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三元鋰不香了? LG新能源發(fā)力磷酸鐵鋰追趕“寧王”

證券日報發(fā)布時間:2022-07-28 09:59:40

  7月27日,LG新能源發(fā)布財報顯示,今年二季度凈利潤為899億韓元,同比下降85.7%;營業(yè)利潤為1956億韓元,同比下降73%。LG新能源表示,利潤下滑的原因為全球供應(yīng)鏈持續(xù)中斷。

  與此同時,LG新能源宣布,計劃于2023年在LG中國工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

  作為曾經(jīng)的“動力電池一哥”,LG新能源以生產(chǎn)三元鋰電池為主,市占率與寧德時代不相上下,雙方一度處于“輪流坐莊”的狀態(tài)。但隨著磷酸鐵鋰逐漸受到市場追捧,LG新能源與寧德時代的差距越來越大。

  如今,LG新能源開始發(fā)力磷酸鐵鋰,是三元鋰不香了?還是要奮力直追寧德時代?

  隆眾資訊鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈分析師郝紅梅向《證券日報》記者表示,磷酸鐵鋰在動力電池領(lǐng)域的滲透率不斷提升,特斯拉等車企也將重心轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰路線,LG新能源為了提高市占率、維護現(xiàn)有客戶,必須要進一步布局磷酸鐵鋰電池。

  發(fā)力磷酸鐵鋰追趕“寧王”?

  新能源汽車蓬勃發(fā)展的這兩年,LG新能源和寧德時代一直處于相互較量的狀態(tài)。

  2022年1月27日,LG新能源登陸韓國證券交易所,開盤價為59.7萬韓元,是韓國史上最大規(guī)模的IPO。彼時,LG新能源首席執(zhí)行官權(quán)英壽曾表示,在電動汽車電池市場的全球競賽中,LG新能源將很快擊敗中國競爭對手寧德時代。

  往前回溯,2020年上半年,LG新能源憑借向特斯拉中國供應(yīng)電池,裝機量一舉超過寧德時代。據(jù)了解,LG新能源、寧德時代均為特斯拉上海工廠供應(yīng)電池。其中,LG新能源主要給特斯拉提供三元鋰電池,對應(yīng)的是長續(xù)航版和高性能版車型,屬于高端系列;寧德時代主要提供磷酸鐵鋰電池,對應(yīng)的是標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型。

  不過,LG新能源的進擊之路并沒有那么順利。韓國市場研究機構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示,2021年全球動力電池裝機量排行榜中,寧德時代以全球裝機量96.7GWh、市場占有率32.6%的成績位列第一,緊隨其后的為LG新能源,全球裝機量為60.2GWh、市場占有率為20.3%。

  今年上半年,LG新能源與寧德時代的差距進一步擴大。

  根據(jù)上述機構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,上半年寧德時代憑借69GWh的裝機量繼續(xù)霸榜,同比大增111%,市占率為34%,持續(xù)擴大與其他玩家之間的差距;LG新能源以28GWh的裝機量位居全球第二,增速明顯放緩,僅為4%,市占率為14%。

  除了市占率方面與寧德時代相差甚遠,受動力電池原材料價格大幅上漲影響,LG新能源上市半年的成績也較為慘淡。

  從二級市場來看,上市后的LG新能源股價一路下跌,截至7月27日收盤,股價為39.35萬韓元,上市以來跌幅超過34%。

  郝紅梅認為,產(chǎn)品技術(shù)革新的頻率和全面性落后于寧德時代,使得LG新能源的市占率不斷降低。

  北京特億陽光新能源總裁祁海珅向《證券日報》記者表示,LG新能源落后寧德時代最主要的原因還是對市場的敏銳度不夠。寧德時代也有三元鋰電池,曾經(jīng)也是主力產(chǎn)品,但寧德時代“兩條腿走路”的發(fā)展戰(zhàn)略很靈活、與時俱進。畢竟鋰電池產(chǎn)業(yè)是“技術(shù)+資金”雙密集型產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品迭代升級很快,在這個賽道上,稍不留神就會被甩在后面。

  磷酸鐵鋰因成本優(yōu)勢獲青睞

  實際上,由于磷酸鐵鋰在成本方面的優(yōu)勢,不僅僅是LG新能源,越來越多車企青睞。

  最新數(shù)據(jù)顯示,在車用動力電池方面,今年上半年我國動力電池裝機量110.1GWh,同比增長109.8%。其中,三元鋰電池裝機量占比41.4%,同比增長51.2%;磷酸鐵鋰電池裝機量占比58.5%,同比增長189.7%。

  全球車企都在轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。近日,寧德時代宣布與福特簽訂合作諒解備忘錄,將從明年起為后者供應(yīng)磷酸鐵鋰電池,供應(yīng)范圍包括中國、歐洲及北美。

  值得一提的是,不斷獲得全球車企的磷酸鐵鋰訂單,也是寧德時代市占率不斷提高的重要原因。

  目前,特斯拉采購寧德時代的磷酸鐵鋰電池已占其總出貨的19%,是第一大客戶。

  “特斯拉及比亞迪等熱銷車型的大規(guī)模應(yīng)用,促進磷酸鐵鋰電池的滲透率快速提升,逐漸超越三元鋰電池。”中信證券研究報告表示,預(yù)計到2025年,在動力電池領(lǐng)域,隨著全球主流車企鐵鋰車型的發(fā)布,磷酸鐵鋰電池將占43%的份額;在儲能領(lǐng)域,未來磷酸鐵鋰電池預(yù)計將占據(jù)85%的份額。

  祁海珅認為,LG新能源布局磷酸鐵鋰電池項目是務(wù)實之舉,近兩年磷酸鐵鋰電池裝機量快速提升,短距離通勤是新能源汽車一個很龐大的應(yīng)用場景,若不一味地追求續(xù)航里程,則三元鋰電池的優(yōu)勢就不太明顯了。而且磷酸鐵鋰電池的安全性更高,還可以應(yīng)用在新型儲能系統(tǒng)上,這也是一個龐大的應(yīng)用市場。

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