7.59%(2015:4.41%);地?zé)崮芷髽I(yè)為47(2015:71)億元,占0.15%(2015: 0.25%)。

  圖12給出了2011年至2016年“500強(qiáng)”中儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入和其在總營業(yè)收入中占比的情況。由圖中可以看出,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一直處于逐年增長的發(fā)展?fàn)顟B(tài),在2013年經(jīng)歷一次爆發(fā)式增長后進(jìn)入平穩(wěn)增長狀態(tài),而這種情況在2016年發(fā)生了改變,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)再次迎來爆發(fā)式增長,幾乎翻了一番。這主要是由于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要及新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶動(dòng)的。

  圖10 2015、2016“500強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)分布圖(單位:億元)

  圖11 2015、2016“500強(qiáng)”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖

  圖12 2011-2016“500強(qiáng)”儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)變化情況

  綜上所述,受新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,產(chǎn)業(yè)政策變化不一的影響,2016“500強(qiáng)”發(fā)生了較大的變化,也呈現(xiàn)出了新的特點(diǎn):新能源產(chǎn)業(yè)加速,企業(yè)入圍門檻提高;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到亞洲,并且其發(fā)展優(yōu)勢在擴(kuò)大;德國的新能源產(chǎn)業(yè)在全球的地位在下降,且呈現(xiàn)加速下滑趨勢;儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一顆冉冉升起的明星,且產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。我們相信,隨著新能源產(chǎn)業(yè)在全球的全面發(fā)展,新能源汽車的逐漸普及,儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)將步入加速車道,其地位將得到加強(qiáng),成為新能源產(chǎn)業(yè)中最重要的成員之一。

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