6月8日,中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布最新數(shù)據(jù),本周硅料市場(chǎng)擴(kuò)大跌幅,國(guó)內(nèi)N型料成交均價(jià)為10.39萬元/噸,周環(huán)比降幅為16.48%;單晶致密料成交均價(jià)為9.59萬元/噸,周環(huán)比降幅為16.68%。
硅料價(jià)格跌破10萬
硅業(yè)分會(huì)表示,需求方面,硅片價(jià)格持續(xù)下行,多數(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)變簽單模式減少安全庫存,使得硅料需求大幅減少。供給方面,產(chǎn)能擴(kuò)張集中在三季度,東立、晶諾、寶豐、上機(jī)等企業(yè)將陸續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)能爬坡周期內(nèi)多數(shù)企業(yè)面臨虧損風(fēng)險(xiǎn),部分企業(yè)或?qū)⑦x擇延遲投產(chǎn)。
硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),1-5月份,國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量總計(jì)53萬噸,同比增長(zhǎng)90%。“上下游博弈加劇,使得近期出貨情況不樂觀,企業(yè)庫存累加使得降價(jià)甩庫存的情況普遍發(fā)生。因此悲觀預(yù)期下,企業(yè)拋售庫存加速硅料價(jià)格下行。”硅業(yè)分會(huì)指出。
硅片方面,硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,本周N型、M10、G12單晶硅片成交均價(jià)分別為3.55元/片、3.37元/片、5.20元/片,跌幅11.03%、12.47%、9.09%。
咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink表示,本周M10、G12尺寸硅片價(jià)格跌幅相比上周擴(kuò)大。當(dāng)前硅片企業(yè)減產(chǎn)幅度仍不足以消化龐大的庫存水位,同時(shí),硅料價(jià)格的急遽跌價(jià)也讓硅片廠家被迫跟跌部分價(jià)格。
相比于硅料、硅片,本周電池片、組件跌幅小。據(jù)InfoLink數(shù)據(jù),182mm、210mm單晶PERC電池片跌4.5%、6.1%;182mmTOPCon電池片跌5%。182mm、210mm單晶PERC組件均跌2.5%,182mmTOPCon雙玻組件跌1.2%。
InfoLink表示,由于電池片需求維持高檔,當(dāng)前電池片跌價(jià)幅度對(duì)應(yīng)硅片仍未能完全反應(yīng),大尺寸電池片毛利水平高達(dá)30%。組件下跌主要受供應(yīng)鏈價(jià)格大幅下降影響,加上當(dāng)前組件庫存約有1-2個(gè)月不等的水平,部分廠家在規(guī)劃消耗庫存水位。
二三線企業(yè)壓力大
硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,本周單晶致密料價(jià)格區(qū)間在8.30萬元/噸-9.80萬元/噸,最低價(jià)格正逼近8萬元。
但與國(guó)內(nèi)頭部硅料企業(yè)成本線相比,價(jià)格還存有一定距離。例如,大全能源(43.540, 1.21, 2.86%)2022年年報(bào)顯示,公司全年硅料單位成本為58.56元/kg。
硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì),6月硅料產(chǎn)量在12.5萬噸左右,短期內(nèi)硅料供過于求的趨勢(shì)暫無改善。集邦新能源網(wǎng)表示,硅料供給持續(xù)增加疊加市場(chǎng)需求減弱,供過于求態(tài)勢(shì)加劇,整體價(jià)格仍有繼續(xù)走跌趨勢(shì)。
InfoLink表示,在硅料產(chǎn)能規(guī)模龐大的基礎(chǔ)上,疊加數(shù)萬噸的新產(chǎn)能悄然投放,頭部硅料企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨白熱化,二三線以及新進(jìn)入企業(yè)的生存壓力加大。
有分析人士表示,在這一輪硅料“價(jià)格戰(zhàn)”中,具有先進(jìn)產(chǎn)能的龍頭企業(yè)的利潤(rùn)將被大幅壓縮;而大部分不具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能將面臨被淘汰,甚至許多新建產(chǎn)能會(huì)被迫停滯,行業(yè)洗牌風(fēng)險(xiǎn)加劇。
TrendForce集邦咨詢新能源部總監(jiān)王健接受記者采訪時(shí)表示,下半年,硅料價(jià)格將下降至合理位置,帶動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)重新分配,硅片、電池片及組件價(jià)格都將跟隨下降。受高純石英砂供應(yīng)偏緊及N型技術(shù)發(fā)展紅利影響,成本下降帶來的利潤(rùn)空間大多被截留在硅片和電池片環(huán)節(jié),硅料及組件環(huán)節(jié)仍將面臨較大壓力。
來源:中證報(bào)
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