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中信建投:上游即將進(jìn)入長(zhǎng)周期價(jià)格下行通道 繼續(xù)看多光伏組件

證券時(shí)報(bào)·e公司發(fā)布時(shí)間:2023-02-15 09:40:48
中信建投研報(bào)認(rèn)為,本輪光伏組件價(jià)格反彈主要系人為囤貨所致,關(guān)鍵矛盾在于硅料緊缺。但短期上游價(jià)格反彈已成強(qiáng)弩之末,即將進(jìn)入長(zhǎng)周期下行通道。我們認(rèn)為硅料上漲已經(jīng)近尾聲,上游供給逐步放量。下游需求旺盛,組件廠商有望迎來(lái)量利齊升。從排產(chǎn)情況來(lái)看,今年以來(lái)組件企業(yè)訂單需求旺盛,頭部廠商前三季度訂單目前飽和度較高,三月排產(chǎn)有望環(huán)比持續(xù)提升。投資建議:繼續(xù)強(qiáng)調(diào)看好組件環(huán)節(jié),行業(yè)從資源為王向訂單為王切換。推薦:受益于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重新分配的組件龍頭。推薦晶澳科技、隆基綠能等。

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