近期，廣東邦普循環(huán)科技有限公司競得佛山大塘新材料產業(yè)園1500畝地塊，計劃于9月底前正式動工，將投資238億元建設具備50萬噸電池循環(huán)利用的規(guī)?；a基地。
作為佛山近十年來引進的體量最大的工業(yè)項目，邦普循環(huán)項目是佛山“儲能熱”的一個縮影。
今年上半年，佛山第二產業(yè)重大項目簽約投資額1618.78億元，新型儲能作為近年的風口產業(yè)，在佛山上半年的招商“成績單”中頗為突出，儲能相關項目簽約總投資額達593.79億元，占第二產業(yè)重大項目比重為36.68%。不僅投資總額高，而且百億項目還多，5個百億項目中就有3個與儲能相關。
成績的背后，折射出中國儲能產業(yè)的“狂飆突進”。 截至2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達870萬千瓦，比2021年底增長110%以上。預計到2025年，新型儲能產業(yè)規(guī)模有望突破萬億元。
據(jù)不完全統(tǒng)計，全國已有20多個地市發(fā)布儲能專屬扶持政策，長沙、寧波、寧德、宜賓等地或憑區(qū)位優(yōu)勢、或憑資源稟賦，均已在全國儲能市場占有一席之地。
既非能源大市，也無交通要塞和深水良港，更沒有土生土長的儲能龍頭企業(yè)，佛山憑什么吸引如此多百億儲能項目落地?后發(fā)先進，儲能能否成為佛山的第9個千億產業(yè)集群?
廣闊儲能市場催生項目扎堆落地
今年1月，賽迪顧問發(fā)布“2022年新型儲能十大城市”，分別是長沙市、寧波市、廣州市、杭州市、常州市、西安市、南通市、合肥市、宜春市和東莞市。
佛山并未上榜。無礦、少電、發(fā)力儲能產業(yè)相對較晚，與上榜儲能大市相比，佛山發(fā)力儲能優(yōu)勢看似并不明顯，但佛山上半年為何能夠吸引如此多儲能項目入駐?
高工產業(yè)研究院副院長胡鋒長期關注新型儲能產業(yè)。胡鋒認為，“儲能應用場景非常多，各地方發(fā)展儲能側重點也不一樣，每個地方都有機會。而佛山發(fā)展儲能其中一大優(yōu)勢是工業(yè)發(fā)達，下游工商業(yè)儲能應用場景十分豐富。”
南方電網(wǎng)調峰調頻(廣東)儲能科技有限公司副總經理萬晟對此也表示認同：“佛山作為GDP破萬億的工業(yè)大市，制造業(yè)發(fā)達、企業(yè)用能多，2022年佛山全社會用電量達758.91億千瓦時，用戶側以及電網(wǎng)側儲能都有很大的發(fā)展空間。”
值得一提的是，在如今多地峰谷價差擴大、儲能電站上游原材料降價背景下，用戶側儲能發(fā)展還有望大大提速。
今年年初，國家發(fā)改委辦公廳發(fā)布了《關于進一步做好電網(wǎng)企業(yè)代理購電工作的通知》，鼓勵支持10千伏及以上的工商業(yè)用戶直接參與電力市場，逐步縮小代理購電用戶范圍。
平安證券認為，此次新規(guī)拉大峰谷價差、促進用戶分時用電的方向未變，中長期工商業(yè)用戶全面參與市場后，用戶側峰谷價差有望進一步拉大，利好工商業(yè)儲能裝機。2023年，國內工商業(yè)用戶側儲能裝機或將迎來增長元年。
根據(jù)佛山市電源行業(yè)協(xié)會秘書長、航天柏克副總經理何萬里的估算，如果佛山用戶側儲能需求能夠全部釋放，其規(guī)模有望達到500億元，增長空間不可小覷。
“再加上佛山在電池制造方面的優(yōu)勢，佛山是全國唯一的 ‘全國現(xiàn)代電源(不間斷電源)產業(yè)知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)’，佛山儲能沖擊千億產業(yè)集群是非常有希望的。”何萬里說。
今年3月，廣東印發(fā)的《廣東省推動新型儲能產業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》就提出，要以佛山、韶關、江門、清遠為重點建設正極材料集聚區(qū);以珠海、佛山、肇慶、東莞為重點建設鋰電隔膜生產制造基地。
廣東對佛山的定位疊加佛山原本的電池產業(yè)優(yōu)勢，為佛山電池制造業(yè)發(fā)展帶來了全新的機遇，上半年佛山落地的儲能項目就基本與鋰電制造相關。
其中，廣東寧德邦普一體化新材料產業(yè)項目將建設具備50萬噸電池循環(huán)利用及相應的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負極再生石墨制造的生產基地，達產后預計年產值超230億元;總投資100億元的電將軍先進儲能總部基地項目則計劃建設富鋁鋰電芯生產線，達產后電芯及PACK產能預計超過10GWh，綜合年產值預計超110億元;固定資產投資約100億元的星源材質華南新能源材料產業(yè)基地項目將打造鋰電池隔膜生產基地，全部達產后預計年產32億平方米濕法隔膜、16億平方米干法隔膜及34億平方米涂覆隔膜。
何萬里表示，項目落地后，佛山電池制造產業(yè)的優(yōu)勢將會大大加強和鞏固，產業(yè)鏈也進一步完善，未來佛山單電池制造產值就有望突破500億元。
產業(yè)生態(tài)與商業(yè)模式待閉環(huán)驗證
雖已在儲能領域取得了一定成績，但面對上榜儲能大市，佛山儲能發(fā)展仍處于起步階段，需面對諸多挑戰(zhàn)。
“目前，佛山工商業(yè)企業(yè)儲能需求還沒有完全得到釋放。”何萬里說，與浙江等地相比，佛山的電價差優(yōu)勢還不明顯。
萬晟也表示認同：“希望佛山接下來能盡快出臺政策，拉大佛山峰谷價差，出臺容量電價機制。因為工商業(yè)儲能的經營模式主要分為第三方投資運營及業(yè)主直購/租賃兩種，但不管是哪一種，現(xiàn)階段主要盈利途徑都是峰谷電價差套利。”
值得一提的是，截至目前，佛山仍未發(fā)布市級儲能的扶持政策與舉措，而廣東省內廣州、深圳、東莞均已出臺專項政策推動儲能發(fā)展。
業(yè)內人士表示，儲能作為新興產業(yè)對政策依賴依然很大，要想盡快推動產業(yè)發(fā)展，佛山需拿出更多“真金白銀”支持。
除了商業(yè)模式有待閉環(huán)驗證外，進一步優(yōu)化完善產業(yè)鏈也是佛山需要加快解決的重要難題。
“相對全國其他儲能大市，佛山發(fā)力儲能產業(yè)較晚，儲能制造業(yè)基礎也較為薄弱，本土儲能龍頭企業(yè)尤其欠缺。”中國科學院廣州能源研究所研究員、分布式發(fā)電及微電網(wǎng)技術實驗室主任舒杰告訴南方財經全媒體記者，雖然佛山電源產業(yè)有基礎，但基本以傳統(tǒng)電源為主，且電源內部如電芯等不少核心零部件都需外部采購，其生產制造并不在佛山。
電芯是整個電池最核心的部分，據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，電芯成本占整個電池包比重約為80%，PACK成本占比僅為20%。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，佛山正常經營的電池制造相關企業(yè)有1004家，但電芯制造相關企業(yè)僅有72家。
不過，隨著佛山近兩年來大力針對儲能短板招商引資，這一情況有望得到改善。今年上半年，佛山一口氣引入的三個百億儲能相關項目均與電芯制造有關，分別為鋰電池正負極材料、隔膜以及電芯制造。
與此同時，還有越來越多儲能項目已在佛山落地。今年1月，坎德拉新能源科技(佛山)有限公司總投資自主研發(fā)的首套1000kw/35kwh飛輪儲能系統(tǒng)順利投產，有望成為全球功率最大的商業(yè)化飛輪儲能系統(tǒng);南方地區(qū)最大規(guī)模的佛山南海電網(wǎng)側獨立電池儲能項目也已在佛山南海區(qū)開建。
“各大儲能項目落地后，佛山儲能企業(yè)可以進一步優(yōu)勢互補、加強協(xié)同，并在技術研發(fā)、市場開拓、標準發(fā)布等領域加強合作，搶占全國儲能標準和技術高地。”何萬里說。
為進一步推動佛山儲能產業(yè)鏈上下游加強協(xié)同，7月31日，南海還啟動成立了佛山市南海區(qū)新型儲能產業(yè)聯(lián)盟，推動企業(yè)加快抱團、合作共贏。
何萬里分析，未來，繼續(xù)通過加強招商引資來為佛山儲能產業(yè)“建鏈、強鏈、延鏈、補鏈”，或許是一條必行之路。佛山未來可以加大對聚焦儲能的投融資機構加大招引力度，將佛山打造成“金融+智造”儲能高地。
“深圳是全國儲能大市，儲能相關企業(yè)近7000家，如果深中通道貫通，未來佛山儲能招商引資對深圳企業(yè)的吸引力還有望進一步增強。”舒杰說，希望佛山進一步優(yōu)化營商環(huán)境，完善人才所需配套和儲能產業(yè)發(fā)展所需體制機制。特別是在工商業(yè)分布式儲能、戶用儲能應用市場方面，加快市場體制機制的完善，以市場需求牽引帶動儲能制造業(yè)和服務業(yè)落戶佛山。
來源：21世紀經濟報道 作者：高慧超
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