作為鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)，澳洲鋰礦供應(yīng)商皮爾巴拉(Pilbara Minerals)第十次鋰礦拍賣價(jià)提前出爐，并再次創(chuàng)下新高。10月18日，皮爾巴拉發(fā)布公告稱，公司BMX拍賣會(huì)之前，接受了7100美元/干噸(SC5.5，黑德蘭港離岸)的拍賣前報(bào)價(jià)，將一批5000干噸(SC 5.5)的鋰精礦出售給已注冊(cè)的某BMX參與者，不久將支付10%的定金。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的多位企業(yè)和專家人士均表示，此次澳洲鋰礦拍賣價(jià)格，再次強(qiáng)有力支撐了后續(xù)鋰價(jià)的走勢(shì)。
在新能源汽車和儲(chǔ)能的雙重需求下，動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的AB面正在顯現(xiàn)。一面是加速擴(kuò)產(chǎn)應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)旺季的裝機(jī)需求，另一面卻不得不面對(duì)價(jià)格高企的碳酸鋰。
碳酸鋰“一天一價(jià)”
據(jù)悉，按比例調(diào)整鋰含量和運(yùn)費(fèi)后，相當(dāng)于SC6.0 (CIF中國(guó))等值基礎(chǔ)上的大約7830美元/噸的出價(jià)，按照碳酸鋰加工費(fèi)2.5萬元/噸計(jì)算，折碳酸鋰成本53.47萬元/噸(含增值稅)。
在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，本周以來，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格“一天一價(jià)”。10月20日，碳酸鋰價(jià)格再次上漲1000元/噸，電池級(jí)碳酸鋰最低成交價(jià)為53.3萬元/噸，最高成交價(jià)54.8萬元/噸，部分成交價(jià)已低于成本價(jià)，這也意味著電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格仍有上漲空間。
進(jìn)入四季度傳統(tǒng)旺季，碳酸鋰需求在進(jìn)一步增加，而供應(yīng)端卻有所減少。
“目前處于新能源汽車旺季，碳酸鋰需求維持穩(wěn)增狀態(tài)。”上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部碳酸鋰分析師曲音飛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
萬創(chuàng)投行創(chuàng)始合作人段志強(qiáng)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)也表示，由于資源釋放周期較為漫長(zhǎng)，鋰礦開采與下游需求錯(cuò)配導(dǎo)致供應(yīng)跟不上，多個(gè)原因疊加，鋰礦和碳酸鋰價(jià)格都維持高位。
隨著澳洲鋰礦價(jià)格創(chuàng)新高，目前有不少市場(chǎng)人士認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格距離60萬元/噸已經(jīng)不遠(yuǎn)。曲音飛表示，市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)受成本與供需引導(dǎo)，現(xiàn)貨市場(chǎng)不排除剛需零單會(huì)有達(dá)到60萬元/噸的可能性。
藏格礦業(yè)董秘李瑞雪向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，下游對(duì)鋰的需求動(dòng)力仍很強(qiáng)勁，且進(jìn)入四季度后，青海鹽湖鋰產(chǎn)量因氣溫的影響會(huì)有所下降，碳酸鋰供給量較夏季會(huì)有所減少。
動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)忙
不僅僅是碳酸鋰需求不斷增加，動(dòng)力電池也是產(chǎn)銷兩旺，企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)。
中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新發(fā)布了9月份國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量31.6GWh，同比增長(zhǎng)101.6%，環(huán)比增長(zhǎng)14.0%。1月份至9月份，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量193.7GWh，同比增長(zhǎng)110.5%。與去年相比，今年前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量翻番。
以寧德時(shí)代、國(guó)軒高科為代表的動(dòng)力電池企業(yè)都在加速擴(kuò)產(chǎn)，以進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
隆眾資訊分析師羅曉莉?qū)Α蹲C券日?qǐng)?bào)》記者表示：“四季度是動(dòng)力電池?fù)屟b的高峰期，碳酸鋰需求旺盛，這進(jìn)一步導(dǎo)致動(dòng)力電池供不應(yīng)求。”
除了新能源汽車的推動(dòng)，儲(chǔ)能對(duì)于動(dòng)力電池的需求也在加大。
10月20日午間，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，全資子公司合肥國(guó)軒近日中標(biāo)“新源智儲(chǔ)2022年度儲(chǔ)能設(shè)備第二次框架招標(biāo)項(xiàng)目-儲(chǔ)能電池預(yù)制艙2”項(xiàng)目份額的60%。據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)此次中標(biāo)額合計(jì)約8億元。
寧德時(shí)代近日也表示，與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)平臺(tái)和解決方案供應(yīng)商FlexGen達(dá)成合作，將在三年時(shí)間內(nèi)為其供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。
萬創(chuàng)投行創(chuàng)始合作人段志強(qiáng)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁的主要原因，一方面是動(dòng)力電池裝機(jī)量創(chuàng)新高，寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)的市占率不斷提高，高需求助推企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能。另一方面國(guó)內(nèi)外儲(chǔ)能系統(tǒng)一“芯”難求，尤其歐洲、美國(guó)等地儲(chǔ)能市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池需求更為旺盛。
供需格局難有根本改變
動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的AB面也引發(fā)市場(chǎng)思考。一面是應(yīng)對(duì)新能源汽車和儲(chǔ)能的雙重需求，不斷擴(kuò)產(chǎn)，另一面則是碳酸鋰價(jià)格創(chuàng)新高后，動(dòng)力電池企業(yè)盈利空間不斷變小。
“碳酸鋰價(jià)格每上漲10萬元/噸，動(dòng)力電池廠商的毛利潤(rùn)將大約會(huì)下降7%至8%。”段志強(qiáng)表示，當(dāng)碳酸鋰的價(jià)格超過53萬元/噸，將會(huì)逼近動(dòng)力電池廠商的盈虧平衡點(diǎn)。
上海鋼聯(lián)新能源事業(yè)部動(dòng)力電池分析師王學(xué)雷對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，原材料價(jià)格大幅上漲之后，動(dòng)力電池企業(yè)采用金屬價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制向下游傳導(dǎo)成本，成本壓力將由電池企業(yè)和整車企業(yè)共同承擔(dān)。
短期來看，碳酸鋰供需格局很難發(fā)生根本改變。鋰礦資源為王，產(chǎn)業(yè)鏈的制約仍在上游。
曲音飛認(rèn)為，2023年碳酸鋰供給端會(huì)有增量，供需矛盾將有所緩解，但供給端不確定性大于需求端，供需也將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行調(diào)整。
羅曉莉持有相同觀點(diǎn)，在她看來，下游需求增長(zhǎng)比較快，但上游礦端的產(chǎn)能釋放存在太多不確定性。
碳酸鋰價(jià)格處于高位之下，電池廠商以及主機(jī)廠的盈利空間被擠壓，各環(huán)節(jié)輪番漲價(jià)不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展平衡。
對(duì)此，段志強(qiáng)認(rèn)為，動(dòng)力電池企業(yè)要不斷尋找降本增效之路，加快新的電池技術(shù)的應(yīng)用。（記者 李春蓮 李立平）
評(píng)論