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全國綠電交易試點過周歲 成長空間在哪

第一財經(jīng)日報發(fā)布時間:2022-12-23 10:20:08  作者:馬晨晨

  正值年終,浙江寧波某光伏項目負(fù)責(zé)人劉建(化名)忙著匯總今年的結(jié)算數(shù)據(jù)。他告訴記者,自從去年該電站建成投產(chǎn)以來,綠電交易情況超過預(yù)期。“很多企業(yè)主動找上門,90%以上的電量都通過綠電交易賣掉了,完全不愁消納問題,這也讓我們項目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯好于設(shè)計值。”

  劉建經(jīng)手的綠電交易,買方主要是浙江省內(nèi)企業(yè),這些企業(yè)覆蓋了房地產(chǎn)、電子商務(wù)、餐飲娛樂、加工制造等多個領(lǐng)域。而在廣袤的“三北”地區(qū),跨省區(qū)的綠電交易也被逐漸打通。這一切,得益于去年9月啟動的全國綠電交易試點,至今已逾周年。

  12月22日,國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于做好2023年電力中長期合同簽訂履約工作的通知。文件提出,鼓勵電力用戶與新能源企業(yè)簽訂年度及以上的綠電交易合同,為新能源企業(yè)鎖定較長周期并且穩(wěn)定的價格水平。

  廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)告訴第一財經(jīng)記者,中國綠電交易擁有廣闊的市場前景,但是由于當(dāng)前的配套制度并不健全,包括綠電的屬性認(rèn)定、交易細(xì)則、產(chǎn)權(quán)保障等規(guī)則存在模糊地帶,因此交易規(guī)模仍然較小。與此同時,目前較低的碳價也影響到了綠電的交易價格。未來,隨著全國碳交易市場納入的行業(yè)范圍逐步擴(kuò)大,歐美等發(fā)達(dá)國家開征“碳關(guān)稅”,企業(yè)購買綠電的意愿也將水漲船高。

  綠電交易價格緣何“忽高忽低”

  交易價格是綠電價值的最直接反映。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)則,綠色電力交易價格根據(jù)綠電供需形成,應(yīng)在對標(biāo)當(dāng)?shù)厝济菏袌龌鶅r基礎(chǔ)上,進(jìn)一步體現(xiàn)綠色電力的環(huán)境價值,在成交價格中分別明確綠色電力的電能量價格和綠色環(huán)境價值。

  這種環(huán)境溢價也體現(xiàn)在實際的綠電交易中。就在去年,由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)組織的綠色電力交易試點啟動會上,國網(wǎng)區(qū)域成交價格較中長期交易價格每度電溢價3~5分錢左右,而在南方區(qū)域,綠電交易價格在風(fēng)電、光伏現(xiàn)有價格的基礎(chǔ)上平均每度電提高了2.7分錢。

  這種溢價至今還持續(xù)嗎?第一財經(jīng)記者梳理多個試點省份近期發(fā)布的電力交易數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),盡管由于當(dāng)前政策對綠電交易價格的保護(hù)機(jī)制,綠電交易價格不會低于當(dāng)?shù)孛弘娀鶞?zhǔn)價,但是廣東、江蘇、浙江等省份在部分時間段的綠電價格卻低于實際交易的燃煤電價。

  例如,廣東省電力交易中心數(shù)據(jù)顯示,2022年12月可再生能源(即綠電)電力交易,電能量成交均價508.6厘/千瓦時,環(huán)境溢價均價25.6厘/千瓦時。同期,煤電集中競爭交易成交均價554厘/千瓦時。

  對于這種現(xiàn)象,落基山研究所常務(wù)董事兼北京代表處首席代表李婷告訴第一財經(jīng)記者:“綠電交易價格低于煤電集中競價交易價格的情況并非普遍存在,而是由于特定時間段的特定情況造成的,只有少數(shù)省份在部分月份出現(xiàn)綠電價格低于煤電價格的情況。”

  她舉例稱,今年江蘇省2月到5月期間,綠電的交易均價低于煤電的集中競價交易均價,這個現(xiàn)象并非因為綠電價格降低,而主要是因為煤電漲價。“我們當(dāng)前看到的成交結(jié)果多為前一年簽訂的年度長協(xié)的交易結(jié)果,基于當(dāng)時的煤電價格,綠電交易價格其實是高于煤電集中競價交易價格的。今年部分省份的煤電價格較去年出現(xiàn)上漲,如果拿今年的煤電價格和去年簽訂的綠電價格相比,部分地區(qū)就出現(xiàn)了上述的情況。”這也從另一個方面說明,盡早鎖定綠電的價格,對于用電企業(yè)對沖價格波動風(fēng)險有非常積極的作用。

  除了同個省份不同時段的綠電交易價格“忽上忽下”,不同地區(qū)之間的綠電價格也存在較大差異。

  例如,2022年11月, 浙江電力交易平臺交易總計煤電均價490.46元/兆瓦時,綠電交易價格490.31元/兆瓦時。同期,廣東電力交易平臺可再生能源(即綠電)電力交易,電能量成交均價506.5厘/千瓦時,環(huán)境溢價均價26.7厘/千瓦時。

  江蘇景融售電有限公司高級分析師、綠電交易專員宋昱告訴第一財經(jīng)記者,不同地區(qū)的綠電供需形勢存在很大差別,這也會直接影響到綠電交易價格。在江蘇、廣東、浙江等東部地區(qū),由于外貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、出口型企業(yè)的綠電需求多,而風(fēng)光資源相對較少,因此市場往往供小于求,新能源企業(yè)不愁消納。而在三北地區(qū),由于當(dāng)?shù)鼐G電需求較小,而風(fēng)光大基地的資源豐富,因此市場往往供大于求,客戶相對難覓。如果企業(yè)尋求跨省交易,則涉及不同省份的電力通道以及交易機(jī)制的差異,實踐起來存在不小的挑戰(zhàn)。

  李婷認(rèn)為,綠電價格不應(yīng)該單純錨定煤電交易價格。她表示,綠電定價應(yīng)基于當(dāng)期的資源情況和市場情況,并有一套完整的方法論予以支撐。當(dāng)前大部分企業(yè)對于購買綠電持有積極支持的態(tài)度,但受阻于定價機(jī)制的暫不明確,企業(yè)很難量化自身作出的環(huán)境貢獻(xiàn)。若定價機(jī)制得以明確,企業(yè)的綠電購買意愿有望進(jìn)一步提升。

  綠電買方的“新需求”

  “現(xiàn)在綠電是供不應(yīng)求,詢價的企業(yè)越來越多。對很多企業(yè)來說,不是綠電與火電的溢價問題,而是涉及企業(yè)的生存問題。”宋昱對第一財經(jīng)記者表示。

  宋昱所在的景融售電是江蘇省內(nèi)首批參與2021年全國綠電交易試點的售電公司之一。宋昱認(rèn)為,很多企業(yè)之所以對綠電這么熱衷,主要是因為國內(nèi)政策的引導(dǎo)和要求,以及受到來自國外產(chǎn)業(yè)鏈和歐洲碳關(guān)稅等外部壓力。特別是一些外向型企業(yè),要跟跨國公司接軌國際供應(yīng)鏈,生產(chǎn)過程如果不采用綠電,不成為綠色供應(yīng)鏈的一部分,就可能拿不到訂單,事關(guān)企業(yè)的生存。

  彭博新能源財經(jīng)(BNEF)發(fā)布的2022年中國企業(yè)綠電交易排行榜顯示:中國綠電交易買方五強(qiáng)依次為太原鋼鐵集團(tuán)(1100億瓦時)、阿里巴巴集團(tuán)(860億瓦時)、華晨寶馬(670億瓦時)、鞍山鋼鐵集團(tuán)(560億瓦時)、騰訊(504億瓦時)。

  榜單顯示,本年度的綠電買方五強(qiáng)計劃在2022年消納的綠電合計是2021年五強(qiáng)在2021年消納量合計的六倍。這意味著,企業(yè)購買綠電的量不斷上升,而且有更多元的行業(yè)表現(xiàn)出購買綠電的強(qiáng)烈意愿。同時,鋼企成為領(lǐng)先的綠電買家。

  李婷認(rèn)為,之所以今年鋼鐵等重工業(yè)企業(yè)成為領(lǐng)先的綠電買家,主要是由于其疊加了多個綠電購買驅(qū)動因素:重工業(yè)企業(yè)既是汽車、造船、電子信息制造業(yè)等行業(yè)的上游行業(yè),又在能耗雙控及有序供電中受到較大影響,同時重工業(yè)的頭部企業(yè)以央國企居多,承擔(dān)了落實國家”雙碳”目標(biāo)的責(zé)任。

  落基山研究所此前發(fā)布的《央國企碳中和行動: 綠色電力助力工業(yè)脫碳進(jìn)程》報告認(rèn)為,部分領(lǐng)先的重工業(yè)央國企直面用電量大、對生產(chǎn)成本敏感度高等阻礙綠電使用和推廣的挑戰(zhàn),正在積極探索重工業(yè)綠色電力采購的創(chuàng)新模式,未來重工業(yè)央國企將成為大規(guī)模使用綠電的關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)者。

  國際市場方面,在經(jīng)歷長達(dá)半年的多方談判和磋商后,歐盟理事會和歐洲議會于12月13日和18日分別宣布,就歐盟碳邊境調(diào)整機(jī)制和歐盟碳排放交易系統(tǒng)達(dá)成協(xié)議,歐盟“碳關(guān)稅”(CBAM)的靴子終于落下。

  李婷表示,根據(jù)歐盟草案,碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)將會覆蓋三類碳排放:直接排放(范圍一)、間接排放(范圍二)和完整碳足跡(范圍三)。當(dāng)前,歐盟進(jìn)一步明確了過渡期內(nèi)對企業(yè)報告直接排放(范圍一)的要求,范圍二和范圍三排放的報告要求尚不明確。

  “未來,若范圍二和范圍三的排放明確被納入CBAM的報告機(jī)制中,中國的綠電交易作為企業(yè)直購電的主要選項,無疑可以為企業(yè)提供有力的報告基礎(chǔ)。屆時,需要注意的是,除綠色電力證書(綠證)外,中國下一步可建立針對產(chǎn)品和企業(yè)的相關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系,包括綠色電力產(chǎn)品標(biāo)示、企業(yè)綠色電力消費認(rèn)證等,并做好與國際標(biāo)準(zhǔn)的銜接工作,以此來幫助企業(yè)更好地評估和認(rèn)證自身在綠色電力方面的努力,提升品牌價值和市場影響力,同時,有助于化解碳關(guān)稅沖突。”李婷說。

  宋昱也感受到了當(dāng)前企業(yè)對中國綠電市場的更多期待。宋昱表示,一方面,目前的綠電交易品種不夠豐富,現(xiàn)在的綠電交易只有年度交易和月度交易,但是沒有零售側(cè)之間的轉(zhuǎn)讓交易。這意味著,如果買方因為特殊情況導(dǎo)致用電需求下降,沒有合理的途徑可以將它此前購買的綠電轉(zhuǎn)讓給其他有需求的售電公司或電力用戶,只能由自身去承擔(dān)這種偏差帶來的損失。另一方面,亟須增強(qiáng)綠電和綠證制度的銜接。(馬晨晨)

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