7月5日,《證券日報(bào)》記者從中國汽車工業(yè)協(xié)會官方獲悉,中汽協(xié)根據(jù)統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)企業(yè)旬報(bào)情況預(yù)估,今年上半年,汽車行業(yè)累計(jì)銷量預(yù)估完成1280.1萬輛,同比增長24.8%;6月份汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成192.6萬輛,同比下降16.3%。細(xì)分車型來看,乘用車銷量同比下降14.9%,商用車銷量同比下降20.8%。
“二季度芯片短缺的影響比第一季度嚴(yán)重,部分車企在一定程度上調(diào)整了生產(chǎn)節(jié)奏,相對于企業(yè)原計(jì)劃產(chǎn)銷量,二季度實(shí)際產(chǎn)能可能降低10%左右。”中汽協(xié)總工程師、副秘書長葉盛基表示,截至目前,中國半導(dǎo)體自給率為15%,其中汽車芯片自給率不足5%。這其中,MCU控制芯片最為緊缺。由于當(dāng)前汽車芯片供應(yīng)缺口、恢復(fù)周期等信息的不清晰,市場上出現(xiàn)芯片分銷商囤貨居奇、漫天要價(jià)情況。
同時(shí),企業(yè)也選擇大量囤貨掃貨,提高芯片庫存,來抵御未來的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步加劇了當(dāng)前芯片短缺困境。中汽協(xié)方面樂觀預(yù)計(jì),汽車芯片短缺情況將在今年下半年開始緩解。
不過,記者注意到,新能源汽車銷量成為車市一抹亮色,年內(nèi)有望逆勢創(chuàng)新高。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測,2021年國內(nèi)新能源汽車市場有望實(shí)現(xiàn)46%的增長。對此,中汽協(xié)副秘書長師建華認(rèn)為,今年國內(nèi)新能源汽車年銷量突破200萬輛不成問題。業(yè)內(nèi)也普遍認(rèn)為,未來幾年,新能源汽車行業(yè)的增速將在新興行業(yè)中領(lǐng)跑,此背景下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游公司也將迎來新浪潮。
芯片短缺致熱門車型庫存緊張
據(jù)中汽協(xié)公布的5月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,今年5月份,汽車產(chǎn)銷環(huán)比和同比出現(xiàn)年內(nèi)首降,汽車產(chǎn)銷分別為204萬輛和212.8萬輛,環(huán)比下降8.7%和5.5%,同比下降6.8%和3.1%。
中汽協(xié)方面認(rèn)為,芯片短缺是導(dǎo)致5月汽車產(chǎn)銷雙下滑的重要原因之一。新浪財(cái)經(jīng)專欄作家林示告訴記者,隨著車市復(fù)蘇,汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來爆發(fā)式需求。而芯片代工廠在車規(guī)芯片上的產(chǎn)能布局不能及時(shí)跟上行業(yè)需求,導(dǎo)致了供需的錯(cuò)位。進(jìn)而發(fā)生了催貨、搶芯、漲價(jià)等現(xiàn)象。
從終端銷售情況來看,芯片短缺的影響也十分明顯。據(jù)記者觀察,目前一些熱門車型庫存日益緊張,比如一汽-大眾、日產(chǎn)、福特的車型,主要帶來的影響是車型庫存深度的降低,經(jīng)銷商的進(jìn)銷差也在縮小。不過,越是高端品牌收窄幅度越小,越是中端品牌收窄幅度越大。
對此,理想汽車CEO李想此前在接受《證券日報(bào)》記者表示,這一輪芯片缺貨缺的不是主芯片,缺的都是功能芯片。“像高通、地平線的芯片是不缺貨的,因?yàn)橄冗M(jìn)制程的整個(gè)產(chǎn)能是有很好保證的。”他補(bǔ)充道,不過一個(gè)NOA的控制器上面會有很多價(jià)格并不高的芯片,缺了它們也會導(dǎo)致整個(gè)控制器無法使用。
至于危機(jī)何時(shí)才能解除,由于芯片短缺波及169個(gè)行業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈影響非常廣泛,各家機(jī)構(gòu)和車企普遍預(yù)計(jì)對汽車產(chǎn)業(yè)的影響至少持續(xù)到2022年,甚至有供應(yīng)商宣稱,高端芯片供應(yīng)不足的問題至少要到2023年才能解決。
需要指出的是,此次芯片危機(jī)已經(jīng)讓車企深刻認(rèn)識到了當(dāng)前芯片運(yùn)作模式的不足,并借此開拓國內(nèi)已經(jīng)具備代工能力的新合作伙伴。
據(jù)悉,中國國產(chǎn)光刻機(jī)已經(jīng)能夠量產(chǎn)55nm芯片,28nm產(chǎn)業(yè)鏈也將在1-2年內(nèi)完全國產(chǎn)化。在林示看來,隨著國內(nèi)不斷加大對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資,完成復(fù)雜的芯片設(shè)計(jì)和通過嚴(yán)苛的ASIL-D安全驗(yàn)證時(shí)間縮短。若國內(nèi)芯片公司能盡早加入供應(yīng)商體系,將是一次巨大的發(fā)展機(jī)會。
新能源車步入市場化階段
與市場整體下挫走勢不同,新能源車年內(nèi)景氣度不斷高漲。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù),今年5月份,國內(nèi)新能源汽車銷量21.7萬輛,同比增長159.7%;前5個(gè)月累計(jì)銷量達(dá)95.0萬輛,同比增長224.2%。按照中汽協(xié)最新的預(yù)測,2021年新能源汽車年銷量有望突破200萬輛,達(dá)240萬輛。
國內(nèi)新能源汽車市場整體延續(xù)了高增長的態(tài)勢。在這一背景下,造車新勢力亦率先曬出了6月份的成績單:蔚來以8083輛交付量排名第一,理想汽車以7713輛排名第二,小鵬汽車月交付6565輛位居第三,同比增長分別為116%、321%和617%;哪吒和零跑則以5138輛和3941輛分列第四和第五位。
事實(shí)上,除市場整體因素外,各造車新勢力企業(yè)在渠道及充電站布局等方面的推進(jìn),在一定程度也提高了新能源汽車的轉(zhuǎn)換率。在師建華看來,隨著新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步、續(xù)航里程的提升等,消費(fèi)者對于新能源汽車產(chǎn)品的接受程度越來越高,新能源車市已經(jīng)進(jìn)入了真正的市場化階段。
與此同時(shí),在“碳中和”和“碳達(dá)峰”兩個(gè)方針政策的倡導(dǎo)下,新能源汽車市場的內(nèi)外部環(huán)境還在不斷優(yōu)化、加速發(fā)展。一方面,產(chǎn)業(yè)界的各項(xiàng)規(guī)劃對到2025年新能源汽車的銷量占比指明了確切的發(fā)展目標(biāo);另一方面,國家出臺的一系列政策也給新能源汽車市場的發(fā)展提供了更多支持與鼓勵(lì)。
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