3月2日，國家電投作為發(fā)起人的新能源封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱“國家電投新能源REIT”)正式獲得中國證監(jiān)會批復及上交所無異議函，為我國公募REITs資本市場注入了全新的資產類型，是國家電投通過資本運作助力綠色低碳轉型發(fā)展的良好實踐。
試點爭先 打造全新資產類型
為深入貫徹金融創(chuàng)新協(xié)同產業(yè)發(fā)展的理念，落實國辦發(fā)〔2022〕19號文件“盤活存量資產、擴大有效投資”精神，國家電投積極籌備新能源公募REITs項目試點，在全面開展底層資產篩選、深入做實方案研究論證的基礎上，優(yōu)選江蘇公司海上風電項目進行首單嘗試。
國家電投新能源REIT由江蘇公司作為原始權益人，江蘇海風擔任運營管理機構，底層資產為國家電投江蘇公司旗下濱海北H1、濱海北H2海上風電場和配套運維驛站，屬于國家發(fā)改委《關于進一步做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點工作的通知》(發(fā)改投資〔2021〕958號)納入試點范圍的新能源基礎設施。該項目于今日正式獲得證監(jiān)會及上交所批復，標志著我國公募REITs資本市場實現(xiàn)資產類型新突破，具有里程碑式的重要意義。
向海爭風 綠電亮相資本市場
國家電投新能源REIT的底層資產位于“海上風電第一城”江蘇省鹽城市，合計裝機規(guī)模50萬千瓦。其中，濱海北H1項目裝機規(guī)模10萬千瓦，于2016年6月并網發(fā)電，是國家能源局《國能新能〔2014〕530號》批準的全國44個海上風電項目中第一個投產的項目，是風電行業(yè)首個榮獲“國家優(yōu)質工程金獎”殊榮的項目，同時也是風電行業(yè)唯一入選中華人民共和國成立70周年工程建設行業(yè)百個“經典工程”的項目;濱海北H2項目裝機規(guī)模40萬千瓦，于2018年6月并網發(fā)電，是并網當時亞洲單體容量最大的海上風電場項目。
截至2022年底，國家電投清潔能源裝機占比達到65.8%。光伏發(fā)電裝機規(guī)模、新能源發(fā)電裝機規(guī)模、可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模均位居世界第一，為該項目未來擴募提供了堅實基礎。
創(chuàng)新融合 展現(xiàn)綠色資本價值
預計此次海上風電公募REIT最終發(fā)行規(guī)模不低于71.65億元，可為國家電投引入權益資金44.18億元、支持擴大投資規(guī)模221億元，能夠有效帶動清潔能源項目投資，形成存量資產和新增投資協(xié)同共進的良性循環(huán)。
作為全國首單央企新能源公募REITs，國家電投新能源REIT還將在上交所掛牌上市，打造了國家電投又一資產上市平臺，后期可通過擴募方式持續(xù)裝入清潔能源資產，為國家電投綠色低碳發(fā)展提供長期、可靠的權益融資渠道，是國家電投以資本運作推動清潔能源可持續(xù)發(fā)展的有益探索。
長期以來，國家電投堅持“以融促產、以融強產”的產融結合道路，不斷加快金融創(chuàng)新，針對REITs融資體系，積極研究搭建公募REITs、類REITs和Pre-REITs相互銜接、互為補充、全品類全周期覆蓋的創(chuàng)新投融資模式，打造“上市公司+公募REITs”雙資本運作平臺。國家電投新能源REIT的成功獲批，是上述實踐的重要成果，有助于構建多層次資本運作體系、打通資產運營“投融管退”全周期運營機制，為加快推進國家電投“2035一流戰(zhàn)略”、實現(xiàn)建成具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業(yè)的宏偉目標提供了有力支撐。
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