7月5日，《證券日報》記者從中國汽車工業(yè)協(xié)會官方獲悉，中汽協(xié)根據(jù)統(tǒng)計重點企業(yè)旬報情況預(yù)估，今年上半年，汽車行業(yè)累計銷量預(yù)估完成1280.1萬輛，同比增長24.8%;6月份汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成192.6萬輛，同比下降16.3%。細(xì)分車型來看，乘用車銷量同比下降14.9%，商用車銷量同比下降20.8%。
“二季度芯片短缺的影響比第一季度嚴(yán)重，部分車企在一定程度上調(diào)整了生產(chǎn)節(jié)奏，相對于企業(yè)原計劃產(chǎn)銷量，二季度實際產(chǎn)能可能降低10%左右。”中汽協(xié)總工程師、副秘書長葉盛基表示，截至目前，中國半導(dǎo)體自給率為15%，其中汽車芯片自給率不足5%。這其中，MCU控制芯片最為緊缺。由于當(dāng)前汽車芯片供應(yīng)缺口、恢復(fù)周期等信息的不清晰，市場上出現(xiàn)芯片分銷商囤貨居奇、漫天要價情況。
同時，企業(yè)也選擇大量囤貨掃貨，提高芯片庫存，來抵御未來的風(fēng)險，進一步加劇了當(dāng)前芯片短缺困境。中汽協(xié)方面樂觀預(yù)計，汽車芯片短缺情況將在今年下半年開始緩解。
不過，記者注意到，新能源汽車銷量成為車市一抹亮色，年內(nèi)有望逆勢創(chuàng)新高。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2021年國內(nèi)新能源汽車市場有望實現(xiàn)46%的增長。對此，中汽協(xié)副秘書長師建華認(rèn)為，今年國內(nèi)新能源汽車年銷量突破200萬輛不成問題。業(yè)內(nèi)也普遍認(rèn)為，未來幾年，新能源汽車行業(yè)的增速將在新興行業(yè)中領(lǐng)跑，此背景下的新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游公司也將迎來新浪潮。
芯片短缺致熱門車型庫存緊張
據(jù)中汽協(xié)公布的5月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，汽車產(chǎn)銷環(huán)比和同比出現(xiàn)年內(nèi)首降，汽車產(chǎn)銷分別為204萬輛和212.8萬輛，環(huán)比下降8.7%和5.5%，同比下降6.8%和3.1%。
中汽協(xié)方面認(rèn)為，芯片短缺是導(dǎo)致5月汽車產(chǎn)銷雙下滑的重要原因之一。新浪財經(jīng)專欄作家林示告訴記者，隨著車市復(fù)蘇，汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來爆發(fā)式需求。而芯片代工廠在車規(guī)芯片上的產(chǎn)能布局不能及時跟上行業(yè)需求，導(dǎo)致了供需的錯位。進而發(fā)生了催貨、搶芯、漲價等現(xiàn)象。
從終端銷售情況來看，芯片短缺的影響也十分明顯。據(jù)記者觀察，目前一些熱門車型庫存日益緊張，比如一汽-大眾、日產(chǎn)、福特的車型，主要帶來的影響是車型庫存深度的降低，經(jīng)銷商的進銷差也在縮小。不過，越是高端品牌收窄幅度越小，越是中端品牌收窄幅度越大。
對此，理想汽車CEO李想此前在接受《證券日報》記者表示，這一輪芯片缺貨缺的不是主芯片，缺的都是功能芯片。“像高通、地平線的芯片是不缺貨的，因為先進制程的整個產(chǎn)能是有很好保證的。”他補充道，不過一個NOA的控制器上面會有很多價格并不高的芯片，缺了它們也會導(dǎo)致整個控制器無法使用。
至于危機何時才能解除，由于芯片短缺波及169個行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈影響非常廣泛，各家機構(gòu)和車企普遍預(yù)計對汽車產(chǎn)業(yè)的影響至少持續(xù)到2022年，甚至有供應(yīng)商宣稱，高端芯片供應(yīng)不足的問題至少要到2023年才能解決。
需要指出的是，此次芯片危機已經(jīng)讓車企深刻認(rèn)識到了當(dāng)前芯片運作模式的不足，并借此開拓國內(nèi)已經(jīng)具備代工能力的新合作伙伴。
據(jù)悉，中國國產(chǎn)光刻機已經(jīng)能夠量產(chǎn)55nm芯片，28nm產(chǎn)業(yè)鏈也將在1-2年內(nèi)完全國產(chǎn)化。在林示看來，隨著國內(nèi)不斷加大對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資，完成復(fù)雜的芯片設(shè)計和通過嚴(yán)苛的ASIL-D安全驗證時間縮短。若國內(nèi)芯片公司能盡早加入供應(yīng)商體系，將是一次巨大的發(fā)展機會。
新能源車步入市場化階段
與市場整體下挫走勢不同，新能源車年內(nèi)景氣度不斷高漲。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)，今年5月份，國內(nèi)新能源汽車銷量21.7萬輛，同比增長159.7%;前5個月累計銷量達(dá)95.0萬輛，同比增長224.2%。按照中汽協(xié)最新的預(yù)測，2021年新能源汽車年銷量有望突破200萬輛，達(dá)240萬輛。
國內(nèi)新能源汽車市場整體延續(xù)了高增長的態(tài)勢。在這一背景下，造車新勢力亦率先曬出了6月份的成績單：蔚來以8083輛交付量排名第一，理想汽車以7713輛排名第二，小鵬汽車月交付6565輛位居第三，同比增長分別為116%、321%和617%;哪吒和零跑則以5138輛和3941輛分列第四和第五位。
事實上，除市場整體因素外，各造車新勢力企業(yè)在渠道及充電站布局等方面的推進，在一定程度也提高了新能源汽車的轉(zhuǎn)換率。在師建華看來，隨著新能源汽車技術(shù)的進步、續(xù)航里程的提升等，消費者對于新能源汽車產(chǎn)品的接受程度越來越高，新能源車市已經(jīng)進入了真正的市場化階段。
與此同時，在“碳中和”和“碳達(dá)峰”兩個方針政策的倡導(dǎo)下，新能源汽車市場的內(nèi)外部環(huán)境還在不斷優(yōu)化、加速發(fā)展。一方面，產(chǎn)業(yè)界的各項規(guī)劃對到2025年新能源汽車的銷量占比指明了確切的發(fā)展目標(biāo);另一方面，國家出臺的一系列政策也給新能源汽車市場的發(fā)展提供了更多支持與鼓勵。
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