5月31日，宜賓市人民政府、敘州區(qū)人民政府與廣東高景太陽能科技股份有限公司合作協(xié)議簽署儀式在成都舉行，本次簽署合作協(xié)議為年產(chǎn)50GW直拉單晶硅棒和30GW單晶硅拉棒切片生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，總投資220億元，工期分三期建設(shè)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后將直接創(chuàng)造就業(yè)崗位10000個(gè)，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值250億元以上。
高景為光伏硅片行業(yè)新進(jìn)入者，去年公布了兩期的各15GW硅片的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，本次投資擴(kuò)產(chǎn)50GW拉晶和30GW切片，將顯著利好硅片核心設(shè)備供應(yīng)商。
1)單晶爐：在去年高景擴(kuò)產(chǎn)的兩期項(xiàng)目中，一期15GW中硅片單晶爐主供是晶盛機(jī)電，二供為連城數(shù)控;二期15GW單晶爐中全部為晶盛機(jī)電獨(dú)供。本次擴(kuò)產(chǎn)50GW硅片，按照單GW 1.5億元單晶爐投資額來看，預(yù)計(jì)將產(chǎn)生超過70億元的單晶爐設(shè)備需求。如果假設(shè)本次單晶爐依舊為晶盛機(jī)電核心供應(yīng)，預(yù)計(jì)本次項(xiàng)目至少有望為晶盛機(jī)電帶來30-50億元單晶爐設(shè)備需求， 是本次擴(kuò)產(chǎn)的最受益核心設(shè)備供應(yīng)商。
2)切片機(jī)：在已投產(chǎn)項(xiàng)目中，高景一期15GW中一供為高測(cè)，二三供為連城、宇晶;二期100%為高測(cè)，高測(cè)切片機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯。切片機(jī)方面硅片廠關(guān)注切片速度、斷線率、故障率、良率等影響出片數(shù)的指標(biāo)。我們預(yù)計(jì)后續(xù)高景大概率依然選擇高測(cè)的切片機(jī)。假設(shè)切割設(shè)備投資額為3300萬元/GW，則30GW切片產(chǎn)能對(duì)應(yīng)10億元切割設(shè)備訂單。此外，50GW拉晶與30GW切片存在產(chǎn)能錯(cuò)配，后續(xù)不排除高景可能會(huì)用切片代工服務(wù)的可能性。
熱場(chǎng)：高景的熱場(chǎng)供應(yīng)中，一供金博占比70%+，其余為西安超碼和美蘭德等，主要系高景從供應(yīng)鏈安全角度考慮，供應(yīng)商至少選擇三家以上。硅片廠在選擇熱場(chǎng)供應(yīng)商時(shí)會(huì)綜合考慮價(jià)格和熱場(chǎng)壽命，金博目前是高景熱場(chǎng)的一供，主要優(yōu)勢(shì)是綜合性價(jià)比高，同時(shí)供貨能力強(qiáng)。新增硅片產(chǎn)能對(duì)應(yīng)熱場(chǎng)耗量為21噸/GW，按照2022Q1單噸售價(jià)76萬/噸計(jì)算，則50GW新增拉晶產(chǎn)能對(duì)應(yīng)熱場(chǎng)需求為8億元，一供金博將充分受益
評(píng)論