202年11月26日,中國廣核集團(簡稱“中廣核”)風(fēng)電公司在北京產(chǎn)權(quán)交易所完成增資引戰(zhàn)簽約,引入全國社保基金等14家戰(zhàn)略投資者,募集資金高達305.3億元人民幣,一舉創(chuàng)下國內(nèi)新能源電力領(lǐng)域最大股權(quán)融資項目等資本市場多項紀(jì)錄。
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委委員、副主任翁杰明在儀式上講話。中國廣核集團有限公司黨委書記、董事長楊長利,中國企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)協(xié)會會長、北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司黨委書記、董事長吳汝川為本次簽約儀式致辭。全國社會保障基金理事會黨組成員、副理事長陳文輝,中國國新控股有限責(zé)任公司黨委書記、董事長周渝波,廣東恒建投資控股有限公司黨委委員、副總經(jīng)理許澤群作為本次增資項目戰(zhàn)略投資人代表發(fā)言。國泰君安證券股份有限公司投行事業(yè)部執(zhí)委姚良作為中介機構(gòu)方代表致辭。中國廣核集團有限公司黨委常委、副總經(jīng)理李亦倫主持簽約儀式。
翁杰明在講話中表示,中廣核風(fēng)電公司增資引戰(zhàn)簽約,打造股權(quán)多元化的戰(zhàn)略性新興企業(yè),這既是中廣核作為清潔能源央企主動服務(wù)國家“雙碳”戰(zhàn)略的積極探索,也是作為國有資本投資公司放大國有資本功能、優(yōu)化國有經(jīng)濟布局結(jié)構(gòu)的重要舉措,值得充分肯定。翁杰明指出,國家“十四五”規(guī)劃明確提出發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),我國將加大核能、太陽能、風(fēng)能等新能源技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用,提高能源產(chǎn)業(yè)中新能源生產(chǎn)比重。站在新的歷史起點,中央企業(yè)特別是國有資本投資公司,應(yīng)當(dāng)放大國有資本功能,推進股權(quán)多元化,加快建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)體系,更好適應(yīng)推動高質(zhì)量發(fā)展和構(gòu)建新發(fā)展格局的要求,肩負起引領(lǐng)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史使命。
楊長利指出,此次風(fēng)電公司增資引戰(zhàn)是中廣核積極響應(yīng)國家“碳達峰、碳中和”目標(biāo),應(yīng)對能源革命,推動集團境內(nèi)新能源業(yè)務(wù)可持續(xù)、高質(zhì)量、自我滾動發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署,也是集團貫徹落實國企改革三年行動部署、以“管資本”為主深化國有資本投資公司試點、積極穩(wěn)妥推進混合所有制改革的重大舉措。楊長利表示,乘上“雙碳”目標(biāo)和國企改革的東風(fēng), 中廣核將在新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)保持發(fā)展的戰(zhàn)略定力,堅持市場化導(dǎo)向,積極探索創(chuàng)新業(yè)務(wù),持續(xù)優(yōu)化資源配置,推動新能源業(yè)務(wù)實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展,助推公司由單一發(fā)電商向能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變,勇做國家生態(tài)文明建設(shè)的主力軍、新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者、國企改革發(fā)展的先鋒隊。
中廣核風(fēng)電公司增資引戰(zhàn)項目共釋放股權(quán)比例33%,共引入權(quán)益資金305.3億元,主要用于風(fēng)電和光伏儲備項目的開發(fā)、建設(shè),儲能、綜合智慧能源、售電、電力增值服務(wù)等新業(yè)務(wù)的開拓。該項目創(chuàng)下了“國內(nèi)新能源電力領(lǐng)域最大股權(quán)融資項目”“年度國內(nèi)非上市公司第一大股權(quán)融資項目”“產(chǎn)權(quán)市場增資項目募資金額最高紀(jì)錄”等資本市場多項紀(jì)錄。
中廣核風(fēng)電公司增資引戰(zhàn)項目備受資本市場青睞,自項目啟動以來,累計接洽超過100家各類型投資者,經(jīng)過公開掛牌和嚴(yán)格的競爭性談判程序,最終遴選出包括全國社保基金、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國國新、中國誠通,廣東恒健、川投能源投資平臺,以及四大銀行、保險公司和產(chǎn)業(yè)基金等14家戰(zhàn)略投資者,均為對風(fēng)電公司和中廣核具有重大業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)投資者和實力雄厚的財務(wù)投資者,可在電力消納、電力市場開拓、投融資支持、金融服務(wù)等方面為新能源業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)賦能。
中廣核是我國最大、全球第三大核電企業(yè)和具有國際影響力的清潔能源集團。截至目前,集團資產(chǎn)總額超過8400億元,控股在運清潔能源裝機近6500萬千瓦。在發(fā)展核電業(yè)務(wù)的同時,從2007年開始,中廣核就將新能源確定為集團重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一,目前已成為集團第二大支柱產(chǎn)業(yè),在境內(nèi)29個省區(qū)擁有控股在運裝機2500萬千瓦,在海上風(fēng)電、太陽能光熱等領(lǐng)域具有較強的先發(fā)優(yōu)勢,打造了一支能“馭風(fēng)沐光”的高素質(zhì)人才隊伍,形成了開發(fā)、建設(shè)、運維等關(guān)鍵業(yè)務(wù)線核心能力。特別是“十三五”期間,中廣核境內(nèi)新能源累計裝機容量、營業(yè)收入和利潤總額增長實現(xiàn)翻番,風(fēng)電、光伏等效利用小時數(shù)連續(xù)三年比行業(yè)平均水平高出4.5%,度電成本等核心競爭力指標(biāo)持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先,整體經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)跨越式增長。
北京產(chǎn)權(quán)交易所有限公司黨委副書記、總經(jīng)理朱戈,國家電網(wǎng)有限公司董事、黨組副書記羅乾宜,中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司副總裁胡繼良,中國工商銀行股份有限公司副行長徐守本,中國銀行股份有限公司副行長王志恒,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司投資總監(jiān)(總助)姜瑞斌,國家開發(fā)投資集團有限公司總裁助理王維東,中國廣核集團有限公司黨委常委、副總經(jīng)理施兵,中國廣核集團有限公司總經(jīng)理助理、中廣核風(fēng)電公司董事長陳遂,中廣核風(fēng)電有限公司黨委書記、執(zhí)行董事、副總經(jīng)理張志武,中廣核各有關(guān)單位相關(guān)負責(zé)人等,以及國泰君安證券股份有限公司、北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司、國浩律師事務(wù)所、信永中和會計事務(wù)所等中介機構(gòu)負責(zé)人出席此次活動。
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