2022年的國際能源領(lǐng)域可謂跌宕起伏。疫情、極端天氣、俄烏沖突……一系列不確定性因素令全球圍繞化石能源展開的博弈愈發(fā)激烈，清潔能源發(fā)展的良好勢頭也一度受阻。不過，展望2023年，全球發(fā)展低碳綠色能源的決心依舊，能源轉(zhuǎn)型的腳步依然堅定。
化石能源供需博弈加劇
2022年初，俄烏沖突的爆發(fā)給全球帶來深刻影響。歐洲能源危機不斷加重、蔓延，美歐多國通脹率不斷攀升。在此背景下，全球化石能源市場、特別是油氣市場的供需博弈愈加激烈。
在供應(yīng)缺口持續(xù)擴大的背景下，2022年上半年，國際油價一度接近147美元/桶的歷史高點，下半年才逐漸回落。與此同時，由于“歐佩克+”減產(chǎn)聯(lián)盟保持減產(chǎn)配額不變，美歐對俄原油設(shè)置價格上限，全球石油供應(yīng)仍將保持一定程度的緊張。
在天然氣方面，俄烏沖突最直接的結(jié)果就是令歐洲陷入天然氣短缺危機。俄羅斯管道天然氣供應(yīng)的減少甚至中斷，給歐洲天然氣市場造成了巨大的缺口。行業(yè)分析機構(gòu)伍德麥肯茲的數(shù)據(jù)顯示，2022年，俄羅斯向歐洲出口的天然氣量僅為250億立方米，不到此前一年出口量的1/4。美國的液化天然氣借機迅速搶占了俄氣的一些市場份額。
此外，由于天然氣供應(yīng)量銳減，歐洲許多國家不得不重啟煤電以解燃眉之急，這導(dǎo)致歐洲的煤炭需求有所回升。例如，由于歐洲特別是波蘭對替代俄羅斯煤炭的需求增加，2022年煤炭出口國哈薩克斯坦的煤炭產(chǎn)量增長了大約4.5%。
國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球煤炭消費量創(chuàng)歷史新高。據(jù)其估算，2022年全球煤炭消費量增長1.2%，首次單年超過80億噸；全球煤炭產(chǎn)量則增長了5.4%，達(dá)到83億噸，為歷史最高水平。
安全需求倒逼清潔能源增長
化石能源市場波瀾起伏帶來的能源成本激增，令國際社會進(jìn)一步意識到了可再生能源的重要性。
從短期來看，為應(yīng)對當(dāng)前的能源供給危機，全球多國都已出臺了應(yīng)急措施，主要方式有：為居民提供用能補貼、增加能源供給中煤電占比、提高天然氣儲氣水平、延長核電站運營年限等。但從長期來看，全球多國均提出將提高可再生能源供能占比，以徹底改變以化石燃料為主體的能源結(jié)構(gòu)。
國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，自2020年3月以來，全球有67個國家出臺了清潔能源支持政策，總計超過1600項金融支持措施為可再生能源提供的資金規(guī)模超過了1.215萬億美元，遠(yuǎn)高于往年的投資水平。
其中，歐盟提出了應(yīng)對氣候變化的一攬子計劃，宣布將在2030年前將可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比提升至45%。美國作為全球累計溫室氣體排放最多的國家，也出臺了《通脹削減法案》，旨在推動本土清潔能源發(fā)展，助推既定氣候目標(biāo)落地。與此同時，印度、日本、韓國、巴西等國家也相繼宣布了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，在提升能源安全的同時，力爭推動能源經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型。
在強勁的政策支持下，近兩年來，全球風(fēng)電、光伏等可再生能源裝機量維持穩(wěn)步增長態(tài)勢。2021年，全球可再生能源新增發(fā)電裝機同比增長6%，達(dá)到了2.95億千瓦，風(fēng)電、光伏、水電和生物質(zhì)能新增發(fā)電裝機規(guī)模分別達(dá)到1.51億千瓦、9430萬千瓦、3540萬千瓦和1220萬千瓦。
國際能源署認(rèn)為，2022年，全球可再生能源新增裝機量可突破3億千瓦大關(guān)。另據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)彭博新能源財經(jīng)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球海上風(fēng)電裝機容量預(yù)計達(dá)到1020萬千瓦，大部分增量都來自中國市場。另外，英國、法國海上風(fēng)電裝機量也相當(dāng)可觀。
能源市場不確定性增強
事實上，2022年市場的動蕩令化石能源行業(yè)開始重新定位自身。一方面，業(yè)界普遍希望化石能源依然能夠發(fā)揮保障能源安全的作用；另一方面，還需確保未來的發(fā)展不會影響低碳轉(zhuǎn)型的有序推進(jìn)。為此，能源企業(yè)、投資機構(gòu)等在資本配置方面都更加傾向于謹(jǐn)慎的方案。
行業(yè)分析機構(gòu)標(biāo)普全球大宗商品表示，未來一年，石油市場的供需基本面將受到價格上漲和供應(yīng)不確定性增加等因素影響，或引發(fā)進(jìn)一步調(diào)整?！耙箮齑婢徛謴?fù)到更適宜的水平，需要幾年內(nèi)供應(yīng)增長超過需求增長，這將在很大程度上取決于全球的經(jīng)濟前景，以及‘歐佩克+’的供應(yīng)目標(biāo)等。”
基于此，業(yè)界普遍認(rèn)為2023年國際油價仍將在高位徘徊。高盛對2023年的中期石油前景“非常樂觀”，預(yù)計前兩季度布倫特原油價格均能在90—95美元/桶之間，美國WTI平均價格將在85—89美元/桶之間?；葑u則預(yù)計，2023年，布倫特原油平均價格可達(dá)到95美元/桶，2024年和2025年為88美元/桶，2026年為85美元/桶。
另外，伍德麥肯茲預(yù)計，2023年，美國2/3的液化天然氣將運往歐洲。不過，即便如此，歐洲2023年仍將繼續(xù)面臨天然氣短缺的風(fēng)險。國際能源署表示，2023年對歐洲而言可能是更加嚴(yán)峻的考驗，歐盟或?qū)⒚媾R大約270億立方米的天然氣缺口，進(jìn)而導(dǎo)致全球液化天然氣供應(yīng)更加緊張。
在可再生能源領(lǐng)域，國際能源署署長法提赫·比羅爾指出，近年來可再生能源發(fā)電裝機已實現(xiàn)了快速增長，但在全球能源危機的催化下，各國都在鞏固提升本土能源安全水平，未來5年內(nèi)，全球可再生能源裝機有望超過過去20年的裝機總和。
不過，雖然可再生能源裝機預(yù)期樂觀，但值得注意的是，全球可再生能源產(chǎn)業(yè)背后同樣蘊含危機。受到原材料價格上漲、地緣政治危機、貿(mào)易摩擦等因素影響，光伏、風(fēng)電等清潔能源供應(yīng)鏈成本上漲，甚至出現(xiàn)了零部件生產(chǎn)中斷等現(xiàn)象。
歐洲風(fēng)能行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，歐洲風(fēng)電機組訂單規(guī)模同比跌幅高達(dá)兩位數(shù)，正是由于供應(yīng)鏈中斷所致。
此外，除中國以外的發(fā)展中國家可再生能源發(fā)展動力不足也成為了目前業(yè)界廣泛擔(dān)憂的議題。時至目前，全球清潔能源投資仍高度集中于中國和歐美發(fā)達(dá)國家，受到資金、技術(shù)等因素制約，大量發(fā)展中國家在清潔能源領(lǐng)域投資力度不足，不利于達(dá)成全球氣候目標(biāo)。
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