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美國“核電+數(shù)據(jù)中心”炒作邏輯遭遇監(jiān)管重?fù)?多家年內(nèi)翻倍股受挫

財(cái)聯(lián)社發(fā)布時間:2024-11-05 11:28:15  作者:史正丞

  美國當(dāng)?shù)貢r間周一,多家與“核電+AI”概念密切相關(guān)的明星股出現(xiàn)不同程度的下跌。原因也很簡單——美國能源監(jiān)管部門的命令,直接擊中了概念炒作的核心邏輯。

  不少投資者恐怕也沒想到,就在美國大選前夕,還能遭受這樣的波折。

  發(fā)生了什么?

  聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)在上周五的投票中,以2-1的投票,否決了Talen能源公司通過旗下核電站,增加向亞馬遜數(shù)據(jù)中心供電的提案。

  投票背后牽扯到的,正是今年“核電廠+數(shù)據(jù)中心”的標(biāo)桿性交易。3月初Talen能源宣布,將建在旗下薩斯奎哈納核電站邊上的Cumulus數(shù)據(jù)中心園區(qū),以6.5億美元的價格出售給全球最大云計(jì)算平臺亞馬遜AWS。這個數(shù)據(jù)中心完全建成后的用電量需求為960MW,目前建設(shè)進(jìn)度過半。

  出售數(shù)據(jù)中心的同時,AWS還與Talen能源簽訂了長期核電購買協(xié)議。在AI需求巨大且增速迅猛的背景下,探索“核電站與數(shù)據(jù)中心共建”的方式(“電表后”交易),一度被視為短期內(nèi)的最佳解決方案。

  今年6月,運(yùn)營美國東部電網(wǎng)的PJM互聯(lián)公司,向聯(lián)邦能源管理委員會申請?jiān)黾铀_斯奎哈納核電站現(xiàn)場用電規(guī)模,從300MW提升至480MW,引發(fā)了最近這場爭斗。公用事業(yè)公司美國電力、艾索倫電力對此公開反對,認(rèn)為此舉可能會威脅電網(wǎng)的可靠性,并提高其他用戶的電費(fèi)。

  美國政府在裁定中是這樣解釋的:這項(xiàng)提案沒有充分說明為何聯(lián)邦規(guī)則應(yīng)允許這種特殊合同,這項(xiàng)交易將設(shè)立一個先例,相關(guān)問題應(yīng)當(dāng)?shù)玫礁屑?xì)的審查。在未獲得批準(zhǔn)的情況下,亞馬遜的數(shù)據(jù)中心仍能繼續(xù)使用300MW的既定供電容量。

  值得一提的是,那一張反對票是FERC主席威利·菲利普斯投出的,他認(rèn)為電網(wǎng)運(yùn)營商已解決可靠性問題,這項(xiàng)行政命令是電力可靠性和國家安全的“倒退”。菲利普斯強(qiáng)調(diào),人工智能和相關(guān)技術(shù)代表了國家安全和經(jīng)濟(jì)增長的世代機(jī)遇。

  當(dāng)然不可否認(rèn)的是,數(shù)據(jù)中心與普通消費(fèi)者的“用電矛盾”就此擺上桌面。雖然PJM是提交報(bào)告促成交易的一方,但電網(wǎng)運(yùn)營商也在上周五的公開技術(shù)會議上警告稱,到2030年時可能會面臨發(fā)電供應(yīng)的短缺,而那些“位于發(fā)電廠的大型消費(fèi)者”可能會造成電力可靠性問題,并妨礙合適的規(guī)劃。

  熱炒股受挫

  截至發(fā)稿,Talen能源在開盤跌近8%后拉升,最新跌幅略超3%。公司在上周日發(fā)表聲明稱,公司認(rèn)為“FERC犯了錯誤”,公司正在評估選擇,重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)解決方案。公司強(qiáng)調(diào),這種將核電站與數(shù)據(jù)中心建設(shè)在一起的方案符合消費(fèi)者最佳利益,它能夠快速提供服務(wù),并且無需進(jìn)行昂貴的電網(wǎng)升級來滿足大型負(fù)荷需求。

  受到AI概念帶動,公司股價年內(nèi)一度翻了3倍。

  與此同時,同樣與“核電數(shù)據(jù)中心”關(guān)系密切的Consolidation能源跌超10%。公司在周一盤前報(bào)告了好于預(yù)期的三季報(bào),并提高了全年利潤指引。此前公司股價也在年內(nèi)完成了翻倍。

  (財(cái)聯(lián)社 史正丞)



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