3月9日晚間,倫鎳“逼空大戰(zhàn)”的主角之一青山控股傳出逆轉(zhuǎn)的消息。同時,上期所發(fā)布通知,3月9日晚夜盤交易起,鎳期貨部分合約暫停交易一天,市場顯示出情緒反轉(zhuǎn)。
現(xiàn)貨報價方面,3月10日,金川集團將電解鎳出廠價格統(tǒng)一下調(diào)4.42萬元/噸,其中上海地區(qū)電解鎳(大板)出廠價下調(diào)至24.85萬元/噸;電解鎳(桶裝小塊)出廠價24.87萬元/噸。
一位電池材料業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者分析認為,鎳期貨波動已經(jīng)影響了現(xiàn)貨報價,而原料的大幅上漲對新能源下游形成了較大的壓力。
“鎳在新能源電池中的成本占比較大,按照計算,每噸鎳上漲10萬元傳導至電池廠單車帶50度電成本至少要上漲3000元至4000元。” 華安金屬新材料首席分析師許勇其對《證券日報》記者表示。
高鎳價壓力已經(jīng)顯現(xiàn)
3月10日,特斯拉中國官網(wǎng)顯示,Model3高性能版和ModelY長續(xù)航、高性能版漲價,價格均上調(diào)1萬元,其中Model3高性能版的價格上調(diào)至34.99萬元起;ModelY長續(xù)航、高性能版的價格分別上調(diào)至35.79萬元和39.79萬元。
值得注意的是,這次特斯拉漲價涉及的都是相應車型的高性能版或長續(xù)航版,并不涉及使用磷酸鐵鋰電池的標準版。而摩根士丹利汽車分析師此前表示:“鎳的價格在一天內(nèi)就上漲了67.2%,這意味著制造每臺電車的平均投入成本增加了約1000美元。”
業(yè)內(nèi)人士對記者表示,雖然寧德時代供應給特斯拉的是磷酸鐵鋰,但其實高鎳三元一直都是寧德時代的優(yōu)勢,高鎳的優(yōu)勢是能夠?qū)崿F(xiàn)電池的高能量密度。而高鎳三元材料則是三元動力電池的核心材料,占據(jù)三元電池成本較大。
對于本周LME鎳期貨的暴漲,許勇其認為,這對新能源產(chǎn)業(yè)鏈確實產(chǎn)生了一定的壓力,即使假設(shè)LME鎳價格按48000美元/噸進行結(jié)算,也相當于人民幣36萬元至37萬元/噸,與16萬元至17萬元/噸(現(xiàn)貨)價格相比高出了近20萬元。
對于原料成本的上漲,寧德時代方面則回復記者稱,上游原材料價格上漲,在成本端造成一定的壓力,公司一方面積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈,加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作,保障原產(chǎn)料供應的穩(wěn)定性;另一方面,公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、提升產(chǎn)品性能、改進生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品良率,有效降低成本。
繞不開的“搶鎳大戰(zhàn)”
早在2018年9月,寧德時代就宣布與格林美、青山控股聯(lián)手,宣布在印尼建設(shè)紅土鎳礦生產(chǎn)電池級鎳化學品(硫酸鎳晶體)(5萬噸鎳/年)項目。
截至目前,寧德時代持有印尼維達貝工業(yè)園20%的股份。據(jù)悉,印尼緯達貝工業(yè)園區(qū)(IWIP)也是青山集團在印尼建設(shè)的第二個工業(yè)園區(qū),園區(qū)的鎳礦資源豐富,擁有世界級的紅土鎳礦資源(鎳當量約930萬噸)。此外,寧德時代在2018年、2019年兩次參股北美鎳業(yè)巨頭,持股比例為20.89%。
事實上,龍頭電池廠都不避免地“卷”入了搶鎳大戰(zhàn),其中包括國軒高科、億緯鋰能等;另一隊列,包括華友鈷業(yè)、容百科技等上游的電池材料供應商的“鎳”爭奪也在加劇。
在成本壓力下,電池廠商加速了多元技術(shù)探索。如寧德時代在2021年7月發(fā)布的鈉電池,并在2022年1月推出換電服務(wù)品牌;而中創(chuàng)新航則憑借高電壓三元成為業(yè)界“黑馬”。
由于能源金屬材料的價格高昂,電池回收技術(shù)也在持續(xù)提升。據(jù)寧德時代此前透露,公司電池回收三元關(guān)鍵金屬回收率可達99.3%,其中三元回收成熟度高于磷酸鐵鋰回收的原因在于鎳、鈷金屬價格高昂,同時由于因磷酸鐵鋰漲價,也致使磷酸鐵鋰回收熱度顯著提升。
業(yè)內(nèi)人士認為,從中長期看,此次LME鎳事件將對產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)生良性導向,將引導更多資本布局能源金屬上游端的開采。許勇其對記者表示,新能源行業(yè)重要的金屬材料,在此次事件之后,有望在資源的安全性和保障方面將有更明確清晰的指引。
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