據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測(cè)算,“十三五”全社會(huì)環(huán)保投資將達(dá)到17萬(wàn)億元,是“十二五”的2倍多。
但與環(huán)保市場(chǎng)迅速發(fā)展不相匹配的是,中國(guó)環(huán)保公司普遍還比較弱小。環(huán)保產(chǎn)業(yè)上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,營(yíng)業(yè)收入最高的北控水務(wù)2015年僅135.03億港元(約合110多億元)。而國(guó)際上的環(huán)保龍頭企業(yè)如法國(guó)的威立雅水務(wù)集團(tuán)、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)2015年?duì)I業(yè)收入則高達(dá)千億元以上,威立雅營(yíng)收是北控水務(wù)同期的16倍多。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,千億級(jí)領(lǐng)軍企業(yè)的出現(xiàn)將提高環(huán)保行業(yè)集中度,為各地提供完善的環(huán)境綜合服務(wù),有利于解決相關(guān)環(huán)保難題;且更易在行業(yè)迅速發(fā)展之際獲得相關(guān)資源促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。
隨著中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)的迅速發(fā)展,多位業(yè)內(nèi)人士表示,到2020年左右,中國(guó)或?qū)⒂楷F(xiàn)出兩三家千億元級(jí)別的環(huán)保企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)環(huán)境不足
我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)起步較晚,1972年,官?gòu)d水系水源保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組是我國(guó)最早的環(huán)保部門(mén)。1974年成立了國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。后幾經(jīng)改革,至1998年升格為國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局(正部級(jí)),屬于國(guó)務(wù)院直屬單位。2008年,成立環(huán)境保護(hù)部,成為國(guó)務(wù)院組成部門(mén)。
我國(guó)較早一批環(huán)保公司大多成立于1980年代,首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司行政總裁曹國(guó)憲介紹,從宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度來(lái)說(shuō),中國(guó)改革開(kāi)放30多年,某種程度上以資源環(huán)境為代價(jià)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,環(huán)保企業(yè)很難做大做強(qiáng)。
山東派力迪環(huán)保工程技術(shù)有限公司總工程師張建平表示,“三廢”(廢水、廢氣和廢渣)處理技術(shù)各不相同,一家企業(yè)難以同時(shí)掌握“三廢”處理技術(shù),甚至僅限廢氣領(lǐng)域也難有一家公司掌握所有技術(shù)。
尤其是環(huán)保設(shè)備供應(yīng)商,往往只能掌握某一項(xiàng)技術(shù),難以同時(shí)對(duì)一整套環(huán)保設(shè)備都擁有核心專利技術(shù),這也在一定程度上影響了企業(yè)發(fā)展壯大。
不僅如此,環(huán)保企業(yè)的技術(shù)參差不齊,魚(yú)龍混雜,有些技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重,高附加值產(chǎn)品較少。張建平表示,只有國(guó)家加大對(duì)環(huán)保技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度,保護(hù)好那些有自主創(chuàng)新能力的環(huán)保公司,才能更好地促進(jìn)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和環(huán)境治理的健康發(fā)展。
隨著我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近幾年來(lái)行業(yè)內(nèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)也隨之出現(xiàn),往往出現(xiàn)單價(jià)超低現(xiàn)象。在桑德國(guó)際有限公司執(zhí)行董事張景志看來(lái),這是中國(guó)環(huán)保行業(yè)沒(méi)有誕生千億級(jí)公司的又一個(gè)重要原因。
垃圾焚燒治理單價(jià)過(guò)低問(wèn)題最為突出。2015年6月,山東新泰垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目報(bào)出48元/噸;8月,安徽蚌埠生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目報(bào)價(jià)26.8元/噸;10月,江蘇高郵生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目報(bào)價(jià)26.5元/噸;12月,浙江紹興項(xiàng)目以18元/噸的報(bào)價(jià)再度刷新了行業(yè)底線。僅數(shù)月時(shí)間,中標(biāo)最低價(jià)從48元/噸驟降至18元/噸,降幅達(dá)到62%。
這些超低價(jià)中標(biāo)項(xiàng)目損害了環(huán)保行業(yè)的健康發(fā)展,擾亂了正常市場(chǎng)秩序,也損害了企業(yè)自身的財(cái)務(wù)可持續(xù)性。全聯(lián)環(huán)境商會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、威立雅中國(guó)區(qū)副總裁兼CEO黃曉軍說(shuō):“還可能存在爛尾工程及豆腐渣工程的隱患?!睘榇?,全聯(lián)環(huán)境商會(huì)于今年全國(guó)兩會(huì)期間提交了關(guān)于遏制環(huán)保行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的提案。
誰(shuí)是希望之星?
盡管存在不少難題,但多位業(yè)內(nèi)人士表示,“十三五”期間,發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)是調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要手段,是未來(lái)資本、技術(shù)和人才等要素集聚的重點(diǎn)領(lǐng)域,到2020年或?qū)⒊霈F(xiàn)千億級(jí)環(huán)保企業(yè)。
誰(shuí)會(huì)成為未來(lái)的希望之星呢?
目前,地方國(guó)企在水務(wù)、垃圾處理上起著主導(dǎo)作用。比如北控水務(wù),在1993年就進(jìn)行了股份制改造,1997年在香港聯(lián)交所上市,水處理業(yè)務(wù)布局全國(guó)。
與鋼鐵等重化工行業(yè)不同的是,央企在環(huán)保領(lǐng)域大多屬于“新人”,大部分是最近十年才進(jìn)入該領(lǐng)域,甚至如中冶集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)和中信集團(tuán)等,在近兩年才開(kāi)始通過(guò)收購(gòu)等方式布局環(huán)保市場(chǎng)。這其中的光大集團(tuán)子公司光大國(guó)際被業(yè)內(nèi)看好。該公司作為中國(guó)乃至亞洲最大的垃圾發(fā)電項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)商,在固體廢物處理領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),且在爐排爐、煙氣凈化系統(tǒng)、滲濾液處理系統(tǒng)等方面擁有自主研發(fā)的核心技術(shù),將持續(xù)受益行業(yè)發(fā)展前景。
相對(duì)而言,民營(yíng)企業(yè)主要集中在環(huán)保設(shè)備制造領(lǐng)域。E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人傅濤曾表示,環(huán)保行業(yè)是政府主導(dǎo)的行業(yè),民營(yíng)企業(yè)難以打入市場(chǎng)。較為典型案例是,在被稱作“PPP元年”的2015年,全國(guó)160多個(gè)環(huán)保PPP項(xiàng)目中,“企業(yè)性質(zhì)”成為重要的“競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)”,民企大多被拒之門(mén)外。
不過(guò),近年來(lái)桑德集團(tuán)、碧水源等一批民企在環(huán)境治理領(lǐng)域有所斬獲。已與清華大學(xué)校企啟迪控股結(jié)盟的桑德集團(tuán),在水務(wù)、固廢以及動(dòng)力電池領(lǐng)域積極布局,發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
并購(gòu)是誕生巨頭的一個(gè)通行方式。公開(kāi)資料顯示,2014年以來(lái),A股環(huán)保行業(yè)并購(gòu)顯著增多,環(huán)保行業(yè)上市公司的并購(gòu)數(shù)量達(dá)160起,總金額396億元,平均每筆并購(gòu)金額為2.5億元。以北控水務(wù)為例,2013年發(fā)生了6起收購(gòu)案,從而使得營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)71.78%。
業(yè)內(nèi)人士表示,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,地方國(guó)企和央企通過(guò)并購(gòu)會(huì)加劇整個(gè)環(huán)保行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和整合,加速企業(yè)集中度的提高。如果中小民營(yíng)企業(yè)沒(méi)有差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),缺乏某個(gè)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力,前景難言樂(lè)觀。