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人工智能或成全球芯片行業(yè)復蘇關(guān)鍵動力

經(jīng)濟參考報發(fā)布時間:2024-02-02 15:28:13

過去幾年,全球芯片產(chǎn)業(yè)陷入低迷,整個行業(yè)供大于求,芯片庫存壓力加大。2023年下半年,芯片行業(yè)有回暖跡象,但全年表現(xiàn)依然不佳,充滿挑戰(zhàn)。

  據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Gartner的初步統(tǒng)計,2023年全球半導體營收總額為5330億美元,同比下降11.1%。在排名前25的大廠中,只有9家實現(xiàn)了收入增長,10家甚至出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。

  Counterpoint的最新報告顯示,全球半導體行業(yè)在2023年的收入下降了8.8%。全球前20大供應(yīng)商中僅6家報告了增長。內(nèi)存行業(yè)受到的打擊尤為嚴重,收入同比下降了43%,導致前20家供應(yīng)商的市場份額從2022年的76%下降到2023年的71%。

  縱觀2023年,盡管英偉達等企業(yè)股價暴漲讓行業(yè)看到復蘇的希望,但全球經(jīng)濟增速放慢、高通脹和高利率仍加劇并延長了全球半導體庫存調(diào)整周期。

  2023年,由于智能手機、個人電腦和服務(wù)器的需求下降,以及廠商庫存過剩,全球存儲芯片銷量下降4.1%,收入更是下降了37%。除去這塊傳統(tǒng)業(yè)務(wù),芯片行業(yè)呈現(xiàn)明顯的一升一降特點。汽車電氣化帶來的芯片需求一度成為芯片行業(yè)增長的希望,但去年第四季度開始,卻出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象,工業(yè)和汽車芯片需求出現(xiàn)雙雙下滑,導致市場前景開始不明朗。德州儀器(TI)和意法半導體(ST)等芯片巨頭業(yè)績和預(yù)期也都轉(zhuǎn)弱。另一方面,人工智能(AI)開始成為芯片行業(yè)增長的新的關(guān)鍵驅(qū)動力。微軟、谷歌和英偉達等生成式AI概念股的市值迅速攀升,過去一年內(nèi),這三家公司的股價漲幅均超過50%,而芯片企業(yè)英偉達的股價更是翻了近兩番。英偉達是人工智能技術(shù)的主要受益者,獨占全球約九成的AI芯片市場份額。

  對于2024年,業(yè)內(nèi)人士傾向于認為,芯片行業(yè)的恢復與增長將為主旋律,其中一個重要原因便是消費電子市場的復蘇和人工智能行業(yè)的火爆。IDC樂觀估計,半導體銷售市場將在2024年復蘇,年增長率為20%。

  美國半導體行業(yè)協(xié)會(SIA)總裁紐佛分析稱,2023年11月全球半導體銷售額自2022年8月以來首次實現(xiàn)同比增長,這表明全球芯片市場在2024年將會走強,預(yù)計全球半導體市場將在2024年實現(xiàn)兩位數(shù)增長。

  Counterpoint高級分析師William Li認為,人工智能是2024年半導體行業(yè)的主要增長動力。他同時預(yù)測,由于供應(yīng)過剩趨于正常化和需求復蘇,內(nèi)存業(yè)務(wù)也將出現(xiàn)復蘇。

  TrendForce也看好AI對行業(yè)的推動作用。TrendForce認為,服務(wù)器出貨有望在2024年恢復增長,而AI服務(wù)器預(yù)計將在2023年120萬臺的基礎(chǔ)上再次增長逾38%。

  對于汽車芯片市場的表現(xiàn),業(yè)績看法不一。部分分析預(yù)計,2024年仍將有所增長。但隨著汽車芯片市場競爭加劇,德州儀器和意法半導體等廠商預(yù)計,汽車芯片供應(yīng)可能過剩,工業(yè)芯片需求則將持續(xù)疲軟,半導體行業(yè)的復蘇時間恐比預(yù)期更長。還有行業(yè)分析人士也認為,從汽車市場來看,2023年電動汽車爆發(fā),但2024年增速將會放緩。不過,群智咨詢(Sigmaintell)最新統(tǒng)計顯示,車用單片機(MCU)、存儲、電源管理芯片(PMIC)、顯示驅(qū)動芯片(DDIC)等不同產(chǎn)品的情況有所不同。(周武英)


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