當(dāng)前位置: 首頁 > 儲能 > 動態(tài)

蜂巢能源:動力電池也要做爆款單品

電動汽車觀察家發(fā)布時間:2023-10-16 10:38:18

  過去三年,蜂巢能源在中國動力電池界一鳴驚人:

  2020年開始電芯量產(chǎn)裝車,第二年就進(jìn)入行業(yè)前列;無鈷、高速疊片、短刀等新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮,聲量巨大;產(chǎn)能迅速擴(kuò)張,在遂寧、湖州、馬鞍山等地,乃至泰國、德國勃蘭登堡州建設(shè)生產(chǎn)基地,2023年底預(yù)計實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能35GWh……

  不過,2021年、2022年蜂巢能源動力電池裝機(jī)量進(jìn)入平臺期;2023年上半年,總裝車量也只有2.04GWh——蜂巢能源似乎失去了增長勢頭。

  好在,6月開始,蜂巢能源重拾升勢,一個月一臺階。8月,蜂巢能源裝車量0.79GWh,排名國內(nèi)第六。1-8月,蜂巢能源總裝車3.42GWh,已經(jīng)追平2022年,排名國內(nèi)第八。

  再細(xì)看本輪蜂巢能源的增長,驅(qū)動力已經(jīng)不是來自長城汽車和純電動汽車的訂單。依靠供貨理想L7、吉利銀河L7/L6等爆款車型,蜂巢在非關(guān)聯(lián)客戶、插電(含增程,下同)上獲得大量增量。2022年四季度,長城汽車的訂單只占蜂巢能源的29.55%;2023年6月以來,工信部公告中,蜂巢能源配套的插混車型已接近20款。

  蜂巢能源誕生之初,正逢新能源汽車起勢,需求激增,在長城汽車支持下,蜂巢能源一鳴驚人。但自2022年下半年起的產(chǎn)能大釋放,供過于求,疊加純電、插混兩條技術(shù)路線的增勢差異等因素,蜂巢能源經(jīng)歷盤整。

  在此期間,蜂巢能源一是繼續(xù)高舉研發(fā)投入,持續(xù)迭代產(chǎn)品;二是針對車企的降本需求,整合上游材料,自制正極;三是以動力儲能全域平臺化和鐵鋰電池全面短刀化來應(yīng)對需求不確定性,通過打造爆款大單品策略,既滿足不同用戶需求,又保持生產(chǎn)的柔性。

  三管齊下,蜂巢能源獲得了二次增長的動力。具體表現(xiàn),就是裝車量的增長和排名回升。

  蜂巢能源董事長、CEO楊紅新在媒體交流會上

  “我們面臨的主要問題就是保供問題現(xiàn)在是供不應(yīng)求,客戶給我們的訂單量都很大,所以整個國慶假期我們只休息一天……這種情況會一直持續(xù)到明年年初。”蜂巢能源董事長、CEO楊紅新說。

  順境掩蓋問題,逆境使人成長。經(jīng)歷此番調(diào)整的蜂巢能源,應(yīng)對風(fēng)險的能力會更強(qiáng)。當(dāng)動力電池行業(yè)景氣再度好轉(zhuǎn)時,蜂巢能源有機(jī)會把名號做得更加響亮。

  01

  搭上PHEV的快車

  2022年開始,盡管新能源汽車增速仍然很快,但是純電和插混兩種車型增長形勢大不相同了。

  特別是2022年下半年開始,插混同比都是倍增以上的漲幅,而純電增幅回落到30%左右。2023年,兩種車型增速都有所下降,但是差距仍然保持。

  插混車型為什么會爆發(fā)?

  楊紅新認(rèn)為,首先是在比亞迪和理想帶動下,消費(fèi)者的心智當(dāng)中接受了插混、增程產(chǎn)品。其次是隨著技術(shù)的進(jìn)步,純電續(xù)航從50公里,提升到150公里、200公里,甚至250公里、300公里。日常使用一周才充一次電,出遠(yuǎn)門的時候還不用焦慮。

  對于整體的新能源汽車市場,楊紅新認(rèn)為,20萬以上的市場,依靠800伏超級快充技術(shù),能夠解決補(bǔ)能難題;20萬以下,800伏技術(shù)成本太高,可以通過插混來滿足,“這是在銷售體量的最大的一塊”;而A0、A00車型做純電,用于城市內(nèi)代步,價格段在10萬元以下。

  “三個價格區(qū)間之內(nèi)形成了這樣的布局。”楊紅新說,基于這樣的判斷,認(rèn)為插混可能有很好的市場。“去年上半年制定我們的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃的時候,主要就是兩個方向,第一個就是中長里程續(xù)航的PHEV用磷酸鐵鋰來實(shí)現(xiàn)……800伏的快充二次電芯、20萬以上的長續(xù)航的純電,我們用磷酸鐵鋰短刀加三元來覆蓋……A0和A00的這部分市場,用已有的產(chǎn)能去滿足它。”

  蜂巢能源對于插混市場的布局并沒有超前太多,就足以領(lǐng)先同行。“現(xiàn)在國內(nèi)布局PHEV和增程電池產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)能的很少,我們跟寧德時代兩家布局的產(chǎn)品最全,產(chǎn)能最大。我們是從50公里(純電續(xù)航)的PHEV、增程一直到250公里的全覆蓋,而且150公里及以下全部都是磷酸鐵鋰,150公里以上的才是三元和無鈷。”楊紅新說,這種布局不是所有企業(yè)都能做,因?yàn)楫a(chǎn)品是要全新定制開發(fā)的,為純電動大電芯設(shè)計的產(chǎn)線換型去生產(chǎn)也不經(jīng)濟(jì)。

  “所以PHEV在很長一段時間之內(nèi)是供不應(yīng)求的,至少從現(xiàn)在到明年上半年都是供應(yīng)非常緊張的。”

  另外,蜂巢能源的短刀品類也適合做PHEV電池包。“400毫米長的包絡(luò)可以讓電池包避開排氣管,同時還可以做到高集成度CTP,實(shí)現(xiàn)電池包電量的提高,所以這個解決方案也比較完美,客戶也比較認(rèn)可。”

  工信部373批公告中蜂巢能源配套的車型列表

  目前,蜂巢能源的PHEV電池,配套了銀河L7、理想L7兩大爆款車型,同時,銀河L6、梟龍Max、領(lǐng)克08等車型也有希望成為爆款,助推蜂巢能源的裝機(jī)量繼續(xù)攀升。

  02

  向制造要利潤

  除了需求,電池企業(yè)過去最頭疼的事,就是碳酸鋰原材料價格的巨大波動。

  從幾萬塊一噸,漲到超過60萬,再回落到如今不到20萬。

  “其實(shí)將來會進(jìn)入到一個穩(wěn)定階段。”楊紅新表示,今后價格出現(xiàn)劇烈波動的情況就少了,對電池產(chǎn)銷的影響也會削弱。

  當(dāng)原材料價格波動穩(wěn)定之后,動力電池企業(yè)也能夠更為常態(tài)化地琢磨一個問題:怎么賺錢?

  楊紅新列舉了三個要點(diǎn)。

  首先是,把自制正極的優(yōu)勢要發(fā)揮出來,三元跟磷酸鐵鋰正極自制都能改善一部分的盈利。

  其次,還是要向制造要利潤。“如果沒有大單品,如果頻繁地?fù)Q型,根本就賺不著錢,制造成本降5分,毛利可能就差出來8個點(diǎn)。”楊紅新說,將來考驗(yàn)企業(yè)是客戶穩(wěn)定性大,單品持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn),“真正走量的產(chǎn)品是向制造要利潤,電池這么大的規(guī)模跟體量也逃不開這個,所以向供應(yīng)鏈布局要利潤,向制造要利潤。”

  7月22日,蜂巢能源在鹽城基地慶祝飛疊短刀L400電芯累計生產(chǎn)超50萬支。

  目前,蜂巢采用短刀平臺戰(zhàn)略,力推大單品策略,“只要一個型號,最少有兩個客戶,最少有三條線,就是大單品”。蜂巢能源目前有30多條產(chǎn)線,其中20條產(chǎn)線是兩個型號的。

  去年底到今年上半年蜂巢能源裝車量不足,楊紅新認(rèn)為也是大單品比較少。“所以我們以后要繼續(xù)推行大單品,一個產(chǎn)品供給多個客戶、多個產(chǎn)品。即便有漲有落,總算是會平衡下來。”

  最后,楊紅新還認(rèn)為,要持續(xù)地推動技術(shù)進(jìn)步跟迭代。“領(lǐng)先別人半步,早出來半年,就可以享受一下這半年的價格紅利。跟在別人屁股后面,成本壓力、售價壓力是最大的。”

  蜂巢能源自研高速疊片機(jī)

  全行業(yè)的供求關(guān)系也影響企業(yè)盈利能力。從去年底開始,產(chǎn)能過?,F(xiàn)象開始顯現(xiàn)。楊紅新表示,就蜂巢能源而言,上半年由于結(jié)構(gòu)性的一些原因,一些客戶的車換型換代,或者需求不足,同時新客戶新車型還沒投產(chǎn),所以有那么一個銜接期。“到6月份以后,這幾個新車型的量快速爬上去。這個事情也讓我們要吸取教訓(xùn),客戶的訂單儲備要做得更豐富一些,在客戶產(chǎn)品換代、節(jié)奏調(diào)整,庫存處理這個事情上,我們預(yù)判性要更強(qiáng)一些。”

  全行業(yè)而言,他認(rèn)為,產(chǎn)能過剩是階段性的。當(dāng)前的過剩是之前提前投了2025、2026年的產(chǎn)能,大家現(xiàn)在都趨于理性了,有些企業(yè)又被淘汰出局了,到了2025年以后就供需平衡了。

  03

  走出去:訂單巨大

  伴隨中國新能源汽車的崛起,新能源汽車產(chǎn)業(yè)也在走出去,動力電池企業(yè)亦然。

  蜂巢能源目前在泰國工廠規(guī)劃了每年6萬套模組Pack產(chǎn)能,分HEV模組和PHEV/BEV模組+PACK兩條產(chǎn)線,工廠預(yù)計2023年年底完成建設(shè)。

  7月5日,蜂巢能源泰國Pack廠舉行開工建設(shè)儀式

 

  在德國,蜂巢能源在薩爾州投建其歐洲電池模組和PACK工廠,規(guī)劃產(chǎn)能為24 GWh,總投資20億,工廠預(yù)計將于2024年中期全部竣工。在德國勃蘭登堡州,蜂巢還在建設(shè)一座電芯工廠,將于2025年投產(chǎn),年產(chǎn)能為16 GWh。

  “我們在歐洲本地儲備了大量的訂單,訂單量是非常巨大的,怎么滿足這是一個很大的挑戰(zhàn),這里只有這兩個工廠可能還不夠,不夠怎么辦?現(xiàn)在也不能透露太多,我們還有其他的一些布局。”

  訂單來自何方?蜂巢能源公布過的是Stellantis 集團(tuán)。另外由于蜂巢已經(jīng)供貨給寶馬集團(tuán)的MINI品牌,在歐洲延續(xù)供貨關(guān)系也不會讓人意外。

  具體到海外建廠的困難,楊紅新首先提及,工作簽證現(xiàn)在是海外投資面臨最大的問題。蜂巢能源在歐洲做人才本地化,大概有100人其中80%多都是本地人。銷售、合規(guī)等事宜交給當(dāng)?shù)厝耍窃趺丛祀姵匾靠偛咳ヅ汕玻@就面臨工作簽證問題。

  第二,楊紅新提到,歐盟的補(bǔ)貼政策對于在歐洲投資建設(shè)新能源企業(yè)電池企業(yè)有了一些新的要求。為此,蜂巢能源有個專門團(tuán)隊研究合規(guī)問題,爭取拿到當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼。

  至于資金的問題,融資方式和渠道很多。“現(xiàn)在歐洲面臨比較大的挑戰(zhàn)就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,(資本)找一個什么機(jī)會進(jìn)入到新能源,也是他們特別關(guān)注的,所以不缺資金、缺項(xiàng)目,如果項(xiàng)目足夠優(yōu)秀是可以拿到的。”

  關(guān)于動力電池的供應(yīng)鏈,在歐盟建廠,要做到本地采購60%以上,在2027年左右,才能夠滿足補(bǔ)貼要求。根據(jù)蜂巢能源的調(diào)研,最難的是負(fù)極,正極廠、電解液廠、電池的殼體廠、隔膜廠都已經(jīng)有了。“我們測算下來,如果正極問題能解決,做到60%的本地化率是可以的,但是它成本肯定會比中國要高。”

  來源:電動汽車觀察家


評論

用戶名:   匿名發(fā)表  
密碼:  
驗(yàn)證碼:
最新評論0