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加油站踩踏式逃亡?!電網(wǎng)成大贏家?時代拋棄你的時候,真的一聲不吭

高軍 原創(chuàng)發(fā)布時間:2021-12-22 22:44:08

電力網(wǎng)按:

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時代拋棄你的時候,真的一聲不吭!新能源汽車的滲透率遠(yuǎn)超想象,在電子游戲、移動互聯(lián)網(wǎng)、短視頻時代成長起來的Z世代,沒有接受過燃油車時代的恩惠,對電動車天然接受程度高,這部分人群即將或者已經(jīng)成為汽車消費市場的主力。新能源汽車的發(fā)展有可能超預(yù)期,預(yù)計2030年,新能源汽車占年度新車產(chǎn)量將超過50%,甚至60%,2035年基本淘汰燃油汽車。

 

新能源車來勢兇猛!押寶換電還是充電?

 

傳統(tǒng)的中石油中石化成品油和加油站巨頭們,目前正在面臨痛苦的抉擇,是押寶換電,還是押寶充電。

 

目前中石化在全國改造多個加油站為換電站,這個決策路線值得商榷。一句話總結(jié),短時間內(nèi)能見收益,但是會輸給未來。

 

換電固然能夠解決部分使用習(xí)慣、路線較為固定的公用車輛的問題,但是目前最大的藍(lán)海在乘用車,乘用車采用換電技術(shù)路線的,目前來看,就是非主流,小眾路線。不管工信部怎么聲嘶力竭的鼓勵發(fā)展,新能源汽車的大佬們眼明心亮,心中自然有判斷。

 

加油站的布局基本圍繞汽車分布,應(yīng)該是地理位置沒有問題,發(fā)展不管是換電還是充電都沒有因為布點不好,客戶沒有的問題。

 

不解決電池尺寸、接口標(biāo)準(zhǔn)的問題,換電都是紙上談兵。

 

目前,以特斯拉為首的車身電池一體化設(shè)計,為換電敲響了喪鐘!如果未來固態(tài)電池上市,抑或快充技術(shù)有了新的進(jìn)步,更加將換電技術(shù)路線推進(jìn)了墳?zāi)埂?/p>

 

交通工具電動化,電網(wǎng)成最大贏家?

 

可以預(yù)見的是,電力行業(yè)從目前交通工具電動化的潮流來看,是獲益者。如果交通工具電動化能達(dá)到80%,預(yù)計將增加用電量6000-7500億千瓦時。這個是怎么測算出來,這里也不賣關(guān)子了,根據(jù)成品油和電量的換算,我們的測算結(jié)果,1噸成品油約等于3000度電,國內(nèi)成品油年度銷售量包括柴油、航空煤油等在內(nèi),是3億多噸,換算成電量差不多是上面的數(shù)字。

 

值得一提的是,未來電力系統(tǒng)不是現(xiàn)在中心化大電網(wǎng)時代,將是大電網(wǎng)和分布式微網(wǎng)、局部直流電網(wǎng)和可調(diào)節(jié)負(fù)荷共同組成,那么電能的供應(yīng)者不是電網(wǎng)企業(yè)一家,有可能你家的供能者就是隔壁張大媽家的屋頂,電網(wǎng)企業(yè)不一定是最后的獲益者。

 

未來將是大功率直流快充公樁的時代

 

我們認(rèn)為,未來將是大功率直流快充公樁的時代。為什么這么說?

 

10千瓦以下的低功率交流樁價格低,但是在具體使用上,一是安裝手續(xù)繁瑣,在中國大多數(shù)可能沒有固定停車位的情況下,安裝很麻煩。二是雖然充電成本上占一定優(yōu)勢,但是樁的使用率極低。

 

按照中國典型的汽車使用情況,年均行駛15000公里,每周行駛300公里,電池容量50度,差不多能行駛300公里,屬于一周充電一次,那么每次充電需要8小時,一周時間是24X7=168小時,充電樁不到5%的使用率。如果年度行駛里程10000公里一下,就更沒有使用私樁的必要了。

 

大功率快充樁需要多少了?假設(shè)交通工具全部電動化,如果使用率高,有1000個200kW以上快充樁就夠了,考慮到布局失衡,以及使用率不均勻,2000萬充電樁足夠了。具體計算過程這里省略。這個計算結(jié)果比原來各路專家計算的結(jié)果顯然少了不少,考慮的因素是,一個是未來充電樁功率大,充電時間短,周轉(zhuǎn)率加快,一個是未來自動駕駛,按需充電,實現(xiàn)自動化分配時段和自動充電的可能性正在日益變成現(xiàn)實。

 

充電樁是一門舊生意,如同加油站一樣,就是買進(jìn)賣出的差價(充電服務(wù)費可以認(rèn)為是差價),但是和之前加油站布點有講究一樣,充電樁生意是最具備互聯(lián)網(wǎng)基因,采用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法的好地方。而且更加激動人心的是,這個生意還可以衍生出虛擬電廠(覆蓋可響應(yīng)負(fù)荷、可中斷符合)等新業(yè)態(tài)新模式,這兩天出臺的南方電力現(xiàn)貨實施方案中,可調(diào)節(jié)負(fù)荷將逐步進(jìn)入電力市場交易。

 

 

 

以下是原報道,有感而發(fā):

 

加油站踩踏式逃亡?!新能源沖擊,出售轉(zhuǎn)讓盛行

海爾張瑞敏曾說,沒有成功的企業(yè),只有時代的企業(yè)。日前,2021中國能源500強(qiáng)榜單揭曉,再一次印證了這一論斷。

 

榜單顯示,中石化、中石油、中海油三家石油央企營收大幅下滑,分別同比下滑28.67%、24.69%、23.45%。與此同時,榜單中,新能源行業(yè)超越石油行業(yè),以93家的入圍企業(yè)數(shù)量排各行業(yè)第三;入榜石油企業(yè)營收總額下滑22.32%,新能源企業(yè)營收總額則上漲27.29%。

 

 

(2021能源企業(yè)“500強(qiáng)”各行業(yè)入圍企業(yè)數(shù)量)

 

新舊交替、一增一降之間,是中國能源行業(yè)正在發(fā)生的結(jié)構(gòu)性巨革。在2030碳達(dá)峰、2060碳中和目標(biāo)下,尤其近期,《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動方案》等雙碳領(lǐng)域“1+N”政策體系頂層文件陸續(xù)出臺,為能源結(jié)構(gòu)變革按下了快進(jìn)鍵。

 

能源結(jié)構(gòu)變革不僅僅是宏觀敘事,也是個體消費者能切實感受到的變化。路上跑的電動汽車越來越多,加油站里開便利店的越來越多......未來,這一變革還會帶來哪些影響?路邊那么多的加油站將何去何從?這是值得關(guān)注的重大問題。

 

能源結(jié)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型,新能源走勢持續(xù)高漲

 

2021中國能源500強(qiáng)榜單由《中國能源報》發(fā)布,是反映我國能源行業(yè)整體發(fā)展的一個窗口和風(fēng)向標(biāo)。石油、煤炭等傳統(tǒng)化石能源企業(yè)的大幅下滑與新能源企業(yè)的逆勢增長,是今年榜單的顯著特點,這背后是政策與市場雙輪驅(qū)動的結(jié)果。

 

政策因素是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的一大推動因素。過去兩年,充電樁被納入新基建,鼓勵充換電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展,綜合能源補(bǔ)給被寫入“十四五”規(guī)劃......一系列鼓勵新能源發(fā)展的政策陸續(xù)出臺。尤其今年10月26日,國務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》明確提出,到2030年,當(dāng)年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達(dá)到40%左右,城區(qū)常住人口100萬以上的城市綠色出行比例不低于70%。

 

 

(新能源汽車加速替換燃油車)

 

市場的熱情也在高漲。一方面,消費者越來越傾向選擇新能源汽車。乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示,今1-10月,車市累計零售量達(dá)到1622.7萬輛,同比增長8.7%。其中,新能源汽車零售213.9萬輛,同比增長191.9%。新能源汽車的滲透率也增長迅速,1-10月,新能源汽車滲透率為13%,9月、10月、11月的滲透率分別達(dá)到20%、18.8%、20.8%。2020年新能源汽車滲透率為5.8%,乘聯(lián)會預(yù)測2021年有望突破15%,這意味著,每賣7臺車,就有一臺是新能源汽車。

 

 

另一方面是資本市場對新能源相關(guān)企業(yè)尤其青睞。東方財富網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,截至今年11月30日,過去一年市值增長TOP20的企業(yè)中,至少有12家新能源或與新能源產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的企業(yè)。其中寧德時代、比亞迪漲幅位居前兩位,分別增長1萬多億和4000多億。能源數(shù)字化、鋰電池、充電樁、儲能等相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)受到資本青睞。

 

春江水暖鴨先知,國內(nèi)外傳統(tǒng)化石能源巨頭也已開啟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。去年8月,國際石油巨頭BP集團(tuán)發(fā)布全新戰(zhàn)略,將從一家國際石油公司轉(zhuǎn)型為綜合性能源公司(從IOC到IEC);今年2月,殼牌發(fā)布了綠色轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,包括電力銷售翻番、擴(kuò)大液化天然氣產(chǎn)能和逐步減少石油產(chǎn)量等內(nèi)容。在國內(nèi),中石化提出加快向“油氣氫電非”綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型;中石油則提出了“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”三步走的轉(zhuǎn)型總體部署。

 

下游油站受影響,或現(xiàn)踩踏式逃離

 

能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型是一場全局性變革,將在能源勘察、開采、生產(chǎn)、儲運、消費、回收等各環(huán)節(jié)引發(fā)連鎖反應(yīng)。在零售終端加油站,這種影響顯而易見。一方面,今年以來,汽油批零價差的不斷縮小,甚至柴油價格批零倒掛,加油站業(yè)主本身就面臨較大壓力。另一方面,路上跑的電動汽車越來越多,單一的成品油銷售模式難以為繼,新增便利店、充電站、屋頂搭建光伏發(fā)電板等等,便成為加油站的新選擇。

 

中石化計劃到2025年建設(shè)充換電站5000座,并規(guī)劃在“十四五”期間,布局1000座加氫站或油氫合建站、7000座分布式光伏發(fā)電站點。中石油也在加快布局“油氣氫電非”綜合能源服務(wù)站,10月份,旗下首座集加油、加氣、加氫、充電、便利店銷售等服務(wù)功能于一體綜合能源服務(wù)站在北京延慶開業(yè)。

 

今年10月發(fā)布的《海南省加油站行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)(征求意見稿)》預(yù)示了加油站行業(yè)的未來?!兑?guī)劃》提到,海南新建或遷建加油站原則上應(yīng)同步規(guī)劃建設(shè)2種以上新能源補(bǔ)給功能的綜合能源補(bǔ)給站。這意味著,傳統(tǒng)加油站將很難在海南獲批建設(shè)。

 

相比在資金、技術(shù)、人才等各方面均有顯著優(yōu)勢的能源巨頭,11.2萬座加油站中,有將近一半的中長尾民營油站,就沒有那么輕松。面對轉(zhuǎn)型的歷史趨勢,它們沒有資源、資金優(yōu)勢,轉(zhuǎn)型的難度更大,成本更高。

 

“漳州市縣城邊國道加油站出售,加油機(jī)6臺12槍,營業(yè)額十幾萬,出售4000萬”、“長春市國道加油站出售,加油機(jī)4臺12槍,營業(yè)額約2萬多升,出售2000萬左右”......在油站圈、油巴巴等加油站垂類信息網(wǎng)站上,每天都有看到大量全國各地油站出售、出租、轉(zhuǎn)讓的信息,且求購、求租的信息遠(yuǎn)低于出售、出租的信息量。

 

有業(yè)資深內(nèi)人士預(yù)計,隨著新能源汽車替代效應(yīng)的加速釋放,加油站行業(yè)將迎來一個新的整合期,國資、外資以及大型民營連鎖加油站將在全國范圍掀起新一輪的兼并整合,以規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢來應(yīng)對未來轉(zhuǎn)型。

 

 

(每天都有新增的各地油站出售信息)

 

“在此背景下,留給大量中小加油站的時間和空間都不多了,對于數(shù)萬家中長尾油站來說,關(guān)停、出售、轉(zhuǎn)讓將成為不得已的選擇。加油站行業(yè)或?qū)⒃谖磥砦迥暧瓉聿忍な教与x。既無法抗拒巨頭的競爭,也無法應(yīng)對未來趨勢,大量資本和油站業(yè)主會選擇離開加油站行業(yè),另謀出路。”該人士強(qiáng)調(diào)。

 

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